2019年全球稀土行業(yè)產(chǎn)量分布、進(jìn)出口量及價(jià)格變化：全球稀土礦產(chǎn)量21萬(wàn)噸，中國(guó)稀土礦產(chǎn)量全球第一[圖]

    稀土是化學(xué)周期表中鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。稀土通常分為輕、重稀土兩組，前者包括“鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪”，后者包括“釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔”，自然界中共有250余種稀土礦。

稀土元素應(yīng)用

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    稀土在自然界主要以原礦氧化物的形式存在。常見的稀土原礦類型有4種，包括獨(dú)居石、氟碳鈰礦、磷釔礦和鑭釩褐簾石。作為提煉稀土元素的礦物原料，獨(dú)居石主要產(chǎn)于花崗巖、稀有金屬碳酸巖和混合巖中，其稀土氧化物含量約50%~68%；氟碳鈰礦主要產(chǎn)于花崗巖、砂礦和稀有金屬碳酸巖中，其稀土氧化物含量約75%；磷釔礦主要產(chǎn)于花崗巖、花崗偉晶巖和相關(guān)礦床中，其氧化釔含量約61.4%。

    一、稀土行業(yè)產(chǎn)量分布

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)稀土行業(yè)市場(chǎng)需求分析及發(fā)展規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：全球稀土資源總儲(chǔ)量約為1.2億噸，其中中國(guó)儲(chǔ)量為4400萬(wàn)噸，占比約37.8%，越南儲(chǔ)量2200萬(wàn)噸，占比約為18.9%，巴西儲(chǔ)量2200萬(wàn)噸，占比18.9%，俄羅斯儲(chǔ)量1200萬(wàn)噸，占比10.3%，四國(guó)合計(jì)占全球總儲(chǔ)量的近八成，資源分布集中度較高。

2019年主要國(guó)家稀土礦儲(chǔ)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2019年主要國(guó)家稀土礦儲(chǔ)量分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    中國(guó)稀土儲(chǔ)量分布高度集中，內(nèi)蒙古白云鄂博礦占據(jù)主導(dǎo)。中國(guó)稀土礦產(chǎn)雖然在華北、東北、華東、中南、西南、西北等六大區(qū)均有分布，但主要集中在華北區(qū)的內(nèi)蒙古白云鄂博鐵-鈮、稀土礦區(qū)，其稀土儲(chǔ)量占全國(guó)稀土總儲(chǔ)量的80%以上，是中國(guó)輕稀土主要生產(chǎn)基地。

中國(guó)各省稀土資源分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    全球多國(guó)將稀土納入戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源。近年來(lái)美國(guó)、歐盟、日本等幾大經(jīng)濟(jì)體相繼出臺(tái)各類將稀土資源納入國(guó)家戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備的政策，試圖建立本土稀土產(chǎn)業(yè)鏈，防止對(duì)中國(guó)出口稀土資源產(chǎn)生依賴。中國(guó)冶煉分離產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的86%，萊納斯和印度豐通也是該行業(yè)的龍頭企業(yè)，而美國(guó)企業(yè)Molycorp申請(qǐng)破產(chǎn)后，美國(guó)便失去了稀土冶煉分離能力。

全球稀土資源戰(zhàn)略儲(chǔ)備概況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    中國(guó)稀土礦山儲(chǔ)量大，共伴生稀土礦床多。中國(guó)在全球前三大稀土礦山中就占據(jù)兩席，并且儲(chǔ)量遠(yuǎn)超其他國(guó)家礦山。我國(guó)稀土具有南重北輕的特點(diǎn)，其中白云鄂博礦儲(chǔ)量占全國(guó)稀土總儲(chǔ)量的80%以上，是中國(guó)輕稀土主要生產(chǎn)基地。重稀土則主要分布在南方地區(qū)，尤其是在南嶺地區(qū)，分布的離子吸附型中稀土、重稀土礦，易采、易提取，已成為中國(guó)重要的中、重稀土生產(chǎn)基地。在已發(fā)現(xiàn)的數(shù)百處礦產(chǎn)地中，2/3以上為共伴生礦產(chǎn)，綜合利用價(jià)值較大。

全球主要稀土礦山情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    中國(guó)稀土冶煉能力全球領(lǐng)先，2016年有所降低，為10.5萬(wàn)噸，但占全球比重仍高達(dá)88.2%，2016年馬來(lái)西亞冶煉能力為1.19萬(wàn)噸，美國(guó)的冶煉能力則全部關(guān)閉，中國(guó)幾乎“壟斷”全球稀土金屬礦山生產(chǎn)和冶煉能力。

中國(guó)稀土礦產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比例高

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    中國(guó)稀土礦產(chǎn)量全球第一。2019年全球稀土礦產(chǎn)量21萬(wàn)噸，其中，中國(guó)稀土礦產(chǎn)量13.2萬(wàn)噸，占比近63%，是世界最大稀土礦生產(chǎn)國(guó)；美國(guó)稀土礦產(chǎn)量2.6萬(wàn)噸，為中國(guó)境外第一生產(chǎn)國(guó)；其次是緬甸（2.2萬(wàn)噸），澳大利亞（2.1萬(wàn)噸），印度（3000噸），俄羅斯（2700噸），馬達(dá)加斯加（2000噸），泰國(guó)（1800噸），巴西（1000噸），越南（900噸），布隆迪（600噸）。

2019年主要國(guó)家稀土礦產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2019年全球稀土礦產(chǎn)量分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    預(yù)計(jì)全球稀土消費(fèi)量2021年將達(dá)到19.9萬(wàn)噸。2016年全球稀土消費(fèi)量約14.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.8%，國(guó)內(nèi)稀土消費(fèi)8.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.7%。隨著稀土永磁材料、催化劑、拋光粉等下游應(yīng)用不斷發(fā)展，全球稀土消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年全球稀土消費(fèi)量將達(dá)19.9萬(wàn)噸，中國(guó)稀土消費(fèi)量達(dá)13.7萬(wàn)噸，2017-2021全球及中國(guó)的稀土消費(fèi)量CAGR分別為7%和9%。

預(yù)測(cè)2019-2021年全球稀土消費(fèi)量變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    二、稀土行業(yè)進(jìn)出口量

    稀土是具有獨(dú)特性能的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國(guó)防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素。隨著世界科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的不斷深化，其在全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的應(yīng)用價(jià)值將持續(xù)提升。近期全球疫情蔓延，逆全球化有升溫跡象，全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，各國(guó)或?qū)⒂又匾曋攸c(diǎn)礦產(chǎn)資源的戰(zhàn)略價(jià)值，近年來(lái)我國(guó)稀土出口整體呈現(xiàn)價(jià)減量增的局面，不利于稀土戰(zhàn)略資源價(jià)值的充分利用，未來(lái)出口管控或?qū)②厙?yán)。

    2019年氧化鑭稀土產(chǎn)品出口量占比第一。2019年海關(guān)編碼稀土產(chǎn)品出口數(shù)量排名前10的稀土產(chǎn)品數(shù)量占總出口數(shù)量的89.23%，出口額占57.86%。其中氧化鑭出口數(shù)量約1.01萬(wàn)噸，居第一位，出口額約2165.7萬(wàn)美元，僅占總出口額的4.92%。未列名氧化稀土出口數(shù)量6466.5噸，居第二位，出口額1.15億美元，占總出口額26.11%，居第一位。（未列名氧化稀土包括氧化鉺、氧化釓、氧化釤、氧化鐿、氧化鈧、燈用紅粉、按重量計(jì)中重稀土總含量≥30%的其他氧化稀土共7種產(chǎn)品）。

2019年稀土產(chǎn)品出口數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2019年稀土產(chǎn)品出口金額占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    日美為我國(guó)稀土主要出口國(guó)家。從出口的貿(mào)易伙伴看，2019年我國(guó)稀土產(chǎn)品共出口到60個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口數(shù)量排名前20的占總出口數(shù)量的99.2%，出口額占97.85%。其中出口日本約1.65萬(wàn)噸，占比35.55%，出口額約2.16億美元，占比49.10%；出口美國(guó)約1.53萬(wàn)噸，占比33%，出口額約7928.5萬(wàn)美元，占比18.01%。國(guó)內(nèi)稀土出口企業(yè)涉及20個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，內(nèi)蒙古自治區(qū)出口數(shù)量第一，約1.46萬(wàn)噸，占總出口量31.41%，出口額約7089.7萬(wàn)美元，占總出口金額16.10%。江蘇省出口金額第一，出口額為8376萬(wàn)美元，占比19.03%，出口量為3641.8噸，占比7.86%。

2019年中國(guó)稀土產(chǎn)品出口十大貿(mào)易伙伴

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    2019年稀土化合物進(jìn)口額增長(zhǎng)33.7%。2019年我國(guó)實(shí)際進(jìn)口稀土化合物約4.1萬(wàn)噸，進(jìn)口額2.7億美元，相比2018年中國(guó)稀土化合物進(jìn)口量約為6.92萬(wàn)噸，折REO約為4.55萬(wàn)噸，進(jìn)口額為2.02億美元，進(jìn)口額同比增長(zhǎng)33.7%。2019年從進(jìn)口的國(guó)家和地區(qū)來(lái)源看，從緬甸進(jìn)口的數(shù)量為28740935千克，占比70.08%排名第一，全部是稀土礦產(chǎn)品，馬來(lái)西亞占比24.63%，主要為稀土分離產(chǎn)品。進(jìn)口稀土礦產(chǎn)品極大地緩解了國(guó)內(nèi)稀土礦產(chǎn)品的供應(yīng)不足，考慮到國(guó)家對(duì)于國(guó)內(nèi)稀土資源的戰(zhàn)略性保護(hù)，預(yù)計(jì)未來(lái)進(jìn)口礦將長(zhǎng)期成為我國(guó)稀土企業(yè)的重要稀土礦來(lái)源。

2016-2019稀土化合物進(jìn)口金額

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2019進(jìn)口十大貿(mào)易伙伴

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    2019年我國(guó)稀土產(chǎn)品出口下降10%以上。2019年我國(guó)稀土產(chǎn)品出口4.63萬(wàn)噸，同比減少12.64%，出口額4.4億美元，同比減少14.44%，均價(jià)9.5美元/千克，同比減少2.06%。其中稀土化合物出口約3.95萬(wàn)噸，同比減少13.51%，出口額約3.24億美元，同比減少10.76%，均價(jià)8.21美元/千克，同比增加3.17%；稀土金屬出口約6850噸，同比減少7.25%，出口額約1.16億美元，同比減少23.27%，均價(jià)16.94美元/千克，同比減少17.27%，隨著國(guó)家加大對(duì)稀土等戰(zhàn)略資源的重視，預(yù)計(jì)未來(lái)稀土出口量將趨勢(shì)下行，稀土出口價(jià)格有望穩(wěn)步上漲。

2015-2019年稀土及其制品出口數(shù)量及單價(jià)變化（單位：噸，美元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    三、稀土行業(yè)價(jià)格變化

    輕稀土產(chǎn)品價(jià)格基本穩(wěn)定。重稀土價(jià)格在前期回調(diào)后開始企穩(wěn)，部分重稀土產(chǎn)品價(jià)格增長(zhǎng)顯著。受疫情影響，國(guó)內(nèi)需求疲軟。長(zhǎng)期而言，重稀土后市上漲空間仍存，輕稀土上漲空間有限。

鐠、釹、銪（輕稀土）價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

鑭、鈰、釤（輕稀土）價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

镥、鋱、鏑（重稀土）價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

釓、鉺、鐿、釔（重稀土）價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理