摘要：2021年我國新能源汽車中BEV、PHEV車型銷量分別為291.6萬輛和60.3萬輛，占比分別為83%和17%，其中REEV銷量約為10萬輛。2021年全年，增程式電動汽車銷量在新能源汽車銷量中占比約3%，在PHEV車型中的占比約17.4%。2022年增程式電動汽車銷量在新能源汽車銷量中占比增加至3.6%。

一、行業(yè)定義

增程式電動汽車是一種配備車載輔助發(fā)電系統(tǒng)（又稱增程器）的電動汽車，由發(fā)動機(jī)+發(fā)電機(jī)+控制器組成，發(fā)動機(jī)與車輛驅(qū)動系統(tǒng)沒有傳動軸（帶）等傳動連接。車輛驅(qū)動能量完全并始終是電能，當(dāng)車載可充電儲能系統(tǒng)無法滿足車輛續(xù)駛要求時，增程器為車輛動力系統(tǒng)提供電能，延長續(xù)駛里程。目前增程電動汽車的純電續(xù)航基本可以做到150Km以上，滿電滿油綜合續(xù)航在1000Km左右，市內(nèi)用電，長途加油，電動車的駕駛體驗結(jié)合燃油車的補(bǔ)能體驗，在當(dāng)前純電車的續(xù)航和補(bǔ)能體驗無法媲美燃油車的情況下，一種不錯的均衡方案。

二、發(fā)展歷程

增程式電動汽車歷史悠久，1900年，保時捷制造了世界上第一輛增程式電動車，但后來隨著燃油汽車的發(fā)展，電動汽車終被淘汰。2007年，美國通用公司推出其第一款增程式電動汽車沃藍(lán)達(dá)(Volt)；從樣車關(guān)鍵參數(shù)來看，該車動力電池容量為16kW·h，純電動續(xù)駛里程為64km，樣車所搭載的1.0L發(fā)動機(jī)可以將總續(xù)駛里程增加到490km。發(fā)展至今，增程式電動汽車已具有豐富的歷史和技術(shù)特點，能夠解決純電動車的里程焦慮和補(bǔ)能不便等問題。

三、行業(yè)政策

發(fā)展新能源汽車是我國的國家戰(zhàn)略，是汽車行業(yè)實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和（雙碳）目標(biāo)的重要路徑和措施之一。增程式電動汽車是新能源汽車的組成部分，符合國家政策支持發(fā)展要求。近年來，我國大力推動新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，密集出臺了多項與新能源汽車及充換電設(shè)備設(shè)施相關(guān)的行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃。未來增程式電動汽車有望成為替代傳統(tǒng)燃料汽車的主力產(chǎn)品，在雙碳戰(zhàn)略中發(fā)揮更為重要的作用。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

從增程式電動汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)上游為零部件，下游為銷售渠道。上游零部件主要包括增程器、動力電池、汽車電子、輪胎等，中游為各大新能源車企，將產(chǎn)品經(jīng)過經(jīng)銷模式或直銷模式銷售給消費者。近年來消費者對新能源汽車接受度不斷提升，越來越多的居民愿意購買新能源汽車，給增程式電動汽車帶來了巨大的增量空間。

增程式電動汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

發(fā)動機(jī)

東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司

洋馬發(fā)動機(jī)（山東）有限公司

上海日野發(fā)動機(jī)有限公司

重慶康明斯發(fā)動機(jī)有限公司

重慶隆鑫發(fā)動機(jī)有限公司

河南華洋發(fā)動機(jī)制造股份有限公司

動力電池

寧德時代新能源科技股份有限公司

國軒高科股份有限公司

孚能科技(贛州)股份有限公司

惠州億緯鋰能股份有限公司

欣旺達(dá)電子股份有限公司

發(fā)電機(jī)

揚州眾科發(fā)電機(jī)制造有限公司

濰柴動力股份有限公司

明陽智慧能源集團(tuán)股份公司

廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司

控制器

上游

北京車和家信息技術(shù)有限公司

陜西汽車控股集團(tuán)有限公司

北京科凌電動車輛股份有限公司

沈陽華龍新能源汽車有限公司

中游

4S經(jīng)銷商

直銷

消費者

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

2021年我國新能源汽車中BEV、PHEV車型銷量分別為291.6萬輛和60.3萬輛，占比分別為83%和17%，其中REEV銷量約為10萬輛。2021年全年，增程式電動汽車銷量在新能源汽車銷量中占比約3%，在PHEV車型中的占比約17.4%。2022年增程式電動汽車銷量在新能源汽車銷量中占比增加至3.6%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持與市場需求驅(qū)動

中國政府高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將新能源汽車視為實現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵途徑。增程式電動汽車作為新能源汽車的重要組成部分，得到了國家政策的大力支持。近年來，中國出臺了一系列政策措施，包括稅收優(yōu)惠、購車補(bǔ)貼、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，以促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這些政策不僅為增程式電動汽車提供了良好的發(fā)展環(huán)境，也增強(qiáng)了消費者對新能源汽車的接受度和購買意愿。

（2）技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品成熟

中國增程式電動汽車技術(shù)經(jīng)過近十年的發(fā)展，已經(jīng)趨于成熟。增程式電動汽車的技術(shù)特點在于其簡單的動力架構(gòu)和高效的能源利用，能夠有效平衡純電動驅(qū)動和補(bǔ)能體驗，減少消費者的里程焦慮和充電焦慮。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，增程式電動汽車的產(chǎn)品性能得到了顯著提升，如發(fā)動機(jī)專用化、小型化，增程器燃料清潔化，以及動力電池容量的逐步升級等。這些技術(shù)的發(fā)展使得增程式電動汽車的純電續(xù)駛里程得到提高，節(jié)能減排效果更加明顯，燃油經(jīng)濟(jì)性更優(yōu)，從而提升了消費者對增程式電動汽車的認(rèn)可度和接受度。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈完善與市場潛力巨大

中國擁有完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈和成熟的制造業(yè)基礎(chǔ)，這為增程式電動汽車的發(fā)展提供了有力的支撐。從上游的零部件供應(yīng)，到中游的整車制造，再到下游的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，中國已經(jīng)形成了較為完善的增程式電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈。特別是在關(guān)鍵零部件如增程器、動力電池、汽車電子等方面，國內(nèi)供應(yīng)商的技術(shù)能力和生產(chǎn)規(guī)模不斷提升，有效降低了增程式電動汽車的成本，提高了產(chǎn)品的市場競爭力。

同時，中國新能源汽車市場潛力巨大。隨著消費者對新能源汽車認(rèn)知的提高和市場的進(jìn)一步開拓，增程式電動汽車有望在中國乃至全球市場占據(jù)更重要的地位。

2、不利因素

（1）充電基礎(chǔ)設(shè)施相對滯后

盡管中國新能源汽車市場發(fā)展迅速，但充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)仍然面臨一定的滯后性。這主要表現(xiàn)在充電樁的數(shù)量和分布上，尤其是在三四線城市和農(nóng)村地區(qū)，充電設(shè)施的覆蓋率相對較低。這種基礎(chǔ)設(shè)施的不足限制了增程式電動汽車的普及和使用便利性，增加了消費者的里程焦慮和充電焦慮。此外，充電樁的充電速度和兼容性問題也影響了用戶體驗，部分老舊充電樁可能無法滿足新型增程式電動汽車的充電需求。這些問題的存在，不僅影響了消費者對增程式電動汽車的購買意愿，也制約了增程式電動汽車行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

（2）技術(shù)挑戰(zhàn)和成本控制

中國增程式電動汽車行業(yè)面臨的另一個不利因素是技術(shù)挑戰(zhàn)和成本控制問題。增程式電動汽車需要在保持電動驅(qū)動優(yōu)勢的同時，解決內(nèi)燃機(jī)與電動機(jī)的集成問題，以及如何提高發(fā)電效率和降低排放。技術(shù)上的挑戰(zhàn)包括提高增程器的熱效率、優(yōu)化電池管理系統(tǒng)、提升整車的能源利用效率等。同時，成本控制也是一個重要問題，增程式電動汽車的制造成本相對較高，尤其是在電池和增程器等關(guān)鍵部件上。如果無法有效控制成本，可能會導(dǎo)致增程式電動汽車的市場競爭力下降，難以與純電動汽車和傳統(tǒng)燃油車競爭。因此，企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，同時尋找降低成本的方法，以提升增程式電動汽車的市場吸引力。

（3）政策支持不夠明確

中國增程式電動汽車行業(yè)的發(fā)展在一定程度上受到了政策支持不夠明確的影響。雖然新能源汽車整體上受到國家政策的鼓勵和支持，但具體到增程式電動汽車，相關(guān)政策并不總是那么清晰和一致。例如，一些地方政府在新能源汽車的補(bǔ)貼政策中，并沒有明確包含增程式電動汽車，或者在某些情況下，增程式電動汽車并不享受與純電動汽車相同的優(yōu)惠政策。這種政策的不確定性和不連貫性可能會導(dǎo)致市場參與者在投資和發(fā)展增程式電動汽車時產(chǎn)生猶豫和不確定性，從而影響到整個行業(yè)的健康發(fā)展。

七、競爭格局

目前市場上增程式車型仍較少，幾款主流車型占據(jù)絕大部分市場份額。根據(jù)2022年我國主要增程式電動汽車的車型銷量來看，理想ONE的優(yōu)勢一目了然，2022年理想ONE實現(xiàn)銷量7.85萬輛，同比下滑13%，市場份額31%；由于要更新?lián)Q代車型，理想ONE于2022年10月正式停產(chǎn)。在2022年8月底正式開啟交付的理想L9在2022年全年實現(xiàn)銷量3.93萬輛，市場份額為16%。問界M5于2022年3月開啟交付，2022年全年問界M5（增程版）實現(xiàn)銷量4.89萬輛，市場份額20%。

八、發(fā)展趨勢

新一代增程式電動汽車將更加注重智能化和網(wǎng)聯(lián)化，提供更加豐富的智能駕駛輔助功能和更好的用戶體驗。例如，理想汽車L系列產(chǎn)品搭載了自研的新一代增程電動2.0系統(tǒng)，能耗更低、排放標(biāo)準(zhǔn)更高，整體碳排放又有進(jìn)一步的提升。企業(yè)也將積極參與國家節(jié)能減排的政策制定和實施，通過技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化，提高能源利用效率，為實現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng)，動力電池、驅(qū)動電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。企業(yè)也將加強(qiáng)與上下游產(chǎn)業(yè)鏈的合作，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低成本，提高產(chǎn)品的性價比。目前市場上增程式車型仍較少，幾款主流車型占據(jù)絕大部分市場份額，如理想ONE、問界M5等。