2018年中國(guó)健康體檢行業(yè)現(xiàn)狀分析及未來(lái)發(fā)展前景分析預(yù)測(cè)【圖】

    一、需求拉動(dòng)的規(guī)模增長(zhǎng)

    1、需求增長(zhǎng)拉動(dòng)健康體檢行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期

    健康體檢，是指通過(guò)醫(yī)學(xué)手段和方法對(duì)受檢者進(jìn)行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病和健康隱患的診療行為。健康體檢行業(yè)屬于醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，健康意識(shí)的不斷增強(qiáng)，強(qiáng)化了醫(yī)療服務(wù)需求的剛性特征，促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的快速持續(xù)發(fā)展。健康體檢行業(yè)作為醫(yī)療服務(wù)的子行業(yè)，隨著人們對(duì)慢病管理和健康體檢的意識(shí)不斷增強(qiáng)，也拉動(dòng)了整體市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

    從人均醫(yī)療保健支出來(lái)看，我國(guó)城市居民保健支出額從1990年的25.70元增長(zhǎng)到2016年的1630.8元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.31%；農(nóng)村居民人均保健支出額從1990年的19.00元增長(zhǎng)到2016年的929.2元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.14%。

    從診療人次來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)就醫(yī)人數(shù)保持持續(xù)增長(zhǎng)?？偟脑\療人次數(shù)從2010年的58.38億人次增長(zhǎng)到2016年的79.32億人次，年復(fù)合增長(zhǎng)率5.24%。

    從健康體檢人次數(shù)來(lái)看，健康體檢人次從2010年的2.87億人次增長(zhǎng)到2016年的4.52億人次，年復(fù)合增長(zhǎng)率9.50%。

    值得注意的是，2016年我國(guó)的健康體檢人次較2015年有顯著增加，同比增長(zhǎng)17.4%，增幅上漲14個(gè)點(diǎn)，健康體檢總體市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展的階段。

    隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和政府對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的重視，我國(guó)公共衛(wèi)生體系不斷發(fā)展完善，居民衛(wèi)生保健支出隨之出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，健康體檢市場(chǎng)也進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。隨著居民收入水平的提高、健康管理意識(shí)的提升，人們?cè)絹?lái)越認(rèn)識(shí)到日常保健、定期檢查對(duì)于健康的重要性，“預(yù)防優(yōu)先”的健康觀念深入人心，個(gè)人體檢的意愿及頻次都將進(jìn)一步提升。

    但總體來(lái)看，2016年健康體檢的人次僅4.52億，占全部人口的比例32.68%， 2015年美國(guó)、日本與德國(guó)的健康檢查率已經(jīng)高達(dá)73.4%、74.2%和96.9%，也就是說(shuō)我國(guó)健康體檢的覆蓋率還很低，可提高空間還很大。因此，隨著我國(guó)的城鎮(zhèn)化率不斷提升，健康體檢的需求還將進(jìn)一步提升，健康體檢市場(chǎng)規(guī)模還將進(jìn)一步增大。

各國(guó)體檢覆蓋率對(duì)比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)健康體檢市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及及投資方向研究報(bào)告》

    2、政策鼓勵(lì)和支持健康體檢行業(yè)的發(fā)展

    2009年8月，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委發(fā)布的《健康體檢管理暫行規(guī)定》，雖然此“規(guī)定”只作為一個(gè)行業(yè)規(guī)范來(lái)執(zhí)行，但對(duì)于體檢行業(yè)的健康有序發(fā)展，產(chǎn)生的影響不容忽視。

    隨著國(guó)家鼓勵(lì)和規(guī)范健康體檢行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺(tái)，體檢行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會(huì)健康意識(shí)的不斷提高，眾多民營(yíng)機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本不斷進(jìn)入健康體檢領(lǐng)域，有力的促進(jìn)了健康體檢市場(chǎng)的快速發(fā)展，健康體檢行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

    二、體檢市場(chǎng)規(guī)模保持高速穩(wěn)健增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)前景可期

    在國(guó)家政策的鼓勵(lì)下，國(guó)內(nèi)專業(yè)健康體檢行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管不斷完善。2009年9 月1 日《健康體檢管理暫行辦法》正式實(shí)施后，國(guó)內(nèi)健康體檢市場(chǎng)逐漸規(guī)范。2016年我國(guó)體檢市場(chǎng)容量已經(jīng)超過(guò)1200億元， 2011-2016 年市場(chǎng)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率 為25%左右。

    總體來(lái)說(shuō)，從體檢人次占比來(lái)看，我國(guó)體檢覆蓋率尚低，相較于西方發(fā)達(dá)國(guó)家可提升空間很大；從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，目前體檢市場(chǎng)總規(guī)模超1000億，若未來(lái)三年按照20%的增速粗略估算，到2020年我國(guó)體檢市場(chǎng)容量將超過(guò)2000億元?？梢哉f(shuō)，隨著人們對(duì)健康的日益重視以及體檢人次的增加，我國(guó)健康體檢市場(chǎng)前景巨大。

    1、專業(yè)體檢市場(chǎng)占有率逐步提高，美年健康搶占市場(chǎng)龍頭地位

    專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)市占率尚低，可提升空間較大。我國(guó)健康體檢服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)參與主體眾多，從機(jī)構(gòu)組成來(lái)看，有醫(yī)院內(nèi)設(shè)體檢機(jī)構(gòu)、專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生院、保健院等等。由于我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)擁有的成本優(yōu)勢(shì)和人們長(zhǎng)期以來(lái)形成的就診習(xí)慣，社會(huì)體檢消費(fèi)主要集中在公立醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)。由此在健康體檢市場(chǎng)中形成了以醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主，專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)為輔的競(jìng)爭(zhēng)格局。

    2015年中國(guó)共有約6500家體檢機(jī)構(gòu)，其中約4600家是公立醫(yī)院的體檢機(jī)構(gòu)，占比70.8%；500家是民營(yíng)專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)，占比7.7%；還有一些其它的醫(yī)療機(jī)構(gòu)也提供體檢服務(wù)。可以看出，從數(shù)量上來(lái)看，專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的占比還很低。

    從收入規(guī)模上來(lái)看，2016年全國(guó)1121億元的健康體檢收入，有908億元來(lái)自公立機(jī)構(gòu)，213億元來(lái)自私立機(jī)構(gòu)，私立機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額從2011年的14.7%提高到2016年的19.0%；從增速上來(lái)看，從2011年到2016年，公立機(jī)構(gòu)復(fù)合增長(zhǎng)率為24%，私立機(jī)構(gòu)復(fù)合增長(zhǎng)率為32%?？梢钥闯?，私立機(jī)構(gòu)目前在整體健康體檢市場(chǎng)占比仍較低，但整體增速快于公立機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)份額在逐年提升。

    目前整個(gè)體檢行業(yè)處于快速發(fā)展階段，總體規(guī)模保持年20%以上增速，而私立機(jī)構(gòu)在整體規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，不斷搶占公立機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額，增速快于體檢行業(yè)整體增速。預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年私立機(jī)構(gòu)能夠保持35%左右的速度增長(zhǎng)，到2020年預(yù)計(jì)將超過(guò)500億規(guī)模，市場(chǎng)份額達(dá)到25%左右。

    2、專業(yè)體檢將部分替代公立醫(yī)院體檢

    從上文的分析可知，作為健康管理大產(chǎn)業(yè)鏈的入口端，專業(yè)體檢行業(yè)在未來(lái)?yè)碛蟹浅V闊的發(fā)展空間，受中國(guó)醫(yī)療體制的影響，國(guó)內(nèi)體檢市場(chǎng)依舊由公立醫(yī)院主導(dǎo)著，私立體檢機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)占有率不足20%，市場(chǎng)規(guī)模僅200億元。

    而2009年之后的新醫(yī)改的一個(gè)重要任務(wù)就是促使公立醫(yī)院回歸公益性，主要為患者提供診斷、治療服務(wù)，目前公立醫(yī)院一般處于單點(diǎn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，不具備連鎖經(jīng)營(yíng)的條件。而且私立專業(yè)體檢醫(yī)院在服務(wù)理念、服務(wù)質(zhì)量以及專業(yè)化經(jīng)營(yíng)方面存在明顯優(yōu)勢(shì)，未來(lái)體檢市場(chǎng)將逐漸由公立醫(yī)院轉(zhuǎn)向私立專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)。

    私立專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)與醫(yī)院附屬體檢中心及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比具有良好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這種優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在避免交叉感染（醫(yī)院體檢設(shè)備由病患和健康人群共用，易造成交叉感染）、便于實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化連鎖運(yùn)營(yíng)、健康管理服務(wù)理念完備等方面。參考第三方檢測(cè)、第三方影像這些細(xì)分服務(wù)行業(yè)，專業(yè)化分工是大趨勢(shì)。在健康體檢行業(yè)，專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)能夠?qū)︶t(yī)院體檢形成部分替代。

專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)與公立體檢機(jī)構(gòu)對(duì)比

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    3、專業(yè)體檢競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已逐步轉(zhuǎn)變

    從專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)模式的發(fā)展體現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

    專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)已經(jīng)從單點(diǎn)業(yè)態(tài)模式演變?yōu)檫B鎖業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)模式，從區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)榭鐓^(qū)域競(jìng)爭(zhēng)模式。目前，以美年健康、慈銘體檢、愛(ài)康國(guó)賓健康管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛(ài)康國(guó)賓”）為代表的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始了跨地區(qū)連鎖的嘗試并取得了一定成績(jī)，各地也出現(xiàn)了以紅鬃馬醫(yī)院投資管理（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅鬃馬體檢”）、九華健康體檢中心（以下簡(jiǎn)稱“九華體檢”）、上海瑞慈健康體檢管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞慈體檢”）為代表的具備一定實(shí)力的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)。未來(lái)，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、品牌突出、技術(shù)力量雄厚、服務(wù)質(zhì)量有保證、服務(wù)理念先進(jìn)的大型連鎖體檢機(jī)構(gòu)將主導(dǎo)國(guó)內(nèi)專業(yè)健康體檢市場(chǎng)。專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)模式已經(jīng)從初級(jí)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步過(guò)渡到品牌競(jìng)爭(zhēng)。消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注體檢質(zhì)量而不僅是價(jià)格；具有市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、注重體檢質(zhì)量的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌優(yōu)勢(shì)明顯增強(qiáng)。

    2016年市場(chǎng)內(nèi)主要四大專業(yè)體檢公司占私立體檢市場(chǎng)份額約為39%，余下61%的市場(chǎng)份額由私營(yíng)醫(yī)院和其他私營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)占有。

    4、專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)市場(chǎng)集中度在逐步提高，美年健康成為行業(yè)絕對(duì)龍頭

    專業(yè)健康體檢市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近十年的快速發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)專業(yè)健康體檢行業(yè)進(jìn)入了龍頭整合階段，集中度的提升將是未來(lái)三年市場(chǎng)的主流趨勢(shì)。
專業(yè)體檢市場(chǎng)目前占有率較高的龍頭企業(yè)主要有美年健康、愛(ài)康國(guó)賓、瑞慈體檢和慈銘體檢（現(xiàn)已被美年健康收購(gòu)）。四家大型的連鎖體檢機(jī)構(gòu)基本信息如下：

體檢機(jī)構(gòu)龍頭企業(yè)對(duì)比

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    幾家龍頭體檢機(jī)構(gòu)成立時(shí)間均只有十幾年時(shí)間，擴(kuò)張期基本不超過(guò)10年。尤其近三年來(lái)，美年健康采取“重點(diǎn)城市與全國(guó)布局”的發(fā)展戰(zhàn)略、“自建與并購(gòu)”相結(jié)合的發(fā)展模式，迅速實(shí)現(xiàn)全國(guó)布局、網(wǎng)點(diǎn)快速擴(kuò)張，成為行業(yè)絕對(duì)龍頭。美年健康人均客單價(jià)較低，這主要跟公司營(yíng)業(yè)收入中有10%左右的職業(yè)體檢和入職體檢業(yè)務(wù)有關(guān)，這類業(yè)務(wù)平均客單價(jià)較低，拉低了公司整體平均客單價(jià)。健康體檢行業(yè)屬于醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，大部分專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)都采用連鎖化經(jīng)營(yíng)以期實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的方式，但真正能實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、全國(guó)連鎖化經(jīng)營(yíng)的卻不多。究其原因，很多新進(jìn)入者自身管理水平和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的不足可能是制約其快速擴(kuò)張的主要原因之一。

    健康體檢行業(yè)相比其他傳統(tǒng)服務(wù)行業(yè)而言，是一個(gè)較新的行業(yè)。行業(yè)內(nèi)的每一個(gè)企業(yè)需要在發(fā)展實(shí)踐中結(jié)合自身管理經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立適應(yīng)外部市場(chǎng)環(huán)境的管理經(jīng)營(yíng)模式。新進(jìn)入者不可能期望在短期內(nèi)通過(guò)簡(jiǎn)單復(fù)制其他企業(yè)的管理經(jīng)營(yíng)模式，來(lái)實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展和壯大。

    因此，隨著我國(guó)專業(yè)體檢市場(chǎng)日趨成熟，經(jīng)營(yíng)不規(guī)范、實(shí)力較差者將會(huì)被淘汰，市場(chǎng)將主要由經(jīng)營(yíng)管理完善、信譽(yù)口碑較好的幾家占據(jù)，市場(chǎng)集中度會(huì)逐步提升。從幾家龍頭專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)來(lái)看，美年健康借助資本的力量已經(jīng)率先走上并購(gòu)擴(kuò)張之路，當(dāng)前無(wú)論從門店數(shù)量、滲透區(qū)域、服務(wù)人次來(lái)看，美年健康作為龍頭體檢機(jī)構(gòu)已經(jīng)把握住市場(chǎng)發(fā)展節(jié)奏。