智研精品報告

2019年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展階段、驅(qū)動因素及市場格局分析：城鎮(zhèn)化進程加快拓寬市場[圖]

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 文爭 2020-04-15 05:59 來源：智研咨詢

一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展階段

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是滿足工業(yè)智能化發(fā)展需求，具有低時延、高可靠、廣覆蓋特點的關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，是新一代信息通信技術(shù)與先進制造業(yè)深度融合所形成的新興業(yè)態(tài)與應(yīng)用模式。當前，全球范圍內(nèi)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃興起。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物，日益成為新工業(yè)革命的關(guān)鍵支撐和深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”的重要基石，對未來工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生全方位、深層次、革命性影響。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)相比有四個明顯區(qū)別。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)相比有四個明顯區(qū)別

區(qū)別	主要內(nèi)容
連接對象不同	傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的連接對象主要是人，應(yīng)用場景相對簡單，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需要連接人、機、物、系統(tǒng)等，連接種類和數(shù)量更多，場景十分復雜。
技術(shù)要求不同	傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)特點突出體現(xiàn)為“盡力而為”的服務(wù)，對網(wǎng)絡(luò)性能要求相對不高。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則必須具有更低時延、更強可靠性和安全性，以滿足工業(yè)生產(chǎn)的需要。
發(fā)展模式不同	傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用門檻低，發(fā)展模式可復制性強，產(chǎn)業(yè)由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主導推動，并且投資回收期短，容易獲得社會資本的支持。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)標準多、應(yīng)用專業(yè)化，難以找到普適性的發(fā)展模式，制造企業(yè)在產(chǎn)業(yè)推進中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)專用性強，投資回報周期長，難以吸引社會資本投入。
時代機遇不同	我國在互聯(lián)網(wǎng)時代起步較晚，總體上處于跟隨發(fā)展狀態(tài)，而目前全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)格局未定，我國正處在大有可為的戰(zhàn)略機遇期。

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工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺重點在硬件網(wǎng)絡(luò)，即物與物之間的互聯(lián)。物聯(lián)網(wǎng)與組織平臺、信息管理以及軟件應(yīng)用等相結(jié)合，成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的重要組成部分。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺演進

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二、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動因素

1.新基建掀起建設(shè)熱潮

新基建是指發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要涉及5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域，涉及通信、電力、交通、教育、醫(yī)療等多個社會民生重點行業(yè)。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新基建重點發(fā)展領(lǐng)域之一，有望在利好政策的推動下駛?cè)氚l(fā)展的黃金時期。

2.政策利好推動行業(yè)發(fā)展

現(xiàn)階段，隨著政府不斷強調(diào)要加大新型基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，預(yù)計新基建將成為后續(xù)經(jīng)濟托底的重要發(fā)力點，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新基建之一，有望在利好政策的推動下駛?cè)氚l(fā)展的黃金時期。

2017-2020年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)重點政策

發(fā)布時間	發(fā)布部門	政策名稱
2020/3/20	工業(yè)和信息化部辦公廳	《關(guān)于推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》
2020/1/10	工業(yè)和信息化部信息通信管理局	《關(guān)于2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)式點示范項目名單的公示》
2019/11/15	發(fā)改委等15部委	《關(guān)于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》
2019/11/12	工業(yè)和信息化部	《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進方案》
2019/8/28	工業(yè)和信息化部、教育部等10部委	《加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工作的指導意見》
2019/6/25	工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組	《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2019年工作計劃》
2019/6/24	工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟	《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析二級節(jié)點建設(shè)導則（試行版）》
2019/3/8	工業(yè)和信息化部、國家標準化管理委員會	《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合標準化體系建設(shè)指南》
2019/1/18	工業(yè)和信息化部	《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣指南》
2018/7/19	工業(yè)和信息化部	《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)及推廣指南》
2018/7/19	工業(yè)和信息化部	《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺評價方法》
2018/6/7	工業(yè)和信息化部	《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃（2018-2020年）》
2018/6/7	工業(yè)和信息化部	《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2018年工作計劃》
2018/5/11	工業(yè)和信息化部	《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實施方案（2018-2020年）》
2018/2/14	工業(yè)和信息化部	《國家制造強國建設(shè)領(lǐng)導小組關(guān)于設(shè)立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組的通知》
2017/12/12	工業(yè)和信息化部	《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全行動計劃（2018-2020年）》
2017/11/30	國務(wù)院	《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》
2017/11/27	工業(yè)和信息化部等16部委	《關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見》

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3.經(jīng)濟穩(wěn)步增長提供基礎(chǔ)

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場專項調(diào)查及投資規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年，我國國民經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值990865億元，按可比價格計算，比2018年增長6.1%，符合6%-6.5%的預(yù)期目標。經(jīng)濟穩(wěn)定增長，為我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟環(huán)境。

2015-2019年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長情況

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4.城鎮(zhèn)化進程加快拓寬市場

我國積極推進城鎮(zhèn)化進程，引導人口合理有序流動，進一步加強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城市綜合承載能力，城鎮(zhèn)化水平進一步提高，2019年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到60.60%，比2018年提高了1.02個百分點，城鎮(zhèn)常住人口84843萬人。從宏觀上來說，人口城市化將帶來生活方式的變化，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展拓展了巨大的市場空間。

2015-2019年中國城鎮(zhèn)化率變化趨勢圖

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5.傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型需求刺激

受市場需求不足、工業(yè)品價格下降、成本上升等因素影響，工業(yè)企業(yè)利潤有所下降。2019年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額61995.5億元，比2018年下降3.3%。鋼鐵、石化、汽車等重點行業(yè)利潤下降拉動作用明顯。2019年鋼鐵、化工、汽車、石油加工行業(yè)利潤分別下降37.6%、25.6%、15.9%和42.5%。傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的關(guān)鍵，要重點強化工業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)創(chuàng)新能力。

2015-2019年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額變化趨勢圖

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三、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場格局

在2000年至2018年期間，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的專利（不包括PCT專利申請和歐專局的專利）主要布局在美國、中國、日本和德國，這些國家的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專利布局數(shù)量占比全球76%。這與這些國家對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為相關(guān)。例如，美國和中國推出聚焦于依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的先進制造發(fā)展戰(zhàn)略。

全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專利分布情況

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一方面，我國已經(jīng)涌現(xiàn)出較多的知名工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，數(shù)量總計已有百家之多，具有一定區(qū)域、行業(yè)影響力的平臺數(shù)量也超過了50多家。另一方面，形成了一批創(chuàng)新解決方案和應(yīng)用模式。研發(fā)設(shè)計方面，數(shù)碼大方、索為和安世亞太等企業(yè)，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)打造了先進設(shè)計的解決方案；生產(chǎn)制造方面，過程管控、設(shè)備管理等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案也得到推廣。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中，過程管理占到32%，設(shè)備管理服務(wù)占27%，資源配置和企業(yè)運營管理應(yīng)用比例也較大。

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用分布統(tǒng)計

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在中國積極布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專利并且排名靠前的申請人包括IBM、Microsoft、Siemens、國家電網(wǎng)、中科院、華為、中興、Oracle、浙江大學和Emerson。IBM、Microsoft、Siemens、Oracle和Emerson非常重視中國市場，在中國布局了較多工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專利。中國申請人中，國家電網(wǎng)、華為和中興在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面專利申請態(tài)度積極，專利較多，中國科研院校則有中科院和浙江大學，申請的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專利躋身中國前十。

中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專利前十申請人

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企業(yè)將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)用于優(yōu)化設(shè)備或設(shè)計、生產(chǎn)、經(jīng)營，效果明顯。其中，陜鼓公司利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺遠程對機組狀態(tài)進行分析，為設(shè)備健康運行與維修保養(yǎng)提供有效指導，實現(xiàn)正常檢修工期縮短33.3%以上，平均節(jié)約設(shè)備管理內(nèi)耗成本42%；航天電器利用INDICS平臺，對設(shè)備、工藝、檢測等數(shù)據(jù)進行質(zhì)量關(guān)因分析，實現(xiàn)不良品率降低56%。

一方面，中小企業(yè)利用平臺SaaS服務(wù)部署的經(jīng)營管理類云化應(yīng)用，進行“補能力”；另一方面，通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺融入到社會化生產(chǎn)體系中，以獲得潛在的訂單與貸款，利用平臺去“抓資源”，部分企業(yè)已經(jīng)在通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺獲取貸款、訂單等資源。

典型企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用效果

企業(yè)	應(yīng)用效果
陜鼓動力	基于大數(shù)據(jù)平臺對遠程機組狀態(tài)進行數(shù)據(jù)分析，為設(shè)備健康運行與維修保養(yǎng)提供有效指導，實現(xiàn)正常檢修工期縮短33.3%以上，平均節(jié)約設(shè)備管理內(nèi)耗成本42%。
航天電器	利用INDICS平臺建立多種因素與質(zhì)量關(guān)鍵KPI的關(guān)聯(lián)關(guān)系模型，對設(shè)備、工藝、檢測等數(shù)據(jù)進行質(zhì)量關(guān)因分析，實現(xiàn)不良品率降低56%。
海爾電器	基于COSMOPlat平臺對用戶需求、反饋與制造能力數(shù)據(jù)進行整合與分析，某新產(chǎn)品上市周期由6個月降低至45天，一年時間內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)3次迭代升級，價格提升10%以上。
生意幫	利用該平臺，62家具有閑置產(chǎn)能的中小企業(yè)獲得了總數(shù)為470萬個車牌的生產(chǎn)訂單，盤活了153臺閑置設(shè)備，交付周期由90天縮短至14天。
天正公司	超過13000家中小微企業(yè)接入公司的I-Martrix平臺，通過對生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)與工業(yè)信用數(shù)據(jù)的交叉分析，使金融機構(gòu)能夠更準確評估中小企業(yè)的信用等級，從而實現(xiàn)精準放貸。目前已為超過1200家中小微企業(yè)提供了近13億元的放貸額。
南康家具加工中小企業(yè)	通過租用江西工業(yè)云平臺的云化SaaS服務(wù)，提升企業(yè)經(jīng)營管理與產(chǎn)業(yè)協(xié)作水平，平均每家企業(yè)可節(jié)約10萬元/年的成本。
東莞愛電電子	通過部署盤古信息的智能管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了物料、工單信息的可視化與生產(chǎn)異常的實時報警，錯料事故由每月4次降為0，工單完工清尾時間較少45分鐘。