貨運(yùn)代理行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫，預(yù)計2020年中國綜合空運(yùn)代理行業(yè)市場規(guī)模將近800億元[圖]

    一、綜合貨運(yùn)代理服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀

    綜合貨運(yùn)代理服務(wù)涵蓋貨運(yùn)代理服務(wù)及配送及物流服務(wù)。綜合貨運(yùn)代理服務(wù)可分為綜合空運(yùn)代理服務(wù)及綜合海運(yùn)代理服務(wù)。綜合空運(yùn)代理服務(wù)包括空運(yùn)代理服務(wù)及配送及物流服務(wù)?？者\(yùn)代理服務(wù)為傳統(tǒng)空運(yùn)代理服務(wù)不可或缺的一部分，可協(xié)助托運(yùn)人安排貨物自始發(fā)地至目的地的順利運(yùn)輸。其通常涉及從工廠到出發(fā)碼頭貯藏場的運(yùn)輸、貨物拼箱、進(jìn)出口清關(guān)服務(wù)、貨物的拆箱及運(yùn)輸至指定地址。配送及物流服務(wù)提供與配送相關(guān)的服務(wù)，包括倉儲、組裝、裝卸及籌備貨物出售的其他綜合服務(wù)并與收貨人進(jìn)行庫存共享，以提高貨物的配送效率。

    國際貨運(yùn)代理行業(yè)起步于上世紀(jì)80年代，到了90年代才逐步發(fā)展起來。隨著我國改革開放的不斷深入，我國國際貨運(yùn)代理企業(yè)不斷成長，服務(wù)效率和服務(wù)水平都得到了一定程度的提升。我國出臺了一系列鼓勵、扶持貨代物流企業(yè)發(fā)展的政策，并降低了市場準(zhǔn)入門檻，從而使得國際貨代企業(yè)的數(shù)量不斷增多，尤其是國外國際貨運(yùn)代理企業(yè)的加入，進(jìn)一步加劇了我國國際貨運(yùn)代理行業(yè)的競爭激烈程度，部分企業(yè)由于規(guī)模較小，存在資金困難、抗風(fēng)險能力差、服務(wù)水平有待提升等問題，從而面臨發(fā)展困境[1]。因此，如何在競爭激烈的市場中國求得生存，是目前很多貨運(yùn)代理企業(yè)亟需解決的問題之一。本文將以A國際貨運(yùn)代理為例，分析其發(fā)展存在的問題，并結(jié)合公司的實(shí)際，提出幾點(diǎn)針對性的發(fā)展對策，使其抓住機(jī)遇，結(jié)合自身特點(diǎn)，跳出傳統(tǒng)思維創(chuàng)新服務(wù)模式，拓展增值服務(wù)，促進(jìn)自身競爭優(yōu)勢的提升。

    近年來，中國營商環(huán)境的優(yōu)化、中國國際貨運(yùn)代理協(xié)會的組織作用不斷發(fā)揮積極效應(yīng)為國際貨代行業(yè)市場發(fā)展提供了有利的條件。2018年，中國外貿(mào)貨運(yùn)量的增長帶來行業(yè)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，國際貨代行業(yè)總體效益有了新提升。

    2018年，在世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易不穩(wěn)定、不確定性因素疊加放大的情況下，我國外貿(mào)穩(wěn)中有進(jìn)，質(zhì)量效益提升。特別是在共建“一帶一路”和舉辦首屆國際進(jìn)口博覽會雙引擎的帶動下，出口16.4萬億元，同比增長7.1%;進(jìn)口14.1萬億元，同比增長12.9%，全年進(jìn)出口總額、出口總額、進(jìn)口總額均創(chuàng)歷史新高。其中，中國與“一帶一路”沿線國家的進(jìn)出口貿(mào)易總額、出口額、進(jìn)口額分別高于全國平均增速6.6、3.8、11個百分點(diǎn)。外貿(mào)的較快恢復(fù)性增長帶動了海運(yùn)量、空運(yùn)量、陸運(yùn)量等相關(guān)國際業(yè)務(wù)增長。

    國際貨代為海陸空多種方式提供綜合性服務(wù)。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鐵路貨運(yùn)市場分析調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報告》顯示：2018年，中歐班列增長72%、國際快遞和海鐵聯(lián)運(yùn)增速超過25%，其他運(yùn)輸方式項下的貨運(yùn)量增速大約維持在0.3%-5%的區(qū)間，這使得國際貨代業(yè)收入的增長基本與同期相關(guān)外貿(mào)貨運(yùn)量的增長同步。行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)大力挖潛，開辟新業(yè)務(wù)新市場，營收能力明顯高于行業(yè)整體表現(xiàn)，這可從年度國際貨代企業(yè)的備案數(shù)據(jù)以及即將發(fā)布的行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)的數(shù)據(jù)得以驗證。

    2018年中國各類型貨物動量增速情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年，各級政府部門持續(xù)深化“放管服”改革，努力打造國際化、法制化、便利化的營商環(huán)境，出臺了一系列簡政降費(fèi)減稅措施，國際貨代企業(yè)廣泛受益。

    如三年來，交通運(yùn)輸部采取降本增效的“組合拳”措施使得2016、2017、2018三年可量化的物流成本分別降低物流成本558億元、882億元和981億元;2018年以來，企業(yè)呼吁多年的與日劇增的THC費(fèi)用在國家發(fā)改委等部門的積極干預(yù)下正逐步降低;今年初，與國際貨代經(jīng)營密切相關(guān)的民航銷售代理和無船承運(yùn)的許可制度被取消，改為行業(yè)自律規(guī)范和備案登記，受到行業(yè)企業(yè)的普遍歡迎。

    2016-2018年中國物流成本降低情況

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    2018年，關(guān)檢兩部門合并后，通關(guān)時間和通關(guān)成本進(jìn)一步下降，國際貿(mào)易“單一窗口”已覆蓋全國31個省市區(qū)所有口岸，貨物、艙單和運(yùn)輸工具申報應(yīng)用率到87%以上，貨物申報應(yīng)用率基本到達(dá)100%;截止今年7月，中國海關(guān)已經(jīng)與14個經(jīng)濟(jì)體的41個國家簽署了AEO(經(jīng)認(rèn)證的經(jīng)營者)互認(rèn)安排協(xié)議，對上述國家(地區(qū))的出口值已占到我國出口總值的38%，調(diào)查顯示，我國AEO企業(yè)貨物出口到已互認(rèn)國家(地區(qū))時，查驗率可降低60%-80%，通關(guān)時間和通關(guān)成本可降低50%以上。這一系列通關(guān)便利化的制度性變革，大幅節(jié)約了國際貿(mào)易上下游企業(yè)的人工成本、運(yùn)營成本和管理成本，效率提高、質(zhì)量改善、成本降低的獲得感大大增強(qiáng)。

    商務(wù)部服貿(mào)司作為國際貨代業(yè)的主管部門，近年來，堅持宏觀指導(dǎo)與微觀服務(wù)相統(tǒng)一，為行業(yè)做實(shí)事，辦好事，解難事。2017年以來開啟行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)制度，打通直通企業(yè)的渠道;2018年政策破冰支持貨代企業(yè)參加境外展交會，企業(yè)反響熱烈;積極協(xié)調(diào)國標(biāo)委協(xié)妥善解決國際貨代標(biāo)準(zhǔn)委整改和換屆事宜，大力支持將貨代業(yè)納入國家發(fā)改委加強(qiáng)企業(yè)誠信體系建設(shè)的重點(diǎn)行業(yè)，將行業(yè)非正常經(jīng)營企業(yè)列入推行黑名單制管理的范圍。政府部門的有力支持為推動國際貨代業(yè)的健康發(fā)展提供了可靠保障。

    中國為世界主要的制造中心，擁有對多種產(chǎn)品的強(qiáng)大出口能力，包括智能手機(jī)、計算機(jī)、集成電路、高端時尚產(chǎn)品及快時尚產(chǎn)品等。同時，中國進(jìn)口電力機(jī)械及設(shè)備、光學(xué)設(shè)備、技術(shù)設(shè)備及醫(yī)療器械，分別占進(jìn)口額的24%及4.8%。2015年至2019年間，中國綜合空運(yùn)代理行業(yè)的市場規(guī)模（總收益）由約468億元增至739億元。隨著中國制造業(yè)的增長及跨境電商的發(fā)展促進(jìn)了出口量增長；及中國航空運(yùn)輸業(yè)競爭力提高。預(yù)計2020年中國綜合空運(yùn)代理行業(yè)市場規(guī)模將近800億元。

    2015-2020年中國綜合空運(yùn)代理行業(yè)市場規(guī)模走勢預(yù)測

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    二、貨運(yùn)代理行業(yè)：數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫

    傳統(tǒng)貨運(yùn)代理商想要生存，就必須跟上數(shù)字化的發(fā)展步伐。估計人工流程自動化現(xiàn)已能夠?qū)⑻囟ǖ暮笈_及運(yùn)營成本降低40%之多；對銷售流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)字化升級還能進(jìn)一步降低相關(guān)的直接成本。此外，當(dāng)新商業(yè)模式日漸受到青睞，數(shù)字化能力將為企業(yè)打開“機(jī)會之門”，助其在市場上脫穎而出。

    數(shù)字化能顯著提升客戶滿意度與盈利水平

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    數(shù)字化浪潮背后的兩大推手

    1、客戶體驗欠佳

    傳統(tǒng)的離線報價和預(yù)訂流程既冗長又繁瑣，往往需要你來我往很多次，才能談成最終價格。貨運(yùn)服務(wù)公司Freightos近期開展的一項研究表明，托運(yùn)人向貨運(yùn)代理商詢價時，等待時間可長達(dá)100小時。填寫和檢查貨運(yùn)文件是一個無比繁瑣耗時的過程，并且很難實(shí)時跟蹤貨運(yùn)訂單；一旦中途出現(xiàn)意外情況，客戶根本沒有機(jī)會做出必要的決策，以確保貨物按計劃到達(dá)目的地。

    2、人工操作

    航空與海上貨運(yùn)代理行業(yè)的人工流程遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于其它行業(yè)，這是業(yè)內(nèi)的普遍現(xiàn)象。部分企業(yè)仍然依靠電子郵件、個人交接甚至傳真來傳送貨運(yùn)文件，整個流程十分耗時且容易出錯，還會增加運(yùn)營成本，對企業(yè)利潤造成擠壓。Freightos的研究發(fā)現(xiàn)，在前20大貨運(yùn)代理商中，僅有五家會自動發(fā)送確認(rèn)電郵，提供即時報價的更是少之又少。對擁有大量交易客戶的企業(yè)而言，服務(wù)成本自然更高。

    創(chuàng)新數(shù)字化商業(yè)模式有望改變市場格局

    新參與者們帶來了各種創(chuàng)新的商業(yè)模式，有望在業(yè)內(nèi)掀起變革的浪潮。以可能產(chǎn)生最大影響的新模式為焦點(diǎn)，并根據(jù)核心能力的數(shù)字化及運(yùn)營化程度對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行分類。這些企業(yè)主要提供以下三種類型的服務(wù)。

    1、供需匹配

    數(shù)字化市場為尋找貨運(yùn)空間的托運(yùn)人提供了一個運(yùn)力供應(yīng)商（如承運(yùn)商和貨運(yùn)代理商等）搜索平臺。還有些平臺，如NYSHEX等，可以幫助用戶簽訂私人貨運(yùn)代理協(xié)議，以保障所需的貨運(yùn)艙位。Freightos就是一個國際貨運(yùn)在線市場，用戶不僅能在平臺上獲得即時的貨運(yùn)報價，還能立即以給定價格在線預(yù)訂貨運(yùn)艙位。

    2、互聯(lián)平臺

    企業(yè)提供軟件和服務(wù)，用以匯總和整合供應(yīng)鏈上的信息。對托運(yùn)人而言，這意味著他們可以在單一平臺上擁有端到端能見性。ManhattanAssociates和GTNexus都是基于云技術(shù)的平臺，幫助企業(yè)與其供應(yīng)鏈合作伙伴實(shí)現(xiàn)貿(mào)易和物流流程的自動化。Elemen-tum和E2open則專注于提供控制塔解決方案。

    3、數(shù)字化貨代

    顧名思義，數(shù)字化貨運(yùn)代理商（DFF）通過數(shù)字化平臺為用戶提供物流服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容比在線市場及互聯(lián)平臺供應(yīng)商提供的更豐富。DFF的核心價值主張是為用戶提供無縫體驗：它們不僅能運(yùn)輸貨物，還能通過單一的用戶界面，把所有信息集成到單一平臺之上。除此之外，DFF還能為用戶提供即時報價、簡單的標(biāo)準(zhǔn)化文檔管理、精簡高效的溝通流程，以及能在線輕松追蹤貨件的實(shí)時數(shù)據(jù)，取代了傳統(tǒng)的人工操作以及繁瑣的紙質(zhì)文件。

    三、五類企業(yè)對傳統(tǒng)貨運(yùn)代理商構(gòu)成威脅

    1、創(chuàng)業(yè)公司

    例如，F(xiàn)reightos和Flexport等；此類企業(yè)開發(fā)并推出數(shù)字化商業(yè)模式，為客戶帶來更精簡高效的體驗，并提高了供應(yīng)鏈的能見度。

    2、競爭對手

    例如，Kuehne+Nagel和Maersk-Damco等；這些企業(yè)正在進(jìn)行市場營銷數(shù)字化改造，同時致力于構(gòu)建和完善新商業(yè)模式，旨在優(yōu)化客戶體驗、提高盈利能力并推動新增長。

    3、供應(yīng)商

    例如，馬士基航運(yùn)公司（Maersk）；該公司推出門戶網(wǎng)站my.Maerskline.com，對預(yù)訂流程進(jìn)行數(shù)字化升級，旨在大大縮短集裝箱訂艙所需的時間。承運(yùn)商們正在試圖跳過貨代公司，直接與托運(yùn)人交易。

    4、綜合服務(wù)商

    例如，F(xiàn)edEx（包括子公司TNTExpress）和UPS等；此類企業(yè)憑借自身的端到端IT系統(tǒng)，在物流行業(yè)內(nèi)不斷擴(kuò)張。

    5、客戶

    他們擁有強(qiáng)大的技術(shù)能力，渴望全面掌握在線客戶體驗，并決定在貨代市場上分一杯羹。例如，亞馬遜（Amazon）早已為進(jìn)軍航空與海上貨運(yùn)代理行業(yè)作好準(zhǔn)備。

    五類企業(yè)正在挑戰(zhàn)貨運(yùn)借行業(yè)格局

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    四、市場發(fā)展前景

    （1）航空運(yùn)輸?shù)膰H貿(mào)易量增長推動了空運(yùn)代理行業(yè)的增長：空運(yùn)代理行業(yè)高度依賴於運(yùn)輸?shù)呢浳锪?。中國不斷增加的可支配收入、及時性需求及新興機(jī)場推動了航空貨運(yùn)量的增加。由於預(yù)計航空貨運(yùn)量將繼續(xù)增加，對航空貨運(yùn)代理解決方案的需求將相應(yīng)增加。

    （2）對進(jìn)口奢侈品的強(qiáng)勁需求刺激了對綜合空運(yùn)代理行業(yè)的需求：由於中國經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，潛在奢侈品消費(fèi)者已大大增多。年輕一代消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變及彼等購買奢侈品的意愿更加高漲將奢侈品的潛在消費(fèi)者群擴(kuò)展到富裕階層以上的人士。富裕階層以上的人士數(shù)目由2016年的約26.9百萬人次增至2018年的約36.3百萬人次。隨著中國富裕階層以上的人士數(shù)目持續(xù)增長，預(yù)計對進(jìn)口奢侈品的需求將不斷增加，反之，其促進(jìn)對綜合空運(yùn)代理行業(yè)的需求，尤其是對中國高端時尚產(chǎn)品的需求增加。

    （3）對配送及物流服務(wù)需求的增加由於年輕一代成為銷售奢侈品的新增長動力，高端時尚產(chǎn)品不斷接納銷售渠道的數(shù)字化，導(dǎo)致線上銷售額占總銷售額的份額增加。高端時尚品牌在線訂單對B2C交付服務(wù)需求的增長相應(yīng)　　地推動了對配送及物流服務(wù)需求的增長。此外，高端時尚產(chǎn)品貨運(yùn)代理服務(wù)日益增長的需求亦推動配送及物流服務(wù)的需求增長，因該等服務(wù)通常以捆綁的方式提供予高端時尚品牌。

    （4）機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施的改善有望繼續(xù)刺激對綜合空運(yùn)代理行業(yè)的需求：機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善為空運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。中國民航機(jī)場數(shù)目由2014年的202個增至2018年的235個，復(fù)合年增長率約為3.9%。就航空貨運(yùn)吞吐量而言，於2018年，上海、北京、廣州、深圳及成都（被視作中國的主要空運(yùn)代理樞紐）排名前五。展望未來，該等城市各自的擴(kuò)張計劃及新機(jī)場建設(shè)均已按計劃進(jìn)行。預(yù)計於未來十年內(nèi)，將對當(dāng)前的飛機(jī)跑道系統(tǒng)進(jìn)行翻修、新建航站樓并新建機(jī)場以擴(kuò)大機(jī)場的容量，從而滿足不斷增長的貨運(yùn)量并提高空運(yùn)效率，這有望推動空運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展。