2019年中國潤滑油添加劑市場現(xiàn)狀及趨勢分析：節(jié)能減排倒逼產(chǎn)品升級[圖]

    潤滑油添加劑是一種添加到潤滑介質(zhì)中，改進潤滑介質(zhì)功能、賦予潤滑介質(zhì)新特性、延長潤滑介質(zhì)使用壽命，并最終決定材料潤滑性能的功能性組分，屬于精細化工行業(yè)的子行業(yè)。

    潤滑油添加劑被廣泛應用于運輸工具、工程機械、冶金、礦山、機床、特種作業(yè)等領域，其中，運輸工具領域是應用比重最大的市場，包括汽車、飛機、鐵路和船舶的發(fā)動機及傳動系統(tǒng)。

    潤滑油添加劑的發(fā)展分為兩個階段，發(fā)展方向分別為材料性能和經(jīng)濟性能。

    20 世紀30 年代-90 年代末，在工業(yè)動力設備以及燃油技術不斷升級換代的推動下，潤滑材料以及潤滑系統(tǒng)得以長足進步，各種解決特殊問題和提高潤滑性能的添加劑被研發(fā)出來，并逐步從單劑向復合劑方向發(fā)展。

    21 世紀初至今，伴隨著節(jié)能環(huán)保意識的普及，人們對工業(yè)污染排放以及能源消耗問題愈來愈重視，市場發(fā)生了以下對潤滑油添加劑影響重大的轉變：一是在政府立法領域，各國推出新的節(jié)能減排法規(guī)，要求改善排放、提高燃料經(jīng)濟性；二是在工業(yè)應用領域，政策的變化促使動力設備的技術發(fā)生了升級轉變，設計運行條件變得越來越苛刻；三是終端用戶方面，用戶希望能夠獲得更長的使用壽命、更佳的運行穩(wěn)定性和更低的維護成本。

潤滑油添加劑市場發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    隨著下游產(chǎn)業(yè)結構的變化，潤滑油添加劑的需求結構發(fā)生了變化，高品質(zhì)添加劑用量迅速增大；另一方面，需要研發(fā)新的添加劑品種來適應更為嚴苛的使用環(huán)境，同時也使得添加劑的配方變得更為復雜。以發(fā)動機潤滑油添加劑為例，主要影響如下：

節(jié)能減排、提高燃油經(jīng)濟性對潤滑油添加劑市場的影響

資料來源：智研咨詢整理

    我國添加劑產(chǎn)業(yè)起步較晚，自20 世紀50 年代添加劑產(chǎn)業(yè)建立以來，通過自主研發(fā)和引進國外生產(chǎn)技術，歷經(jīng)幾十年的積累和發(fā)展，已經(jīng)形成一定的生產(chǎn)規(guī)模。我國在主要添加劑的品種上已與國外相當，但在產(chǎn)品質(zhì)量上尚有一定差距，高端產(chǎn)品依然需要進口。隨著國內(nèi)添加劑技術持續(xù)進步，目前部分國產(chǎn)添加劑產(chǎn)品已經(jīng)可以與國外添加劑在國內(nèi)外市場上展開競爭，并涌現(xiàn)出數(shù)家頗具實力和擁有一定規(guī)模的民營添加劑公司。據(jù)統(tǒng)計2019年我國國內(nèi)潤滑油添加劑產(chǎn)量增長至70.91萬噸。

2013-2019年我國潤滑油添加劑產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國潤滑油添加劑行業(yè)市場供需形勢及投資盈利分析報告》數(shù)據(jù)顯示：我國是機動車保有量大國以及工業(yè)制造大國，潤滑油添加劑需求巨大，據(jù)海關統(tǒng)計，2019年我國潤滑油添加劑進口量為33.26萬噸，同比增長0.85%；出口數(shù)量為10.56萬噸，同比增長22.22%。2019年國內(nèi)潤滑油添加劑貿(mào)易逆差22.7萬噸，相比2018年有所緩和。

2013-2019年我國潤滑油添加劑進口量及出口量走勢圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    目前添加劑的開發(fā)動向主要是提高單劑性能并開發(fā)某些新品種，發(fā)展多功能復合添加劑，以及改進配方并提高使用經(jīng)濟性，以滿足日益嚴苛的潤滑要求和節(jié)能減排需求。

    我國潤滑劑添加劑需求穩(wěn)步增長，截至2019年，國內(nèi)潤滑油添加劑需求量93.61萬噸，相比2018年的91.24萬噸，增長了2.6%。

2013-2019年中國潤滑劑添加劑需求量走勢圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    在我國，分散劑、清凈劑和粘度指數(shù)改進劑是生產(chǎn)車用潤滑油脂的主要添加劑材料，是消耗量最大的幾種潤滑單劑，三種單劑產(chǎn)品累計占比接近70%。據(jù)測算，2019年前述三種添加劑的消費量分別為23萬噸、19.93萬噸和21.37萬噸，占比分別為24.57%、21.29%、22.83%。

2013-2019年我國潤滑油添加劑細分產(chǎn)品需求量統(tǒng)計圖 單位：萬噸

資料來源：智研咨詢整理

2019年我國潤滑油添加劑產(chǎn)品需求結構

資料來源：智研咨詢整理

    隨著我國潤滑油品質(zhì)的不斷提升，復合劑得到了普遍的推廣使用，一方面是由于復合劑在儲運、調(diào)合等方面具有突出的優(yōu)勢，在使用過程中，不再需要對單一功能添加劑分批次、品種的購進，也減少了流動資金和儲運費用的占用；另一方面，中高檔的潤滑油配方技術和添加劑供應市場很大程度上被添加劑公司控制，所以國內(nèi)目前的潤滑油企業(yè)都普遍采用復合劑來生產(chǎn)。

    但是國內(nèi)市場中使用的復合劑產(chǎn)品主要來自國外添加劑公司的進口，國內(nèi)合資企業(yè)的生產(chǎn)，市場主體份額基本上被國外添加劑公司或其在國內(nèi)的合資企業(yè)所占有。
國內(nèi)單劑的生產(chǎn)廠家眾多，產(chǎn)量和知名度都很低，但國內(nèi)公認的、具有一定影響力的四大公司：路博潤蘭煉公司、錦州石化添加劑廠、無錫南方添加劑公司和遼寧天合公司，其中無錫南方和遼寧天合為民營企業(yè)，另兩家則由中國石油控制，而中國石化系統(tǒng)內(nèi)目前僅有石科院下屬的北京興普公司，品種較少。

國內(nèi)部分潤滑油添加劑企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

    潤滑油通常分為工業(yè)潤滑油和車用潤滑油兩大類。其中我國工業(yè)潤滑油需求量占潤滑油總需求量的45%~50%。過去10年來，鋼鐵、工程機械和水泥等傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能擴大和產(chǎn)量增長是潤滑油需求量快速擴張的重要因素。

    但隨著環(huán)保意識的不斷增強，節(jié)能減排將是未來汽車工業(yè)發(fā)展的重要方向。近年來，各國紛紛推行更加嚴格的排放標準。我國在2014 年初將汽油排放標準從國III 升級為國IV，2015 年初將柴油排放標準從國III 升級為國IV，在2018年初，將汽油和柴油的質(zhì)量標準升級到國V標準，2019年7月試試國Ⅵ標準。為了滿足日益嚴格的排放要求，汽車生產(chǎn)商需要重新設計硬件。新的設計對潤滑油質(zhì)量提出了更高的要求，這就要求在采用更低粘度基礎油的基礎上，添加更多節(jié)能、環(huán)保、無灰等高性能、多功能添加劑。

    同時，近年來，新能源汽車的迅猛發(fā)展，也促使新能源汽車用潤滑油的快速提升，我國新能源汽車車用潤滑油快速增長，節(jié)能汽車的發(fā)展主要建立在對機械部件的改進和控制上，性能將持續(xù)更新升級；新能源汽車在發(fā)展成熟后將可能摒棄內(nèi)燃式發(fā)動機，轉而采用純電力驅動發(fā)動機或者燃料電池發(fā)動機。前述發(fā)動機技術的改變，使得潤滑工作環(huán)境變得更加復雜，勢必推動車用潤滑材料向更加專業(yè)化、精細化的方向發(fā)展。