摘要：2018年之后，全國拖拉機產(chǎn)量仍保持震蕩下行趨勢。2023年全國拖拉機產(chǎn)量為55.15萬臺，比2022年略降3%。2023年我國大型拖拉機產(chǎn)量10.93萬臺，中型拖拉機產(chǎn)量27.32萬臺，小型拖拉機產(chǎn)量為16.90萬臺。

一、定義及分類

拖拉機是指用于牽引和驅(qū)動作業(yè)機械完成各項移動式作業(yè)的自走式動力機，也可用做固定作業(yè)動力。其按功能和用途可分為農(nóng)業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等用途拖拉機；按結(jié)構(gòu)類型可分為輪式、履帶式、船形拖拉機和自走底盤拖拉機等；按功率大小可分為小型拖拉機、中型拖拉機和大型拖拉機。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

目前，拖拉機制造企業(yè)遵循“以銷定產(chǎn)、按需采購”的原則，由生產(chǎn)部及各車間組織上報采購計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導審批通過后，采用詢價的方式，通過對比質(zhì)量、價格、服務等多方面因素選定原材料和配件供應商，供應商根據(jù)公司訂單提交貨物，經(jīng)驗收合格后入庫，并支付貨款。拖拉機生產(chǎn)企業(yè)通過與主要供應商建立穩(wěn)定、良好的合作關(guān)系，從而保證零部件質(zhì)量。

2、采購模式

銷售部收到訂單后，生產(chǎn)部會根據(jù)訂單時間要求安排生產(chǎn)計劃，保證在交貨期前完成生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中，拖拉機制造企業(yè)遵守生產(chǎn)流程規(guī)范，在生產(chǎn)完成后經(jīng)過質(zhì)量部檢測合格才可入庫。同時，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性較強，為了保證能在銷售旺季及時供貨，拖拉機制造企業(yè)的管理層會基于銷售經(jīng)驗及當年市場環(huán)境進行預測，對于暢銷的機型會有適當數(shù)量的庫存?zhèn)湄洝?

3、銷售模式

拖拉機制造企業(yè)通常采用經(jīng)銷商銷售的模式，同時通過展會、互聯(lián)網(wǎng)、廣告、現(xiàn)場演示會等方式進行宣傳，擴大品牌在使用者中的知名度，從而在短時間內(nèi)擴大市場，以較低的成本建立公司的銷售網(wǎng)絡。在此情況下，建立良好的經(jīng)銷商體系已經(jīng)成為拖拉機制造企業(yè)在銷售上的重要工作。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

拖拉機行業(yè)行政主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村部。國家發(fā)展和改革委員會主要負責行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產(chǎn)業(yè)政策的制定，指導行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進步和技術(shù)改造等工作。工業(yè)和信息化部主要負責擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械化管理司主要負責起草農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展政策和規(guī)劃、農(nóng)機作業(yè)規(guī)范和技術(shù)標準；指導農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣應用，組織農(nóng)機安全監(jiān)理；組織對在用的特定種類農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品進行調(diào)查；指導農(nóng)機作業(yè)安全。

2、行業(yè)相關(guān)政策

拖拉機作為傳統(tǒng)農(nóng)機品類之一，是我國農(nóng)機占比最大、應用最廣的機械設備。國家政策積極推動拖拉機產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整?！?021—2023年農(nóng)機購置補貼實施指導意見》提出要重視發(fā)揮農(nóng)機購置補貼政策引導作用，逐步降低區(qū)域內(nèi)保有量明顯過多、技術(shù)相對落后的輪式拖拉機等機具品目的補貼額，到2023年將其補貼額測算比例降低至15%及以下，并將部分低價值的機具退出補貼范圍?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》將動力換擋拖拉機，無級變速拖拉機，丘陵山區(qū)用拖拉機，水田拖拉機，丘陵山地多用途動力平臺，油電混合動力拖拉機，新能源拖拉機等拖拉機產(chǎn)品類型列為鼓勵類。

四、發(fā)展歷程

中國拖拉機制造業(yè)起步的標志應該是1955年10月第一拖拉機制造廠破土動工，3年后新中國第一臺拖拉機問世，并在隨后1年時間里順利進入量產(chǎn)環(huán)節(jié)。1955年到1965年的10年時間中，中國通過引進和仿制前蘇聯(lián)拖拉機產(chǎn)品，先后建立了一拖、長拖、天拖、鞍山拖等等十余個大中型拖拉機制造企業(yè)。在改革開放初期，中國開始引進外國高端農(nóng)機硬件設備、技術(shù)和先進管理模式。拖拉機行業(yè)也隨之逐漸開放，引進了大批外資和合資企業(yè)，如約翰迪爾和凱斯等國際知名品牌，開始在中國制造和銷售拖拉機。21世紀初期以來，中國拖拉機行業(yè)陸續(xù)涌現(xiàn)出一大批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)。中國拖拉機企業(yè)也在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、品牌影響力和人才培養(yǎng)等方面加強自主創(chuàng)新和提升。

五、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

拖拉機制造企業(yè)生產(chǎn)所需的設備種類多、單位價值高，導致固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大；產(chǎn)品生產(chǎn)過程復雜，產(chǎn)品需求季節(jié)性強，生產(chǎn)周期長，導致流動資金占用量大；新產(chǎn)品開發(fā)需要大量研發(fā)資金投入。此外，拖拉機運用地域廣闊且使用時間集中，在農(nóng)忙等高峰季節(jié)對維修等售后服務要求較高，拖拉機制造企業(yè)需具有一定規(guī)模的售后服務網(wǎng)絡以滿足廣大用戶對售后服務的需求，鋪設和維護售后服務網(wǎng)絡對拖拉機制造企業(yè)提出一定的資金要求。因此，拖拉機行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，本行業(yè)存在較高的資金壁壘。

2、技術(shù)壁壘

拖拉機產(chǎn)品特別是大功率拖拉機產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)復雜、品種較多、加工精度要求高，完成產(chǎn)品的制造需要擁有一支技術(shù)水平較高、經(jīng)驗豐富、技能較高的員工隊伍。新進入企業(yè)需要解決產(chǎn)品研發(fā)、掌握多專業(yè)工業(yè)技術(shù)等問題。因此，本行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。

3、行業(yè)準入壁壘

在中國，拖拉機生產(chǎn)需要獲取以下3點許可：工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、機動車輛生產(chǎn)許可證和3C認證證書。

工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證是生產(chǎn)企業(yè)的核心許可證，其主要內(nèi)容為標準化生產(chǎn)和合格產(chǎn)品的生產(chǎn)體系，隨著安全生產(chǎn)的要求以及環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行，企業(yè)在生產(chǎn)加工過程中需要與法律法規(guī)相符，具備一定的技術(shù)能力、生產(chǎn)設備和場地條件，因此需要擁有工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。拖拉機屬于機械類產(chǎn)品，其生產(chǎn)不但需要具備一定的技術(shù)能力和生產(chǎn)條件，同時也需要嚴格遵守相關(guān)的國家標準、行業(yè)標準以及其他法律、法規(guī)規(guī)定的安全、環(huán)保標準。

機動車生產(chǎn)許可證。機動車生產(chǎn)許可證是機動車生產(chǎn)企業(yè)必須持有的一項許可證，其主要內(nèi)容為企業(yè)在技術(shù)、管理、質(zhì)量等方面達到一定要求，能夠生產(chǎn)合格的機動車輛，而拖拉機也屬于機動車輛的一種，須持有相關(guān)的機動車生產(chǎn)許可才能進行生產(chǎn)。

3C認證證書。3C認證證書是中國的強制性產(chǎn)品認證，對生產(chǎn)、銷售或進口在《中國強制性產(chǎn)品認證目錄》中所列產(chǎn)品的企業(yè)，必須取得3C認證證書。拖拉機是被列入《中國強制性產(chǎn)品認證目錄》的機械類產(chǎn)品之一，其生產(chǎn)的拖拉機產(chǎn)品也需要符合相關(guān)的3C認證要求。

4、品牌壁壘

國內(nèi)拖拉機行業(yè)競爭激烈，終端用戶對品牌的認可是企業(yè)在競爭中脫穎而出的重要因素。拖拉機企業(yè)品牌知名度和美譽度是在市場推廣和終端用戶使用過程中逐漸形成，需要長時間的市場積累，新進入企業(yè)很難在短期內(nèi)獲得較高的市場知名度和品牌認知度。因此，拖拉機行業(yè)存在較高的品牌壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

拖拉機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料部件環(huán)節(jié)，主要為鋼材、鋁材、銅材等原材料及發(fā)動機、變速箱等零部件；中游為生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品包括輪式拖拉機、履帶式拖拉機、船形拖拉機等；下游主要應用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域。農(nóng)業(yè)機械化為高效農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了條件，在建設現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的大背景下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求將轉(zhuǎn)化為對農(nóng)業(yè)機械的需求，進而推動拖拉機等農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

拖拉機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

鞍山鋼鐵集團公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河北鋼鐵集團

中國首鋼集團

山東鋼鐵集團有限公司

馬鋼（集團）控股有限公司

鋁材

中國鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

西南鋁業(yè)（集團）有限責任公司

東北輕合金有限責任公司

南南鋁業(yè)股份有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

銅材

江西銅業(yè)集團有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司

上海五星銅業(yè)股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

發(fā)動機

東風康明斯發(fā)動機有限公司

洋馬發(fā)動機（山東）有限公司

上海日野發(fā)動機有限公司

重慶康明斯發(fā)動機有限公司

重慶隆鑫發(fā)動機有限公司

河南華洋發(fā)動機制造股份有限公司

上游

第一拖拉機股份有限公司

山東億嘉農(nóng)業(yè)機械裝備股份有限公司

濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司

中游

農(nóng)業(yè)

林業(yè)

工業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）第一拖拉機股份有限公司

第一拖拉機股份有限公司前身第一拖拉機制造廠，創(chuàng)建于1955年，是我國“一五”期間興建的156個國家重點項目之一，是中國農(nóng)機行業(yè)的特大型企業(yè)。公司擁有強大的鍛件、機械加工、裝配和測試的全套生產(chǎn)能力，流水生產(chǎn)線近百條，公司主導產(chǎn)品涵蓋“東方紅”系列履帶拖拉機、輪式拖拉機、柴油機等多個品類。公司憑借產(chǎn)品優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢一直保持著大輪拖、非道路動力機械產(chǎn)品國內(nèi)市場前列，并成功銷往全球140多個國家和地區(qū)，為中國農(nóng)機工業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和鄉(xiāng)村振興做出了突出的貢獻。2023年前三季度一拖股份營業(yè)收入為102.46億元，同比增長0.24%；歸母凈利潤為10.85億元，同比增長36.36%。

（2）山東億嘉農(nóng)業(yè)機械裝備股份有限公司

山東億嘉農(nóng)業(yè)機械裝備股份有限公司是一家以農(nóng)機裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主要業(yè)務的制造型企業(yè)。自公司成立以來，公司致力于農(nóng)用機械的研發(fā)創(chuàng)新，以向廣大農(nóng)業(yè)機械使用者提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務為目標，經(jīng)過多年的發(fā)展，使“迪敖”品牌在華東、華北等地區(qū)獲得廣大客戶的認可，建立了良好的口碑?，F(xiàn)階段，公司基于國內(nèi)農(nóng)機發(fā)展趨勢，主要面向國內(nèi)市場進行中高端大、中馬力輪式拖拉機、翻轉(zhuǎn)犁、深松機等大型配套農(nóng)機具的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務。2023年上半年億嘉股份拖拉機整機業(yè)務營收為0.33億元，同比下降58.98%；拖拉機整機業(yè)務毛利率為4.87%，同比減少9.93個百分點。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

進入21世紀以來，大中型拖拉機市場在相關(guān)惠農(nóng)政策的刺激下，連續(xù)多年保持高位運行。尤其是2004年實施農(nóng)機購置補貼政策之后，年度需求量逐年提高，大中型拖拉機保有量也水漲船高。2016年以來國內(nèi)拖拉機市場需求達到飽和，剛性需求降低，拖拉機市場需求由剛性需求過渡到市場更新的拉動，導致產(chǎn)量大幅下滑。2018年之后，全國拖拉機產(chǎn)量仍保持震蕩下行趨勢。2023年全國拖拉機產(chǎn)量為55.15萬臺，比2022年略降3%。2023年我國大型拖拉機產(chǎn)量10.93萬臺，中型拖拉機產(chǎn)量27.32萬臺，小型拖拉機產(chǎn)量為16.90萬臺。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的扶持

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2022年1月發(fā)布的《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》明確“到2025年，全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到75%，糧棉油糖主產(chǎn)縣（市、區(qū)）基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，丘陵山區(qū)縣（市、區(qū)）農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到55%，設施農(nóng)業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化率總體達到50%以上”。國家支持農(nóng)業(yè)機械化水平的提升，有利于拖拉機在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應用。

為提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，國家鼓勵農(nóng)民使用先進的農(nóng)機深松整地技術(shù)，這使得大馬力拖拉機產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到國家的鼓勵，小馬力拖拉機生產(chǎn)受到限制。如《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》將配套發(fā)動機功率200千瓦以上拖拉機及配套農(nóng)具列為全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄；將300馬力以上配備無級變速器輪式拖拉機列為河南省鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》將配套單缸柴油機的皮帶傳動小四輪拖拉機，配套單缸柴油機的手扶拖拉機，滑動齒輪換檔、排放達不到要求的50馬力以下輪式拖拉機列為限制類。國家政策的發(fā)布推動我國拖拉機產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)升級。

（2）市場需求導向

隨著中國人口結(jié)構(gòu)的變化，社會老齡化、勞動力短缺的問題日益突出，尤其在農(nóng)村，隨著外出務工人員的增加，農(nóng)村剩余勞動力在快速轉(zhuǎn)移，開始出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性、季節(jié)性和區(qū)域性短缺，從而使現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對于農(nóng)業(yè)機械化的依賴越來越明顯。

隨著農(nóng)業(yè)用工成本大幅攀升，農(nóng)民逐漸利用機器替代人力、畜力，降低生產(chǎn)成本，減輕勞動強度，提高生產(chǎn)效率。同時，隨著農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，農(nóng)村合作社等土地集約化經(jīng)營的發(fā)展，農(nóng)作物種植者更傾向于購置農(nóng)用機械，尤其是大馬力拖拉機產(chǎn)品。現(xiàn)階段，我國農(nóng)業(yè)機械化正向著全程化、全面化的方向發(fā)展，由解決關(guān)鍵環(huán)節(jié)機械化為主向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機械化模式快速推進轉(zhuǎn)變。

（3）農(nóng)民購買力提升帶動拖拉機行業(yè)發(fā)展

據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，2023年農(nóng)村居民人均可支配收入21691元，比上年增長7.7%，扣除價格因素，實際增長7.6%。農(nóng)村居民人均可支配收入中位數(shù)18748元，增長5.7%。農(nóng)村居民收入的大幅增長使農(nóng)民對拖拉機等農(nóng)業(yè)機械的要求進一步提升，這主要是由于在收入較低、預算有限時，農(nóng)民為節(jié)省支出對價格更為關(guān)注，在市場需求的影響下，農(nóng)機廠商大打價格戰(zhàn)，而忽略了產(chǎn)品本身的品質(zhì)；隨著農(nóng)民可支配收入的增加，對于產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等要求也大大提升，從而使拖拉機更新?lián)Q代，企業(yè)向高技術(shù)、高水平發(fā)展。

2、不利因素

（1）農(nóng)機購置補貼政策調(diào)整

我國農(nóng)機購置補貼政策已明確逐步降低技術(shù)相對落后的輪式拖拉機等農(nóng)機具品目的補貼額，并重點支持農(nóng)業(yè)機械化薄弱環(huán)節(jié)。國家調(diào)減單臺農(nóng)機購置補貼金額，可能分流拖拉機等部分傳統(tǒng)產(chǎn)品的補貼資金，可能對我國拖拉機企業(yè)經(jīng)營造成不利影響。

（2）原材料、能源價格波動風險

受經(jīng)濟復蘇形勢、市場供求關(guān)系及國際市場環(huán)境等多種因素影響，主要原材料鋼材、橡膠、石油等大宗商品價格走勢具有較大的不確定性，增加了拖拉機企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本管理難度。如果未來主要原材料和能源價格發(fā)生大幅波動，將不利于企業(yè)生產(chǎn)成本控制，進而影響企業(yè)盈利的穩(wěn)定性。

（3）企業(yè)競爭實力有待進一步提升

中國拖拉機行業(yè)中的企業(yè)分布存在不均，各個地區(qū)之間實力不是完全對等的，部分企業(yè)缺乏市場競爭力和技術(shù)創(chuàng)新力，規(guī)模較小，品牌影響力不強。在國際市場上，中國的品牌影響力還不夠顯著，產(chǎn)品核心競爭力也相對較弱，技術(shù)創(chuàng)新還需要更大的投入和關(guān)注。

九、競爭格局

在我國拖拉機行業(yè)發(fā)展過程中，逐步涌現(xiàn)出大量拖拉機制造企業(yè)。大型拖拉機制造企業(yè)主要有一拖股份、雷沃、東風等，中型拖拉機制造企業(yè)主要有東風農(nóng)機、迪爾寧波、悅達、億嘉等，小型拖拉機制造企業(yè)主要有山東時風、山東常林、南寧五菱等。我國拖拉機制造行業(yè)國內(nèi)市場競爭較為激烈，在大、中、小馬力拖拉機市場，眾多企業(yè)在產(chǎn)品價格及質(zhì)量方面展開激烈競爭。2018年以來國內(nèi)拖拉機產(chǎn)業(yè)維持在50-60萬臺左右，更使得拖拉機行業(yè)競爭程度持續(xù)深化。隨著農(nóng)機“國四”標準切換，行業(yè)進入加速洗牌期。當前，已經(jīng)有不少企業(yè)進入虧損狀態(tài)或維持虧損狀態(tài)。

十、發(fā)展趨勢

目前，我國拖拉機行業(yè)正在進入全球化階段，這一階段中我國拖拉機行業(yè)將直接面對國內(nèi)外用戶多樣化的需求和來自國際巨頭的直接競爭。而隨著國外主要企業(yè)在中國的布局初步完成及我國拖拉機行業(yè)走出去戰(zhàn)略的實施，我國拖拉機行業(yè)將同時面對國際和國內(nèi)兩個市場，技術(shù)進步和資本運作將成為拖拉機行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力量。物聯(lián)網(wǎng)、北斗系統(tǒng)等新一代信息技術(shù)應用與拖拉機作業(yè)融合，加速推進拖拉機設備高端化和智能化建設，全面提升我國智能農(nóng)機企業(yè)生產(chǎn)制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量。此外，隨著環(huán)保政策的加強，排放法規(guī)及節(jié)能環(huán)保對企業(yè)的產(chǎn)品/產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品技術(shù)檔次提出了更高要求。動力換檔、CVT、導航系統(tǒng)、電液控制等功能性需求將成為未來大型拖拉機主流趨勢。