熱點(diǎn)聚焦∣2023年中國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量不斷上升，行業(yè)市場(chǎng)前景十分廣闊[圖]

內(nèi)容概要：氫燃料電池作為將氫能轉(zhuǎn)化為電能的關(guān)鍵技術(shù)，也是氫能應(yīng)用于交通領(lǐng)域的重要技術(shù)路線，具有非常重要的地位。伴隨著多個(gè)氫燃料電池產(chǎn)能項(xiàng)目建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2022年，我國(guó)氫燃料電池產(chǎn)能將得到大幅度的增長(zhǎng)，同時(shí)，示范城市群的政策細(xì)則落地疊加非示范城市群積極推廣，F(xiàn)CV加速放量，整車(chē)數(shù)量高增以及系統(tǒng)高功率化將共同驅(qū)動(dòng)我國(guó)燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量上升。

關(guān)鍵詞：氫氣、氫燃料電池、氫燃料電池汽車(chē)

一、氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，氫氣及加氫站發(fā)展十分迅速

氫燃料電池是將氫氣和氧氣的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電裝置。由于其是直接將轉(zhuǎn)換為電能，不需要經(jīng)過(guò)熱能和機(jī)械能的中間變換，發(fā)電效率可以達(dá)到50%以上；同時(shí)，氫燃料電池是通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)能，與傳統(tǒng)的燃燒或儲(chǔ)能方式有所不同，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染；且氫燃料電池在運(yùn)行的過(guò)程中較為安靜，能夠安裝于室內(nèi)或室外對(duì)噪聲有限制的地方。目前我國(guó)的氫燃料電池仍處于發(fā)展初期，核心技術(shù)尚未成熟，發(fā)展形式呈現(xiàn)多元化。行業(yè)的上游主要分為氫氣供給和組件材料兩大板塊，氫氣供給包括制、儲(chǔ)運(yùn)、加三個(gè)方面，組件材料又包括燃料電池電堆、空氣供給系統(tǒng)、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、水熱管理系統(tǒng)和電控系統(tǒng)；中游為氫燃料電池系統(tǒng)集成區(qū)，代表性企業(yè)主要有億華通、國(guó)鴻氫能、捷氫科技、濰柴動(dòng)力等；下游的應(yīng)用市場(chǎng)可以分為交通領(lǐng)域（商用車(chē)、乘務(wù)車(chē)、船舶、飛機(jī)等）和非交通領(lǐng)域（發(fā)電、工業(yè)燃料等），當(dāng)前主要應(yīng)用于重卡、公交車(chē)、物流車(chē)等商用車(chē)領(lǐng)域。

我國(guó)目前以化石燃料制氫為主，其占?xì)淠苌a(chǎn)的64%左右，但隨著制氫技術(shù)的進(jìn)步以及各個(gè)領(lǐng)域節(jié)能減排政策的推進(jìn)，零排放可再生能源電解水制氫將是未來(lái)的主要發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)，2012-2021年，我國(guó)氫氣產(chǎn)量保持逐年增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，2021年，我國(guó)的氫氣產(chǎn)量約為3342萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.68%?！笆奈濉币?guī)劃提出了對(duì)氫能發(fā)展的整體布局，頒布的政策內(nèi)容覆蓋制儲(chǔ)運(yùn)加等生產(chǎn)供給的各個(gè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)我國(guó)氫氣產(chǎn)量不斷攀升，2022年的冬奧會(huì)將氫能推上發(fā)展熱潮，預(yù)計(jì)2022年，我國(guó)的氫氣產(chǎn)量將達(dá)到3800萬(wàn)噸左右，同比漲幅約13.70%。

據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2017-2022年，我國(guó)加氫站數(shù)量持續(xù)上升，但其增長(zhǎng)速度降幅十分顯著。截至2022年，我國(guó)加氫站達(dá)到274個(gè)，同比增長(zhǎng)25.69%。加氫站是氫能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，我國(guó)加氫設(shè)施產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，相關(guān)技術(shù)水平較為落后，加氫站采用的核心設(shè)備主要依賴(lài)于進(jìn)口。隨著氫燃料電池的發(fā)展以及氫燃料電池汽車(chē)保有量的快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)于加氫站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)的參與熱度將不斷提高，疊加國(guó)家政策的引導(dǎo)，我國(guó)的加氫站數(shù)量將得到快速增長(zhǎng)。

從我國(guó)加氫站累計(jì)建成數(shù)量地區(qū)分布來(lái)看，截至2022年，廣東省累計(jì)建成加氫站為47座，以斷層優(yōu)勢(shì)居于全國(guó)首位；江蘇、山東分別以28座和27座加氫站位列二、三名；此外，河北、上海、北京、湖北、浙江、山西、四川按先后順序處于第四至第十名。綜合來(lái)看，我國(guó)加氫站主要集中分布與“3+2”示范城市群區(qū)，整體呈現(xiàn)出 “東多西少”的分布格局，主要系五大示范城市群聚集了大量的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源和行業(yè)內(nèi)高精尖的技術(shù)人才，得到了國(guó)家較多優(yōu)惠政策的重點(diǎn)扶持。，而東部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，擁有雄厚的資金力量支持加氫站的建設(shè)。

二、氫燃料電池的產(chǎn)能及產(chǎn)量同步增長(zhǎng)，電池系統(tǒng)裝機(jī)量大幅度增長(zhǎng)

氫燃料電池作為將氫能轉(zhuǎn)化為電能的關(guān)鍵技術(shù)，也是氫能應(yīng)用于交通領(lǐng)域的重要技術(shù)路線，具有非常重要的地位。根據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，2017-2021年，我國(guó)的氫燃料電池產(chǎn)能以及產(chǎn)量呈現(xiàn)出連年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)能利用率有所下滑。2021年，我國(guó)氫燃料電池產(chǎn)能為420MW，同比增長(zhǎng)35.48%；產(chǎn)量為255MW，同比增長(zhǎng)27.50%；產(chǎn)能利用率為60.71%，同比上一年度下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。隨著氫燃料電池示范應(yīng)用的縱深推進(jìn)，國(guó)內(nèi)氫燃料電池企業(yè)正在加速進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)有超18家燃料電池企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)，例如，2022年7月，捷氫科技舉行了內(nèi)蒙古燃料電池項(xiàng)目封頂儀式，該項(xiàng)目總投資約1.66億元，預(yù)計(jì)建成后可年產(chǎn)5000套燃料電池系統(tǒng)和儲(chǔ)氫系統(tǒng)。伴隨著多個(gè)氫燃料電池產(chǎn)能項(xiàng)目建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2022年，我國(guó)氫燃料電池產(chǎn)能將得到大幅度的增長(zhǎng)。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2016-2023年1月，我國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量上下波動(dòng)，呈現(xiàn)出兩個(gè)上升階梯，即2016-2019年與2020-2022年。2022年，我國(guó)燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量為506.9MW，同比增長(zhǎng)191.7%；2023年1月，我國(guó)燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量為14.4MW，較2022年同期增長(zhǎng)33%。2022年的裝機(jī)量相較2021年翻番，主要系示范城市群的政策細(xì)則落地疊加非示范城市群積極推廣，使得FCV加速放量，整車(chē)數(shù)量高增以及系統(tǒng)高功率化共同驅(qū)動(dòng)我國(guó)燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量上升。2023年，我國(guó)進(jìn)一步加強(qiáng)各地政策指引與補(bǔ)貼規(guī)劃，加上初具商業(yè)化基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)計(jì)本年度的系統(tǒng)裝機(jī)量將大幅增長(zhǎng)，有望繼續(xù)維持翻番趨勢(shì)。

燃料電池電堆是燃料電池的核心系統(tǒng)，在燃料電池系統(tǒng)成本中占比約為65%。近年來(lái)，隨著中國(guó)燃料電池系統(tǒng)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入力度，攻克核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，推動(dòng)燃料電池系統(tǒng)成本進(jìn)一步下降。同時(shí)，燃料電池系統(tǒng)受益于市場(chǎng)需求拉動(dòng)開(kāi)始批量生產(chǎn)，也將通過(guò)規(guī)?；?yīng)從而實(shí)現(xiàn)成本下降。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程協(xié)會(huì)，20017-2021年，我國(guó)燃料電池系統(tǒng)及電堆的成本持續(xù)下滑，2021年，燃料電池系統(tǒng)的平均成本為4.4千元 /kw，燃料電池電堆的平均成本為2.6千元/kw，相較于2017年分別下降10.6千元/kw 和7.5千元/kw。

三、我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量穩(wěn)步上升，集中分布于示范城市群地區(qū)

據(jù)Information Trends研究，2022年，全球共售出5.6萬(wàn)輛燃料電池汽車(chē)。其中，韓國(guó)現(xiàn)代FCV全球銷(xiāo)量為10527輛，同比上升 9%，其中本土銷(xiāo)量為 10164 輛，同比上升20%，境外銷(xiāo)量為363輛；美國(guó)國(guó)內(nèi)FCV銷(xiāo)量為2707輛，與2021年同期相比下降19%；日本豐田FCV全球銷(xiāo)量為3924輛，同比下降34%；我國(guó)FCV銷(xiāo)量為3367輛，同比增長(zhǎng)112.30%。從各國(guó)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量來(lái)看，2022年度，韓國(guó)的燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量遙遙領(lǐng)先，占全球銷(xiāo)量比約為18.79%，日本、中國(guó)、美國(guó)之間的銷(xiāo)量較為接近。

當(dāng)前，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)造價(jià)成本較高，加氫站覆蓋率低疊加市場(chǎng)氫能教育水平不足，民眾購(gòu)買(mǎi)氫燃料電池乘用車(chē)意愿較低。但氫燃料電池汽車(chē)具備續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)、充電便捷、耐低溫等優(yōu)勢(shì)，相較于鋰電池汽車(chē)，其性能屬性更加貼合商用車(chē)場(chǎng)景需求。商用車(chē)雖使用數(shù)量較乘用車(chē)少，但其每日運(yùn)營(yíng)里程遠(yuǎn)超乘用車(chē)，政府通過(guò)制定補(bǔ)貼和比例政策，推動(dòng)市政和企業(yè)購(gòu)買(mǎi)意愿向氫燃料電池商用車(chē)傾斜，從而帶動(dòng)氫燃料電池汽車(chē)的發(fā)展。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，2017-2022年，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)呈先上升后下降再上升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，2022年，我國(guó)氫燃料電池的產(chǎn)量為3626輛，同比增長(zhǎng)104.55%；銷(xiāo)量為3367輛，同比增長(zhǎng)112.30%。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)保有量將增長(zhǎng)至10萬(wàn)輛。

目前，河北、河南、北京、上海以及廣東擔(dān)當(dāng)了我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)示范推廣應(yīng)用的“先頭部隊(duì)”和“主力軍”。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)示范城市群燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量最高的為河北示范城市群，其銷(xiāo)售量為1677輛；其次，河南、北京、上海和廣東示范城市群分別為1601輛、1395輛、1284輛和450輛，河北、河南和北京示范城市群主要受益于燃料電池頭部企業(yè)領(lǐng)頭推廣，其燃料電池銷(xiāo)量位居全國(guó)前三。

按照五大城市群統(tǒng)計(jì)口徑，2022年12月，河北示范城市群燃料電池銷(xiāo)量最多，為311輛；其次為河南城市群，為277輛；北京、上海城市群為 223和146輛；廣東城市群為133輛。河北地區(qū)榜首主要系唐山115輛出貨疊加鄭州的出貨量，河南本省內(nèi)主要在鄭州、開(kāi)封、安陽(yáng)和新鄉(xiāng)出貨，主要由鄭州宇通配套重塑科技和億華通貢獻(xiàn)；北京地區(qū)主要由廈門(mén)和南方金龍配套愛(ài)德曼、美錦飛馳配博世裝車(chē)，上海城市群由本市內(nèi)疊加鄂爾多斯、嘉興以及蘇州的出貨推動(dòng)，廣東此次主要在廣州出貨，由南京金龍和雄川氫能配套雄川氫能系統(tǒng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)氫燃料電池行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及未來(lái)前景展望報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。