智研精品報(bào)告

2020年中國(guó)紙包裝行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景分析[圖]

紙包裝李玲玲 2020-04-17 06:20 來(lái)源：智研咨詢

2018年我國(guó)包裝行業(yè)共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入9703.23億元，同比增長(zhǎng)6.53%，過(guò)去5年可比口徑同比增速在4%至9%之間波動(dòng)，略低于我國(guó)GDP增速。2018年紙包裝子行業(yè)主營(yíng)收入2929.05億元，同比增長(zhǎng)6.35%，占包裝行業(yè)收入的30.2%，是最大細(xì)分子行業(yè)。我國(guó)包裝行業(yè)較為分散，截至2018年底，規(guī)模以上企業(yè)達(dá)7830家，較2017年增加180家，上市紙包龍頭合興包裝、裕同科技、勁嘉股份、東風(fēng)股份2018年市占率僅4.15%、2.93%、1.15%、1.14%。分散的行業(yè)格局及數(shù)量眾多的中小企業(yè)為紙包龍頭通過(guò)外延并購(gòu)擴(kuò)大份額提供了充足的資源。龍頭紙包企業(yè)多綁定核心大客戶，以跟隨布廠的方式與客戶共同成長(zhǎng)。在中美貿(mào)易摩擦及內(nèi)需增長(zhǎng)承壓的宏觀環(huán)境下，龍頭企業(yè)客戶訂單相對(duì)穩(wěn)定，抗壓能力較強(qiáng)，而中小企業(yè)則首當(dāng)其沖面臨訂單下滑的挑戰(zhàn)，為龍頭企業(yè)提供了更多并購(gòu)機(jī)會(huì)。

包裝行業(yè)塑料用量占全球塑料產(chǎn)量的近四成，其中飲用水瓶、食品包裝及塑料購(gòu)物袋是塑料污染的最重要的來(lái)源。目前全球已有超過(guò)60個(gè)國(guó)家對(duì)出臺(tái)多種措施限制一次性塑料制品的使用，從政策的演進(jìn)來(lái)看，前期政策主要針對(duì)一次性塑料袋，多使用征稅及禁止免費(fèi)提供塑料袋的方式來(lái)減少塑料袋使用，近年來(lái)多國(guó)限塑措施呈現(xiàn)加速和從嚴(yán)趨勢(shì)，將“限塑令”向“禁塑令”升級(jí)并將針對(duì)范圍從塑料袋擴(kuò)大至塑料餐具。例如法國(guó)2016年通過(guò)立法，宣布2020年起徹底禁止使用塑料餐具，成為世界第一個(gè)禁止所有塑料餐具的國(guó)家；歐盟2015年首次通過(guò)減少使用塑料袋的規(guī)定，2018年議會(huì)再次提出議案擴(kuò)大“限塑”范圍，就全面禁止使用塑料餐具進(jìn)行討論；英國(guó)政府則正就禁售塑料刀叉、餐盤(pán)等塑料餐具開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研，2018年2月英國(guó)外交部首先表態(tài)將不再使用塑料餐具；2019年5月加拿大再出法案將全面禁止一次性塑料制品，包括一次性塑料杯、一次性塑料餐具、一次性塑料餐盒等。2018年以來(lái)，全球限塑步伐明顯加快，限塑禁塑范圍逐漸從塑料袋拓展至以食品包裝為主的一次性塑料制品，如塑料餐盒、塑料餐具、塑料杯等。

我國(guó)對(duì)塑料食品包裝暫未推出全國(guó)性政策，但地方政府、外賣(mài)平臺(tái)已開(kāi)始對(duì)塑料餐具的使用進(jìn)行限制及引導(dǎo)。隨著外賣(mài)行業(yè)快速發(fā)展激化塑料污染問(wèn)題，推出全國(guó)性限塑政策將是大勢(shì)所趨。2012年起，我國(guó)外賣(mài)行業(yè)發(fā)展迅速，2017年餐飲外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)模約2430億元，規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)收入4957億元，2012-2017年外賣(mài)及快遞行業(yè)復(fù)合增速分別達(dá)到43.7%/36.3%。外賣(mài)行業(yè)使用的塑料餐盒及快遞行業(yè)使用的塑料包裝袋加劇了塑料廢棄物污染，外賣(mài)“白色污染”受到媒體和環(huán)保人士的廣泛關(guān)注。2017年9月，外賣(mài)龍頭餓了么發(fā)布“藍(lán)色星球”計(jì)劃，美團(tuán)啟動(dòng)“青山計(jì)劃”以提高商家使用環(huán)保餐具積極性；海南省自今年起分種類(lèi)逐步推進(jìn)全面禁塑，2020年底前，全省禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用一次性不可降解塑料制品。

從以上措施不難看出，我國(guó)限塑步伐已經(jīng)加快，而塑料餐具將成為既塑料袋之后下一個(gè)將受到限制的塑料制品。

國(guó)外限塑/禁塑相關(guān)政策

國(guó)外限塑/禁塑相關(guān)政策
時(shí)間	國(guó)家	內(nèi)容	限制品種
1991	德國(guó)	于1991和1997年先后出臺(tái)《包裝廢棄物管理辦法》、《包裝回收再生利用法》，并執(zhí)行塑料瓶回收押金制度，購(gòu)買(mǎi)水或飲料時(shí)提前收取0.25歐元押金，各大超市配有回收機(jī)器	塑料瓶
1993	丹麥	對(duì)塑料袋生產(chǎn)商征稅，允許零售商對(duì)塑料袋收費(fèi)	塑料袋
2002	愛(ài)爾蘭	對(duì)每個(gè)塑料袋收取0.15歐元稅費(fèi)，并于2007年提升至0.22歐元，2011年確定以控制每人每年使用不超過(guò)21個(gè)塑料袋為目標(biāo)	塑料袋
2007	比利時(shí)	對(duì)塑料袋和塑料薄膜征稅，所得稅費(fèi)用于塑料回收再利用組織	塑料袋、塑料薄膜
2011	意大利	除可生物降解或可分解塑料袋，其他塑料袋均不得使用	非可降解分解塑料袋
2016	法國(guó)	通過(guò)立法，2020年1月1日起徹底禁止使用塑料餐具，屆時(shí)所有廠商只能生產(chǎn)可降解的餐具	非可降解塑料餐具
2017	肯尼亞	銷(xiāo)售或使用塑料袋可被處以最高4年監(jiān)禁以及最高約合3.8萬(wàn)美元罰款	塑料袋
2018	英國(guó)	計(jì)劃在2042年之前消除所有可避免的塑料廢棄物，包含塑料袋、食品包裝袋和一次性塑料管等，同時(shí)已執(zhí)行的限塑政策包括塑料袋消費(fèi)稅、含塑料成分的咖啡蓋征收"拿鐵稅"、禁止含有塑料微珠的化妝品及個(gè)護(hù)用品等	可避免塑料廢棄物（塑料袋、塑料吸管等）
2018	韓國(guó)	將在商場(chǎng)和超市全面禁用一次性塑料袋	塑料袋
2018	智利	所有大型超市、商場(chǎng)不得向購(gòu)物者提供免費(fèi)或收費(fèi)塑料袋，違反者每個(gè)最高罰款370美元	塑料袋
2018	澳大利亞	出臺(tái)地區(qū)政策禁止提供一次性超薄塑料購(gòu)物袋，限制使用一次性塑料制品和氦氣球等	塑料袋、一次性塑料制品、氦氣球
2018	新西蘭	8月宣布將在未來(lái)一年內(nèi)完全禁止使用一次性塑料袋，違反者最高罰款10萬(wàn)新西蘭幣	塑料袋
2018	美國(guó)	西雅圖7月全面禁止餐飲業(yè)向顧客提供塑料吸管和塑料刀叉	塑料吸管、塑料刀叉
2018	印度	印度總理宣城將在2022年前全面禁用一次性塑料制品，第二人口大邦馬哈拉施特拉邦全面禁止塑料及聚苯乙烯制品的使用、銷(xiāo)售、運(yùn)輸和儲(chǔ)存，包括塑料袋、一次性餐具及塑料裝飾物等	一次性塑料制品、塑料及聚苯乙烯制品
2018	歐盟	依據(jù)歐盟禁止使用塑料餐具法案提案要求，歐盟各成員國(guó)將分階段限制減少對(duì)塑料餐具的使用量，直至全面實(shí)現(xiàn)禁用塑料餐具。法案限制和禁止的塑料餐具，主要包括塑料刀、叉、勺、杯具、碗碟、飯盒和飲料吸管等相關(guān)制品	塑料餐具
2019	蒙古國(guó)	禁止銷(xiāo)售或使用一次性塑料袋	塑料袋
2019	英國(guó)	推出限塑新規(guī)，擬從2020年4月起禁用塑料吸管，并限制對(duì)塑料桿棉棒的出售	塑料吸管、塑料桿棉棒
2019	冰島	擬自2021年起，禁止使用塑料袋，不允許企業(yè)以付費(fèi)和免費(fèi)形式分發(fā)塑料袋，規(guī)定自2020年起，個(gè)人每年使用塑料袋不超90個(gè)，2026年之后，個(gè)人每年使用塑料袋不超40個(gè)	塑料袋
2019	坦桑尼亞	自2019年6月1日起，禁止進(jìn)口、出口、制造、儲(chǔ)存、供應(yīng)及使用所有厚度的塑料袋，違者面臨監(jiān)禁及罰款	塑料袋
2019	加拿大	自2021年起，加拿大全面禁止一次性塑料制品，包括一次性塑料杯、一次性塑料餐具、一次性塑料餐盒等	一次性塑料制品
2019	日本	制定法令禁止超市、便利店、藥店等所有商家向顧客免費(fèi)提供塑料袋，新法令將在今明兩年內(nèi)實(shí)施，不會(huì)晚于東京奧運(yùn)會(huì)，收費(fèi)價(jià)格由商家自行決定	塑料袋

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我國(guó)限塑/禁塑相關(guān)政策

我國(guó)限塑/禁塑相關(guān)政策
時(shí)間	國(guó)家	內(nèi)容	限制品種
2007年12月31日	全國(guó)	《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于限制生產(chǎn)銷(xiāo)售使用塑料購(gòu)物袋的通知》明確規(guī)定:"從2008年6月1日起，在全國(guó)范圍內(nèi)禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用厚度小于0.025毫米的塑料購(gòu)物袋"。"自2008年6月1日起，在所有超市、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)等商品零售場(chǎng)所實(shí)行塑料購(gòu)物袋有償使用制度，一律不得免費(fèi)提供塑料購(gòu)物袋"。	塑料袋
2008年5月15日	全國(guó)	《商品零售場(chǎng)所塑料購(gòu)物袋有償使用管理辦法》已經(jīng)2008年4月16日商務(wù)部第五次部務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)發(fā)展改革委、國(guó)家工商總局同意，現(xiàn)予公布，自2008年6月1日起施行。	塑料袋
2008年10月	海南	實(shí)施《海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)限制生產(chǎn)運(yùn)輸銷(xiāo)售儲(chǔ)存使用一次性塑料制品規(guī)定》，全島進(jìn)入"限塑"階段。	一次性塑料制品
2009年1月1日	云南	省政府辦公廳頒布的《云南省限制和禁止生產(chǎn)銷(xiāo)售使用塑料購(gòu)物袋實(shí)施意見(jiàn)的通知》將正式實(shí)施，昆明的沃爾瑪、好又多、家樂(lè)福、百佳等多家超市也將停止銷(xiāo)售塑料袋，之前的"限塑令"將直接升級(jí)為"禁塑令"。	塑料袋
2015年1月1日	吉林	2015年1月1號(hào)開(kāi)始，吉林省正式施行"禁塑令"，規(guī)定全省范圍內(nèi)禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售不可降解塑料購(gòu)物袋、塑料餐具，吉林省也成為中國(guó)施行"限塑令"后第一個(gè)全面"禁塑"的省份。	塑料袋、塑料餐具
2016年8月3日	南京	江蘇南京市政府出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化全市"限塑令"執(zhí)行成效的行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》），其中明確，南京將在全市范圍內(nèi)禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用厚度小于0.025毫米的塑料購(gòu)物袋，所有超市、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)等塑料購(gòu)物袋有償使用，其中集貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)設(shè)立合格塑料購(gòu)物袋專(zhuān)營(yíng)（或兼營(yíng)）點(diǎn)。	塑料袋
2018年4月	海南	《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于支持海南全面深化改革開(kāi)放的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布，確定海南的戰(zhàn)略定位之一是"國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)"。這一重要指導(dǎo)意見(jiàn)提出，要"全面禁止在海南生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具，加快推進(jìn)快遞業(yè)綠色包裝應(yīng)用。"	不可降解的一次性塑料制品
2018年4月4日	濮陽(yáng)市南樂(lè)縣	在以往"限塑令"的基礎(chǔ)上出臺(tái)"禁塑令"，規(guī)定禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用不可降解的一次性塑料制品，違者將處以最高2萬(wàn)元罰款。除了規(guī)定商場(chǎng)超市、餐飲娛樂(lè)、集貿(mào)市場(chǎng)、快遞物流等重點(diǎn)領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)單位必須全部使用一次性可降解購(gòu)物袋外，南樂(lè)縣還聯(lián)合外賣(mài)平臺(tái)，要求使用一次性可降解購(gòu)物袋，每天用量5000余個(gè)。此外，南樂(lè)縣還制定《南樂(lè)縣推廣農(nóng)用可降解地膜的實(shí)施意見(jiàn)》，要求從今年10月1日起，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域推廣一次性可降解塑料制品，擬通過(guò)差價(jià)補(bǔ)貼方式，降低農(nóng)戶生產(chǎn)成本，確?？山到獾啬と嫱茝V。	塑料袋、塑料地膜
2019年2月	海南	《海南省全面禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用一次性不可降解塑料制品實(shí)施方案》宣布海南自今年起分種類(lèi)逐步推進(jìn)全面禁塑，2019年底前，建立健全全省禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用一次性不可降解塑料制品的地方性法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)體系，完善監(jiān)管和執(zhí)法體系，形成替代產(chǎn)品供給能力;2020年底前，全省全面禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具;2025年底前，全省全面禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用列入《海南省禁止生產(chǎn)銷(xiāo)售使用一次性不可降解塑料制品名錄(試行)》的塑料制品。	一次性不可降解塑料制品，包括一次性不可降解塑料袋及塑料
2019年3月	澳門(mén)	完成討論《限制提供塑料袋》法律草案，建議對(duì)零售行為中提供塑料袋實(shí)行"膠袋收費(fèi)"的管制措施，由商戶收取每個(gè)膠袋1澳門(mén)元的費(fèi)用	塑料袋

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)包裝用紙產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及投資規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從19年6月開(kāi)始，箱板紙和瓦楞紙?jiān)露认M(fèi)量增速觸底回升，表明終端需求已出現(xiàn)邊際向好跡象。2020年廢紙進(jìn)口進(jìn)一步收縮，而目前廢紙回收率已達(dá)到相對(duì)高位，明年廢紙缺口將會(huì)放大?；驇?lái)廢紙纖維供需緊平衡狀態(tài)，有原料優(yōu)勢(shì)的企業(yè)率先獲益。

行業(yè)新增包裝紙和廢紙漿產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)（萬(wàn)噸）