美國總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日簽署行政命令，宣布進(jìn)入國家緊急狀態(tài)，允許美國禁止被“外國對手”擁有或掌控的公司提供電信設(shè)備和服務(wù)。
5月16日，美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)與安全局(BIS)將華為及其非美國附屬68家公司納入“實(shí)體清單”。盡管有消息稱，美擬將對華為的禁令延遲90天實(shí)施，直到8月中旬才會(huì)生效，但這一舉措仍引發(fā)軒然大波，美方這一“黑名單”更是引起全球科技界的密切關(guān)注。
美國出口管制“實(shí)體清單”是什么？對科技界有何影響？清單納入了多少中國企業(yè)？中企占多大比例？近年為何連續(xù)打壓中國5G？帶著這些問題，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪了機(jī)械工業(yè)信息研究院、工信部賽迪研究院等機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，且讓我們一探究竟。
美國出口管制“實(shí)體清單”是什么？
在出口管制方面，美國已經(jīng)形成一套由商務(wù)部、國防部、能源部、國土安全局、司法部、國務(wù)院和財(cái)政部、國家情報(bào)總監(jiān)等機(jī)構(gòu)協(xié)同辦公的全面管制執(zhí)法體系。美國出口管制政策的兩大手段是出口管制清單和許可證制度。
機(jī)械工業(yè)信息研究院情報(bào)研究所所長助理于洋向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道提供的一份材料顯示，在出口管制體系中，美國國務(wù)院負(fù)責(zé)管理軍品管制，商務(wù)部負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)管制，其多數(shù)情況是以控制兩用為名，實(shí)施科技霸權(quán)，限制高技術(shù)產(chǎn)品向非盟友國家出口。
美國實(shí)施出口管制最重要的一大執(zhí)法工具就是清單管理。負(fù)責(zé)部門包括：財(cái)政部、國務(wù)院和商務(wù)部。
美國商務(wù)部主管出口管制的機(jī)構(gòu)是產(chǎn)業(yè)與安全局（BIS）。美國商務(wù)部對兩用技術(shù)實(shí)施清單管理，并以階梯式三大清單限制美國技術(shù)輸出，分別為：拒絕人員清單（DPL）、未經(jīng)驗(yàn)證清單（UVL）和實(shí)體清單（EL）。
其中以實(shí)體清單（EL）最為嚴(yán)格，被納入的原因是“威脅美國國家安全和外交政策”，BIS通過限制高科技產(chǎn)品和技術(shù)的輸出，對于他國進(jìn)口美國技術(shù)實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控。從目前被納入情況看，基本上是與被美國制裁的國家開展貿(mào)易的企業(yè)會(huì)被納入清單，與中國有關(guān)的主要是涉及伊朗的貿(mào)易。
“實(shí)體名單”(EntityList)用于BIS對于特定對象的出口限制，凡是落入該名單的實(shí)體均成為BIS限制出口的對象。
實(shí)體名單(Entitylist)這一概念是美國布什總統(tǒng)于1990年11月提出的增強(qiáng)擴(kuò)散控制倡議(EnhancedProliferationControlInitiative，簡稱EPCI)的一部分。實(shí)體名單于1997年2月首次發(fā)布，內(nèi)容包括實(shí)體(企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)，政府和私人組織，個(gè)人以及其他類型的法人)的名稱、地址、受限類型等相關(guān)信息。
美國認(rèn)為位于實(shí)體名單上的企事業(yè)單位等有較大的可能性把美國產(chǎn)品應(yīng)用到大規(guī)模殺傷性武器計(jì)劃、恐怖主義或其他違背美國國家安全的活動(dòng)，所以通過公開列舉此類當(dāng)事方以實(shí)施嚴(yán)格的出口限制。
被納入的后果是什么？
“實(shí)體清單就是一份黑名單，一旦被列入這個(gè)清單就失去了在美國的貿(mào)易機(jī)會(huì)，會(huì)遭到技術(shù)封鎖和國際供應(yīng)鏈隔離。”機(jī)工智庫研究員魯欣表示。
盡管美國《出口管理?xiàng)l例》為進(jìn)入清單的實(shí)體提供了申請取消的程序，但實(shí)際上，列入清單就意味著企業(yè)進(jìn)入了“黑名單”，基本不可能從美國獲得《出口管理?xiàng)l例》所列物項(xiàng)和技術(shù)。
根據(jù)美國出口管制法律法規(guī)，美國供應(yīng)商向被列入實(shí)體清單的外國企業(yè)出口管制物項(xiàng)需要申請?jiān)S可，但此類許可通常不被BIS批準(zhǔn)，也就是說面臨美國供貨商的集體斷供。
目前，中國從美國進(jìn)口的管制物項(xiàng)中，信息安全類較多，管制并不嚴(yán)格，可以不用申請?jiān)S可，直接適用許可例外。
而此次華為及其68家公司的處理方法就是推定否認(rèn)，就是說壓根不批準(zhǔn)許可，不僅不批準(zhǔn)，其他公司轉(zhuǎn)讓也不行，基本是美國產(chǎn)品的全面斷供。
值得注意的是，這一制裁清單很可能產(chǎn)生“隔離”作用，其間接傷害甚至遠(yuǎn)大于禁止貿(mào)易往來的直接傷害。
由于美國在經(jīng)濟(jì)、科技等領(lǐng)域處于強(qiáng)勢主導(dǎo)地位，歐洲、日本、韓國、我國臺(tái)灣等科技發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的底層核心技術(shù)大多依賴美國，美國的制裁將使得被制裁企業(yè)的合作伙伴被迫站隊(duì)、劃清界限。
比如，5G等民用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的產(chǎn)能、功耗、性價(jià)比等方面的要求與軍工產(chǎn)品迥異，任何企業(yè)都很難“不計(jì)成本”地單獨(dú)完成產(chǎn)品制造的全流程，產(chǎn)業(yè)內(nèi)技術(shù)交流、合作協(xié)同必不可少。美國出口管制清單的殺傷力不僅在于對被制裁企業(yè)技術(shù)能力的直接限制，更在于對其“朋友圈”的間接清理。
中國有多少家企業(yè)被納入實(shí)體清單？
機(jī)械工業(yè)信息研究院的材料顯示，截至2019年5月17日，中國大陸被納入的實(shí)體143家，中國香港91家，中國臺(tái)灣1家，其他國家的華為子公司26家，中國企業(yè)總計(jì)261家，占美國實(shí)體清單總數(shù)的21.9%，僅次于俄羅斯，為實(shí)體清單涉及企業(yè)數(shù)第二大國家。
從2018年以來BIS修改實(shí)體清單情況看，附屬公司、分公司、子公司也會(huì)被同時(shí)納入：
2018年8月1日將8家中國實(shí)體納入，其中的5家研究所及其36家附屬機(jī)構(gòu)被納入，這是BIS首次引入附屬機(jī)構(gòu)；
2019年5月13日，BIS將16個(gè)實(shí)體納入，包括在中國大陸和中國香港設(shè)有分支機(jī)構(gòu)的4個(gè)公司；
2019年5月16日，BIS將華為及其分布在全球26個(gè)國家（地區(qū)）的68家子公司納入實(shí)體清單。此次新增是首次針對一個(gè)公司，而且是一個(gè)公司及其眾多子公司。
在針對中國5G上，實(shí)體清單有哪些措施？
除打壓華為中興之外，去年8月1日，美國商務(wù)部工業(yè)安全局（BIS）以違反美國國家安全或外交利益為由，宣布在美國政府“出口管理?xiàng)l例”名單（“管制清單”）中增加44家中國企業(yè)。
這主要包括中國航天科工集團(tuán)二院和中國電子科技集團(tuán)旗下多個(gè)研究院所，以及中國技術(shù)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司、中國華騰工業(yè)有限公司、河北遠(yuǎn)東通信等公司。
據(jù)悉，此次名單波及多家微波射頻企業(yè)，對中國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來很大的影響。被管制企業(yè)在中國5G發(fā)展方面具有重要作用。
據(jù)悉，公布清單后，這些機(jī)構(gòu)的美國射頻檢測設(shè)備供應(yīng)商德科技（Keysight）、安捷倫（Angilent）第一時(shí)間撤離了技術(shù)支持人員，美國IBM公司、格羅方德公司、以色列塔爾公司（TowerJazz）也通知停止提供絕緣體上硅（SOI）工藝和鍺硅（SiGe）工藝的集成電路代工服務(wù)。受制裁企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和民用領(lǐng)域業(yè)務(wù)開展受到直接沖擊。
當(dāng)前，全球5G進(jìn)入大規(guī)模商用前的沖刺階段。中國移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年積累，有望在5G時(shí)代實(shí)現(xiàn)厚積薄發(fā)。然而，受制于基礎(chǔ)科研和工業(yè)能力的限制，相較于在國際標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等環(huán)節(jié)的優(yōu)勢，中國在5G中高頻器件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍與國外存在巨大差距，這容易成為美國遏制中國5G的瓶頸。
如何才能被撤出清單？
負(fù)責(zé)實(shí)體名單變更的機(jī)構(gòu)為最終用戶審查委員會(huì)（ERC），該委員會(huì)為跨部門機(jī)構(gòu)，由美國商務(wù)部主管。納入實(shí)體清單的決定采取多數(shù)投票通過，而撤銷或修改決定則采取全票通過的方式。
撤出清單的代價(jià)可以參照中興事件。2016年3月7日，BIS將中興通訊列入“實(shí)體名單”；2017年3月，雙方和解，中興通訊以6.61億美元的民事罰款以及一項(xiàng)7年出口權(quán)拒絕命令得以撤出清單；2018年4月16日，7年出口拒絕令被激活、生效，為解決拒絕令，中興通訊付出了總罰款17.61億美元、美國商務(wù)部派駐特殊履約協(xié)調(diào)人等高昂的代價(jià)。
但值得注意的是，華為納入清單的大背景與原因與中興并不相同。
2016年中興被納入實(shí)體清單是BIS在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)中興違反美國出口管制條例向包括伊朗、朝鮮在內(nèi)的受制裁國家再出口美國受管制產(chǎn)品，同時(shí)公司高管還支持法務(wù)部門制定并組織實(shí)施相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方案。而此時(shí)，國際社會(huì)都遵守聯(lián)合國安理會(huì)框架下的伊核協(xié)議。
但此次華為被納入實(shí)體清單的背景則是，2018年5月8日，美國單方面退出伊核協(xié)議，重啟對伊制裁，與伊朗貿(mào)易的跨國公司逐步進(jìn)入美國各類制裁的射程內(nèi)。
所以兩者雖都涉及對伊朗貿(mào)易，但中興是在伊核協(xié)議下違法，而華為是美國單方面退出后被BIS認(rèn)定的“違法”，兩者并不相同。
美方給出的華為被納入實(shí)體清單的理由是什么？
在美國單方面增加關(guān)稅、中方宣布反制后，2019年5月15日，美國總統(tǒng)特朗普簽署《保障信息與通訊技術(shù)及服務(wù)供應(yīng)鏈安全》的行政令，宣布美國進(jìn)入國家緊急狀態(tài)。
隨后美國商務(wù)部宣布將華為納入實(shí)體清單。雖然美國商務(wù)部長羅斯表示，將華為列入“實(shí)體清單”的決定和特朗普同日簽署的行政令無關(guān)，而是和1月美國檢方向華為提出“違反伊朗制裁令”有關(guān)，但這個(gè)決定也獲得了特朗普的支持。
BIS公告稱：“華為已經(jīng)收到美國紐約東區(qū)地方法院發(fā)出的13項(xiàng)訴訟，原由是明知并故意直接和間接向伊朗和伊朗政府出口、再出口、銷售和供應(yīng)美國貨物、技術(shù)和服務(wù)（銀行和其他金融服務(wù)），但并未獲得財(cái)政部OFAC的許可；華為及伊朗子公司與他人一起明知并故意通過欺騙和不誠實(shí)的方式妨礙、損害、阻撓和回?fù)鬙FAC的合法政府行為”。
華為此次與美國財(cái)政部OFAC交涉較多，而美國財(cái)政部的金融制裁影響涉及銀行賬戶，嚴(yán)重影響企業(yè)的國際業(yè)務(wù)，所以美國此次BIS將華為納入實(shí)體清單與美國財(cái)政部的金融制裁是聯(lián)合實(shí)施的，企圖徹底切斷華為與美國、美元相關(guān)的業(yè)務(wù)。
華為被納入實(shí)體清單有何影響？
根據(jù)2018年底華為公布的92家核心供應(yīng)商名單，美國有33家，中國大陸25家，日本11家，中國臺(tái)灣10家，其他地區(qū)13家。其中，美國的供應(yīng)商主要是半導(dǎo)體和軟件公司。從華為的供應(yīng)商名單來看，有近三分之一的供應(yīng)商是來自美國?！睹绹o急經(jīng)濟(jì)權(quán)利法案》和“實(shí)體清單”的發(fā)布，實(shí)際上是全面禁止了華為進(jìn)入美國市場和美國公司向華為銷售產(chǎn)品，切斷了華為與美國的業(yè)務(wù)。
不僅如此，更重要的是這也在很大程度上限制了華為其他國家的供應(yīng)鏈。因?yàn)槊绹虅?wù)部BIS把華為列入實(shí)體清單依據(jù)的是美國《出口管理?xiàng)l例》，而該條例的特點(diǎn)是對外國的交易也加以限制，也就是“區(qū)域外適用”。
在該條例中有一個(gè)“美國最低含量標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定，對不同出口管制產(chǎn)品設(shè)定了4種最低含量標(biāo)準(zhǔn)：（1）不設(shè)最低含量標(biāo)準(zhǔn)的物項(xiàng)，以高性能計(jì)算機(jī)為代表；（2）特定加密物項(xiàng)；（3）10%最低含量；（4）25%最低含量。也就是，別的國家賣給華為的商品中，根據(jù)以上規(guī)定，如果美國企業(yè)的某些零部件和軟件在原則上包含10%或25％以上，有的甚至只要有美國產(chǎn)品成分，不管多少，那么都會(huì)成為被管制對象。
換句話說，即使是韓國、日本、歐洲等國家的產(chǎn)品也將被管制。如果違反，將被美國政府處以禁止與美國企業(yè)交易等行政處罰和刑事處罰。這樣看來，華為供應(yīng)鏈所受到的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了美國供應(yīng)商的那1/3。
華為芯片是否會(huì)斷供？
5月21日，華為創(chuàng)始人任正非接受包括21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道在內(nèi)的媒體采訪時(shí)指出，華為之前每年至少買高通5000萬套芯片，從來沒有抵制過高通。但同時(shí)，華為一直有“備胎”計(jì)劃，華為不會(huì)出現(xiàn)極端斷供情況。
華為海思總裁何庭波在美國將華為列入實(shí)體清單后曾發(fā)內(nèi)部公開信稱，超級大國毫不留情地中斷全球合作的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)體系，做出了最瘋狂的決定后，所有海思曾經(jīng)打造的“備胎”，一夜之間全部轉(zhuǎn)“正”。
機(jī)械工業(yè)信息研究院的材料顯示，美國此次將華為列入實(shí)體清單，對華為最大的影響可能就是芯片的采購。除了前面所述華為全球采購的供應(yīng)商外，華為自身也設(shè)計(jì)和生產(chǎn)芯片。具體為五類：
1、SoC芯片（麒麟系列）：手機(jī)SoC芯片一直是華為的主力研究，至2018年8月31日推出的麒麟980處理器以及預(yù)計(jì)2019年下半年推出麒麟985芯片。
2、AI芯片（昇騰系列）：2018年10月10日，在華為HC大會(huì)上發(fā)布了昇騰910和昇騰310兩款A(yù)I芯片，分別采用7nm工藝制程和12nm工藝制程，同時(shí)采用了“達(dá)芬奇架構(gòu)”。
3、服務(wù)器芯片（鯤鵬系列）：華為優(yōu)化調(diào)整設(shè)計(jì)了其合作伙伴ARM授權(quán)提供的技術(shù)，在2019年1月7日發(fā)布了鯤鵬920以及基于鯤鵬920的泰山服務(wù)器、華為云服務(wù)。
4、5G通信芯片（巴龍、天罡系列）：華為的5G芯片主要分為終端芯片（巴龍系列）和基站芯片（天罡系列）。巴龍系列是手機(jī)終端基帶芯片，一直是華為手機(jī)的專用芯片。
5、其他專用芯片（路由器芯片、NB-IoT芯片、IPC視頻編解碼和圖像信號(hào)處理的芯片等）。
上述材料指出，目前，華為研發(fā)的主要是數(shù)字芯片，射頻芯片、高端交換路由芯片、高速接口芯片，數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片、光通信芯片等方面還需要依賴進(jìn)口。同時(shí)，這些芯片也是國際對我國出口管制的產(chǎn)品。由美國主導(dǎo)的瓦森納協(xié)議（WA）第三類電子設(shè)備中的模擬芯片、射頻芯片等是國外一直對我國“禁運(yùn)”的物項(xiàng)。
在模擬芯片領(lǐng)域，ADC、DAC，特別是超高速（采樣率≥100Msps）芯片，是未來100G光通信、4G/5G基站、測試測量儀器設(shè)備，以及數(shù)字雷達(dá)等應(yīng)用領(lǐng)域的核心器件，具有廣闊的應(yīng)用和發(fā)展空間。目前，全球ADC、DAC市場主要被幾家跨國大企業(yè)所壟斷，如ADI、TI、MAXIM、MICROCHIP等，其中，ADI市場占率最高，約為58%，TI占比約為25%，MAXIM占7%，MICROCHIP占3%。
在射頻芯片領(lǐng)域，市場也主要被海外巨頭所壟斷，主要公司有Qrovo，skyworks和Broadcom；國內(nèi)射頻芯片方面，沒有公司能夠獨(dú)立支撐IDM（整合元件制造商）的運(yùn)營模式，主要為Fabless設(shè)計(jì)類公司；國內(nèi)企業(yè)通過設(shè)計(jì)、代工、封裝環(huán)節(jié)的協(xié)同，形成了“軟IDM”的運(yùn)營模式。
華為被暫停使用谷歌安卓系統(tǒng)？
美國實(shí)體清單發(fā)布后，5月20日，谷歌宣布“暫停”與華為的業(yè)務(wù)，該公司將被排除在谷歌的Android生態(tài)系統(tǒng)之外。而在美商務(wù)部周一發(fā)布為期90天的臨時(shí)許可證后，谷歌隨即暫停取消華為手機(jī)部分功能存取權(quán)限的計(jì)劃，將繼續(xù)供應(yīng)軟件。
任正非5月21日表示，操作系統(tǒng)華為會(huì)做、能做，但不一定是替代別人來做。
有分析稱，如果谷歌執(zhí)行禁令，在中國以外的下一代華為智能手機(jī)中有可能無法使用部分應(yīng)用程序和服務(wù)，包括谷歌PlayStore和Gmail應(yīng)用程序。此外，部分流行的谷歌應(yīng)用程序可能從未來的華為手機(jī)中消失，因?yàn)檫@些服務(wù)不受開源許可的保護(hù)，需要與谷歌達(dá)成商業(yè)協(xié)議。
除了谷歌的Android生態(tài)系統(tǒng)，亞馬遜是唯一一家在某種程度上實(shí)現(xiàn)了非谷歌Android操作系統(tǒng)的公司。不過，亞馬遜也是一家美國公司，所以華為也無法使用亞馬遜的應(yīng)用商店。
華為的第二大市場歐洲業(yè)務(wù)，以及大幅上升的印度業(yè)務(wù)有可能都會(huì)受到?jīng)_擊，因?yàn)槿A為需要從谷歌那里獲得這些服務(wù)的授權(quán)。
CCSInsight研究副總裁杰夫•布拉伯(GeoffBlaber)表示:“擁有這些應(yīng)用對智能手機(jī)制造商在歐洲等地區(qū)保持競爭力至關(guān)重要。”這還只是谷歌一家“暫停”合作的影響，如果有更多的美國公司加入這一行列，其影響不一，但可以肯定的是影響不小。
封殺華為，對美國公司有何影響？
限制華為將會(huì)讓美國的5G發(fā)展落后，因?yàn)槊绹鴮⒈黄荣徺I非華為的設(shè)備，這些設(shè)備沒有華為產(chǎn)品物美價(jià)廉。
最受苦的要數(shù)美國農(nóng)村地區(qū)的中小電信商。代表這些中小電信商的美國“農(nóng)村無線網(wǎng)絡(luò)協(xié)會(huì)（RAW）”曾向美國政府寫信稱，由于華為設(shè)備價(jià)廉物美，上述企業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生依賴，如果美國政府執(zhí)意要求更換供應(yīng)商，需要提供補(bǔ)助。
全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)讓國家之間、企業(yè)之間形成了相互依賴的共同體，華為生產(chǎn)的不僅是手機(jī)或者電信設(shè)備，客觀上在組織全球性電信設(shè)備的生產(chǎn)。華為在全球電信設(shè)備的市場中占有28%的份額，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了全球第二、三大巨頭愛立信和諾基亞。華為的背后是相互依賴的復(fù)雜供應(yīng)鏈，其中包括諸多美國企業(yè)。
如果美國禁止華為從美國公司購買零部件或軟件，而且也禁止外國公司將含有美國零部件的產(chǎn)品賣給華為，肯定會(huì)影響華為的全球業(yè)務(wù)，進(jìn)而影響全球整個(gè)供應(yīng)鏈。
華為創(chuàng)始人任正非接受媒體采訪時(shí)指出，華為之前每年至少買高通5000萬套芯片。有行業(yè)報(bào)告顯示，中國華為2018年從1.3萬家供應(yīng)商那里購買了價(jià)值700億美元的零部件。其中，從美國公司購買超過110億美元的商品和服務(wù)，包括高通和博通(Broadcom)的電腦芯片、以及微軟的軟件和谷歌的Android。
美國加大對華為的打擊力度，令投資者感到不安。在公布實(shí)體清單的當(dāng)天，高通的股價(jià)收跌4%，該公司對華為的銷售額占其總收入的比例不到10%；華為的光學(xué)元件供應(yīng)商N(yùn)eoPhotonic當(dāng)日暴跌20.63%，創(chuàng)4年最大跌幅；華為的銷售額占光學(xué)制造商Lumentum收入的15%，其股價(jià)暴跌近12%。向華為供貨的其它美國芯片制造商的股票——包括Qorvo、Skyworks Solutions和Xilinx等等也紛紛出現(xiàn)了暴跌。
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