2019年箱包行業(yè)市場銷售額、企業(yè)格局及發(fā)展趨勢分析：箱包市場的成長由國際旅游行業(yè)增長拉動[圖]

    一、市場銷售額

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國箱包行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年全球箱包銷售額達到1560億美元，2009-2019年年均復合增速為5%。分地區(qū)看，亞太地區(qū)市場最大，貢獻了46%的銷售額，過去10年年均復合增速達到8%。鑒于箱包銷售額與全球旅客出行人數(shù)存在較高的正相關(guān)性，未來箱包市場的成長將由國際旅游行業(yè)增長拉動。

全球箱包市場增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

旅行箱包銷售額增速與國際游客增速存在顯著相關(guān)性

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    預計2010-2030年全球旅游市場年均復合增速為3%-4%，預測中國大出行行業(yè)未來10年將增長12%。鑒于旅行箱銷售額與出行高度正相關(guān)（0.72），中國游客出行及相關(guān)旅行箱銷售增速將顯著超過其他地區(qū)，主要驅(qū)動因素包括：1）基礎(chǔ)設(shè)施升級（例如機場擴建、鐵路網(wǎng)絡(luò)與公路建設(shè)）；2）城鎮(zhèn)化與人口結(jié)構(gòu)變化；3）出行預算增加。

出境游市場規(guī)模擴大，因私出游占比提高

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)人均可支配收入及增速（元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國旅客數(shù)量增長帶動箱包銷售

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

按國家分箱+包銷售增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

按國家劃分全球箱+包銷售占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    對大多數(shù)人來說（奢侈品愛好者除外），旅行箱的實用性大于其裝飾性。人們更多考慮旅行箱的耐用性、強度、輕便性、輪軸靈活性以及最重要的性價比，而非設(shè)計獨特性、當季新品或品牌標志。與品牌相比，高性價比更為重要。

除高端奢侈型旅行箱以外，經(jīng)濟實用型旅行箱較大眾高端型銷售增長更快

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球旅行箱市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、企業(yè)格局

    新秀麗（1910HK）是全球最大的旅行箱企業(yè)，總部位于美國，旗下品牌包括“Tumi”、“Samsonite（新秀麗）”、“AmericanTourister（美旅）”、“Gregory”、“Lipaulty”、“Kamiliant”等，通過其全球約5萬個銷售點進行分銷。美國是新秀麗最大的市場，貢獻了約36%的收入。新秀麗公布其2019年實現(xiàn)收入36億美元，其中實體店銷售產(chǎn)品占比84%。    

    開潤股份（300577SZ）設(shè)計和銷售“90分”和“小米”品牌旅行箱。其主要銷售渠道為線上，2019年在中國的市場份額僅次于新秀麗，約為1.5%。開潤同時也是世界上最大的軟包ODM/OEM供應商。在開潤2019年3.87億美元收入中，其旅行箱和OEM業(yè)務約各占一半。

    南極電商（002127.CH）擁有南極人和卡帝樂鱷魚（CarteloCrocodile）等品牌?？ǖ蹣拂{魚擁有旅行箱產(chǎn)品線，其產(chǎn)品均價為271元。通過抓住淘寶和拼多多等平臺中的長尾需求，2019年卡帝樂鱷魚總成交額同比增長28%，達到約4.3億美元?？ǖ蹣拂{魚旅行箱主要通過線上渠道進行銷售。

    威富集團（VFCUS）是位于美國的一家服裝與鞋類產(chǎn)品公司，旗下?lián)碛?0多個品牌，其中JanSport、Eastpak和EagleCreek三個品牌與新秀麗的旅行箱業(yè)務構(gòu)成競爭關(guān)系。2019年，威富集團凈銷售額達到138億美元。

    Delsey（未上市）成立于1946年，是法國的一個高端旅行箱品牌。2018年Delsey實現(xiàn)凈銷售額5億美元。另外，Delsey也涉足小型皮革產(chǎn)品。

    Rimowa（路易威登持股80%）是德國的一個鋁制行李箱知名品牌。Rimowa的多數(shù)產(chǎn)品在歐洲生產(chǎn)。2018年其銷售額達到6.68億美元。

    VIPIndustries（VIPIN）是總部位于印度的一家旅行箱企業(yè)，旗下品牌包括Skybags、VIP、Aristocrat和Carlton等。2019年公司實現(xiàn)銷售額約2.4億美元。

中國旅行箱市場份額變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)CR5組成（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、箱包行業(yè)發(fā)展變化趨勢

    1）需求端：消費者對產(chǎn)品的功能性、專業(yè)性要求提升同時箱包產(chǎn)品帶有展示性，消費者個性化需求日益明顯；

    從需求層面來說，消費者追求品質(zhì)，實用性與個性化兼具。箱包的應用場景主要分為兩類：日常包袋、旅行箱包。在我們的傳統(tǒng)觀念中日常包袋的的時尚需求屬性更強，但是隨著消費者的年輕化，對箱包產(chǎn)品的時尚要求日益明顯。在追求“美”的同時，消費者同樣要求箱包產(chǎn)品的功能屬性能夠滿足日常需求，包括材料的耐磨、滑輪的材質(zhì)、箱體的彈性等。

    2）供給端：高性價比產(chǎn)品逐步進入大眾市場

    從供給層面來說，中高端產(chǎn)品具有龍頭公司，大眾市場龍頭仍在崛起過程中。海外大牌進入中國市場較早，且占據(jù)了中高端箱包品牌市場，對于國內(nèi)品牌而言，走高性價比路線推出爆品成為一條可行的路徑：當前消費市場相對割裂，三四線消費者仍處于消費升級的過程中，而一二線消費者消費觀念逐漸趨于理性，關(guān)注高性價比產(chǎn)品及個性化產(chǎn)品。且當下電商發(fā)展成熟，共性價比的行李箱作為標品也適合電商售賣。