中國新能源汽車行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展趨勢。新能源汽車有極大的市場潛力和應用優(yōu)勢，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，已上升至國家戰(zhàn)略，有多方面的意義。

    其一，推廣新能源汽車，有助緩解國內能源壓力。我國車用燃油消耗占燃油總消耗 50%以上；我國是石油進口大國， 2016 年我國石油對外依存度大幅提高至64.4%， 如圖8 所示。因此，推廣新能源汽車，對于我國長期能源供給來說，具有戰(zhàn)略意義。

    其二，推廣新能源汽車，是解決環(huán)境問題的良策之一。傳統(tǒng)汽車尾氣排放已經(jīng)成為我國城市空氣污染的主要來源。以新能源汽車替代傳統(tǒng)汽車，可以顯著減少排放，甚至實現(xiàn)邊際零排放，有助緩解霧霾等城市空氣污染問題。

    其三，借助新能源汽車發(fā)展契機，我國有望在全球汽車產(chǎn)業(yè)版圖上實現(xiàn)“彎道超車”，提升行業(yè)地位。

    對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)，我國從終端補貼、基建補助、規(guī)范標準、政府采購等多方面予以扶持，力度大，方向明確。加之技術進步與產(chǎn)業(yè)鏈的合力貢獻，新能源汽車行業(yè)已駛入快速發(fā)展軌道。2016 年12 月19 日，國務院正式發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，再次明確新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，其中包括：到2020 年實現(xiàn)新能源汽車當年產(chǎn)銷200 萬輛以上，累計產(chǎn)銷超過500 萬輛。2017 年9 月28 日，工信部發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，自2018 年4 月1 日起施行。該政策推行新能源汽車積分制度，對傳統(tǒng)乘用車企有新能源積分的要求，從2019 年度開始實施，其中2019、2020 年度的積分比例要求分別為10%、12%。關于該“積分制”的詳細介紹，見于附錄I。此文件將進一步推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是鼓勵外資車企加快在新能源汽車在中國的產(chǎn)業(yè)化布局。

    2017 年，我國新能源汽車產(chǎn)量為79.4 萬輛，同比增長53.8%，占當年汽車行業(yè)總產(chǎn)量（2,902 萬輛）的比例卻僅為2.74%。新能源汽車市場尚處于發(fā)展早期，未來受益政策推動、科技創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)快速成長的勢頭未來仍將持續(xù)十年甚至幾十年。

    預計，2018～2020 年，我國新能源汽車產(chǎn)量將分別達到110.8 萬輛、147.4 萬輛、200 萬輛，保持快速增長勢頭

2014-2020 年中國新能源汽車產(chǎn)量統(tǒng)計與預測

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    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國新能源客車市場深度評估及投資前景評估報告》

    我國2017 年新能源乘用車完成銷量57.9 萬輛，其中純電動乘用車46.8 萬輛，占80.83%.

2017 年純電動乘用車企業(yè)銷量份額統(tǒng)計

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    未來的市場增量主要來自純電動乘用車與純電動專用車（主要含物流車）等領域。2020 年，純電動乘用車的產(chǎn)量將達到134.55 萬輛，約占當年新能源汽車總產(chǎn)量的2/3，自2017 年的年均復合增速為41.2%；純電動專用車（主要含物流車）的產(chǎn)量將達到32 萬輛，約占當年新能源汽車總產(chǎn)量的16%，較2017 年累計增長2 倍多。

    相應地，測算預計，到2020 年，我國的動力電池需求將接近80GWh。

2014-2020 年中國新能源汽車產(chǎn)量結構

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2014-2020 年中國新能源汽車動力電池需求測算

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    目前，國內新能源汽車所用的動力電池主要是磷酸鐵鋰電池和三元電池，錳酸鋰、鈦酸鋰等其他類型的電池亦有少量應用。磷酸鐵鋰電池和三元電池各有長短，在下游應用領域具有一定互補性。相對而言，三元鋰電池在單體能量密度方面具有優(yōu)勢，而磷酸鐵鋰電池則在安全性、循環(huán)次數(shù)（壽命）等方面具有優(yōu)勢。從產(chǎn)業(yè)化角度看，當前國內較為主流的磷酸鐵鋰動力電池的電芯能量密度約145Wh/kg，1C 放電狀態(tài)下循環(huán)次數(shù)可達2000 次以上（有效電量依然在標稱電量的80%以上，下同）；特斯拉Model 3 使用的三元電池的電芯能量密度高達300Wh/kg 左右，但多數(shù)三元單體電池在1C 放電狀態(tài)下循環(huán)次數(shù)難及800 次。

    電動客車的物理空間較大，對電池能量密度和功率密度要求相對較低，但對安全性要求較高，磷酸鐵鋰電池應用比例高；而電動乘用車的物理空間有限，故三元電池較受青睞。在電動專用車領域，磷酸鐵鋰電池和三元電池短期難分勝負。

    2017 年，工信部發(fā)布了12 批新能源汽車型目錄，共計2265 款新能源汽車型入圍，乘用車、客車、專用車分別入圍403、1833、978 款。按上述應用車型數(shù)目統(tǒng)計，如圖12 所示，客車中應用磷酸鐵鋰電池的占75.2%，為主流選型， 應用三元鋰電池僅有3 款（江蘇九龍純電動客車，6 米、8 米）；乘用車中應用磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池的分別占9.4%、73.7%；專用車中應用磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池的分別占27.8%、61.6%。（將使用鈦酸鋰作為負極材料的樣本歸類于“其他”之“鈦酸鋰電池”。）需要指出的是，這些統(tǒng)計比例與市場實際推廣的電池使用比例并不準確對應。

2017 年新能源目錄車型動力電池應用統(tǒng)計（按應用車型數(shù)目統(tǒng)計）

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    按容量統(tǒng)計，2017 年三元電池在動力電池市場中的占比為36.9%。隨著純電動乘用車持續(xù)快速增長、平均帶電量提

2014-2020 年中國各類新能源汽車動力電池用量估測（考慮2016 年Q1 電池回補）

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