摘要：我國(guó)食品添加劑行業(yè)起步較晚，但行業(yè)發(fā)展十分迅速，已成為食品工業(yè)中最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一。自改革開放以來，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和國(guó)民生活水平的快速提高，我國(guó)食品添加劑的需求和供給實(shí)現(xiàn)雙向增長(zhǎng)，食品添加劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，消費(fèi)理念的不斷升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)食品的可口性和安全性的關(guān)注度不斷提升，同時(shí)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、內(nèi)部需求不斷擴(kuò)大的環(huán)境下，食品添加劑行業(yè)迅速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)食品添加劑主要品種產(chǎn)量為1530萬噸，同比增長(zhǎng)3.1%，食品添加劑主要品種銷售額為1441億元，同比增長(zhǎng)3%。

一、定義及分類

食品添加劑是為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或者天然物質(zhì)，包括營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑、食品用香料、膠基糖果中基礎(chǔ)劑物質(zhì)、食品工業(yè)用加工助劑等。隨著現(xiàn)代食品工業(yè)的發(fā)展，食品添加劑得到大規(guī)模的使用，已成為現(xiàn)代食品工業(yè)不可或缺的重要組成部分，除食品、飲料外，食品添加劑在飼料、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、煙草和日化等行業(yè)也得到了廣泛的應(yīng)用。食品添加劑的種類繁多，我國(guó)允許使用的食品添加劑有23類，共2400多種，而歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家允許使用的食品添加劑有4000多種。其中最常用的種類主要包括防腐劑、抗氧化劑、著色劑、香精香料、甜味劑、酵制劑等。

二、行業(yè)政策

食品安全關(guān)系到消費(fèi)者的切身利益，是國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，在食品添加劑的使用中，除保證其發(fā)揮應(yīng)有的功能和作用外，最重要的是應(yīng)保證食品的安全衛(wèi)生，為了規(guī)范食品添加劑的使用、保障食品添加劑使用的安全性，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，國(guó)家有關(guān)部門相繼出臺(tái)一系列相關(guān)政策文件，在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)準(zhǔn)入、生產(chǎn)許可制度等方面對(duì)食品添加劑行業(yè)提出了更高的要求。如2024年3月發(fā)布的《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)食品添加劑的定義進(jìn)行了修訂，在食品添加劑的定義中增加了包含營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑的內(nèi)容。此外，新國(guó)標(biāo)還對(duì)部分食品添加劑的品種使用規(guī)定，部分食品添加劑的使用要求，已經(jīng)對(duì)食品用香料、香精的使用原則等進(jìn)行了修訂。新國(guó)標(biāo)的出臺(tái)，有利于規(guī)范食品添加劑使用企業(yè)行為，加強(qiáng)食品安全管理，對(duì)于規(guī)范添加劑的使用以及食品安全的科學(xué)監(jiān)管，起到了重要作用。

三、行業(yè)壁壘

1、工藝壁壘

食品添加劑行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在化學(xué)合成工藝路線選擇和工藝過程控制上。企業(yè)所掌握的核心生產(chǎn)工藝直接影響產(chǎn)品的純度和轉(zhuǎn)換率，從而影響產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。核心生產(chǎn)工藝的差異決定了企業(yè)在行業(yè)中的地位。只有具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、擁有成熟領(lǐng)先的工藝技術(shù)以及持續(xù)研發(fā)能力的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)才能長(zhǎng)期保持優(yōu)勢(shì)地位，從而為行業(yè)設(shè)定了較高的工藝壁壘。

2、客戶壁壘

食品添加劑的采購(gòu)屬于典型的“專家式采購(gòu)”，采購(gòu)方有能力通過一系列的技術(shù)指標(biāo)分析來確定一種產(chǎn)品的質(zhì)量水平。在實(shí)際采購(gòu)過程中，影響交易是否成功的因素不僅有價(jià)格，還包括質(zhì)量保證體系和長(zhǎng)期穩(wěn)定的供貨能力等一系列的綜合評(píng)價(jià)體系。國(guó)際知名食品、飲料生產(chǎn)企業(yè)在選擇食品添加劑供應(yīng)商時(shí)十分關(guān)注食品添加劑的質(zhì)量保障以及合作的長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性，通常會(huì)在確定供應(yīng)商前對(duì)諸多候選者從產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保措施、職業(yè)健康等方面進(jìn)行嚴(yán)格、慎重的考察、遴選，認(rèn)證時(shí)間通常都較長(zhǎng)，更換成本較高，下游客戶對(duì)供應(yīng)商的粘性較強(qiáng)。因此，客戶更換供應(yīng)商往往特別慎重，除非原來的供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或者不能滿足供貨需求，否則下游客戶對(duì)供應(yīng)商的變更持十分謹(jǐn)慎的態(tài)度。長(zhǎng)期供貨形成的商業(yè)信譽(yù)成為任何一個(gè)新進(jìn)入者較難跨越的門檻。下游食品、飲料等生產(chǎn)企業(yè)對(duì)供應(yīng)商綜合生產(chǎn)、管理能力的認(rèn)同所耗費(fèi)的時(shí)間和成本構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的客戶壁壘。

3、行政許可壁壘

根據(jù)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第十五條規(guī)定：從事食品添加劑生產(chǎn)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依法取得食品添加劑生產(chǎn)許可。申請(qǐng)食品添加劑生產(chǎn)許可，應(yīng)當(dāng)具備與所生產(chǎn)食品添加劑品種相適應(yīng)的場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備或者設(shè)施、食品安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和管理制度。隨著國(guó)家對(duì)食品添加劑行業(yè)的監(jiān)管越來越嚴(yán)格，相關(guān)行政許可審批也將越來越嚴(yán)格，食品添加劑行業(yè)將構(gòu)筑更高的行政許可壁壘。

4、質(zhì)量安全壁壘

食品添加劑作為廣泛應(yīng)用于食品領(lǐng)域的產(chǎn)品，其質(zhì)量安全問題一直備受社會(huì)公眾和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注，近年來，食品添加劑領(lǐng)域的法律法規(guī)要求和行業(yè)監(jiān)管力度日益嚴(yán)格，同時(shí)，隨著消費(fèi)理念的不斷升級(jí)以及食品添加劑知識(shí)的日益普及，消費(fèi)者對(duì)食品添加劑的安全性愈加重視，這會(huì)倒逼下游食品、飲料等生產(chǎn)商選擇與產(chǎn)品質(zhì)量管理良好的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行合作，從而提高了本行業(yè)的進(jìn)入門檻。

5、環(huán)保壁壘

食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生一定的廢水、廢氣和固體廢物污染物，因此對(duì)環(huán)保的要求相對(duì)其他行業(yè)要高。隨著人們對(duì)生活環(huán)境質(zhì)量的要求不斷提高，國(guó)家對(duì)環(huán)保的監(jiān)管力度也會(huì)不斷加強(qiáng)，食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要投入較多的人力、物力和財(cái)力來處置“三廢”。因此為達(dá)到國(guó)家環(huán)保要求所采取的環(huán)保措施以及相對(duì)應(yīng)的環(huán)保設(shè)備的投入，都為行業(yè)的新進(jìn)入者設(shè)定了一定的進(jìn)入障礙。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，食品添加劑行業(yè)上游主要為為生產(chǎn)丙酸、乙酸和磷酸等化工原料的基礎(chǔ)化工行業(yè)，近年來，我國(guó)基礎(chǔ)化工行業(yè)迅猛發(fā)展，目前大多數(shù)基礎(chǔ)化工原料能夠滿足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)需求，甚至有部分產(chǎn)品大量出口到國(guó)外，這給我國(guó)食品添加劑行業(yè)的健康發(fā)展提供了基本保障。行業(yè)下游游最主要的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槭称泛惋嬃闲袠I(yè)，此外，飼料、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、煙草和日化等行業(yè)也是食品添加劑的應(yīng)用領(lǐng)域。

食品添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

丙酸

乙酸

磷酸

上游

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司

浙江華康藥業(yè)股份有限公司

晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司

中游

食品

飲料

飼料

醫(yī)藥

農(nóng)業(yè)

煙草

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)食品添加劑行業(yè)起步較晚，但行業(yè)發(fā)展十分迅速，已成為食品工業(yè)中最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一。自改革開放以來，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和國(guó)民生活水平的快速提高，我國(guó)食品添加劑的需求和供給實(shí)現(xiàn)雙向增長(zhǎng)，食品添加劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，消費(fèi)理念的不斷升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)食品的可口性和安全性的關(guān)注度不斷提升，同時(shí)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、內(nèi)部需求不斷擴(kuò)大的環(huán)境下，食品添加劑行業(yè)迅速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)食品添加劑主要品種產(chǎn)量為1530萬噸，同比增長(zhǎng)3.1%，食品添加劑主要品種銷售額為1441億元，同比增長(zhǎng)3%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

食品添加劑作為工業(yè)加工食品的配料，在改善食品的色香味，增加營(yíng)養(yǎng)，延長(zhǎng)食品的保質(zhì)期等方面，發(fā)揮著極其重要的作用，食品添加劑已經(jīng)成為現(xiàn)代食品工業(yè)的重要組成部分，并且已經(jīng)成為食品工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新的重要推動(dòng)力。為了推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家有關(guān)部門出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)，如2023年12月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將“符合綠色低碳循環(huán)要求的飼料、飼料添加劑、肥料、農(nóng)藥、獸藥等優(yōu)質(zhì)安全環(huán)保農(nóng)業(yè)投入品及綠色食品生產(chǎn)允許使用的食品添加劑開發(fā)；天然食品添加劑、天然香料新技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)屬于鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)”列為國(guó)家鼓勵(lì)類的產(chǎn)品目錄。各級(jí)政府對(duì)食品添加劑行業(yè)的大力支持為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

（2）國(guó)民消費(fèi)水平持續(xù)增加帶動(dòng)下游食品飲料等行業(yè)快速發(fā)展

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國(guó)民收入水平的持續(xù)增加，居民消費(fèi)水平也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，全國(guó)居民人均消費(fèi)支出達(dá)26796元，其中人均食品煙酒支出為7983元。國(guó)民消費(fèi)水平持續(xù)增加帶動(dòng)了食品和飲料等行業(yè)的快速發(fā)展，而食品和飲料等行業(yè)的快速發(fā)展又為食品添加劑行業(yè)的發(fā)展帶來了良機(jī)。

（3）消費(fèi)理念升級(jí)為中高端食品添加劑帶來了廣闊的市場(chǎng)空間

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展，人民群眾對(duì)生活質(zhì)量和品質(zhì)的追求不斷提升，消費(fèi)理念不斷升級(jí)，已經(jīng)從過去“生存型”消費(fèi)理念向“享受型”消費(fèi)理念轉(zhuǎn)變，具體在“食”方面，消費(fèi)者對(duì)食品的“色、香、味”提出了更高的消費(fèi)訴求；同時(shí)健康的消費(fèi)理念也不斷深入人心，這都為中高端食品添加劑帶來了廣闊的市場(chǎng)空間和良好的發(fā)展機(jī)遇。

2、不利因素

（1）行業(yè)易受原材料價(jià)格波動(dòng)影響

食品添加劑的主要原材料為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，基礎(chǔ)化工產(chǎn)品受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家環(huán)保政策、貿(mào)易摩擦和國(guó)際供需變化等因素的影響，價(jià)格波動(dòng)較大，從而導(dǎo)致食品添加劑企業(yè)的采購(gòu)成本波動(dòng)也較大。

（2）環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格將增加企業(yè)的生產(chǎn)成本

食品添加劑在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生一定的廢水、廢氣和固體廢物等污染物，隨著國(guó)家在環(huán)保方面的監(jiān)管力度不斷加大，食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)在環(huán)保設(shè)備和環(huán)保治理上的投入將逐年增加，這將增加企業(yè)的生產(chǎn)成本，壓縮企業(yè)的利潤(rùn)空間。

（3）食品安全衛(wèi)生事件造成行業(yè)信任度下降

隨著我國(guó)食品添加劑行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)也頻頻出現(xiàn)各類食品衛(wèi)生安全事件，部分不良企業(yè)為謀取經(jīng)濟(jì)收益，濫用化學(xué)原料與藥物，在食品加工生產(chǎn)中違規(guī)使用化工原料或藥物等非法添加物替代食品添加劑，如蘇丹紅、瘦肉精、三聚氰胺等事件，造成了嚴(yán)重后果和惡劣影響，同時(shí)在一定程度上造成了公眾對(duì)食品添加劑尤其是經(jīng)化學(xué)方法合成的食品添加劑的誤解，給食品添加劑行業(yè)發(fā)展帶來一定不利影響。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)目前允許使用的食品添加劑超過2400多種，各種食品添加劑在原料、技術(shù)、工藝等方面千差萬別，每種食品添加劑的市場(chǎng)規(guī)模也相對(duì)偏小，因此，行業(yè)內(nèi)參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)多為小型企業(yè)，每種企業(yè)涉足一種或少數(shù)幾種工藝流程相近或用途相似的幾種產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)整體集中度偏低，就單種產(chǎn)品而言，由于通常市場(chǎng)規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度則較高，因此，我國(guó)食品添加劑行業(yè)呈現(xiàn)出總體上比較分散，中小企業(yè)眾多，但是部分細(xì)分品種、細(xì)分行業(yè)集中度較高的市場(chǎng)格局。

八、發(fā)展趨勢(shì)

近年來，環(huán)保核查和能源短缺問題促使食品添加劑行業(yè)加快研發(fā)節(jié)能環(huán)保技術(shù)，以降低能耗和減少?gòu)U棄物排放，同時(shí)，人工成本上升和自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展推動(dòng)行業(yè)向自動(dòng)化、節(jié)能化、環(huán)?；较虬l(fā)展。隨著國(guó)家對(duì)安全環(huán)保的監(jiān)管力度加大和消費(fèi)者對(duì)食品品質(zhì)要求的提高，食品添加劑行業(yè)逐步向高端化、品牌化發(fā)展，優(yōu)勢(shì)企業(yè)將獲得更多發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)，受益于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)者健康觀念的提升以及食品安全意識(shí)的增強(qiáng)和監(jiān)管趨嚴(yán)，部分低端食品添加劑將逐步被淘汰，中高端食品添加劑需求也將持續(xù)上升。