中國非織造產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、非織造布行業(yè)遇發(fā)展黃金期

    日漸廣泛的產(chǎn)品用途使得非織造布成為了產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)中最主要、發(fā)展最快的工藝品種。非織造布起源于上世紀40 年代。上世紀70 年代后期，得益于加工工藝及技術(shù)的突破性發(fā)展，非織造布產(chǎn)品性能得到了大幅提升，極大地拓展了非織造布的應(yīng)用領(lǐng)域。我國非織造布行業(yè)起步于20 世紀70 年代，發(fā)展較晚。不同于歐美各國上世紀40 年代總年產(chǎn)量就高達35 萬噸，1978 年我國非織造布產(chǎn)量僅為3000 噸。90 年代后期非織造布行業(yè)雖迅速發(fā)展，1997 年總產(chǎn)量激增達到近29 萬噸，但實際年均增長率僅為1.27%，發(fā)展速度仍然較緩。

    近幾年，受消費升級、產(chǎn)品滲透率提升、老齡化及嬰兒潮并行等多方面原因，下游需求被持續(xù)拉動，我國的非織造布行業(yè)發(fā)展迅猛。2016 年我國非織造布產(chǎn)量535.4 萬噸，同比增長10.4%，在2009 至2016 年間總產(chǎn)量復合增速達到12.1%。目前我國占全球產(chǎn)量的比重超過 40%，已成為全球最大的非織造布生產(chǎn)國和出口國及消費市場。非織造布行業(yè)的上游原材料供應(yīng)穩(wěn)定，下游無紡布終端產(chǎn)品日漸廣泛，快速擴容，下游需求十分充足。下游穩(wěn)定增長的需求，既為非織造布行業(yè)的長期高速發(fā)展提供了保障，也推動著非織造材料生產(chǎn)企業(yè)的工藝技術(shù)革新，只有更好的技術(shù)和更優(yōu)秀的產(chǎn)品才能不斷滿足日益苛刻的下游消費者的需求。非織造布行業(yè)的上游為滌綸纖維和粘膠纖維等原輔材料供應(yīng)商。這些原輔材料多數(shù)屬于技術(shù)成熟、產(chǎn)銷規(guī)模大的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，在原材料供應(yīng)以及質(zhì)量穩(wěn)定性方面有充足的保障。

    二、水刺法位處非織造布中高端品類，技術(shù)壁壘較高

    非織造布行業(yè)按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝主要可分為水刺、紡粘、針刺等

 資料來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國紙尿褲市場分析預(yù)測及投資前景預(yù)測報告》

    在最近的20 年中，水刺法非織造布是非織造布行業(yè)發(fā)展速度最快的工藝。水刺纏結(jié)技術(shù)呈現(xiàn)出最高的增長率，水刺非織造布所有應(yīng)用的增長率高于平均增長率。近年來，我國水刺法非織造布行業(yè)也呈現(xiàn)高增長態(tài)勢。2011 至2015 年我國水刺非織造布行業(yè)產(chǎn)量分別同比增長15.56%、15.38%、20.14%、22.00%、10.40%，呈現(xiàn)持續(xù)高增長，并于2015 年高達49.80 萬噸。而在產(chǎn)量方面，紡粘非織造布和針刺非織造布分列一二名，分別占總量的49%和23%，水刺法非織造布緊隨其后位列第三。這主要得益于水刺法非織造布先進的工藝技術(shù)、豐富的產(chǎn)品規(guī)格和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。

    從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的方面來看，近幾年非織造布的增長主要靠水刺法非織造布的增長帶動。

    非織造布行業(yè)主要產(chǎn)品為水刺、紡粘、針刺，占據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的80%以上。其中，紡粘非織造布和針刺非織造布已成就一定規(guī)模，水刺法非織造布增長迅猛。在未來幾年的非織造布行業(yè)發(fā)展中，水刺法非織造布將是發(fā)展方向。而水刺法非織造布本身存在一定的技術(shù)壁壘，需要先進的設(shè)備和不斷加強的工藝水平，這也在一定程度上決定了已經(jīng)擁有水刺法非織造布生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)必將在未來的發(fā)展中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢地位。

    三、終端產(chǎn)品滲透率提升協(xié)同人口結(jié)構(gòu)調(diào)整，打開增量市場

    由于先進的工藝技術(shù)、豐富的產(chǎn)品規(guī)格和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，非織造布已經(jīng)滲透到各個行業(yè)之中，下游不斷拓寬的市場需求打開了巨大的非織造布增量市場。

    1、，女性用品發(fā)展趨勢分析

    一方面，隨著國家整體經(jīng)濟的發(fā)展，我國居民人均收入逐年提升，從而帶動居民消費結(jié)構(gòu)升級。非織造布產(chǎn)品市場特別是女性用品，整體將得益于消費升級的紅利。近年來，我國的民眾無論是消費支付能力還是消費觀念都在不斷提升。人們不再滿足于低端廉價的消費品，轉(zhuǎn)而進入相對高端的消費模式。隨著生活品質(zhì)的不斷提升，越來越多的女性開始關(guān)注對自身皮膚的護理。而面膜作為最直接的護膚產(chǎn)品，正逐漸成為都市女性生活中必不可少的生活用品。受近年來國外護膚品大牌對國內(nèi)消費者的持續(xù)投入和培育，越來越多的女性逐漸養(yǎng)成每月甚至每周使用面膜的習慣。近兩年，有些年輕男性也建立起護膚的意識開始使用面膜。在這種情況下，我國面膜的受眾人群逐步擴大，市場滲透率逐年走高，市場規(guī)模也穩(wěn)步攀升。據(jù)預(yù)測，到2021 年我國面膜銷量可達14 億元。

我國面膜銷量穩(wěn)步上升，2021 年預(yù)計將達314 億元，年復合增速達13.6%

資料來源：公開資料整理

    另一方面，我國衛(wèi)生巾市場已經(jīng)歷較長時間發(fā)展，一二線城市滲透率較高，消費升級帶動低線城市滲透率提升。1990 年至2015年的26 年間，我國女性衛(wèi)生巾消費量從28 億片增加到817.2 億片，2015 年的消費率達到1990 年的29 倍，市場滲透率由5%提高到87%， 2016 年我國女性用衛(wèi)生用品市場規(guī)模為120 億美元，同比增長7.2%。廣大女性同胞對于婦女衛(wèi)生用品的消費習慣已逐步建立形成。
然而分地區(qū)來看，雖然國內(nèi)一二線城市女性衛(wèi)生巾產(chǎn)品的滲透率已接近100%，但在農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，我國的女性衛(wèi)生巾市場滲透率還遠未飽和。根據(jù)政府下達的2020 年前全面脫貧的政策要求，預(yù)到2020 年底我國女性衛(wèi)生巾的市場滲透率將接近100%。從發(fā)展趨勢來看，未來國內(nèi)衛(wèi)生巾市場增長的主要動力一方面來自農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)滲透率提升，另一方面來自衛(wèi)生巾產(chǎn)品升級促使均價上升。生巾市場整體發(fā)展相對成熟，國內(nèi)市場2016-2019 年復合增速約為7%，全球市場年復合增速約為6%，于2019 年分別達到147 億美元、348 億美元。

預(yù)計未來三年我國衛(wèi)生巾市場規(guī)模年復合增速為7%

資料來源：公開資料整理

未來三至五年我國衛(wèi)生巾市場規(guī)模預(yù)計將超千億

資料來源：公開資料整理

    2、紙尿褲行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    從人口結(jié)構(gòu)的角度看，隨著二孩政策的逐步放開及老齡化程度的持續(xù)加深，非織造布受眾人數(shù)近年來上升明顯。2016 年全年出生人口1786 萬人，同比增長131 萬人。另一方面，2016 年65 周歲及以上人口1.5 億人，占總?cè)丝诘?0.8%，同比增加0.3％。新生嬰兒和老年人都是廣大非織造布產(chǎn)品的極重要的目標受眾，隨著新生嬰兒和老年人人口基數(shù)的上升，非織造布產(chǎn)品的受眾人數(shù)在也不斷擴大，前景廣闊。相比老年人口0.3%的年增長率及非剛需的紙尿褲需求，對紙尿褲存在依賴性且年增長率高達7.9%新生兒是紙尿褲市場擴容的最重要推動因素。

嬰幼兒用戶規(guī)模及紙尿褲理論年消耗量逐年攀升

資料來源：公開資料整理

    結(jié)合每日使用頻率，估算我國2016 年紙尿褲使用滲透率約為32.9%。我國0-1 歲新生兒約每3 小時換一次紙尿褲，即每天8 次；對于1-2 歲嬰兒，白天約4 小時換一次，晚上約2 次，即每天5 次；新生兒成長降低使用頻率，2-3 歲幼童紙尿褲的使用頻次將大幅減少，假設(shè)該年齡段的幼兒每天使用紙尿褲約1.5 次。結(jié)合上述估算的2017-2019 年新生兒人數(shù)，預(yù)計2019 年理論消耗量將達1011 億片。中國紙尿褲2011-2016 年紙尿褲銷售額由257 億元增長到492 億元，2011-2015 年銷量從179 億片增長到281 億片，由此得到2015 年均價為1.62 元/片，估算2016-2019 年紙尿褲的均價約1.63-1.67 元/片。據(jù)此得到我國2016 年紙尿褲市場銷售量約為302 億片，滲透率約為32.9%。

    參考韓國紙尿褲滲透率水平，預(yù)計2021 年我國紙尿褲市場規(guī)模將達909 億元。韓國的市場情況相對參考價值最大。1）中國文化環(huán)境、飲食與消費習慣與韓國相近；2）同作為亞洲人在人體構(gòu)造與機理上，相對于歐美人群更加接近；3）韓國是較為單一的市場，內(nèi)部差異較小，具有可參照性。使用2016 年平均匯率對韓國國家統(tǒng)計局公布的韓國家庭人均可支配收入進行折算，2016 年韓國人均可支配收入約為76447 元，同比增長2%。中國一線城市以北京為例，2016 年北京城鎮(zhèn)人均可支配收入為57275 元，同比增速達18%；二線城市以杭州為例，2016 年杭州城鎮(zhèn)人均可支配收入為52185 元，同比增速為8%。假設(shè)一二線城市的城鎮(zhèn)人均可支配收入保持2016 年的增速，3 年后中國一線城市的人均可支配收入將達到韓國目前水平，5 年后二線城市的人均可支配收入將達到韓國目前水平，屆時我國紙尿褲總滲透率將達59%，總市場規(guī)模將達909 億元。

預(yù)測未來三年及五年我國紙尿褲市場滲透率走勢

資料來源：公開資料整理

預(yù)測未來三年及五年我國紙尿褲市場銷量

資料來源：公開資料整理

預(yù)測未來三年及五年我國紙尿褲市場價格走勢

資料來源：公開資料整理

預(yù)測未來三年及五年我國紙尿褲市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

 資料來源：公開資料整理