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2019年中國尿素市場供需現(xiàn)狀及其細(xì)分領(lǐng)域需求分析[圖]

    尿素,又稱碳酰胺(carbamide),是由碳、氮、氧、氫組成的有機(jī)化合物,是人類最早合成,最早工業(yè)化生產(chǎn)與利用的最簡單的有機(jī)化合物之一,也是目前含氮量最高的氮肥。適用于各種土壤和植物,是20世紀(jì)糧食產(chǎn)量大幅度提升的重要因素之一。

    尿素的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)較為成熟,目前工業(yè)上主要用氨氣和二氧化碳在一定條件下合成尿素,目前我國的氨氣主要用無煙煤生產(chǎn),氨氣生產(chǎn)與尿素生產(chǎn)密不可分,目前已經(jīng)國內(nèi)已經(jīng)形成了幾個(gè)規(guī)模較大的產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化的尿素生產(chǎn)企業(yè)。

    一、中國尿素產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

    2015年之前,受國內(nèi)化肥施用量不斷增長影響,我國尿素產(chǎn)量不斷增長,2015年農(nóng)業(yè)部開始推進(jìn)農(nóng)藥化肥零增長行動,化肥對尿素的需求逐漸減少。同時(shí)由于我國尿素產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重,行業(yè)中小規(guī)模企業(yè)較多,技術(shù)水平低,能耗高,污染排放大。2016年受國內(nèi)環(huán)保政策、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、原材料價(jià)格高企影響,行業(yè)產(chǎn)量有顯著回落,2018年我國尿素產(chǎn)量達(dá)到近幾年的低點(diǎn),為5207萬噸,同比下降2.4%,降速放緩。2019年雖然國內(nèi)市場依然不景氣,但由于價(jià)格下降,國際市場競爭力增強(qiáng),出口出現(xiàn)回升,行業(yè)全年產(chǎn)量小幅增長。2019年中國尿素行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到5361萬噸。

2014-2019年尿素產(chǎn)量走勢

資料來源:中國氮肥工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    二、中國尿素進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析

    2019年,受國內(nèi)貨源供應(yīng)緊張及國內(nèi)行情好于國際行情影響,2018年我國尿素出口量為244萬噸,同比下降47.53%,出口金額為773.77百萬美元;2019年國內(nèi)尿素大幅出口大幅增長,回升至2017年的水平,但局2014-2016年出口量仍有較大的差距。2019年1-12月中國尿素出口數(shù)量為494萬噸,同比增長102.4%;2019年1-12月中國尿素出口金額為1404719千美元,同比增長81.5%。

2014-2019年中國尿素出口量與金額統(tǒng)計(jì)

資料來源:中國海關(guān),智研咨詢整理

    從進(jìn)口來看,近幾年來,受國內(nèi)環(huán)保限產(chǎn),產(chǎn)能出清,成本逐漸提升,競爭優(yōu)勢喪失,國內(nèi)貨源緊張的影響,尿素進(jìn)口不斷增加,尤其是東部地區(qū)增長極為迅速。但與出口規(guī)模相比,仍然處于較小的水平。統(tǒng)計(jì)顯示,2019年1-12月中國尿素進(jìn)口數(shù)量為181507噸,同比增長10.7%;2019年1-12月中國尿素進(jìn)口金額為46544千美元,同比增長2.4%。

2014-2019年中國尿素進(jìn)口量與金額統(tǒng)計(jì)

資料來源:中國海關(guān),智研咨詢整理

    三、中國尿素市場需求量與價(jià)格走勢分析

    1.中國尿素市場需求與價(jià)格走私總體概況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國尿素行業(yè)發(fā)展動態(tài)分析及未來發(fā)展前景報(bào)告》指出:從國內(nèi)市場需求來看,尿素的用途相對廣泛,但需求格局相對單一,我國尿素下游應(yīng)用主要為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,占據(jù)50%以上的尿素消費(fèi)市場,最高時(shí)超過65%,下游糧食等領(lǐng)域的市場行情對尿素產(chǎn)業(yè)影響較大。在工業(yè)用途領(lǐng)域,三聚氰胺、涂層、塑料及化妝品等領(lǐng)域是工業(yè)領(lǐng)域的主要需求。

    2015年,中國的農(nóng)用化肥中尿素的需求達(dá)到高峰,尿素的需求量也達(dá)到了近幾年的高點(diǎn),為5684.76萬噸,之后隨著農(nóng)用化肥零增長行動的推進(jìn),農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)δ蛩氐男枨箫@著回落,同時(shí)2016-2017年的種植業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,玉米市場的走弱,在一定程度上也影響了行業(yè)的需求。2018年尿素需求有所回升,2019年下降至4885.15萬噸。

2014-2019年我國尿素需求量走勢

資料來源:智研咨詢整理

    而在國內(nèi)環(huán)保政策壓力下,尿素產(chǎn)業(yè)將加速整合,技術(shù)落后、成本高、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將被淘汰,國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018年規(guī)模以上氮肥企業(yè)201家,同比減少52家,國內(nèi)尿素產(chǎn)業(yè)供需將保持在合理的區(qū)間,并對尿素價(jià)格形成支撐。但2019年的需求回落,使得全年尿素市場價(jià)格持續(xù)走低。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2019年12月,當(dāng)月尿素市場均價(jià)1680元/噸,環(huán)比下跌3.4%,同比跌幅14.7%;年均價(jià)1892元/噸,下跌5.2%。

    2、中國尿素市場主要細(xì)分領(lǐng)域需求及其前景展望

    農(nóng)用肥市場是尿素行業(yè)最為主要的細(xì)分市場,未來仍將保持這一主體地位。尿素的農(nóng)業(yè)肥市場包括單純的肥料級尿素,以及用于生產(chǎn)復(fù)合肥的尿素。

    從中國的農(nóng)業(yè)的長期發(fā)展來看,中國近20年的發(fā)展是一個(gè)顯著的投入驅(qū)動型的農(nóng)業(yè)增長模式,農(nóng)產(chǎn)品的增長主要依靠農(nóng)藥、化肥的投入,動物性產(chǎn)品的增長依靠獸藥和抗生素投入保證投入的收益,中國每公頃的農(nóng)藥使用量是美國的4倍左右。1980-2016年,中國的化肥使用量翻了兩番,每公頃使用量是美國的3倍多。隨著糧食產(chǎn)量增長,化肥使用量擴(kuò)大,尿素市場需求高速增長,產(chǎn)量不斷增長,低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象突出。

    2015年2月,農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》,農(nóng)藥使用量的增長勢頭才得到遏制。2017年,我國提前三年實(shí)現(xiàn)了“十三五”化肥農(nóng)藥使用量零增長的目標(biāo)。農(nóng)用氮肥的需求量也持續(xù)下降,2015年我國農(nóng)用氮肥的需求施用量開始下降,到2018年已經(jīng)達(dá)到了2065.4萬噸(折純量)萬噸,2019年預(yù)計(jì)約為2025.3萬噸。肥料利用效率更高的復(fù)合肥增長則有較為穩(wěn)定的增長,到2015年,施用量從2011年的1895.1萬噸上升至了2175.7萬噸,2018年達(dá)到了2268.8萬噸,2019年約為2319.5萬噸。

2011-2019年中國農(nóng)用氮肥與復(fù)合肥

資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    總的來看,農(nóng)業(yè)用肥在尿素消費(fèi)結(jié)構(gòu)中一直占主要位置。近幾年呈現(xiàn)出穩(wěn)中有降的局面,但依舊是最大的消費(fèi)市場。糧食生產(chǎn)又是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域最為主要的需求。近幾年來,得益于管理與種植水平的提升,種子的改良,雖然我國糧食作物種植面積顯著下滑,但總產(chǎn)量保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢。

2019年中國糧食作物播種面積

資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局

    值得注意的是,2020年國際形勢的變化也對我國的糧食供給也產(chǎn)生了一定的影響。中國各級政府依照底線思維,出臺了各項(xiàng)措施并迅速落實(shí)至基層村鎮(zhèn),落實(shí)糧食種植,并嚴(yán)禁拋荒,從調(diào)查來看,湖南、湖北、浙江等南方的糧食主產(chǎn)地都出臺了相關(guān)政策或是下達(dá)了口頭通知,預(yù)計(jì)2020年中國的糧食種植面積以及總的農(nóng)作物種植面積都將有較為顯著的回升,尿素的需求也較大的保障。5月之后預(yù)計(jì)價(jià)格將會有所回升。

    從工業(yè)領(lǐng)域來看,尿素主要用于生產(chǎn)三聚氰胺、同時(shí)在化妝品、醫(yī)藥中也有較為廣泛的運(yùn)用。三聚氰胺性能優(yōu)良,用途廣泛,目前主要用作粘合劑生產(chǎn)人造板。受房地產(chǎn)市場影響較大。

    我國目前是世界上三聚氰胺生產(chǎn)種類最多的國家,目前三聚氰胺市場處于供大于求的情況,產(chǎn)能過剩問題明顯。隨著近年來我國環(huán)保政策趨以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,三聚氰胺產(chǎn)能持續(xù)退出,行業(yè)產(chǎn)能利用率有所提升。2018 年三聚氰胺國內(nèi)總產(chǎn)能達(dá)220 萬噸,產(chǎn)量128.72萬噸,產(chǎn)能利用率為58.51%。由于近兩年環(huán)保壓力趨嚴(yán),約有40 萬噸以上的產(chǎn)能已徹底出清,行業(yè)供需格局發(fā)生較明顯變化,但仍屬于產(chǎn)能過剩的階段。但總的來看,行業(yè)的產(chǎn)量保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢,對尿素的需求也在不斷的增長。2019年我國三聚氰胺產(chǎn)量達(dá)到了142.32萬噸,同比增長10.56%,對尿素的需求量約為418萬噸。預(yù)計(jì)2020年中國三聚氰胺的產(chǎn)量仍將保持增長態(tài)勢,對尿素的需求量也將達(dá)到460萬噸左右。

2010-2019年中國三聚氰胺產(chǎn)量走勢

資料來源:智研咨詢整理

    總的來看,近幾年中國的糧食生產(chǎn)總體穩(wěn)定,對尿素的相對需求穩(wěn)定,2020- 2021年有望出現(xiàn)一定的增長,工業(yè)生產(chǎn)對尿素的需求逐漸增加,未來有望成為市場需求的主體,未來中國的尿素市場需求有望保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢, 

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2025-2031年中國尿素行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告
2025-2031年中國尿素行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告

《2025-2031年中國尿素行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告 》共八章,包含中國尿素產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及布局狀況研究,中國尿素行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營分析,中國尿素行業(yè)市場及戰(zhàn)略布局策略建議等內(nèi)容。

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