摘要：在國內(nèi)，汽車自動變速器摩擦片行業(yè)發(fā)展較晚，受關(guān)注程度較低，國外企業(yè)長期搶占該領(lǐng)域市場，國內(nèi)一直沒有形成能夠在該領(lǐng)域與國外大型企業(yè)相抗衡的企業(yè)。近年來，林泰新材等本土企業(yè)通過自主研發(fā)創(chuàng)新，攻克核心技術(shù)瓶頸，打破了國際龍頭壟斷局面，提升了我國國產(chǎn)自動變速器摩擦片行業(yè)的整體競爭力，產(chǎn)業(yè)也進(jìn)一步擴(kuò)大。2023年我國汽車自動變速器摩擦片市場規(guī)模達(dá)61.19億元。

一、定義及分類

汽車變速器是協(xié)調(diào)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速和車輪實(shí)際行駛速度的變速裝置，屬于汽車傳動系統(tǒng)。隨著機(jī)電液一體化技術(shù)的飛速發(fā)展，各類新型液力驅(qū)動的濕式離合器和制動器在汽車自動變速器中得到廣泛應(yīng)用，在這種濕式離合器和制動器中是靠多對摩擦片傳遞扭矩，摩擦片是其中的關(guān)鍵零部件，大多采用濕式紙基摩擦片與對偶片。自動變速器摩擦片包括濕式紙基摩擦片和對偶片，屬于汽車傳動系統(tǒng)的核心部件。汽車工作時，濕式紙基摩擦片與對偶片相配合，借助油介質(zhì)中形成的油膜表面張力來吸收或傳遞動力，從而實(shí)現(xiàn)制動和傳動需求。濕式摩擦片由鋼芯片和濕式摩擦材料組成，鋼芯片由鋼材沖壓成型，用于摩擦片和傳動部件的連接，并為摩擦材料提供必要的支撐，濕式摩擦材料通過加熱加壓的工藝粘接到鋼芯片上。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

汽車自動變速器摩擦片所屬行業(yè)為汽車零部件及配件制造業(yè)，行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部；行業(yè)自律組織為中國汽車工業(yè)協(xié)會。

國家發(fā)展和改革委員會為汽車零部件及配件制造行業(yè)的宏觀管理部門，主要負(fù)責(zé)制定宏觀產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造，以及審批和管理產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目。工業(yè)和信息化部的主要職責(zé)為擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。中國汽車工業(yè)協(xié)會主要負(fù)責(zé)調(diào)查研究汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，組織和制定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，收集和提供行業(yè)信息并提供咨詢服務(wù)，以及行業(yè)自律管理和專業(yè)培訓(xùn)等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

自動變速器摩擦片及摩擦材料的自主可控既是我國制造強(qiáng)國重點(diǎn)任務(wù)之一，也是國家重要發(fā)展規(guī)劃，我國也把自動變速器摩擦材料列入《中國制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新綠皮書--技術(shù)路線圖（2023）》規(guī)劃：“至2025年，離合器總成打破國外壟斷，實(shí)現(xiàn)部分部件國產(chǎn)化；至2030年，實(shí)現(xiàn)摩擦材料國產(chǎn)化，總成80%實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)”。同時，我國政府及相關(guān)部門推行了一系列行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)了自動變速器及其下游應(yīng)用市場的健康、穩(wěn)定發(fā)展，也為自動變速器摩擦片產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)與經(jīng)營發(fā)展?fàn)I造了良好的政策和市場環(huán)境，有利于促進(jìn)行業(yè)的進(jìn)一步持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

在汽車自動變速器中，自動變速器摩擦片性能優(yōu)劣直接決定著自動變速裝置的傳扭品質(zhì)、傳扭平穩(wěn)性，并決定了車輛傳扭過程的安全性、穩(wěn)定性和使用壽命。發(fā)達(dá)國家很早就認(rèn)識到其重要性，大力發(fā)展并形成了一些技術(shù)力量雄厚的大型企業(yè)，在取得先發(fā)優(yōu)勢后，在核心技術(shù)與生產(chǎn)工藝方面，國外企業(yè)采取了嚴(yán)格的保密措施，國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破和創(chuàng)新均需要長時間積累，且工藝水平、產(chǎn)品品質(zhì)、核心技術(shù)人員培養(yǎng)和下游實(shí)際應(yīng)用都需要較長周期，這些對缺乏技術(shù)研發(fā)能力和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)新進(jìn)入者，形成了較高的技術(shù)壁壘。

2、客戶認(rèn)證壁壘

汽車自動變速器摩擦片下游客戶主要是變速器生產(chǎn)商或汽車整車廠自帶的變速器生產(chǎn)商，這些廠商均有嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系，前期認(rèn)證流程較長，一旦選定變速器摩擦片供應(yīng)商，其自動變速器將長期配套使用該產(chǎn)品。汽車整車廠及變速器生產(chǎn)商也傾向于與變速器摩擦片供應(yīng)商保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，以保證穩(wěn)定供貨。市場新進(jìn)入者難以短期建立銷售渠道。因此，本行業(yè)具有較高的客戶認(rèn)證壁壘。

3、質(zhì)量壁壘

汽車自動變速器摩擦片等傳動系統(tǒng)產(chǎn)品是保障汽車安全行駛的重要零部件，整車廠商對傳動系統(tǒng)產(chǎn)品的質(zhì)量要求十分嚴(yán)格?；诖?，我國實(shí)行較為嚴(yán)格的質(zhì)量保障體系，傳動系統(tǒng)零部件供應(yīng)商須獲得 IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證，以保證在采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)達(dá)到先進(jìn)的管理水平，從而形成較高的質(zhì)量壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車自動變速器摩擦片產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋼板以及樹脂、玻璃纖維、有機(jī)粘結(jié)劑、摩擦性能調(diào)節(jié)劑等摩擦材料。中游主要涉及變速器摩擦片的研發(fā)與制造環(huán)節(jié)。在這一環(huán)節(jié)，企業(yè)需要將上游提供的原材料加工成自動變速器摩擦片，并進(jìn)行嚴(yán)格的性能測試和質(zhì)量控制。此外，中游企業(yè)還需要不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，以提高產(chǎn)品的性能和降低成本。產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽車整車制造以及汽車售后市場。

汽車自動變速器摩擦片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼板

中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

中國五礦集團(tuán)有限公司

中國中信集團(tuán)有限公司

河鋼集團(tuán)有限公司

鞍鋼集團(tuán)有限公司

青山控股集團(tuán)有限公司

樹脂

陶氏化學(xué)(中國)投資有限公司

巴斯夫(中國)有限公司

科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司

亨斯邁聚氨醋(中國)有限公司

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

玻璃纖維

泰山玻璃纖維有限公司

山東玻纖集團(tuán)股份有限公司

臺嘉玻璃纖維有限公司

常熟江南玻璃纖維有限公司

安徽丹鳳集團(tuán)桐城玻璃纖維有限公司

有機(jī)粘結(jié)劑

深圳市希順有機(jī)硅科技有限公司

康達(dá)新材料(集團(tuán))股份有限公司

常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司

成都硅寶科技股份有限公司

上游

江蘇林泰新材科技股份有限公司

山東金麒麟股份有限公司

南通海天新型摩擦片有限公司

重慶市旺成科技股份有限公司

中游

汽車

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）江蘇林泰新材科技股份有限公司

林泰新材是國內(nèi)唯一的乘用車自動變速器摩擦片規(guī)?；涮灼髽I(yè)，企業(yè)專注于濕式摩擦材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營產(chǎn)品濕式摩擦片是乘用車自動變速器的核心部件，也廣泛應(yīng)用于商用車、高端農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械及軍工等領(lǐng)域。林泰新材通過自主研發(fā)和不斷創(chuàng)新，提前十年實(shí)現(xiàn)了該目標(biāo)，打破了國外壟斷，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。公司產(chǎn)品目前已配套上汽、吉利、萬里揚(yáng)、東安動力等國內(nèi)主流車企及變速器廠商，并開始進(jìn)入部分國際全球化車企及零部件企業(yè)的供應(yīng)體系。2024年前三季度，林泰新材實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.93億元，同比增長36.76%

（2）浙江科馬摩擦材料股份有限公司

浙江科馬摩擦材料股份有限公司成立于2002年，是從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售干式離合器摩擦片的專業(yè)企業(yè)。公司生產(chǎn)的干式離合器摩擦片多達(dá)二十余種材質(zhì)、8,000多個型號，是國內(nèi)規(guī)格、品種較完整的干式離合器摩擦片生產(chǎn)企業(yè)之一?？岂R材料深耕傳動摩擦材料行業(yè)二十年，產(chǎn)品具有摩擦系數(shù)穩(wěn)定，磨損率小，安全環(huán)保，爆裂強(qiáng)度高，良好的耐高溫和低震顫等特點(diǎn)?？岂R材料以其穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)贏得客戶信賴，具有良好的行業(yè)口碑，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于中國重汽、一汽解放、東風(fēng)汽車、北汽福田、陜汽集團(tuán)、三一集團(tuán)、玉柴集團(tuán)、標(biāo)志汽車、雷諾汽車、尼桑汽車、上汽通用五菱等眾多知名品牌企業(yè)。2024年前三季度，科馬材料實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.89億元，同比增長34.75%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

在國內(nèi)，汽車自動變速器摩擦片行業(yè)發(fā)展較晚，受關(guān)注程度較低，國外企業(yè)長期搶占該領(lǐng)域市場，國內(nèi)一直沒有形成能夠在該領(lǐng)域與國外大型企業(yè)相抗衡的企業(yè)。近年來，林泰新材等本土企業(yè)通過自主研發(fā)創(chuàng)新，攻克核心技術(shù)瓶頸，打破了國際龍頭壟斷局面，提升了我國國產(chǎn)自動變速器摩擦片行業(yè)的整體競爭力，產(chǎn)業(yè)也進(jìn)一步擴(kuò)大。2023年，我國汽車自動變速器摩擦片市場規(guī)模達(dá)61.19億元。且在汽車核心零部件自主可控的背景下，國產(chǎn)自動變速器摩擦片銷售金額及市占率將不斷提高。未來，預(yù)計(jì)到2035年，中國汽車自動變速器摩擦片市場規(guī)模將達(dá)74.45億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

2023年12月，國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中鼓勵類投資項(xiàng)目包括：“自動變速箱用濕式摩擦材料等新產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)；汽車關(guān)鍵零部件：雙離合器變速器（DCT），7擋及以上自動變速器（AT），無級自動變速器（CVT）；新能源：插電式混合動力機(jī)電耦合驅(qū)動系統(tǒng)等”。國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為自動變速器摩擦片行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇，推動自動變速器摩擦片行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（2）汽車行業(yè)新變革帶來新的增長空間

隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益完善、人民生活水平不斷提高、人們購車時越來越追求操作便捷性與駕駛舒適度，自動變速器替代手動變速器已是大勢所趨，這也推動了乘用車自動變速器及自動變速器摩擦片行業(yè)的發(fā)展。隨著國產(chǎn)品牌乘用車的市場競爭力逐步增加，國產(chǎn)自動變速器摩擦片需求量不斷增長。同時，混合動力汽車和插電式混合動力汽車將是未來汽車行業(yè)的主要發(fā)展方向之一，也將帶動自動變速器摩擦片行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

（3）技術(shù)革新推動行業(yè)升級

目前，多檔位自動變速器能夠提供更平順的換擋體驗(yàn)和更優(yōu)異的燃油經(jīng)濟(jì)性，已成為市場主流。多檔位自動變速器對摩擦片的數(shù)量和質(zhì)量要求更高，這將推動汽車自動變速器摩擦片行業(yè)向高端化、精細(xì)化方向發(fā)展。同時，自動變速器控制技術(shù)的進(jìn)步，例如換擋策略優(yōu)化、智能學(xué)習(xí)等，能夠有效提升自動變速器的性能和壽命，這也對摩擦片的穩(wěn)定性和可靠性提出了更高要求，推動行業(yè)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平。

2、不利因素

（1）客戶認(rèn)證周期長

汽車行業(yè)有著較為嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入體系和標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商的認(rèn)證周期和認(rèn)證流程較長，從取得合格供應(yīng)商資質(zhì)至新產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn)需要一定時間，尤其作為核心零部件的自動變速器摩擦片，供應(yīng)商準(zhǔn)入需要1-2年的市場考察階段。其次，即便成功獲得了合格供應(yīng)商資質(zhì)，供應(yīng)商還需要面臨新產(chǎn)品從開發(fā)到量產(chǎn)的漫長征程。這一過程不僅需要先進(jìn)的技術(shù)實(shí)力，還需要豐富的經(jīng)驗(yàn)和大量的資金儲備，從而提升了行業(yè)進(jìn)入門檻，對行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入企業(yè)而言挑戰(zhàn)難度大。

（2）總體規(guī)模尚待提高

國外發(fā)達(dá)國家很早就認(rèn)識到自動變速器摩擦片的重要性，大力發(fā)展并形成了技術(shù)力量雄厚、產(chǎn)品銷量良好的大型企業(yè)。目前，我國雖然已具備一定的產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)力與市場占有率，但與行業(yè)內(nèi)的外資企業(yè)相比，大部分生產(chǎn)商的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模偏小，資金實(shí)力和競爭能力較弱，易被國際知名變速器摩擦片生產(chǎn)商取代。

（3）融資渠道單一

隨著市場競爭的加劇和技術(shù)迭代速度的加快，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷投入大量資金用于生產(chǎn)設(shè)備的升級、新技術(shù)的研發(fā)以及市場拓展等方面。但目前市場上絕大部分生產(chǎn)商的主要資金來源僅限于自有資金和銀行貸款，極大限制了其資金運(yùn)作的靈活性和規(guī)模擴(kuò)張的速度。在面對國外企業(yè)的激烈競爭時，大部分企業(yè)則面臨市場擴(kuò)張困難、償債壓力大等問題，不利于汽車自動變速器摩擦片行業(yè)健康發(fā)展。

七、競爭格局

全球汽車自動變速器摩擦片供應(yīng)商相對集中，主要海外生產(chǎn)商為美國博格華納、日本達(dá)耐時、日本恩斯克華納、日本富士離合器、日本愛信、德國舍弗勒等，其依托龐大的資金鏈和自身品牌效應(yīng)迅速拓展中國市場，在國內(nèi)汽車自動變速器摩擦片產(chǎn)品，尤其是高端產(chǎn)品市場占據(jù)較大份額?；诖耍覈铀傩袠I(yè)技術(shù)突破，提升國產(chǎn)產(chǎn)品市場競爭力，同時涌現(xiàn)一批具有自主研發(fā)以及批量生產(chǎn)能力的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，如林泰新材、金麒麟、南通海天、旺成科技、北摩高科、杭萬汽車零部件、科馬材料等，參與市場競爭，并迅速打通國際市場，擴(kuò)大市場份額。

八、發(fā)展趨勢

近年來，隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益重視，新能源以及混動汽車市場在中國迎來了快速發(fā)展，其對于傳動系統(tǒng)的要求更高，對摩擦片材料的性能和耐久性提出了更高標(biāo)準(zhǔn)。這促使中國自動變速器摩擦片行業(yè)加大研發(fā)投入，不斷提升產(chǎn)品性能以滿足新能源汽車市場的需求。與此同時，隨著國內(nèi)外汽車市場的不斷變化，中國汽車自動變速器摩擦片行業(yè)也面臨著新的市場機(jī)遇。為了提升國際競爭力，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，并積極開拓國際市場，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。