2018年中國光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    （1）各國普遍對光伏產(chǎn)業(yè)出臺扶持政策站在可持續(xù)

    發(fā)展的角度，光伏具有天然優(yōu)勢。但光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直面臨發(fā)電成本相對較高的問題，對政策的依賴性較強(qiáng)。世界各國對于光伏產(chǎn)業(yè)的支持政策包括固定價格收購制度， 稅收優(yōu)惠政策等， 或采用綠證制度通過市場競價發(fā)放補(bǔ)貼、可再生能源配額制等。

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    （2）世界范圍內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速

    在各國政府的推動下，近年來太陽能開發(fā)利用規(guī)?？焖贁U(kuò)大，技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級加快，成本顯著降低，已成為全球能源轉(zhuǎn)型的重要領(lǐng)域。

    截至 2017 年底，全球光伏裝機(jī)總量已超過 400GW。其中 2017 年全球光伏新增裝機(jī)約 102GW，比 2016 年同比增長約 40%。 2007 至 2016 年全球光伏發(fā)電平均年增長率超過 40%，成為全球增長速度最快的能源品種。

2007-2017 年全球光伏累計(jì)裝機(jī)情況

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    從趨勢來看，在 2017 年的新增裝機(jī)量中，我國貢獻(xiàn)了 53GW，與 2016年新增裝機(jī)量相比，同比增長了 56%。截至 2017 年底，我國累計(jì)裝機(jī)容量達(dá) 130GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。歐洲市場方面，自 2011 年開始?xì)W洲整體的太陽能光伏裝機(jī)量增速逐步放緩， 2014 年開始整體增速水平基本穩(wěn)定在 10%以內(nèi)，市場整體需求偏弱。歐盟 2016 年新增大型地面光伏裝機(jī)僅為 6.7GW，比 2015 年新增裝機(jī)下降了 33%。如果考慮居民屋頂光伏裝機(jī)， 2016 年也較 2015 年下降了 21%；受益于技術(shù)升級帶來成本降低，歐洲光伏也出現(xiàn)回暖跡象， 2017 年新增光伏裝機(jī)容量 8.8GW，同比增長 31.3%。美國 2017 年新增光伏裝機(jī)量達(dá) 12.5GW，較 2016 年同比下降了約 16%。盡管 2017 年新增裝機(jī)量較 2016 年有所下滑，但較 2015 年以前的新增裝機(jī)體量有較大幅度的提升。亞洲市場方面，作為全球經(jīng)濟(jì)快速增長的金磚四國之一，印度為使電力設(shè)施配套經(jīng)濟(jì)民生發(fā)展，全面向國際資本開放能源市場。同時，印度為應(yīng)對氣候變化，總理莫迪提出到 2022 年可再生能源裝機(jī) 200GW 計(jì)劃，其中光伏 100GW， 2017 年印度光伏新增裝機(jī)量為 9GW，未來增長空間廣闊。相較而言，日本光伏市場增長動力不足， 2017 年裝機(jī)量僅為 6.8GW，年新增裝機(jī)量已連續(xù)兩年下跌。

2010-2017 年主要國家裝機(jī)情況（單位： GW）

    （3） 2013 年以來我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速成長

    我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)起步較西方國家略晚，早期以太陽能電池制造為主，美國和歐盟是我國光伏產(chǎn)品的重要出口市場。自 2008 年國際金融危機(jī)爆發(fā)以來，歐美發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)受到較大影響，導(dǎo)致就業(yè)率下降，貿(mào)易保護(hù)主義勢頭日益上升。在此背景下，包括光伏產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的中國眾多出口行業(yè)遭遇了越來越嚴(yán)重的貿(mào)易摩擦。 2012 年、 2013 年美國和歐盟對中國光伏產(chǎn)品采取的巨額懲罰措施， 在當(dāng)時對中國光伏企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了巨大負(fù)面影響。在此背景下，大量競爭力較弱的企業(yè)退出產(chǎn)業(yè)。從 2013 年開始在我國政府和光伏企業(yè)的共同努力下，我國光伏產(chǎn)業(yè)迎來轉(zhuǎn)機(jī)。憑借良好的產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢、成本優(yōu)勢以及國家的大力扶持政策，充分利用國內(nèi)光伏市場崛起的機(jī)遇，通過自主創(chuàng)新與引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新相結(jié)合，我國光伏產(chǎn)業(yè)逐步形成了具有我國自主特色的產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系， 逐步成為我國為數(shù)不多的具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

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    從細(xì)分領(lǐng)域來看具體來看，我國電池片生產(chǎn)規(guī)模自 2007 年開始，生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)連續(xù) 11 年居全球首位。2017 年， 我國電池片產(chǎn)量為 68GW， 較 2016年同比增長約 36%，約占全球電池片產(chǎn)量的 68%。 2010-2017 年全國電池片產(chǎn)量如下圖所示：

2010-2017 年我國電池片生產(chǎn)情況（單位： GW）

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    組件方面， 2017 年我國組件產(chǎn)量達(dá)到 76GW，同比增長約 43%，約占全球總產(chǎn)量的 71%， 以 PERC 技術(shù)為代表的高效太陽能電池技術(shù)驅(qū)動平均轉(zhuǎn)化效率持續(xù)提升，導(dǎo)致高效太陽能電池技改或擴(kuò)產(chǎn)速度加快，高效太陽能電池生產(chǎn)線全球布局趨勢明顯。 2010-2017 年我國光伏組件產(chǎn)量如圖所示：

2010-2017 年我國光伏組件生產(chǎn)情況（單位： GW）

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    光伏市場方面， 截至 2017 年底，我國太陽能光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量已達(dá) 130GW。 2012 年以前，我國國內(nèi)光伏市場未大規(guī)模啟動，產(chǎn)品主要外銷。 2013 年國家相關(guān)部委相繼出臺文件大力鼓勵后，光伏市場出現(xiàn)井噴。

2010-2017 年我國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量

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    目前，我國光伏產(chǎn)品的國際市場不斷拓展，在傳統(tǒng)歐美市場與新興市場均占主導(dǎo)地位。 我國光伏制造的大部分關(guān)鍵設(shè)備已實(shí)現(xiàn)本土化并逐步推行智能制造，在世界上處于領(lǐng)先水平。我國《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出：實(shí)施太陽能產(chǎn)業(yè)升級計(jì)劃“以推動我國太陽能產(chǎn)業(yè)化技術(shù)及裝備升級為目標(biāo)，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈的原輔材、產(chǎn)品制造技術(shù)、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)裝備國產(chǎn)化水平提升。光伏發(fā)電重點(diǎn)支持PERC技術(shù)、 N型單晶等高效率晶體硅電池、新型薄膜電池的產(chǎn)業(yè)化以及關(guān)鍵設(shè)備研制；太陽能熱發(fā)電重點(diǎn)突破高效率大容量高溫儲熱、高能效太陽能聚集熱等關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)高可靠性、全天發(fā)電的太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)集成技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備。 ”太陽能電池制造產(chǎn)業(yè)在政策和技術(shù)的雙重推動下，前景料可持續(xù)。

    （4）光伏發(fā)電平價上網(wǎng)趨勢明顯，將進(jìn)一步加快光伏產(chǎn)業(yè)增長速度

    隨著太陽能電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、微納級激光精密加工等技術(shù)的進(jìn)步，光伏發(fā)電的度電成本進(jìn)入下降通道，未來有望實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。隨著光伏發(fā)電技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級、市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，光伏發(fā)電成本在全球范圍內(nèi)持續(xù)下降， 2010-2015 年光伏發(fā)電成本降低了約 60%。隨著光伏技術(shù)的不斷進(jìn)步，光伏發(fā)電成本正在迅速下降， 2020 年左右光伏發(fā)電的價格將降低至火電發(fā)電的水平，中國有望實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。平價上網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)具有里程碑意義，將進(jìn)一步加快光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。

煤炭／風(fēng)能／太陽能發(fā)電成本趨勢圖

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    （5） “領(lǐng)跑者計(jì)劃”引領(lǐng)國內(nèi)光伏發(fā)電企業(yè)提升效率

    ①“領(lǐng)跑者計(jì)劃”介紹

    “光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”是中國國家能源局從 2015 年開始，每年實(shí)行的光伏扶持專項(xiàng)計(jì)劃， “領(lǐng)跑者”計(jì)劃通過建設(shè)先進(jìn)技術(shù)光伏發(fā)電示范基地、新技術(shù)應(yīng)用示范工程等方式實(shí)施，目標(biāo)是促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級，加強(qiáng)光伏產(chǎn)品和工程質(zhì)量管理。

    ②入選“領(lǐng)跑者計(jì)劃”的意義

    入選領(lǐng)跑者計(jì)劃的企業(yè)可得到以下政策支持：1）國家部分用電項(xiàng)目將優(yōu)先采用“領(lǐng)跑者”先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品。2）政府將在關(guān)鍵設(shè)備、技術(shù)上給予“光伏領(lǐng)跑者”計(jì)劃項(xiàng)目市場支持。3）各級地方政府使用財(cái)政資金支持的光伏發(fā)電項(xiàng)目，應(yīng)采用“領(lǐng)跑者”先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品指標(biāo)。此外，入選“領(lǐng)跑者計(jì)劃”對于行業(yè)企業(yè)提升品牌價值具有重大意義。

    ③對我國光伏行業(yè)的影響

    2017 年 9 月 25 日，國家能源局發(fā)布《國家能源局新能源和可再生能源司負(fù)責(zé)同志就<關(guān)于推進(jìn)光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者”計(jì)劃實(shí)施和 2017 年領(lǐng)跑基地建設(shè)有關(guān)要求的通知>答記者問》，其中：

    1）關(guān)于平價上網(wǎng)

    明確“十三五”期間領(lǐng)跑基地建設(shè)的目標(biāo)是推動技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)成本下降，減少補(bǔ)貼依賴，實(shí)現(xiàn) 2020 年用電側(cè)平價上網(wǎng)。

    2）關(guān)于 2015 年以來實(shí)施“領(lǐng)跑者計(jì)劃”的效果

    “一是技術(shù)方面。通過廣泛采用先進(jìn)光伏產(chǎn)品，引導(dǎo)光伏制造企業(yè)把提高技術(shù)水平放在首位， 使 PERC 等先進(jìn)制造技術(shù)在光伏制造企業(yè)中得到迅速推廣，規(guī)模顯著擴(kuò)大”。“二是電價方面。各基地競爭產(chǎn)生的電價平均比國家規(guī)定的標(biāo)桿電價降低 0.2 元/千瓦時，下降幅度超過 20%?；仨?xiàng)目通過競爭性配置和建設(shè)發(fā)現(xiàn)的合理電價，已成為完善光伏發(fā)電價格政策的重要參考，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)競爭力提升的同時，有效降低了光伏補(bǔ)貼。 ”

    （6）上網(wǎng)電價持續(xù)下降，行業(yè)競爭壓力增大，高效太陽能電池應(yīng)用成為趨勢

    隨著光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和成本降低， 我國近年來不斷調(diào)低光伏發(fā)電上網(wǎng)電價。

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    2018 年 3 月公布的中標(biāo)的領(lǐng)跑者光伏發(fā)電項(xiàng)目中，中標(biāo)企業(yè)全部都采用了 PERC 技術(shù)，上網(wǎng)電價為 0.41-0.45 元/度，中位數(shù)為 0.43 元/度，如下表所示：

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    技術(shù)落后、發(fā)電成本較高的光伏發(fā)電企業(yè)，獲利空間不斷壓縮甚至容易虧損。與此同時，太陽能電池制造企業(yè)也逐步轉(zhuǎn)向生產(chǎn)效率更高、發(fā)電成本更低的電池，以增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國離網(wǎng)光伏發(fā)電市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報告》