研判2025！中國(guó)市政工程承包行業(yè)市場(chǎng)政策、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：大型央企、國(guó)企占據(jù)主導(dǎo)地位[圖]

內(nèi)容概要：隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，大量人口涌入城市，對(duì)城市的交通、供水、排水、污水處理等市政基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高的要求，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造需求不斷釋放，推動(dòng)我國(guó)市政工程承包行業(yè)快速發(fā)展，但近兩年，隨著市政投資增速放緩，我國(guó)市政工程承包訂單明顯減少，收入下滑明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)市政工程總承包收入降至7653.5億元，同比減少6.06%，其中，城市軌道交通工程總承包約占36.1%，城市路橋工程總承包約占14.7%，市政園林工程總承包約占11.4%，城市道路綠化工程總承包約占10.2%，城市照明工程總承包約占7.5%，城市地面交通工程總承包約占5.0%，城市停車(chē)場(chǎng)建設(shè)工程總承包約占4.2%。

上市企業(yè)：中國(guó)建筑（601668）、中國(guó)中冶（601618）、中國(guó)鐵建（601186）、中國(guó)電建（601669）、騰達(dá)建設(shè)（600512）、中國(guó)能建（601868）、廣東建工（002060）

相關(guān)企業(yè)：中建鐵路投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司、中鐵十二局集團(tuán)有限公司、中鐵一局集團(tuán)有限公司、中建三局集團(tuán)有限公司、中國(guó)水利水電第三工程局有限公司、中國(guó)建筑第七工程局有限公司、中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司、中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司、中冶建工集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：市政工程承包市場(chǎng)政策、市政工程承包產(chǎn)業(yè)鏈、市政工程承包市場(chǎng)規(guī)模、市政工程承包競(jìng)爭(zhēng)格局、市政工程承包發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

市政工程是指城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，包括城市道路、橋梁、隧道、排水、供水、供電、供氣、公共交通、環(huán)境衛(wèi)生等方面的工程。而市政工程承包就是具備相應(yīng)資質(zhì)的施工單位通過(guò)投標(biāo)、協(xié)商等合法方式，獲得市政工程項(xiàng)目的施工任務(wù)，按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求，組織施工力量，投入資金、材料、設(shè)備等資源，對(duì)市政工程進(jìn)行建設(shè)施工，最終向建設(shè)單位交付符合質(zhì)量要求的市政工程設(shè)施。

按工程內(nèi)容不同，市政工程承包可以分為城市軌道交通工程承包、城市路橋工程承包、市政園林工程承包、城市道路綠化工程承包、城市照明工程承包、城市地面交通工程承包、城市停車(chē)場(chǎng)建設(shè)工程承包和其他市政工程承包；按承包方式不同，市政工程承包可以分為總承包、專(zhuān)業(yè)承包和勞務(wù)分包。

二、市場(chǎng)政策

市政工程作為城市建設(shè)和發(fā)展的基石，涵蓋了道路交通、河湖水系、地下管線、架空桿線以及街道綠化等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，這些工程不僅關(guān)乎城市的日常運(yùn)作，更是提升居民生活質(zhì)量、促進(jìn)城市對(duì)外開(kāi)放的必要條件，因此，我國(guó)高度重視市政工程建設(shè)工作，相繼發(fā)布《加強(qiáng)全省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工發(fā)包與承包監(jiān)管若干措施》、《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案的通知》、《對(duì)外承包工程項(xiàng)目備案和立項(xiàng)管理辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查工作的通知》、《福建省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)定》、《房屋市政工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2024版）》等一系列政策法規(guī)優(yōu)化審批流程、簡(jiǎn)化招投標(biāo)程序、加大對(duì)違規(guī)行為的查處力度，維護(hù)市場(chǎng)秩序，促進(jìn)了市政工程承包行業(yè)健康發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

市政工程承包行業(yè)上游主要包括混凝土、鋼材、水泥、砂石、木材、管材等建筑材料供應(yīng)商，起重機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、攤鋪機(jī)、壓路機(jī)、混凝土攪拌設(shè)備等工程機(jī)械供應(yīng)商以及市政道路、橋梁、隧道、給排水、供電、供氣、供熱等專(zhuān)業(yè)工程設(shè)計(jì)單位。行業(yè)下游為需求市場(chǎng)，主要包括政府部門(mén)、國(guó)有企業(yè)及國(guó)有控股企業(yè)，其中，政府部門(mén)為市政工程承包最大需求方，如：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門(mén)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、管理和監(jiān)督，會(huì)發(fā)包大量的市政工程項(xiàng)目，如城市道路、橋梁、隧道等建設(shè)項(xiàng)目；城市管理部門(mén)承擔(dān)著城市公共設(shè)施的維護(hù)和管理職責(zé)，需要市政工程承包企業(yè)對(duì)城市的環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、照明設(shè)施、公園廣場(chǎng)等進(jìn)行建設(shè)、改造和維護(hù)；交通運(yùn)輸部門(mén)涉及城市交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和改善，如城市軌道交通、公共交通樞紐、道路客運(yùn)站等項(xiàng)目，是市政工程承包企業(yè)的重要客戶；水利部門(mén)負(fù)責(zé)城市水資源的開(kāi)發(fā)、利用和保護(hù)，以及防洪、排澇等水利工程的建設(shè)和管理，相關(guān)的河道整治、污水處理廠、供水設(shè)施等項(xiàng)目為市政工程承包企業(yè)提供了業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

近年來(lái)，我國(guó)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與改造穩(wěn)步推進(jìn)，設(shè)施能力和服務(wù)水平不斷提高，城市人居環(huán)境顯著改善，城市綜合承載力不斷增強(qiáng)，城市安全保障能力明顯提高，有力支撐了新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程，據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)城市市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資完成額達(dá)23371.7億元，同比增長(zhǎng)4.88%，但近兩年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中速發(fā)展，城市市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資也明顯放緩，據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)城市市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資完成額共計(jì)20331.287億元，同比減少8.87%，市政投資增速放緩對(duì)市政工程承包行業(yè)影響較大。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)市政工程承包行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，大量人口涌入城市，對(duì)城市的交通、供水、排水、污水處理等市政基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高的要求，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造需求不斷釋放，推動(dòng)我國(guó)市政工程承包行業(yè)快速發(fā)展，但近兩年，隨著市政投資增速放緩，我國(guó)市政工程承包訂單明顯減少，收入下滑明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)市政工程總承包收入降至7653.5億元，同比減少6.06%，其中，城市軌道交通工程總承包約占36.1%，城市路橋工程總承包約占14.7%，市政園林工程總承包約占11.4%，城市道路綠化工程總承包約占10.2%，城市照明工程總承包約占7.5%，城市地面交通工程總承包約占5.0%，城市停車(chē)場(chǎng)建設(shè)工程總承包約占4.2%。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

我國(guó)市政工程承包行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，以中國(guó)交建、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)建筑、中國(guó)電建為代表的大型央企、國(guó)企及其旗下從事路橋工程施工的企業(yè)，技術(shù)實(shí)力雄厚、專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、資金充裕，具備承接大型、復(fù)雜市政工程項(xiàng)目的能力，在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，此外，各省、市、自治區(qū)國(guó)有及國(guó)有控股的建工集團(tuán)或路橋公司，以及具備區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的大中型民營(yíng)路橋施工企業(yè)，在其所在地及周邊區(qū)域具有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額，憑借積累的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)聲譽(yù)，逐漸向全國(guó)拓展業(yè)務(wù)，具備一定跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)能力。在2024年6月28日，意項(xiàng)標(biāo)訊發(fā)布的《2024年1-5月中國(guó)市政工程中標(biāo)企業(yè)TOP100強(qiáng)》榜單中，TOP10均為國(guó)企。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）中國(guó)冶金科工股份有限公司

中國(guó)冶金科工股份有限公司是隸屬于中國(guó)五礦的特大型建筑央企，憑借在鋼鐵冶金全流程、全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域70余載積淀的技術(shù)和資質(zhì)優(yōu)勢(shì)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，持續(xù)鞏固提升冶金業(yè)務(wù)、優(yōu)化提升房建業(yè)務(wù)、擴(kuò)大提升基建業(yè)務(wù)，在房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施、軌道交通、城市更新等領(lǐng)域積累了豐富的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。逐漸形成了以冶金建設(shè)為“核心”，房建和市政基礎(chǔ)設(shè)施為“主體”，礦產(chǎn)資源、工程服務(wù)、新型材料、高端裝備和能源環(huán)保為“特色”的“一核心兩主體五特色”多元化業(yè)務(wù)體系，是國(guó)家確定的重點(diǎn)資源類(lèi)企業(yè)之一，是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)企業(yè)之一，是國(guó)務(wù)院國(guó)資委首批確定的以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主業(yè)的16家中央企業(yè)之一。

公司資質(zhì)行業(yè)領(lǐng)先，擁有5項(xiàng)綜合甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)和49項(xiàng)施工總承包特級(jí)資質(zhì)，其中，四特級(jí)施工企業(yè)6家，三特級(jí)施工企業(yè)2家，雙特級(jí)施工企業(yè)4家，位居全國(guó)前列。市場(chǎng)覆蓋面廣，在全球50個(gè)國(guó)家（地區(qū)）設(shè)立130余個(gè)境外機(jī)構(gòu)，主要分布在共建“一帶一路”沿線的東南亞、南亞、中東、獨(dú)聯(lián)體等地區(qū)，擁有海外礦山7座，其中在產(chǎn)礦山3座。國(guó)內(nèi)二級(jí)機(jī)構(gòu)及承攬項(xiàng)目基本覆蓋全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。從營(yíng)收情況來(lái)看，2024年中國(guó)冶金營(yíng)業(yè)總收入共計(jì)完成5520億元，其中，工程承包業(yè)務(wù)收入4980億元，占營(yíng)業(yè)總收入的90.22%。

（2）騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

騰達(dá)集團(tuán)是集基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為一體的綜合性建設(shè)企業(yè)、主要從事城市道路、橋梁、軌道交道、污水處理、高速公路、房屋建筑等工程建設(shè)，和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，具有建設(shè)部頒發(fā)的市政公用工程總承包特級(jí)、公路工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)和公路路基工程、公路路面工程，橋梁工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)，房屋建筑工程施工總承包一級(jí)、公司注冊(cè)資本金：15.98億元。

公司參建了上海軌道交通2號(hào)線、3號(hào)線、6號(hào)、7號(hào)線、9~14號(hào)線、16號(hào)線、18號(hào)線等重點(diǎn)工程；參建了杭州地鐵2號(hào)線、3號(hào)線、4號(hào)線、5號(hào)線、6號(hào)線、7號(hào)線、9號(hào)線、10號(hào)線、杭臨線、杭富線等軌道交通以及中河路高架、德勝路高架、風(fēng)情大道、通城大道、時(shí)代大道等市政工程；參建了寧波軌道交通3號(hào)線一期、寧波通途路綜合管廊、金華-義烏-東陽(yáng)市域軌道交通、臺(tái)州內(nèi)環(huán)路、沿海高速（臺(tái)州段）、武漢軌道交通3號(hào)線與15號(hào)線等重點(diǎn)工程，工程范圍還涵蓋江蘇、安徽、山東、福建、廣東、重慶、湖北等地。從營(yíng)收情況來(lái)看，2024年騰達(dá)建設(shè)營(yíng)業(yè)總收入共計(jì)完成37.18億元，其中，工程施工業(yè)務(wù)收入34.6億元，占營(yíng)業(yè)總收入的93.06%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)不斷成熟，市政工程承包行業(yè)將實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)施工模式向智能化施工轉(zhuǎn)變，如BIM技術(shù)應(yīng)用將優(yōu)化設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)維流程，此外，在環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展背景下，市政工程承包企業(yè)將加大對(duì)綠色建筑材料、節(jié)能技術(shù)、環(huán)保工藝的研發(fā)和應(yīng)用，發(fā)展低碳施工技術(shù)、水資源循環(huán)利用技術(shù)、固體廢棄物處理技術(shù)等，另外，隨著“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略推進(jìn)，中國(guó)市政工程總承包企業(yè)有機(jī)會(huì)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，參與全球競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)需加強(qiáng)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力，包括跨文化管理、國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)遵守等方面。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)市政工程承包行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。