備付金100%交存 支付機構(gòu)靠備付金“躺著賺錢”的時代漸行漸遠(yuǎn)【圖】

    6月29日，央行在官網(wǎng)披露公告，宣布將支付機構(gòu)客戶備付金集中交存比例逐步提高至100%。支付機構(gòu)靠備付金“躺著賺錢”的時代漸行漸遠(yuǎn)，對支付機構(gòu)影響有多大？

    新規(guī)

    比例逐月提高 明年100%交存

    7月9日起，按月逐步提高支付機構(gòu)客戶備付金集中交存比例，到明年1月14日實現(xiàn)100%集中交存。

    6月29日，央行正式明確了支付機構(gòu)100%交存?zhèn)涓督鸬臅r間表，根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，支付機構(gòu)集中交存的比例目前在50%左右。

    具體來看，央行宣布，自2018年7月9日起，按月逐步提高支付機構(gòu)客戶備付金集中交存比例，到2019年1月14日實現(xiàn)100%集中交存。交存時間為每月第二個星期一(遇節(jié)假日順延)，交存基數(shù)為上一個月客戶備付金日均余額?？缇橙嗣駧艂涓督鹳~戶、基金銷售結(jié)算專用賬戶、外匯備付金賬戶余額暫不計入交存基數(shù)。

    此外公告明確，支付機構(gòu)“備付金集中存管賬戶”的資金劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)通過中國銀聯(lián)股份有限公司或網(wǎng)聯(lián)清算有限公司辦理。

    對于支付機構(gòu)備付金，央行此前曾發(fā)布通知規(guī)定，今年2月至4月按每月10%逐月提高，至2018年4月將集中交存比例調(diào)整到50%左右。

    備付金集中存管是2016年10月公布的《非銀行支付機構(gòu)風(fēng)險專項整治工作實施方案》的重點之一。當(dāng)時方案已明確指出“建立支付機構(gòu)客戶備付金集中存管制度”、“逐步取消對支付機構(gòu)客戶備付金的利息支出，降低客戶備付金賬戶資金沉淀”等內(nèi)容。此后又有通知規(guī)定，2017年4月17日起，支付機構(gòu)應(yīng)將客戶備付金按照一定比例交存至指定機構(gòu)專用存款賬戶，平均交存比例約20%，視業(yè)務(wù)類型、支付機構(gòu)評級而有所不同。

    規(guī)模

    支付機構(gòu)備付金規(guī)?；虺f億

    方正證券研報推算，按目前支付機構(gòu)備付金的規(guī)模很可能在11384億元左右。

    央行貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表顯示，五月的非金融機構(gòu)存款(即支付機構(gòu)交存人民銀行的客戶備付金存款)達(dá)到了5009.23億，前四個月這個數(shù)字分別為1237.57億、2202.35億、3157.52億和4995.04億元。

    方正證券研報指出，按照最新支付機構(gòu)備付金交存規(guī)模5000億左右和此前規(guī)定（即交存比例目前在50%左右）的反推，目前支付機構(gòu)備付金的規(guī)模很可能在11384億元左右。

    據(jù)財新報道，在這過萬億的備付金規(guī)模中，目前支付寶和財付通兩家支付巨頭沉淀的客戶備付金規(guī)模合計約萬億元左右，占全部支付機構(gòu)備付金總量的90%以上。

    不過，除了這兩家之外的機構(gòu)，備付金產(chǎn)生的利息仍可達(dá)到千萬級別的收入。今年在香港上市的匯付天下的招股書介紹，其利息收入主要包括客戶備付金產(chǎn)生的利息，以及比較少的在銀行和其他機構(gòu)的現(xiàn)金存款的利息。2015年、2016年及2017年，公司自客戶備付金指定銀行賬戶產(chǎn)生的利息收入分別為2310萬元、3470萬元和6000萬元。

    據(jù)其招股書，過去三年匯付天下的凈收入分別為5.56億元、10.95億元、17.26億元，因此上述利息收入占凈收入的比例分別為接近4.15%、3.17%和3.48%。

    其中，2013年央行頒布的《支付機構(gòu)客戶備付金存管辦法》曾規(guī)定，支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按季計提風(fēng)險準(zhǔn)備金，按照所有備付金銀行賬戶利息總額的一定比例計提，備付金收付賬戶的合作銀行少于4家的，計提比例為10%。

    原因

    有機構(gòu)挪用備付金炒房炒股票

    截至6月19日，2018年以來央行系統(tǒng)針對第三方支付公司違規(guī)行為開出了52張罰單。

    支付機構(gòu)巨額客戶備付金的使用流向，一直是監(jiān)管關(guān)注的重點。

    “客戶備付金的規(guī)模巨大、存放分散，存在一系列風(fēng)險隱患。”央行官網(wǎng)此前曾撰文指出，曾有支付機構(gòu)違規(guī)挪用客戶備付金，此外，也有一些機構(gòu)違規(guī)占用客戶備付金用于購買理財產(chǎn)品;還有的通過在各商業(yè)銀行開立的備付金賬戶辦理跨行資金清算，超出了自身經(jīng)營范圍。

    2017年兩會期間，人民銀行副行長范一飛曾坦言：“備付金被挪用的情況一度還比較嚴(yán)重，有些機構(gòu)把客戶的備付金拿來炒房、炒股票，甚至用于個人賭博，最后導(dǎo)致?lián)p失。往往一個機構(gòu)出問題可能牽扯到多個地區(qū)，消費者的人數(shù)可能數(shù)以萬計。”

    此后，對于支付機構(gòu)暴露出的備付金管理問題，人民銀行接連開出罰單，甚至有機構(gòu)被“摘牌”。在2017年第四批支付機構(gòu)的牌照續(xù)展中，包括西安銀信商通等機構(gòu)被取消《支付業(yè)務(wù)許可證》。彼時，新京報記者從有關(guān)人士處了解到，監(jiān)管部門在2015年執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)，西安銀信商通電子支付有限公司挪用、占用客戶備付金3393.73萬元，并造成備付金資金缺口2325.04萬元，嚴(yán)重危害客戶資金安全。另一家被摘牌的機構(gòu)為屢次挪用備付金的長沙商聯(lián)電子商務(wù)有限公司，其在2015年挪用214.93萬元客戶備付金后，2016年再次挪用客戶備付金64.05萬元。

    據(jù)記者不完全統(tǒng)計，截至6月19日，2018年以來央行系統(tǒng)針對第三方支付公司違規(guī)行為開出了52張罰單，總罰沒金額達(dá)3142.8萬元。從違規(guī)類型來看，有11張罰單點名了違規(guī)類型涉及“備付金”，成為監(jiān)管的核心之一。

    今年以來，已有多家支付公司因在備付金管理上的違規(guī)行為收到了當(dāng)?shù)匮胄辛P單，如5月，銀信聯(lián)(北京)支付有限公司因違反非金融支付機構(gòu)備付金管理相關(guān)規(guī)定，被央行營管部罰款人民幣3萬元。

    影響

    分析稱個別機構(gòu)或重回虧損狀態(tài)

    備付金集中存管后，利息收入不再，短期內(nèi)會對行業(yè)盈利能力帶來負(fù)面影響，個別支付機構(gòu)甚至重回虧損狀態(tài)。

    隨著支付機構(gòu)客戶備付金集中交存比例逐步提高至100%，支付機構(gòu)被認(rèn)為即將告別躺著賺銀行利息的好日子。

    “支付業(yè)務(wù)作為金融業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，一直處于微利經(jīng)營狀態(tài)，備付金利息收入屬于行業(yè)重要的多元化收入來源，甚至是部分支付機構(gòu)的主要盈利來源。備付金集中存管后，利息收入不再，短期內(nèi)會對行業(yè)盈利帶來負(fù)面影響，個別支付機構(gòu)甚至重回虧損狀態(tài)。”蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪言表示，從中長期看，沒有了對備付金利息收入的依賴，支付機構(gòu)會有更強的動力開辟真正的增值業(yè)務(wù)，實現(xiàn)收入結(jié)構(gòu)的多元化與穩(wěn)定增長。

    “客戶備付金”是支付機構(gòu)預(yù)收其客戶的待付貨幣資金，通俗地說，用戶在電商購物時未確認(rèn)收貨之前的款項便屬于備付金，備付金也包括第三方支付賬戶的余額或者零錢、各類預(yù)付卡中未使用的預(yù)付價值。

    在移動支付市場上，支付寶和擁有財付通、微信支付的騰訊金融雙寡頭局勢顯現(xiàn)。今年4月，易觀2017年第四季度中國第三方支付移動支付市場數(shù)據(jù)顯示，第三方移動支付市場交易規(guī)模為37.7萬億元，環(huán)比增長27.91%。其間支付寶和騰訊金融兩巨頭的份額分別為54.26%和38.15%，合計92.41%。

    不過，兩大巨頭未能繼續(xù)壓縮其他廠商的份額。在2017年第四季度，壹錢包的市場份額由前一個季度的1.26%升至1.35%，連連支付、聯(lián)動優(yōu)勢、易寶、快錢、百度錢包等的市場份額也均有提升。

    對于客戶備付金交存的情況，騰訊方面昨日回應(yīng)記者稱，“前期按照要求，已交存50%左右，下一步將按要求逐步交存。”

    支付寶向記者表示，“從成立之初開始，支付寶一直主動對備付金進行嚴(yán)格存管。從來沒有考慮過將備付金作為自身的主要收益來源。目前，支付寶已按監(jiān)管要求如期完成相關(guān)存管工作，并將繼續(xù)按要求逐步交存。”