摘要：近年來，我國自動化設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的加速和工業(yè)自動化程度的提高，對自動化設(shè)備的需求不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國自動化設(shè)備市場規(guī)模已從2019年的5642億元增長至7316億元。2024年市場規(guī)模約為7534億元。目前，自動化設(shè)備已廣泛應(yīng)用于汽車制造、工程機(jī)械、石油化工、冶金、物流倉儲、醫(yī)藥制造、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等多個領(lǐng)域。

一、定義及分類

自動化設(shè)備是指能夠在無人干預(yù)或較少人工干預(yù)的情況下，按照預(yù)定的程序或指令，自動完成一系列操作和任務(wù)的設(shè)備。這些設(shè)備融合了機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)、傳感器等多種技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)、加工、檢測、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的自動化運(yùn)行。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

我國自動化設(shè)備行業(yè)的行政主管部門主要為工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部。工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策與規(guī)劃，推動技術(shù)創(chuàng)新，制定和監(jiān)管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以促進(jìn)自動化設(shè)備行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展并提升技術(shù)水平。國家發(fā)展和改革委員會從宏觀上調(diào)控行業(yè)，審批重大項(xiàng)目，管理價(jià)格與監(jiān)管市場競爭秩序，保障行業(yè)健康發(fā)展?？茖W(xué)技術(shù)部則為科研項(xiàng)目提供資金與政策支持，鼓勵自動化設(shè)備行業(yè)的前沿技術(shù)研究，同時積極推動產(chǎn)學(xué)研合作，加速科研成果轉(zhuǎn)化。這些部門各司其職，共同為我國自動化設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供政策引導(dǎo)、資源調(diào)配、技術(shù)創(chuàng)新推動等多方面的支持與監(jiān)管。

我國自動化設(shè)備行業(yè)的自律組織主要為中國自動化學(xué)會和中國機(jī)械工程學(xué)會等。中國自動化學(xué)會在自動化設(shè)備行業(yè)發(fā)揮著多方面的作用，包括組織學(xué)術(shù)交流活動來推廣技術(shù)，參與標(biāo)準(zhǔn)制定以規(guī)范行業(yè)，還重視人才培養(yǎng)教育。而中國機(jī)械工程學(xué)會對自動化設(shè)備行業(yè)的影響也不容小覷，在機(jī)械工程與自動化融合方面予以引導(dǎo)，鼓勵傳統(tǒng)機(jī)械制造向自動化制造轉(zhuǎn)變；開展行業(yè)調(diào)研為企業(yè)提供咨詢服務(wù)，助力企業(yè)決策；積極推動國際合作與交流，讓國內(nèi)企業(yè)展示成果的同時引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)等。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)自動化設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于智慧口岸建設(shè)的指導(dǎo)意見》，政策鼓勵建設(shè)自動化無人碼頭，將直接推動港口自動化設(shè)備的需求增長。包括但不限于自動化裝卸設(shè)備、集裝箱轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備、堆垛設(shè)備以及智能監(jiān)控和調(diào)度系統(tǒng)等，這些都將成為港口智能化升級的必要組成部分。為了實(shí)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時監(jiān)測、集裝箱自動化轉(zhuǎn)運(yùn)和堆垛、運(yùn)輸工具行駛路徑智能規(guī)劃調(diào)度等功能，自動化設(shè)備行業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)。這將促使行業(yè)內(nèi)企業(yè)加大技術(shù)投入，推動相關(guān)技術(shù)的突破和進(jìn)步等。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

自動化設(shè)備行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在高集成度和復(fù)雜制造工藝上。該行業(yè)融合了電力電子技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、微電子技術(shù)等多個領(lǐng)域的技術(shù)，需要具備強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和制造工藝水平。新進(jìn)入的企業(yè)若想在技術(shù)上取得突破，需要投入大量的研發(fā)資金和人力資源，進(jìn)行長期的技術(shù)積累和創(chuàng)新。此外，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，自動化設(shè)備行業(yè)的技術(shù)更新速度也越來越快，新進(jìn)入的企業(yè)需要緊跟技術(shù)潮流，不斷更新和優(yōu)化產(chǎn)品，以保持競爭力。這種技術(shù)上的持續(xù)投入和創(chuàng)新要求，構(gòu)成了自動化設(shè)備行業(yè)的重要進(jìn)入壁壘。

2、人才壁壘

自動化設(shè)備行業(yè)對人才的需求極高，特別是在軟件、硬件、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電磁兼容等方面需要具備較高理論素養(yǎng)和實(shí)踐水平的專業(yè)人才。這些人才的培養(yǎng)需要較長的時間和較高的成本，且市場上這類人才相對稀缺。新進(jìn)入的企業(yè)在招聘和組建這樣一支高素質(zhì)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)時，會面臨較大的困難。同時，自動化設(shè)備行業(yè)的競爭也體現(xiàn)在人才的競爭上，已有企業(yè)往往會通過提供更好的薪酬待遇和職業(yè)發(fā)展機(jī)會來吸引和留住人才，這進(jìn)一步增加了新進(jìn)入企業(yè)在人才方面的壁壘。

3、客戶壁壘

自動化設(shè)備行業(yè)的客戶壁壘主要體現(xiàn)在客戶對產(chǎn)品的穩(wěn)定性和安全性的高度關(guān)注上。由于自動化設(shè)備往往用于工業(yè)生產(chǎn)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一旦出現(xiàn)故障或質(zhì)量問題，將直接影響生產(chǎn)線的正常運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量。因此，客戶在購買自動化設(shè)備時，非?？粗禺a(chǎn)品的穩(wěn)定性和安全性，以及廠商的品牌知名度和售后服務(wù)能力。新進(jìn)入的企業(yè)在缺乏品牌知名度和客戶積累的情況下，很難獲得客戶的信任和認(rèn)可。此外，已有企業(yè)往往會通過與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，提供定制化解決方案和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)來鞏固和擴(kuò)大市場份額，這進(jìn)一步增加了新進(jìn)入企業(yè)在客戶方面的壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

自動化設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料（如鋼材、鋁材、塑料）和核心部件（如傳感器、控制器、伺服電機(jī)、PLC等）的供應(yīng)，以及工業(yè)控制軟件等，為設(shè)備制造奠定基礎(chǔ)。中游涉及自動化設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造與系統(tǒng)集成，企業(yè)根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)解決方案，生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、自動化生產(chǎn)線等設(shè)備，并將多個設(shè)備整合為高效協(xié)同的系統(tǒng)。下游則聚焦于應(yīng)用領(lǐng)域，包括制造業(yè)（汽車、電子、化工等）、物流與倉儲、醫(yī)療、能源和農(nóng)業(yè)等，通過自動化設(shè)備提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量。

從上游來看：產(chǎn)業(yè)鏈上游是自動化設(shè)備行業(yè)發(fā)展的基石，其提供的原材料和核心部件直接影響設(shè)備的性能、成本和技術(shù)水平。上游企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力決定了傳感器、控制器、伺服電機(jī)等核心部件的精度和可靠性，進(jìn)而影響自動化設(shè)備的整體效能。同時，原材料和核心部件的價(jià)格波動以及供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，直接關(guān)系到設(shè)備的生產(chǎn)成本和交付周期。

從下游來看：產(chǎn)業(yè)鏈下游是自動化設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其需求和應(yīng)用場景直接影響行業(yè)的發(fā)展方向和技術(shù)創(chuàng)新。下游應(yīng)用領(lǐng)域如制造業(yè)、物流、醫(yī)療、能源和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的多樣化需求推動了自動化設(shè)備的定制化設(shè)計(jì)和功能優(yōu)化。

自動化設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

鋁材

中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

廣東富銘鋁業(yè)有限公司

廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司

中國忠旺控股有限公司

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團(tuán)股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司

格科微電子(上海)有限公司

中航電測儀器股份有限公司

中國電子科技集團(tuán)有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司

伺服電機(jī)

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

德國西門子股份公司

松下電器機(jī)電(中國)有限公司

南京埃斯頓自動化股份有限公司

武漢華中數(shù)控股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

上游

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

南京埃斯頓自動化股份有限公司

博眾精工科技股份有限公司

珠海市運(yùn)泰利自動化設(shè)備有限公司

中游

汽車

電子

化工

物流與倉儲

醫(yī)療

能源

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

匯川技術(shù)，全稱深圳市匯川技術(shù)股份有限公司，創(chuàng)立于2003年，如今市值已達(dá)約1600億元。作為中國工業(yè)自動化控制與驅(qū)動技術(shù)的領(lǐng)軍企業(yè)，匯川技術(shù)不僅提供驅(qū)動、控制、電機(jī)、精密機(jī)械等多層次、多產(chǎn)品、多領(lǐng)域的綜合解決方案，更在光、機(jī)、電、液、氣等多個領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)大的實(shí)力。匯川技術(shù)在自動化設(shè)備業(yè)務(wù)方面布局廣泛，涵蓋了變頻器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)（如PLC和CNC）、氣動元件、工業(yè)視覺系統(tǒng)、傳感器、高性能電機(jī)、高精密絲杠，以及工業(yè)機(jī)器人等多個領(lǐng)域。公司憑借深厚的技術(shù)積累與持續(xù)的創(chuàng)新精神，在工業(yè)自動化控制領(lǐng)域具有顯著的市場地位，其產(chǎn)品和解決方案廣泛應(yīng)用于制造業(yè)的眾多領(lǐng)域。2023年，匯川技術(shù)營業(yè)收入達(dá)304.2億元，同比增長32.21%。2024年1-9月，匯川技術(shù)營業(yè)收入為253.97億元，同比上年同期增長26.22%。

（2）蘇州賽騰精密電子股份有限公司

賽騰股份成立于2001年，最初是一家主要從事自動化生產(chǎn)設(shè)備的公司。在成為蘋果合格供應(yīng)商后，公司進(jìn)入發(fā)展快車道。賽騰股份的自動化設(shè)備業(yè)務(wù)主要布局于3C自動化（消費(fèi)電子檢測/組裝設(shè)備）、半導(dǎo)體設(shè)備、新能源汽車設(shè)備三大板塊。在3C自動化領(lǐng)域，公司提供自動化組裝設(shè)備和檢測設(shè)備，以及治具類產(chǎn)品，助力客戶提高生產(chǎn)效率及良率。在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，公司通過收購無錫昌鼎和日本Optima，成功涉足晶圓檢測設(shè)備和封測設(shè)備領(lǐng)域。在新能源汽車設(shè)備領(lǐng)域，公司提供汽車發(fā)動機(jī)IMS傳感器裝配線、電機(jī)轉(zhuǎn)子組裝線等多種裝配線、檢測線，滿足新能源汽車行業(yè)的自動化需求。2023年，賽騰股份營業(yè)收入為44.46億元，同比增長51.74%。2024年1-9月，賽騰股份營業(yè)收入為31.94億元，同比上年同期增長21.77%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國自動化設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的加速和工業(yè)自動化程度的提高，對自動化設(shè)備的需求不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國自動化設(shè)備市場規(guī)模已從2019年的5642億元增長至7316億元。2024年市場規(guī)模約為7534億元。目前，自動化設(shè)備已廣泛應(yīng)用于汽車制造、工程機(jī)械、石油化工、冶金、物流倉儲、醫(yī)藥制造、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等多個領(lǐng)域。我國自動化設(shè)備行業(yè)在近年來取得了顯著的技術(shù)進(jìn)步。在一些基礎(chǔ)的自動化設(shè)備制造方面，如簡單的工業(yè)機(jī)器人、自動化輸送設(shè)備等，已經(jīng)具備了較為成熟的生產(chǎn)技術(shù)。國內(nèi)企業(yè)通過引進(jìn)、吸收國外先進(jìn)技術(shù)，并加大自主研發(fā)投入，在部分關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域有所突破。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）制造業(yè)升級需求

隨著全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，自動化設(shè)備行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。制造業(yè)升級不僅要求提高生產(chǎn)效率，更強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的質(zhì)量和個性化定制能力。自動化設(shè)備作為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵工具，能夠顯著提高生產(chǎn)線的靈活性和響應(yīng)速度，滿足市場對高質(zhì)量、多樣化產(chǎn)品的需求。在制造業(yè)升級的背景下，企業(yè)紛紛加大對自動化設(shè)備的投入，以優(yōu)化生產(chǎn)流程，提升產(chǎn)品競爭力。這不僅為自動化設(shè)備行業(yè)帶來了廣闊的市場空間，也推動了行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。

（2）勞動力成本上升

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人口結(jié)構(gòu)的變化，勞動力成本不斷上升，成為制約制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。為了降低生產(chǎn)成本，提高盈利能力，企業(yè)開始尋求自動化解決方案來替代傳統(tǒng)的人工操作。自動化設(shè)備不僅能夠有效降低勞動力成本，還能提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。因此，勞動力成本的上升為自動化設(shè)備行業(yè)帶來了巨大的市場需求和發(fā)展機(jī)遇。同時，這也促使企業(yè)加大在自動化設(shè)備領(lǐng)域的研發(fā)和創(chuàng)新投入，以提升自動化設(shè)備的性能和降低成本。

（3）新興技術(shù)融合

新興技術(shù)如人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等的快速發(fā)展，為自動化設(shè)備行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。這些新興技術(shù)與自動化設(shè)備的融合，催生了新的應(yīng)用場景和解決方案。例如，利用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)自動化設(shè)備的智能調(diào)度和優(yōu)化，提高生產(chǎn)效率；利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘和分析，為企業(yè)的決策提供支持；利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間的互聯(lián)互通，提高生產(chǎn)線的整體效率和靈活性。新興技術(shù)的融合不僅提升了自動化設(shè)備的性能和功能，也推動了自動化設(shè)備行業(yè)的創(chuàng)新和升級。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)復(fù)雜性高

自動化設(shè)備行業(yè)面臨的技術(shù)復(fù)雜性是一大挑戰(zhàn)。由于自動化設(shè)備需要融合機(jī)械設(shè)計(jì)、電氣控制、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成等多個領(lǐng)域的技術(shù)，設(shè)計(jì)與實(shí)施過程中涉及的技術(shù)積累與創(chuàng)新要求較高。這種高度的技術(shù)復(fù)雜性不僅增加了項(xiàng)目實(shí)施的難度，也推高了研發(fā)成本。此外，隨著技術(shù)的快速發(fā)展，新的傳感器技術(shù)、控制算法、機(jī)械傳動方式等不斷涌現(xiàn)，企業(yè)需要不斷跟進(jìn)這些新技術(shù)，否則設(shè)計(jì)出來的設(shè)備很容易在短時間內(nèi)就落后。這要求企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和持續(xù)創(chuàng)新能力，以應(yīng)對不斷變化的市場需求和技術(shù)挑戰(zhàn)。

（2）國內(nèi)市場低價(jià)競爭

自動化設(shè)備行業(yè)在國內(nèi)市場面臨著低價(jià)競爭的挑戰(zhàn)。由于市場上自動化設(shè)備供應(yīng)商眾多，為了爭奪市場份額，一些企業(yè)采取低價(jià)策略進(jìn)行競爭。這種低價(jià)競爭不僅壓縮了企業(yè)的利潤空間，也影響了行業(yè)的健康發(fā)展。低價(jià)競爭往往導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的下降，損害了消費(fèi)者的利益。同時，低價(jià)競爭也限制了企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的投入，阻礙了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（3）人才短缺挑戰(zhàn)

自動化設(shè)備行業(yè)還面臨著人才短缺的挑戰(zhàn)。由于行業(yè)對技術(shù)人才的需求較高，而市場上既懂機(jī)械又精通電氣控制、軟件編程的復(fù)合型人才相對稀缺，這直接制約了行業(yè)的發(fā)展速度和質(zhì)量。人才短缺導(dǎo)致企業(yè)在招聘和組建技術(shù)團(tuán)隊(duì)時面臨較大困難，也增加了企業(yè)的運(yùn)營成本和風(fēng)險(xiǎn)。為了應(yīng)對人才短缺的挑戰(zhàn)，企業(yè)需要加強(qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度，提高員工的技術(shù)水平和綜合素質(zhì)，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力的人才保障。

七、競爭格局

匯川技術(shù)在通用自動化、電梯一體化和新能源汽車等業(yè)務(wù)布局廣泛，產(chǎn)品涵蓋變頻器、伺服系統(tǒng)等多類核心產(chǎn)品。埃斯頓聚焦工業(yè)機(jī)器人本體制造與智能制造系統(tǒng)集成。博眾精工在消費(fèi)電子、智能倉儲物流和汽車零部件自動化制造方面設(shè)備齊全。運(yùn)泰利專注定制化設(shè)備服務(wù)于多行業(yè)且注重智能檢測與裝配技術(shù)研發(fā)。博杰股份著力于自動化測試與組裝設(shè)備，在消費(fèi)電子和汽車電子領(lǐng)域發(fā)揮作用。賽騰股份以消費(fèi)電子自動化設(shè)備為主并探索其他行業(yè)。我國自動化設(shè)備行業(yè)企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多元化。少數(shù)大型企業(yè)綜合實(shí)力強(qiáng)，技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品類型和市場覆蓋度方面領(lǐng)先，如匯川技術(shù)。眾多中小企業(yè)專注細(xì)分領(lǐng)域，如賽騰股份在消費(fèi)電子自動化設(shè)備某環(huán)節(jié)深耕。企業(yè)在不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域競爭，也在各自專長方向差異化競爭，同時還面臨國際企業(yè)競爭壓力，促使企業(yè)不斷創(chuàng)新提升競爭力。

八、發(fā)展趨勢

我國自動化設(shè)備行業(yè)正邁向智能化、國產(chǎn)化與集成協(xié)同化的新階段。智能化程度的不斷提高，得益于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)的融合應(yīng)用，使得生產(chǎn)線更加高效、精準(zhǔn)，同時數(shù)據(jù)分析優(yōu)化流程，降低成本，增強(qiáng)競爭力。國產(chǎn)化進(jìn)程加速，國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和成本優(yōu)勢，正逐步打破國際壟斷，形成自有品牌和市場，不僅降低采購成本，還增強(qiáng)了供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。此外，集成化與協(xié)同化發(fā)展成為新趨勢，多功能集成設(shè)備與設(shè)備間的信息共享、協(xié)同控制，進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)流程，提升整體效益。這些發(fā)展趨勢共同推動著我國自動化設(shè)備行業(yè)向更高效、智能、自主的方向發(fā)展，為全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級貢獻(xiàn)力量。