2018年中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展概況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    （一）國(guó)內(nèi)銀行業(yè)規(guī)模概況

    目前，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”，處于深化改革、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效階段。一方面， GDP 增速等宏觀數(shù)據(jù)整體呈現(xiàn)回落趨勢(shì)；另一方面，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化轉(zhuǎn)型使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的可持續(xù)性和均衡性明顯提升。2017 年，我國(guó) GDP 達(dá)到 827,122 億元，同比增長(zhǎng) 6.9%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額達(dá)到 641,238 億元，同比增長(zhǎng) 7.0%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成 366,262億元，同比增長(zhǎng) 10.2%。2017 年世界經(jīng)濟(jì)整體增速為 3.6%。總體上，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度雖略有回落，但仍大幅領(lǐng)先全球其他國(guó)家或地區(qū)發(fā)展水平。

2013 年至 2017 年我國(guó) GDP、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額和社會(huì)消費(fèi)品零售總額的具體情況

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    2017 年我國(guó) GDP 按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)劃分，第一產(chǎn)業(yè)完成 65,468 億元，同比增長(zhǎng)3.9%，占比 7.9%；第二產(chǎn)業(yè)完成 334,623 億元，同比增長(zhǎng) 6.1%，占比 40.5%；第三產(chǎn)業(yè)完成 427,032 億元，同比增長(zhǎng) 8.0%，占比 51.6%。近年來(lái)，我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)增加值在 GDP 總額中的比重不斷增加，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化發(fā)展取得顯著成效。

2013 年至 2017 年我國(guó)三大產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 總值的比重

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    得益于改革開放以來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，銀行業(yè)作為中國(guó)金融體系的重要組成部分， 近年來(lái)資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力等方面穩(wěn)步提升，在促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面作用顯著。 2017 年，商業(yè)銀行總體運(yùn)行穩(wěn)健，不良貸款余額有所增加，不良貸款率小幅上升，盈利水平、準(zhǔn)備金水平和資本充足水平持續(xù)向好， 銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性總體平穩(wěn)。 2013 年至 2017年，中國(guó)銀行業(yè)人民幣貸款與存款總額年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 13.69%和 11.97%。

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    （二）銀行業(yè)發(fā)展及改革趨勢(shì)

    1、商業(yè)銀行的行業(yè)監(jiān)管體系不斷完善

    近年來(lái)，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)不斷完善監(jiān)管理念、監(jiān)管目標(biāo)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。 2008年國(guó)際金融危機(jī)后，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)了一系列監(jiān)管規(guī)定和指引，要求商業(yè)銀行建立更為審慎的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立有效制度對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)和行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，如地方政府融資平臺(tái)、房地產(chǎn)和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)等。在資本監(jiān)管方面，自2004年《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》出臺(tái)以來(lái)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷出臺(tái)對(duì)于商業(yè)銀行資本監(jiān)管的政策法規(guī)，與國(guó)際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)接軌，加強(qiáng)商業(yè)銀行資本管理水平，逐漸提高對(duì)銀行業(yè)的資本監(jiān)管要求。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)于2012年6月正式出臺(tái)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，對(duì)我國(guó)銀行業(yè)資本監(jiān)管的總體原則、監(jiān)管資本要求、資本充足率計(jì)算規(guī)則、商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足率評(píng)估程序、資本充足率監(jiān)督檢查內(nèi)容和監(jiān)管措施、資本充足率信息披露等方面重新進(jìn)行全面規(guī)范，提出了更高的資本監(jiān)管要求。

    2、零售銀行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速

    目前商業(yè)銀行的企業(yè)貸款在國(guó)內(nèi)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)中仍占據(jù)主導(dǎo)地位， 也為商業(yè)銀行貢獻(xiàn)了主要的收入來(lái)源。近年來(lái)隨著居民收入水平的上升，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)以及消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變，我國(guó)的個(gè)人金融產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)，個(gè)人貸款產(chǎn)品和非利息收入產(chǎn)品及服務(wù)的需求增長(zhǎng)迅速。此外，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國(guó)民收入的迅速提高，對(duì)個(gè)性化的理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)等多元化金融服務(wù)的需求持續(xù)增長(zhǎng)。居民多元化的金融產(chǎn)品和服務(wù)需求的增加， 將進(jìn)一步推動(dòng)商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

    3、小微企業(yè)金融服務(wù)成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)

    2011 年以來(lái)，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小企業(yè)金融服務(wù)的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2011〕 59 號(hào)）、《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小型微型企業(yè)金融服務(wù)的補(bǔ)充通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2011〕 94 號(hào)）、《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于深化小微企業(yè)金融服務(wù)的意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2013〕 7 號(hào)）、《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步做好小微企業(yè)金融服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2013〕 37 號(hào)）等一系列通知和規(guī)定，鼓勵(lì)商業(yè)銀行重點(diǎn)加大對(duì)單戶授信總額 500 萬(wàn)元（含）以下小微企業(yè)的信貸支持， 單列年度小微企業(yè)信貸計(jì)劃， 并在機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、 資本補(bǔ)充、資本占用、不良貸款容忍度和貸款收費(fèi)等方面，對(duì)銀行業(yè)開展小微企業(yè)金融服務(wù)提出了具體的差別化監(jiān)管和激勵(lì)政策。另一方面，隨著經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，大中型企業(yè)融資需求逐步降低，其金融服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)也趨于激烈。而小微企業(yè)的快速發(fā)展使得其地位逐步提升，融資需求也在快速增長(zhǎng)，小微企業(yè)金融服務(wù)已成為各銀行不可忽視的領(lǐng)域。各商業(yè)銀行紛紛成立了專門從事小微企業(yè)金融服務(wù)的部門， 建立小微企業(yè)貸款綠色通道和多樣化的產(chǎn)品體系。小微企業(yè)金融服務(wù)將成為未來(lái)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一。截至 2017 年12 月 31 日，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)人民幣貸款余額 24.3 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 16.4%，比大型和中型企業(yè)貸款增速分別高 3.8 和 5.8 個(gè)百分點(diǎn)。

    4、金融領(lǐng)域的綜合化經(jīng)營(yíng)不斷深入

    隨著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)的不斷完善以及金融脫媒趨勢(shì)的日益凸顯， 證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司等其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)于傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)不斷增加。股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、產(chǎn)權(quán)交易中心等多層次金融市場(chǎng)的發(fā)展，對(duì)大型金融機(jī)構(gòu)綜合化經(jīng)營(yíng)的能力提出了更高的要求。隨著金融業(yè)務(wù)牌照管制的逐步放松，商業(yè)銀行逐步通過(guò)收購(gòu)兼并或設(shè)立專業(yè)公司的方式進(jìn)入證券、保險(xiǎn)、信托、金融租賃等其他非銀行金融業(yè)務(wù)，從傳統(tǒng)單一的商業(yè)銀行向綜合經(jīng)營(yíng)的銀行控股集團(tuán)轉(zhuǎn)變，發(fā)揮各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的協(xié)同效應(yīng)，加快綜合化經(jīng)營(yíng)步伐，適應(yīng)多樣化的客戶需求和混業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要求。

    5、銀行收入結(jié)構(gòu)持續(xù)多元化

    在我國(guó)銀行業(yè)普遍資本金趨緊的情況下， 各家銀行加大了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展力度，以減少對(duì)銀行資本金的消耗。近年來(lái)，隨著商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的不斷拓展以及實(shí)體經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)需求的持續(xù)增長(zhǎng)， 國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍和收入結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生改變，非利息收入比重不斷擴(kuò)大。同時(shí)，由于我國(guó)銀行業(yè)金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力不斷提升，資產(chǎn)管理、金融期貨、汽車金融服務(wù)、信息咨詢、投資理財(cái)?shù)雀吒郊又档膭?chuàng)新性業(yè)務(wù)也在加速發(fā)展。另外， 商業(yè)銀行更加注重以客戶為中心的服務(wù)理念，不斷挖掘客戶需求，注重客戶體驗(yàn)，提供全方位金融服務(wù)，從而提升客戶的滿意度，增強(qiáng)客戶黏性，實(shí)現(xiàn)收入來(lái)源的多樣化。隨著商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定價(jià)模式的市場(chǎng)化，以及銀行產(chǎn)品和服務(wù)的日益豐富，中間業(yè)務(wù)收入將成為銀行業(yè)新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于銀行業(yè)改善收入結(jié)構(gòu)，應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，提高收入的穩(wěn)定性。

    6、差異化經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力不斷提升

    銀行尋求差異化、特色化發(fā)展的戰(zhàn)略意識(shí)日益強(qiáng)化，開始主動(dòng)選擇不同的戰(zhàn)略定位，加強(qiáng)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的建設(shè)，重視自身品牌的培育，構(gòu)建起符合自身特色的比較優(yōu)勢(shì)，不斷開辟市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新領(lǐng)域。商業(yè)銀行加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新規(guī)劃、健全創(chuàng)新組織、完善激勵(lì)機(jī)制、規(guī)范創(chuàng)新流程，持續(xù)提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力，在消費(fèi)信貸、理財(cái)產(chǎn)品、電子銀行、現(xiàn)金管理等領(lǐng)域，產(chǎn)品創(chuàng)新尤其活躍。

    7、利率市場(chǎng)化背景下競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

    目前，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)貸款利率浮動(dòng)下限限制、金融機(jī)構(gòu)存款利率浮動(dòng)上限限制和票據(jù)貼現(xiàn)利率管制已全面放開，由金融機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)原則自主確定。此外，近年來(lái)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，金融機(jī)構(gòu)開始發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓存單，存款利率市場(chǎng)化進(jìn)程日益深入。利率市場(chǎng)化對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力、 定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力產(chǎn)生一定的挑戰(zhàn)，但也將鼓勵(lì)中國(guó)商業(yè)銀行開發(fā)更多創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)。此外，利率市場(chǎng)化將加大銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，促使中國(guó)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，尤其是中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)方面，如投資銀行、理財(cái)及另類投資服務(wù)等。

    8、互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域快速發(fā)展

    近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用正在深刻改變?nèi)祟惖纳罘绞胶蜕虡I(yè)模式。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與金融的融合，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品已經(jīng)滲透到人們?nèi)粘Ｉ畹姆椒矫婷?。以第三方支付、網(wǎng)絡(luò)理財(cái)為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，已經(jīng)在支付渠道、投融資渠道、資產(chǎn)管理等方面對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行形成了有力的跨界競(jìng)爭(zhēng)。互聯(lián)網(wǎng)金融在降低交易成本、擴(kuò)大客戶服務(wù)范圍、應(yīng)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶分析、增強(qiáng)金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控能力等方面具有優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)， 中國(guó)銀行業(yè)已經(jīng)普遍意識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)正在給銀行業(yè)帶來(lái)深刻變化，加快了自身電子渠道的創(chuàng)新升級(jí)。目前，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)基本形成了由網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行、微信銀行等構(gòu)成的全方位電子銀行服務(wù)體系，尤其是以手機(jī)銀行、微信銀行為代表的新型電子渠道高速發(fā)展。此外，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)還通過(guò)加快互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用、 與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作或基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)新平臺(tái)、新模式等方式，加快在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局和創(chuàng)新。因此，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與金融的深度融合，將成為未來(lái)中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展的一大方向。

    9、穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)際化進(jìn)程

    隨著全球化進(jìn)程的加快以及人民幣國(guó)際化的逐步推進(jìn)， 我國(guó)銀行業(yè)等金融機(jī)構(gòu)正在穩(wěn)步推進(jìn)海外布局， 通過(guò)設(shè)置海外機(jī)構(gòu)或投資入股境外金融機(jī)構(gòu)等方式推進(jìn)國(guó)際化進(jìn)程。我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)圍繞開展境外業(yè)務(wù)的中國(guó)企業(yè)以及赴海外的個(gè)人客戶，開展存貸款、貿(mào)易金融、國(guó)際結(jié)算等商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，個(gè)別商業(yè)銀行境外機(jī)構(gòu)已成為服務(wù)當(dāng)?shù)乜蛻舻闹髁鹘鹑诜?wù)機(jī)構(gòu)。根據(jù)境外監(jiān)管特點(diǎn)，部分銀行設(shè)立了投資銀行、保險(xiǎn)公司等境外機(jī)構(gòu)，成為開展綜合化布局，提升跨業(yè)務(wù)跨市場(chǎng)服務(wù)能力的重要平臺(tái)。截至2016 年末，總計(jì) 22 家中資銀行開設(shè)了 1,353 家海外分支機(jī)構(gòu)，覆蓋全球 63 個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

    10、民營(yíng)銀行和存款保險(xiǎn)制度的穩(wěn)步推進(jìn)

    2014 年 3 月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn) 5 家民營(yíng)銀行試點(diǎn)方案； 2014 年 7 月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)深圳前海微眾銀行、 溫州民商銀行和天津金城銀行 3 家銀行的籌建申請(qǐng)； 2014 年 9 月，上海華瑞銀行和浙江網(wǎng)商銀行獲取中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于籌建申請(qǐng)的正式批準(zhǔn)； 2014 年 12 月 12 日，微眾銀行成為首批試點(diǎn)中首家獲準(zhǔn)開業(yè)的民營(yíng)銀行，隨后其余 4 家試點(diǎn)民營(yíng)銀行陸續(xù)開業(yè)。截至 2017 年末，我國(guó)共有 17家民營(yíng)銀行已開始營(yíng)業(yè)。2015 年 3 月 31 日，國(guó)務(wù)院公布《存款保險(xiǎn)條例》，自 2015 年 5 月 1 日起施行。存款保險(xiǎn)制度的建立通過(guò)最大程度地強(qiáng)化市場(chǎng)紀(jì)律約束，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)環(huán)境，提高公眾信心，降低擠兌風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，發(fā)達(dá)國(guó)家在利率市場(chǎng)化之前或利率市場(chǎng)化過(guò)程中，大多數(shù)都建立了存款保險(xiǎn)制度，并發(fā)揮了較好的作用。隨著中小銀行的發(fā)展以及民營(yíng)銀行的逐步建立，存款保險(xiǎn)制度的設(shè)立可以有效防范銀行風(fēng)險(xiǎn)的積聚和爆發(fā)， 有利于銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和銀行系統(tǒng)穩(wěn)定。但我國(guó)一般性存款余額較大，因此繳納保費(fèi)不可避免地會(huì)對(duì)銀行財(cái)務(wù)管理和利潤(rùn)水平產(chǎn)生一定的影響?？傮w而言，我國(guó)銀行業(yè)具有良好的發(fā)展前景，在新形勢(shì)下發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，本行將抓住機(jī)遇，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，不斷鞏固和擴(kuò)大本行在客戶、網(wǎng)絡(luò)、信譽(yù)等方面的重要優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)自身持續(xù)快速發(fā)展。

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