摘要：隨著國際貿易的不斷發(fā)展，罐式集裝箱在運輸大宗商品、液體化學品、食品等商品方面扮演著越來越重要的角色，這些商品需要安全、高效地運輸至世界各地，而罐式集裝箱以其獨特的優(yōu)勢，成為全球物流中不可或缺的運輸工具。2023年全球罐式集裝箱制造量為5.66萬臺，同比下降16.60%。罐式集裝箱制造量下滑主要受到來自美國持續(xù)加息、國際關系緊張、訂單回流與產業(yè)轉移、人民幣匯率波動以及消費疲軟等影響。隨著全球經濟逐步調整和貿易環(huán)境的改善，預計罐式集裝箱的需求將恢復增長態(tài)勢，繼續(xù)支持全球貿易和物流的繁榮發(fā)展。

一、定義及分類

罐式集裝箱是一種專門設計用于儲存和運輸液體、氣體、粉末貨物的集裝箱。它們通常由不銹鋼制成，具有絕緣功能，并帶有保護層，如鋁或聚氨酯，以確保貨物在運輸過程中的安全和穩(wěn)定。基于聯(lián)合國國際海事組織（IMO）及其國際海運危險貨物規(guī)則（IMDG）的分類方式，罐式集裝箱主要分為IMO 0型、IMO 1型、IMO 2型、IMO 4型、IMO 5型、IMO 6型、IMO 7型、IMO 8型等。

二、行業(yè)政策

隨著全球貿易的不斷增長和物流行業(yè)的快速發(fā)展，罐式集裝箱作為液體、氣體和粉末貨物的理想運輸工具，其市場需求不斷增加。中國政府高度重視罐式集裝箱行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策來支持和規(guī)范該行業(yè)。2023年11月，交通運輸部印發(fā)《道路危險貨物運輸管理規(guī)定》，提出國家鼓勵技術力量雄厚、設備和運輸條件好的大型專業(yè)危險化學品生產企業(yè)從事道路危險貨物運輸，鼓勵道路危險貨物運輸企業(yè)實行集約化、專業(yè)化經營，鼓勵使用廂式、罐式和集裝箱等專用車輛運輸危險貨物。罐式專用車輛的罐體應當經檢驗合格，且罐體載貨后總質量與專用車輛核定載質量相匹配。運輸爆炸品、強腐蝕性危險貨物的罐式專用車輛的罐體容積不得超過20立方米，運輸劇毒化學品的罐式專用車輛的罐體容積不得超過10立方米，但符合國家有關標準的罐式集裝箱除外。政策明確了罐式集裝箱的技術要求和使用標準，有助于規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，確保運輸安全。

三、發(fā)展歷程

中國罐式集裝箱行業(yè)發(fā)展主要經歷了四個階段。1950年代至1970年代的萌芽期，在這個階段，中國開始意識到集裝箱作為一種現代化的貨物運輸方式的重要性。1956年，中國第一次引進了一些集裝箱，并進行了試驗性的使用。然而，由于當時技術和設施的限制，集裝箱的使用并沒有得到廣泛推廣。在這一階段，罐式集裝箱的概念尚未在中國得到明確的引入和試驗。

1980年代至1990年代的啟動期，隨著中國改革開放政策的深入推進，中國集裝箱發(fā)展進入了推廣和應用階段。在這一階段，中國開始大力發(fā)展內陸集裝箱運輸網絡，以適應日益增長的國內貿易和外貿需求。罐式集裝箱作為特種集裝箱的一種，開始逐漸進入中國市場，并得到初步的發(fā)展和應用。不過，在這一階段，罐式集裝箱的保有量和市場規(guī)模相對較小。

2000年至2010年的高速發(fā)展期，隨著全球貿易的快速增長和物流行業(yè)的迅速發(fā)展，罐式集裝箱行業(yè)迎來了快速增長的階段。中國逐漸成為世界最大的罐式集裝箱制造國之一。國內一些領先的企業(yè)，如中集安瑞環(huán)科技股份有限公司、四方科技和勝獅貨柜等，憑借規(guī)模、成本和質量等優(yōu)勢，逐漸取代國外生產企業(yè)，成為罐式集裝箱的主要制造商。

2010年至今的成熟期，中國罐式集裝箱行業(yè)積極參與國際標準的制定和修訂工作，推動行業(yè)向更加規(guī)范化和標準化的方向發(fā)展。同時，國內也出臺了一系列政策和法規(guī)，加強對罐式集裝箱行業(yè)的監(jiān)管和管理。2023年11月，世界第一大罐式集裝箱制造商中集安瑞環(huán)科技有限公司（簡稱：中集環(huán)科）在深圳證券交易所上市。中國罐式集裝箱企業(yè)開始積極開拓國際市場，與國外的制造商、租賃商、運營商等建立合作關系。中國罐式集裝箱在國際市場上的知名度和影響力逐漸提升。

四、行業(yè)壁壘

1、技術與制造壁壘

中國罐式集裝箱行業(yè)具有較高的技術與制造壁壘。首先，罐式集裝箱的生產需要符合嚴格的國際標準和規(guī)范，如ISO標準、IMDG規(guī)則等，這些標準對產品的安全性、環(huán)保性以及耐用性提出了具體要求。其次，生產過程中需要應用先進的制造技術，如自動化焊接、精密加工等，以確保產品質量。此外，企業(yè)還需具備研發(fā)能力，以不斷創(chuàng)新產品，滿足市場對高性能、多功能罐式集裝箱的需求。這些技術與制造要求對新進入者構成了較高的門檻。

2、資本與規(guī)模壁壘

生產高質量的罐式集裝箱需要大量的前期投資，包括購買專業(yè)設備、建設生產線以及研發(fā)投入等。此外，規(guī)模化生產能夠降低單位成本，提高市場競爭力。因此，只有具備一定資金實力和生產規(guī)模的企業(yè)才能在激烈的市場競爭中立足。對于中小企業(yè)而言，高昂的初始投資和運營成本構成了進入該行業(yè)的較大障礙。

3、市場準入與認證壁壘

由于罐式集裝箱主要用于運輸危險化學品等敏感貨物，各國政府對此類產品的市場準入設置了嚴格的法規(guī)和標準。企業(yè)必須通過一系列復雜的認證程序，如獲得國家相關部門的生產許可、產品認證等，才能合法生產和銷售罐式集裝箱。這些認證不僅耗時耗力，而且要求企業(yè)具備完善的質量管理體系和售后服務體系，對企業(yè)的綜合實力提出了較高要求。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

罐式集裝箱產業(yè)鏈上游主要包括鋼材、合金、玻璃鋼、涂料、閥門、管道、密封件等。產業(yè)鏈中游為罐式集裝箱生產制造商、運營商、租賃商和服務商等。產業(yè)鏈下游主要應用領域包括能源工業(yè)、化學工業(yè)、食品和飲料工業(yè)等。

罐式集裝箱行業(yè)產業(yè)鏈

鋼材

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

玻璃鋼

連云港中復連眾復合材料集團有限公司

山東格瑞德集團有限公司

振石永昌復合材料有限公司

浙江華豐新材料股份有限公司

閥門

蘇州紐威閥門股份有限公司

江蘇神通閥門股份有限公司

中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司

浙江迪艾智控科技股份有限公司

密封件

約翰克蘭(天津)有限公司

上海博格曼有限公司

福斯(上海)流體設備有限公司

中密控股股份有限公司

上游

中集安瑞環(huán)科技股份有限公司

四方科技集團股份有限公司

勝獅貨柜企業(yè)有限公司

大連中車集裝箱有限公司

中游

能源工

化學

食品飲料

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）中集安瑞環(huán)科技股份有限公司

中集安瑞環(huán)科技股份有限公司是中集集團旗下的重點企業(yè)，專業(yè)從事化學品物流裝備、化工過程裝備、承壓零部件、環(huán)保關鍵裝備等產品的研發(fā)、制造和服務。公司通過多年技術積累，形成了“制造+服務+智能”的經營模式，集罐式集裝箱設計研發(fā)、生產制造、全產業(yè)鏈、全生命周期服務于一體。中集環(huán)科在罐式集裝箱領域擁有強大的技術研發(fā)實力，手握九大自研成果，涵蓋智能傳感、虛擬仿真、冷熱鏈儲運、特殊介質儲運、結構輕量化、自動化制造、精密制造、精確成型、力學測試與表征技術等領域。2024年6月14日，中集環(huán)科申請了一項名為“罐式集裝箱及罐式集裝箱的制冷系統(tǒng)”，其解決了罐式集裝箱的制冷系統(tǒng)散熱效果差的問題。中集環(huán)科罐式集裝箱主要細分產品包括標準不銹鋼液體罐箱、特種不銹鋼液體罐箱和碳鋼罐箱。2023年中集環(huán)科標準不銹鋼液體罐箱營業(yè)收入為25.75億元，同比下降17.22%；特種不銹鋼液體罐箱營業(yè)收入為9.03億元，同比下降29.12%；碳鋼罐箱營業(yè)收入為5.90億元，同比增長3.58%?？傮w來看，2023年中集環(huán)科罐式集裝箱領域營業(yè)收入為40.68億元，同比下降17.89%。這主要受全球經濟貿易弱復蘇影響，疊加俄烏沖突和紅海事件在內的國際地緣政治緊張局勢影響全球供應鏈體系，全球罐式集裝箱市場需求增長有所放緩，影響公司業(yè)務表現。

（2）四方科技集團股份有限公司

四方科技集團股份有限公司致力于為全球客戶提供高質量的罐式集裝箱及相關儲運設備，其罐式集裝箱產品種類豐富，包括ISO罐式集裝箱、制冷機組/加熱罐箱、氫氟酸罐箱、高純液氨罐箱、內襯罐箱、超長超寬箱、T20/T22罐箱、氣體罐箱、近海罐箱、中型散裝容器IBC等罐箱產品。這些產品能夠滿足不同領域的需求，如化工、食品飲料、能源等物流領域。公司罐式集裝箱以出口為主，主要是歐美客戶。2023年四方科技罐式集裝箱營業(yè)收入為15.06億元，同比增長8.33%；罐式集裝箱營業(yè)成本為11.82億元，同比增長7.78%。

六、行業(yè)現狀

國際貿易作為罐式集裝箱需求量增長的關鍵驅動力，在全球化的大背景下發(fā)揮著重要作用。隨著國際貿易的不斷發(fā)展，罐式集裝箱在運輸大宗商品、液體化學品、食品等商品方面扮演著越來越重要的角色。這些商品需要安全、高效地運輸至世界各地，而罐式集裝箱以其獨特的優(yōu)勢，成為全球物流中不可或缺的運輸工具。同時，罐式集裝箱的多式聯(lián)運能力顯著提高了貨物的全球流轉效率。它們不僅可以通過海運在國家間運輸，還能通過火車、卡車等其他運輸方式在國內無縫轉運，確保了物流的連貫性和貨物的及時交付。根據ITCO數據顯示，2023年全球罐式集裝箱制造量為5.66萬臺，同比下降16.60%。罐式集裝箱制造量下滑主要受到來自美國持續(xù)加息、國際關系緊張、訂單回流與產業(yè)轉移、人民幣匯率波動以及消費疲軟等影響。隨著全球經濟逐步調整和貿易環(huán)境的改善，預計罐式集裝箱的需求將恢復增長態(tài)勢，繼續(xù)支持全球貿易和物流的繁榮發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）全球貿易增長帶動需求

隨著全球貿易的不斷擴大和經濟一體化的深入發(fā)展，國際貿易中的液體、氣體和粉末狀貨物運輸需求持續(xù)增長，為罐式集裝箱行業(yè)提供了廣闊的市場空間。特別是化工、食品、醫(yī)藥、能源等產業(yè)的快速發(fā)展，對安全、高效的特種貨物運輸工具的需求日益增加，罐式集裝箱以其獨特的優(yōu)勢成為這些行業(yè)不可或缺的物流裝備。此外，多式聯(lián)運的推廣也為罐式集裝箱提供了更多的應用場景，促進了行業(yè)的進一步發(fā)展。

（2）國家政策支持

中國政府高度重視物流行業(yè)的現代化和安全化，相繼出臺了一系列政策來支持罐式集裝箱行業(yè)的發(fā)展。例如，交通運輸部發(fā)布的《道路危險貨物運輸管理規(guī)定》等法規(guī)，不僅規(guī)范了行業(yè)標準，也鼓勵了專業(yè)化、集約化經營，促進了行業(yè)的健康有序發(fā)展。此外，國家對于多式聯(lián)運、綠色物流等領域的政策傾斜，為罐式集裝箱行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境，推動了行業(yè)的技術創(chuàng)新和產業(yè)升級。

（3）技術創(chuàng)新與產業(yè)升級

技術進步為罐式集裝箱行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。隨著新材料、新工藝的不斷涌現，罐式集裝箱的制造技術也在不斷提升，產品性能更加優(yōu)越，應用領域更加廣泛。智能化、信息化技術的應用，使得罐式集裝箱的管理更加高效，運輸過程更加透明，提高了物流效率和安全性。同時，隨著國內外對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，罐式集裝箱作為一種環(huán)保、高效的運輸方式，其市場需求有望進一步擴大，為行業(yè)的長遠發(fā)展提供了堅實的基礎。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場競爭激烈，成本壓力上升

中國罐式集裝箱行業(yè)在快速發(fā)展的同時，也面臨著市場競爭日益激烈的挑戰(zhàn)。隨著全球經濟一體化和國際貿易的增長，罐式集裝箱作為多式聯(lián)運中不可或缺的一環(huán)，其市場需求持續(xù)上升。然而，這一增長也吸引了眾多企業(yè)進入該領域，導致市場競爭日趨白熱化。企業(yè)之間為了爭奪市場份額，常常通過價格戰(zhàn)等手段進行競爭，這不僅壓縮了利潤空間，也對企業(yè)的長期發(fā)展構成了威脅。同時，原材料價格波動、勞動力成本增加以及環(huán)保法規(guī)的日益嚴格，都給企業(yè)帶來了不小的成本壓力。特別是鋼材等關鍵原材料價格的上漲，直接影響了罐式集裝箱的生產成本。企業(yè)必須在保證產品質量的同時，不斷尋求成本控制的方法，以保持競爭力。

（2）技術更新迅速，創(chuàng)新壓力加大

中國罐式集裝箱行業(yè)正處于技術快速迭代的時期，技術更新的迅猛步伐為行業(yè)帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。隨著新材料、新工藝的不斷涌現，以及智能化、自動化技術的廣泛應用，罐式集裝箱的設計和制造標準不斷提升。企業(yè)面臨著巨大的創(chuàng)新壓力，必須不斷投入研發(fā)資源，以保持產品的技術領先性和市場競爭力。

（3）安全和環(huán)保標準嚴格，合規(guī)挑戰(zhàn)增加

中國罐式集裝箱行業(yè)在追求高效運輸的同時，正面臨日益嚴格的安全和環(huán)保標準所帶來的挑戰(zhàn)。隨著全球對環(huán)境保護和作業(yè)安全意識的提高，相關法規(guī)和標準也在不斷升級。罐式集裝箱作為運輸危險化學品和敏感物質的重要工具，其設計、制造、操作和維護都必須符合一系列嚴格的國際和國內規(guī)范。這些法規(guī)不僅涵蓋了產品的結構完整性和運輸安全性，也包括了材料的環(huán)保性能和廢棄物的處理。企業(yè)必須投入大量資源進行技術升級和流程優(yōu)化，以確保合規(guī)性，這無疑增加了運營成本和市場準入門檻。

八、競爭格局

近十多年來，全球罐式集裝箱的產能顯著向中國轉移，使中國一躍成為世界最大的罐式集裝箱制造國。2023年，罐式集裝箱的競爭格局尤為集中，中國企業(yè)在其中占據主導地位。2023年全球新造罐式集裝箱約56600臺，具體而言，中集環(huán)科憑借其卓越的生產能力和技術實力，生產罐式集裝箱達26994臺，占全球總產量的47.69%，穩(wěn)坐行業(yè)頭把交椅。四方科技則生產10447臺，占全球總產量的18.46%。這展現了中國企業(yè)在全球罐式集裝箱市場的強大影響力。

九、發(fā)展趨勢

1、世界和區(qū)域經濟一體化和化工行業(yè)分工將促進下游國際物流穩(wěn)定增長

隨著全球化的不斷深入，化工、食品飲料和能源等關鍵行業(yè)在國際貿易中的活動日益頻繁，展現出強勁的增長勢頭。這一趨勢預計將持續(xù)推動相關物流需求的增長，為罐式集裝箱的應用開辟出更加豐富和多樣化的場景。隨著物流需求的不斷攀升，罐式集裝箱的市場容量也將迎來持續(xù)的擴張。同時，化工行業(yè)內部分工合作的日益明晰化，標志著行業(yè)正朝著更高效的方向發(fā)展。國際化工領域的領軍企業(yè)正在調整其戰(zhàn)略布局，專注于高端的研發(fā)和終端產品制造，同時將生產環(huán)節(jié)外包至全球其他地區(qū)。這種全球化的分工模式不僅促進了產業(yè)鏈的優(yōu)化整合，也顯著提升了罐式集裝箱作為國際物流關鍵裝備的需求。

2、多式聯(lián)運的迅猛發(fā)展，推動罐式集裝箱在物流領域的廣泛應用

近年來，我國多式聯(lián)運行業(yè)迎來了發(fā)展的黃金時期，政府部門相繼出臺了一系列利好政策，以激勵和推動多式聯(lián)運行業(yè)的全面繁榮。多式聯(lián)運已經成為我國物流業(yè)供給側結構性改革的重要途徑，對于提高物流效率、降低物流成本具有關鍵意義。罐式集裝箱作為多式聯(lián)運的關鍵裝備，以其安全、環(huán)保、經濟和高效的特性，在現代物流領域扮演著日益重要的角色。它能夠實現火車、汽車、輪船等多種運輸方式的無縫對接，顯著提高貨物在全球范圍內的流轉效率，同時有效降低運輸成本。隨著全球多式聯(lián)運體系的不斷成熟和完善，罐式集裝箱在國際物流行業(yè)的應用前景將更加廣闊。預計其在物流運輸中的滲透率將持續(xù)提升，為全球供應鏈的高效運作提供強有力的支持，進一步鞏固其在全球物流體系中的核心地位。

3、租賃模式的推廣將助力我國罐式集裝箱行業(yè)蓬勃發(fā)展

在歐美市場，罐式集裝箱運輸產業(yè)已經達到了高度成熟的狀態(tài)，構建了一個全面的服務產業(yè)鏈，涵蓋了租賃、第三方檢驗檢測、堆場和清洗等關鍵環(huán)節(jié)。這一成熟的產業(yè)生態(tài)不僅提供了高效的物流解決方案，也為客戶帶來了便捷和多樣化的服務體驗。隨著中國金融創(chuàng)新的加速推進，金融產品種類日益豐富，為罐式集裝箱租賃市場提供了新的增長動力。加之國際租賃公司的積極投資示范，中國的罐式集裝箱租賃市場正處于一個快速發(fā)展的黃金時期，預示著未來將迎來顯著的增長和擴張。