2018年中國激光加工設備行業(yè)整體情況分析【圖】

    （1）國際激光加工設備行業(yè)整體情況

    激光加工技術自誕生以來在工業(yè)制造中顯示出的低成本、 高效率以及應用領域廣泛的優(yōu)勢，受到各國高度重視。目前，以德國、美國、日本為主的少數(shù)工業(yè)發(fā)達國家基本完成在大型制造產(chǎn)業(yè)中激光加工工藝對傳統(tǒng)工藝的更新?lián)Q代， 同時也造就了德國通快、 羅芬， 美國阿帕奇等一批激光技術企業(yè)。為了促進激光加工技術的快速發(fā)展， 主要發(fā)達國家有序組織和推進激光行業(yè)的發(fā)展，例如美國成立了精密激光機械加工協(xié)會、日本編制了激光研究五年計劃，德國制定了國家激光發(fā)展計劃等。國家層面的推動促進了激光行業(yè)的發(fā)展，同時激光應用的發(fā)展提升了各國的先進制造業(yè)發(fā)展水平。全球激光器銷售收入近年來保持了較快的增長速度， 2017 年全球激光器的銷售額增長至 124.3 億美元，比 2016 年修訂后的銷售額 105.2 億美元增長約 18%，預計 2018 年全球激光器銷售額繼續(xù)保持增長態(tài)勢，將達到 130.6 億美元。

2010-2018 年全球激光器銷售收入情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著全球制造業(yè)的轉移以及中國等發(fā)展中國家工業(yè)化水平的不斷提升，全球激光器及激光加工設備市場比重逐漸向亞洲轉移。 2012年，東亞區(qū)域就以34%的激光器及激光加工設備市場份額超過歐洲（30%）成為世界最大激光設備制造地區(qū)，并在此后一直保持著較高的占比。

    （2）國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)行業(yè)整體情況

    我國制造業(yè)的結構調(diào)整與轉型升級為激光設備提供了廣闊的市場， 尤其在汽車、軌道交通及鈑金加工等行業(yè)中，激光技術的應用日益普遍。隨著中國中國制造“2025”和“一帶一路”戰(zhàn)略的深入實施，制造業(yè)對自動化、智能化生產(chǎn)模式的需求日益增長， 中國激光產(chǎn)業(yè)也逐漸駛入高速發(fā)展期。受益于新能源、消費電子、 PCB電路板等加工設備的需求，我國激光加工設備市場需求迎來井噴。 2017年工業(yè)、信息、商業(yè)、醫(yī)用和科研領域的激光設備（含進口）市場銷售總收入達到495億元，較2016年385億同比增長28.6%。

2010-2017 年我國激光設備銷售收入情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （3）高效太陽能電池激光加工設備市場情況

    光伏發(fā)電平價上網(wǎng)趨勢明顯，電價不斷下降，將進一步加快光伏發(fā)電行業(yè)增長速度，光伏發(fā)電企業(yè)面臨市場機遇；與此同時競價上網(wǎng)帶來光伏發(fā)電電費中標價格持續(xù)下降，行業(yè)競爭壓力增大。在此背景下光伏發(fā)電企業(yè)需通過應用更加高效的電池組件等方式進一步降低發(fā)電成本； 光伏電池生產(chǎn)企業(yè)則針對性地推出 PERC 電池等高效太陽能電池產(chǎn)品，通過新建及改建原有產(chǎn)線等方式迅速擴張高效太陽能電池產(chǎn)能。具體情況如下：

    ①高效太陽能電池技術能夠顯著提升電池發(fā)電效率

    目前高效太陽能電池技術工藝主要包括 PERC、 SE、 MWT 等，上述三種工藝可以在同一產(chǎn)線上進行疊加，效率提升效果如下表所示:

 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    ②高效太陽能電池技術可為光伏電站帶來可觀收益

    以 PERC 工藝為例，在目前市場條件下，光伏電站應用 PERC 電池組件將較運用傳統(tǒng)光伏電池組件產(chǎn)生較大收益， 可使度電成本降幅達到 0.01-0.02元的水平。2018 年 3 月最新公布的中標的領跑者光伏發(fā)電項目，中標企業(yè)全部都采用了 PERC 技術，上網(wǎng)電價為 0.41-0.45 元/度，中位數(shù)為 0.43 元/度，體現(xiàn)了 PERC 技術的優(yōu)勢。

    ③高效太陽能電池技術可為電池廠商帶來可觀收益

    以 PERC 工藝為例，在目前市場環(huán)境下，將傳統(tǒng)電池產(chǎn)線改造為 PERC電池產(chǎn)線收益可觀， 1 年內(nèi)即可收回設備投資，光伏電池廠商對 PERC 電池激光加工設備的需求由此快速增長。此外使用 PERC 等先進工藝有利于光伏電池生產(chǎn)企業(yè)提升產(chǎn)品性能， 增加入選“領跑者計劃”的機會，有利于提升光伏電池生產(chǎn)企業(yè)的品牌價值。

    ④高效太陽能電池技術市場規(guī)模測算

    至2020年， 光伏電池產(chǎn)能將達到138吉瓦， PERC電池產(chǎn)能預計為73吉瓦左右，占比約53%?？紤]新增PERC產(chǎn)能對應的激光設備包括PERC、裂片機等設備， 按照至2020年PERC電池的產(chǎn)能73吉瓦計算，相關激光加工設備市場總量將超過19億元。 其它高效太陽能電池加工工藝也在培育發(fā)展中，包括MWT、 SE等， MWT、 SE工藝可與PERC工藝疊加，預計至2020年， MWT、 SE及其他激光加工設備市場總量將超過18億元。

    ⑤市場競爭格局

    在高效太陽能電池激光加工設備行業(yè)，目前能夠提供具有競爭力的高效太陽能電池激光加工設備僅有少數(shù)幾家企業(yè)，包括德國羅芬、德國 InnoLas Solutions、常州雷射激光、美國應用材料、友晁能源等，目前已經(jīng)形成以本公司為主的少數(shù)幾家廠商為主導的競爭格局。2016 年全球 PERC 太陽能電池總產(chǎn)能達 15吉瓦左右。截至 2017 年底全球 PERC 太陽能電池產(chǎn)能約 29 吉瓦。由此推算， 2017 年全球 PERC 太陽能電池產(chǎn)能約增加 14吉瓦。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國激光加工設備行業(yè)市場競爭格局及投資前景分析報告》