2017年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)分析及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)【圖】

    2017年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2901.54萬(wàn)輛和2887.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27個(gè)百分點(diǎn)和10.61個(gè)百分點(diǎn)，其中，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2480.7萬(wàn)輛和2471.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6%和1.4%。受益于小排量汽車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策，2016、2017年汽車(chē)銷(xiāo)售維持了較高的景氣度，但也透支了消費(fèi)。2018年優(yōu)惠政策將取消，預(yù)計(jì)汽車(chē)銷(xiāo)量增速將進(jìn)一步下滑。根據(jù)預(yù)測(cè)，2018年國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)售2987萬(wàn)輛，由于2018年乘用車(chē)增長(zhǎng)乏力和商用車(chē)增速回落，2018年汽車(chē)銷(xiāo)售增速不會(huì)高于2017年。

我國(guó)歷年汽車(chē)銷(xiāo)量情況

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    2017年SUV銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)13.3%，繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，除SUV外，其他類(lèi)型乘用車(chē)銷(xiāo)量均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，轎車(chē)下降2.5%，MPV下降17.1%，交叉型乘用車(chē)下降20%。由于SUV市場(chǎng)持續(xù)火熱，各大車(chē)企均加大在SUV的產(chǎn)品投放力度，對(duì)其他車(chē)型產(chǎn)生分流。

SUV市場(chǎng)滲透率

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2017年乘用車(chē)分車(chē)型自主品牌滲透率

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    隨著我國(guó)人均GDP的提高，汽車(chē)的普及程度也隨之提高，2006年至2016年我國(guó)人均GDP增長(zhǎng)了3.22倍，千人汽車(chē)保有量增長(zhǎng)了3.68倍。但與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，2016年我國(guó)千人汽車(chē)保有量為140，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平。同時(shí)，我國(guó)千人汽車(chē)保有量也存在地區(qū)間發(fā)展不平衡的情況，中部人口密集省份汽車(chē)千人保有量遠(yuǎn)小于沿海地區(qū)，隨著未來(lái)人均收入的增長(zhǎng)，我國(guó)汽車(chē)保有量仍然有向上的空間。

我國(guó)人均GDP、汽車(chē)千人保有量（輛）

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世界主要國(guó)家汽車(chē)千人保有量（輛）

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    2017年1-11月，11個(gè)品牌豪華車(chē)銷(xiāo)售223.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.1%，遠(yuǎn)高于乘用車(chē)1.91%的增幅，滲透率也提高了1.45%至10.13%。本輪豪華品牌增長(zhǎng)受益于一二線城市換車(chē)的消費(fèi)升級(jí)，復(fù)購(gòu)的消費(fèi)者主體是70后和80后，大多成家有孩子，傾向于選擇更大、更貴、品牌更高端的車(chē)輛,再次購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的價(jià)格區(qū)間明顯上移，20-50萬(wàn)的車(chē)輛增長(zhǎng)明顯。

國(guó)內(nèi)豪華品牌銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）

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2017年中國(guó)復(fù)購(gòu)用戶汽車(chē)品牌國(guó)別選擇

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2017年中國(guó)復(fù)購(gòu)用戶購(gòu)車(chē)價(jià)格區(qū)間變化

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    分品牌來(lái)看，奔馳、寶馬、奧迪依然是國(guó)內(nèi)豪華品牌的第一陣營(yíng)，寶馬、奔馳受益于新產(chǎn)品周期，銷(xiāo)量均超過(guò)奧迪，1-11月奔馳同比銷(xiāo)量增速27.3%，趕超勢(shì)頭強(qiáng)勁，奧迪因?yàn)樯习肽赇N(xiāo)量不理想，2017年可能銷(xiāo)量同比下滑。二線豪華品牌受益于國(guó)產(chǎn)和新品投放，普遍增速較高，同比均超過(guò)20%，二線品牌的市場(chǎng)份額繼續(xù)提高。

豪華品牌分層銷(xiāo)量占比

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BBA國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）

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2018年豪華品牌新車(chē)上市計(jì)劃

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    2017年汽車(chē)銷(xiāo)量為2894萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.6%?？紤]到2017年1.6L及以下乘用車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策對(duì)銷(xiāo)量的透支，預(yù)計(jì)2018年汽車(chē)銷(xiāo)量增速為1%-3%。下游汽車(chē)銷(xiāo)量增速放緩，零部件承壓，ROE大概率向下。

中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）、增速

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WIND汽車(chē)零部件行業(yè)單季度ROE（%）

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    乘用車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主機(jī)廠控成本壓力大。從價(jià)格來(lái)看，以汽車(chē)品牌利潤(rùn)最豐厚的B級(jí)車(chē)領(lǐng)域?yàn)槔?，均價(jià)從2011年1月的21.64萬(wàn)元下降至2017年11月19.56萬(wàn)元，而C級(jí)車(chē)均價(jià)則從48.38萬(wàn)元下降至38.97萬(wàn)元。

乘用車(chē)市場(chǎng)均價(jià)（萬(wàn)元）

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    截止到2017年6月，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量已達(dá)到3.04億輛，其中汽車(chē)2.05億輛，機(jī)動(dòng)車(chē)排放已成為許多大中城市細(xì)顆粒物（PM2.5）的首要來(lái)源。2016年，全國(guó)柴油車(chē)中的重型載貨汽車(chē)保有量562.6萬(wàn)輛，占汽車(chē)保有量的3.1%，但其氮氧化物和顆粒物排放量占汽車(chē)排放總量的53.0%和60.5%，是環(huán)保監(jiān)管的重中之重。
根據(jù)測(cè)算，在2016年9月實(shí)施新的超載認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)后，重卡單車(chē)平均運(yùn)力下降20%左右。以廣泛運(yùn)用于物流車(chē)的四軸貨車(chē)為例，2016年9月實(shí)施的新標(biāo)準(zhǔn)后，單車(chē)運(yùn)力從28噸下降到19噸，運(yùn)力下降了32%。2016年重卡保有量為562萬(wàn)輛，單車(chē)運(yùn)力下降之后預(yù)計(jì)將新增140萬(wàn)輛左右的新增需求。2018年仍有150萬(wàn)輛左右的國(guó)三重卡等待更新，疊加超載治理后單車(chē)運(yùn)力下降將新增140萬(wàn)輛左右的需求，2018年維持重卡景氣度的因素還在。結(jié)合各大重卡企業(yè)2018年的銷(xiāo)量規(guī)劃，預(yù)計(jì)2018年重卡銷(xiāo)量為100萬(wàn)輛。

2018年重卡企業(yè)目標(biāo)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）

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重卡銷(xiāo)量預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）

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