2019年中國生鮮物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模及未來展望分析：農(nóng)超直供模式等多種模式興起社會化第三方冷鏈物流將產(chǎn)生巨大需求[圖]

    一、生鮮物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模

    生鮮產(chǎn)業(yè)作為民生基礎(chǔ)消費品產(chǎn)業(yè)，有著萬億級別的市場體量，中國生鮮市場規(guī)模自2012年3.37萬億元增長至2019年的5.13萬億元，2017年后增速略有下滑，從8%下滑至4%，預(yù)計未來整體市場仍將穩(wěn)步擴張。

2012-2022E中國生鮮食品零售額及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國擁有3.1億以上的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員，204萬個農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位，耕地面積超過13億千公頃。完備而龐大的生產(chǎn)體系是的生鮮農(nóng)產(chǎn)品的供給量十分充足。此外近年來全球貿(mào)易加速，農(nóng)業(yè)經(jīng)營亦有全球化趨勢，這更加豐富了國內(nèi)的產(chǎn)品供給能力。

2014-2018年中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量變化

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國生鮮物流行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國人均年GDP6.46萬元，正式進入到萬美元行列，中國人均消費支出連年增長，其中食品煙酒的消費支出增長高達35%。另一方面，中國改革開放以來的城鎮(zhèn)化進程是人類歷史上最大規(guī)模的聚集活動，中國形成了以城市為軸心的巨大的消費人群，這一切都給生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場提供了最基本的需求和動力。

2014-2019年中國居民人均消費支出變化情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于我國生鮮供應(yīng)市場化時間短，供應(yīng)鏈配套設(shè)施還處于發(fā)展階段，冷鏈物流的質(zhì)量和效率都無法與滿足未來的市場需求。2018年生鮮冷鏈的需求規(guī)模達到1.82億噸，2019年有望突破2.3億噸，而我國冷鏈物流水平尚不足，冷鏈流通率較低，與巨大的需求形成了結(jié)構(gòu)性矛盾，是制約供應(yīng)鏈發(fā)展的要因之一，同時也是未來生鮮供應(yīng)鏈發(fā)展的核心動力。

2018-2019年中國冷鏈物流需求規(guī)模變化

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、智研咨詢整理

2019-2023年中國冷藏產(chǎn)量預(yù)測（萬輛）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于生鮮農(nóng)產(chǎn)品自身具有鮮活性、難存儲、易腐壞等特點，決定了生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流不同于一般物品的運輸。為了保障生鮮農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量，其物流配套（如冷庫、冷藏車、溫濕監(jiān)測儀器等）設(shè)施必須有針對性的購置和使用，對全鏈條的監(jiān)控實施標(biāo)準(zhǔn)有很精準(zhǔn)的要求。同時生鮮農(nóng)產(chǎn)品是消費必需品，需求彈性小，物流規(guī)模大且物流類型復(fù)雜。生鮮農(nóng)產(chǎn)品的物流規(guī)模超過萬億元，但冷鏈水平仍舊較低，有巨大的發(fā)展升級空間。

2015-2020年中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流規(guī)模變化及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    冷鏈物流指的是在加工、運輸、儲藏、配送等物流環(huán)節(jié)中，以特定的溫度和濕度控制環(huán)境，從而保障產(chǎn)品質(zhì)量安全的、減少損耗的物流體系。我國冷鏈物流規(guī)模已突破3000億，且每年保持15%以上的增速，我國冷庫容量自2015年至今已提升90.8%，冷鏈整體水平雖低，但發(fā)展速度極快。

2015-2020年中國冷鏈物流規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、智研咨詢整理

2015-2020年中國冷庫容量變化

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、智研咨詢整理

    2010年以來，隨著農(nóng)產(chǎn)品物流園區(qū)的興建、物流配送網(wǎng)絡(luò)的蓬勃發(fā)展，使得生鮮農(nóng)產(chǎn)品的倉儲水平和管理技術(shù)方法上了一個新的臺階。由于生鮮農(nóng)產(chǎn)品倉儲的大量性、頻繁性、季節(jié)性和易損耗性等特點，決定了倉儲在其供應(yīng)鏈運作過程中的復(fù)雜性，倉儲承接了生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通加工、分揀配貨、信息服務(wù)等多個職能。

    倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施不足；農(nóng)產(chǎn)品倉儲基礎(chǔ)設(shè)施和裝備較為薄弱，給農(nóng)產(chǎn)品物流和食品安全帶來隱患。鏈條冗余，難以形成集聚；由于中間流通環(huán)節(jié)過多（且個體經(jīng)營為主），造成生鮮農(nóng)產(chǎn)品倉儲難以形成規(guī)模效應(yīng)。移動式冷庫/冷藏設(shè)備興起；由于生鮮電商模式的興起，為了滿足2C消費者和社區(qū)冷鏈需求，各種新型的冷藏設(shè)備和移動冷庫相繼進入市場。

    二、生鮮物流行業(yè)未來展望

    1.結(jié)構(gòu)性供給過剩將生鮮農(nóng)產(chǎn)品推向買方市場

    2010年起我國農(nóng)產(chǎn)品滯銷事件已逾1600起，這反映出我國農(nóng)產(chǎn)品與生鮮農(nóng)產(chǎn)品供給已經(jīng)逐漸超過市場需求，進入到結(jié)構(gòu)化的供給過剩時期。這使得市場開始轉(zhuǎn)為以消費者為中心的買方市場，一切供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)需要圍繞最終消費者來重新定標(biāo)，供應(yīng)鏈質(zhì)量的價值進一步放大。

    2.流通鏈條將形成以批發(fā)市場為核心多類主體并存的多元形態(tài)

    目前生鮮農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)形成了以批發(fā)市場為中心，零售商等多種主體并存的多元形態(tài)，大型超市、生鮮電商、生鮮超市、便利店等多種零售業(yè)態(tài)將給供應(yīng)鏈整合帶來更大的空間，物流管理和冷鏈布局將成為產(chǎn)品成本優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品品牌建設(shè)等環(huán)節(jié)最重要的影響因素。

    3.渠道壓縮給零售端與物流端留下充足的品牌建設(shè)空間

    電商的出現(xiàn)降低了供需交易的信息成本，生鮮農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)銷渠道發(fā)生巨變，大量的批發(fā)市場進行信息化改造，渠道優(yōu)勢不再。這樣的環(huán)境下給了中間層組織如零售商和物流商更多地品牌建設(shè)空間，利用觸達客戶的優(yōu)勢來建立非生產(chǎn)端的品牌形象。

    4.農(nóng)超直供模式等多種模式興起社會化第三方冷鏈物流將產(chǎn)生巨大需求

    渠道加速融合，未來零售商和渠道商將會加深前置倉網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，農(nóng)超直供模式的提升與發(fā)展也會進一步豐富冷鏈整車線路、冷鏈零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)的需求，干支線冷鏈運輸?shù)纳鐣锪餍枨髮⒈贿M一步加強。