2018年中國(guó)影視行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、電影行業(yè)回顧：電影市場(chǎng)經(jīng)過(guò)16年后觸底后，17年回暖跡象明顯

    數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電影票房市場(chǎng)在過(guò)去十年中保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)電影票房從2007年的33.27億元增長(zhǎng)到2016年457.12億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到33.80%。觀影人次從2007年的0.71億，增長(zhǎng)2016年的13.72億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到34.47%。中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的發(fā)展形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)。

    2016年在票補(bǔ)減少、影片整體質(zhì)量不佳等因素的影響下，票房增速出現(xiàn)大幅下滑，同比增長(zhǎng)僅為3.7%。2017年，在《戰(zhàn)狼2》、《羞羞的鐵拳》等優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)片的帶動(dòng)下，17年票房增速開(kāi)始回暖。數(shù)據(jù)顯示，17年暑期檔的票房達(dá)到了163億，同比增長(zhǎng)31%，創(chuàng)下了歷史新高；國(guó)慶檔票房實(shí)現(xiàn)23.8億，與去年同期相比增長(zhǎng)50.6%；在暑期檔和國(guó)慶檔的共同助力下，截止11月20日，我國(guó)電影票房突破500億，較去年同期增長(zhǎng)15%，全國(guó)觀影人次達(dá)14.48億，同比增長(zhǎng)19%。并且在賀歲檔新片的助力下，預(yù)計(jì)17年全年票房有望達(dá)到550億元，同比增長(zhǎng)有望達(dá)到20%。

17年1-9月票房同比增長(zhǎng)16.5%，票房回暖跡象明顯

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)電影市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    二、影片頭部效應(yīng)越發(fā)凸顯，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容有望帶動(dòng)觀影熱情

    從2017年單片票房成績(jī)來(lái)看，“內(nèi)容為王”屬性越發(fā)突顯。暑期檔國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)軍旅題材大片《戰(zhàn)狼2》以56億票房成績(jī)問(wèn)鼎中國(guó)票房冠軍；《羞羞的鐵拳》以22億票房帶動(dòng)國(guó)慶檔票房成績(jī)同比增長(zhǎng)超過(guò)40%；非好萊塢外語(yǔ)片中，《摔跤吧！爸爸》豆瓣評(píng)分高達(dá)9.1分，并憑借著口碑的力量在國(guó)內(nèi)收獲12億票房。這些現(xiàn)象表明，隨著觀眾對(duì)電影質(zhì)量要求提升，具有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的高口碑作品將成為觀眾的首選，“內(nèi)容為王”屬性越發(fā)突顯。隨著我國(guó)影片內(nèi)容制作質(zhì)量的提升，單片票房天花板有望不斷提升。

    展望2018年，國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)IP《捉妖記2》、《唐人街探案2》、《狄仁杰之四大天王》將陸續(xù)上映，有望帶動(dòng)明年國(guó)產(chǎn)片票房增長(zhǎng)。進(jìn)口片方面，《復(fù)仇者聯(lián)盟3》、《X戰(zhàn)警：新變種人》、《死侍2》、《黑豹》、《海王》等超級(jí)英雄系科幻大片亦有望吸引年輕觀影人群，預(yù)計(jì)2018年電影市場(chǎng)有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2018年擬上映影片

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    三、觀影人次及票房發(fā)展空間 分析

    短期來(lái)看，隨著消費(fèi)升級(jí)，居民娛樂(lè)消費(fèi)支出持續(xù)提升以及國(guó)產(chǎn)影片質(zhì)量逐步提升，票房天花板有望不斷提升，2018年電影市場(chǎng)仍有望保持15%以上的增速。

    中長(zhǎng)期來(lái)看，觀影人次及頻次將成為行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)。目前，我國(guó)城市化率僅為57%，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家平均80%城市化率水平，我國(guó)城市化率仍有較大增長(zhǎng)空間，伴隨著城市化的推進(jìn)，城市人口的增長(zhǎng)，三線(xiàn)及以下城市的觀影人次有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截止到11月20日，2017年觀影人次已達(dá)到14.48億，同比增長(zhǎng)19%，超過(guò)去年全年13.7億人次。此外，對(duì)比2016 年及2017國(guó)慶檔城市票房分布，可以發(fā)現(xiàn)，一線(xiàn)城市票房占比持續(xù)下降，僅為17.2%；二線(xiàn)城市票房占比最大，但相比2016年也有所滑落，占比39.8%。三線(xiàn)及以下城市則繼續(xù)擴(kuò)張，票房占比從2016年的40.2%增長(zhǎng)至43.1%，可見(jiàn)三線(xiàn)及以下城市的票房收入是支撐2017年票房增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。隨著城市化推進(jìn)以及院線(xiàn)渠道下沉，預(yù)計(jì)三線(xiàn)及以下城市觀影人次有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，成為中長(zhǎng)期票房主要增長(zhǎng)動(dòng)力。

2017 年三線(xiàn)以下城市票房占比擴(kuò)大至43.1%，成為票房增長(zhǎng)重要?jiǎng)恿?/p>

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    人均觀影次數(shù)方面，2016年中國(guó)的人均觀影頻次在1次左右（城鎮(zhèn)人口在2次左右），相比于北美3.8次一年，需求端上升空間巨大，隨著我國(guó)消費(fèi)升級(jí)，居民娛樂(lè)消費(fèi)支出持續(xù)增長(zhǎng)，并且在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給持續(xù)加大之下，人均觀影次數(shù)有望達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，是票房中長(zhǎng)期增長(zhǎng)的另一主要?jiǎng)右颉?/p>

    四、基于互聯(lián)網(wǎng)化、IP 熱潮的興起，網(wǎng)生內(nèi)容市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)

    由于觀劇習(xí)慣的互聯(lián)網(wǎng)化、IP熱潮的興起、新媒體的迅速發(fā)展等因素的影響，2014年以來(lái)網(wǎng)生內(nèi)容市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)劇“爆款”頻現(xiàn)，影響力提升顯著。2008至2016年間，網(wǎng)絡(luò)劇的年產(chǎn)量始終保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，尤其是2014 年網(wǎng)絡(luò)劇產(chǎn)量爆發(fā)式增長(zhǎng)至205部，2015 年則超過(guò)電視劇產(chǎn)量。2016年增速雖然不及2015年，但也同樣實(shí)現(xiàn)了60.6%高增速。

    1、網(wǎng)劇市場(chǎng)趨向成熟，頭部精品化趨勢(shì)增強(qiáng)

    在經(jīng)歷了2014 年和2015 年的野蠻生長(zhǎng)后，網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)在2016年進(jìn)入成熟期，由原先的“博量”發(fā)展轉(zhuǎn)為“品質(zhì)”發(fā)展。相較2015 年網(wǎng)絡(luò)劇數(shù)量超過(guò)100%的增速，2016年的增速明顯放緩，但優(yōu)秀頭部網(wǎng)絡(luò)劇播放量只增不減。網(wǎng)劇市場(chǎng)的發(fā)展吸引了大量資金涌入，伴隨國(guó)產(chǎn)高分網(wǎng)劇頻出，市場(chǎng)潛力不斷體現(xiàn)，多家新三板影視公司看好網(wǎng)劇市場(chǎng)并已參與其中。

部分新三板影視公司代表網(wǎng)劇作品

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    2016年上線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)劇Top50播放總流量為380億，較2015年增長(zhǎng)78%，流量增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。其中播放量在20億以上的網(wǎng)絡(luò)劇為5部，占比10%，較去年上漲8%，且2016年排名第一的《老九門(mén)》的播放量比2015年排在首位的《盜墓筆記》的累計(jì)播放量高出60億，5-10億播放量級(jí)的上線(xiàn)部數(shù)較2015年增長(zhǎng)10%，其他段位上線(xiàn)部數(shù)有所下降或持平，網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)進(jìn)入強(qiáng)者越強(qiáng)的頭部精品競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

    2、IP網(wǎng)劇數(shù)量攀升，播放量急劇看漲

    2014-2016年IP改編劇的數(shù)量與播放量漲勢(shì)明顯，IP改編劇數(shù)量方面趨勢(shì)穩(wěn)健。2016年，全年IP改編劇播出數(shù)量為55部，較2014年增幅達(dá)189.5%，同比2015年增長(zhǎng)48.6%。從播放量角度看，IP改編劇勢(shì)頭強(qiáng)勁，2016年IP改編劇總播放量為490.6億，較2014年增幅達(dá)1535.3%，同比2015年增長(zhǎng)227%。整體來(lái)看，2016年上線(xiàn)的55部IP改編劇更吸引490.6億播放量，占全年的55%，IP改編劇的引流效果可見(jiàn)一斑。

部分新三板影視公司優(yōu)質(zhì)IP

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    五、網(wǎng)劇行業(yè)驅(qū)動(dòng)：內(nèi)容精品化帶動(dòng)視頻付費(fèi)用戶(hù)增長(zhǎng)，助力網(wǎng)劇進(jìn)一步發(fā)展

    1、伴隨網(wǎng)生內(nèi)容精品化的發(fā)展，視頻付費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展期

    2014年中國(guó)視頻付費(fèi)用戶(hù)規(guī)模為945萬(wàn)；至2015年，在《盜墓筆記》等會(huì)員劇的帶動(dòng)下，付費(fèi)用戶(hù)規(guī)模迅猛增長(zhǎng)，全年付費(fèi)視頻用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)至2200萬(wàn)。數(shù)據(jù)顯示，截止2016年12月，中國(guó)視頻有效付費(fèi)用戶(hù)規(guī)模已突破7500萬(wàn)，增速為241%，其中愛(ài)奇藝占據(jù)行業(yè)用戶(hù)規(guī)模的40%,。2017年，愛(ài)奇藝、優(yōu)酷、騰訊、樂(lè)視視頻等主要視頻網(wǎng)站付費(fèi)會(huì)員數(shù)量均超過(guò)2000萬(wàn)，中國(guó)視頻付費(fèi)用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)1億。目前，國(guó)內(nèi)網(wǎng)民數(shù)量已達(dá)7億，會(huì)員人口紅利的釋放還在初期，隨著自制內(nèi)容的不斷提升、各平臺(tái)對(duì)不同用戶(hù)群體的深耕及付費(fèi)模式的不斷創(chuàng)新，2017年中國(guó)付費(fèi)用戶(hù)規(guī)模已破億，隨著付費(fèi)用戶(hù)的不斷增長(zhǎng)，未來(lái)中國(guó)視頻付費(fèi)市場(chǎng)想象空間巨大。

2017 年中國(guó)視頻付費(fèi)用戶(hù)規(guī)模突破1 億人次

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    2、 “版權(quán)購(gòu)買(mǎi)+自制”精品優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，吸引付費(fèi)用戶(hù)

    2017年各平臺(tái)除購(gòu)買(mǎi)大量版權(quán)外，同時(shí)均增強(qiáng)了自制內(nèi)容的投入力度，形成版權(quán)+自制雙箭齊發(fā)的內(nèi)容布局。數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)視頻付費(fèi)劇達(dá)239部，較去年增長(zhǎng)564%，其中網(wǎng)絡(luò)劇占近5成。網(wǎng)絡(luò)劇特別是頭部自制劇馬太效應(yīng)顯著，2016年TOP10自制劇播放量占整體網(wǎng)絡(luò)劇總播放量的53%，流量繼續(xù)向頭部精品劇集中，其中愛(ài)奇藝《老九門(mén)》流量過(guò)百億，成年度自制劇流量之王；2017年播出的《白鹿原》、《軍師聯(lián)盟》等劇的投資額便分別高達(dá)2.2億和4億，制作精細(xì)引來(lái)觀眾一致好評(píng)，點(diǎn)擊量也同樣突破60億。隨著各大視頻平臺(tái)在網(wǎng)劇內(nèi)容方面的不斷投入，通過(guò)“版權(quán)購(gòu)買(mǎi)+自制”精品優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的形式，拉動(dòng)會(huì)員增長(zhǎng)，視頻付費(fèi)用戶(hù)的規(guī)模有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，從而也將進(jìn)一步帶動(dòng)網(wǎng)劇行業(yè)的發(fā)展。

2017年網(wǎng)劇播放量排名

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