2018年中國K12課后輔導(dǎo)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、低升學(xué)率催生培訓(xùn)需求，K12課后輔導(dǎo)市場空間巨大

    低升學(xué)率催生K12課后輔導(dǎo)剛性需求。根據(jù)報(bào)告，2017 年，我國高考人數(shù)共計(jì)約 940 萬人，其中只有約 750 萬人（79.9%）有資格接受高等教育，其中約 370 萬人（39.6%）能進(jìn)入有學(xué)位授予資格的大學(xué)。全部考生中，只有約 120 萬人（12.6%）能考進(jìn)一流大學(xué)，這里面只有約 20 萬人（2.0%）能進(jìn)入 985 大學(xué)。為了爭奪稀缺的高等教育資源，家長紛紛加大對子女教育培訓(xùn)的投入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，中國家庭在作為校內(nèi)學(xué)習(xí)補(bǔ)充部分的校外補(bǔ)習(xí)上的投入已占家庭全部教育開支的53.6%，其中63.7%聚焦在K12階段的課后輔導(dǎo)。

2017年我國高考人口結(jié)構(gòu) （萬人）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國高端K12課后輔導(dǎo)市場專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》

    我國K12課后輔導(dǎo)市場空間巨大。2016 年，我國K12課后輔導(dǎo)市場規(guī)模達(dá)到3541億元，2012-2016年的CAGR為 11.6%，其中參加 K12課后輔導(dǎo)的學(xué)生人數(shù)由2012年的 4850萬人增長至 2016年的5350萬人，CAGR為2.5%。雖然K12課后輔導(dǎo)市場過去數(shù)年保持了較快增長，但與其他發(fā)達(dá)國家或地區(qū)相比，滲透率仍有差距。目前，國內(nèi)一線城市的 K12課后輔導(dǎo)滲透率約為50%，而香港地區(qū)滲透率已經(jīng)超過了80%，K12課后輔導(dǎo)行業(yè)仍有較大的增長空間。
據(jù)測算，預(yù)計(jì)2022年全國K12課后輔導(dǎo)參培人數(shù)將達(dá)到6450萬人，2016-2022年的CAGR 為3.2%，屆時(shí)全國 K12課后輔導(dǎo)市場規(guī)模將達(dá)到6111億元，2016-2022年的CAGR為9.5%。

我國K12課后輔導(dǎo)市場規(guī)模（億元）

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    常規(guī)班課收入占比最大，1對1形式增速領(lǐng)先。按班型劃分，K12 課后輔導(dǎo)可分為 1 對 1、小班（2-10人）和常規(guī)班課（10人以上）。2016年，1對1、小班、常規(guī)班課的收入比例分別為 14.1%、36.6%和 49.3%。傳統(tǒng)的常規(guī)班課仍占據(jù)最大的收入份額，但近年來由于其在提升學(xué)生學(xué)習(xí)表現(xiàn)方面的低效率，受歡迎程度有所下降，預(yù)計(jì) 2016-2022 年的 CAGR 僅為 8.9%，低于行業(yè)整體 9.5%的增速水平。隨著高收入家庭的數(shù)量增長，近年來主打個(gè)性化學(xué)習(xí)服務(wù)的1對1形式逐漸風(fēng)靡，2016 年1對1形式的市場規(guī)模約為499億元，預(yù)計(jì)2016-2022年的CAGR可達(dá) 11.9%，增速在三個(gè)細(xì)分班型中領(lǐng)先。

2016年K12課后輔導(dǎo)不同班型的收入占比（%）

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K12課后輔導(dǎo)不同班型市場規(guī)模的增速比較

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    二、高端K12課后輔導(dǎo)成長性高于行業(yè)整體

    K12課后輔導(dǎo)可分為高端市場和大眾市場。高端 K12課后輔導(dǎo)市場主要指人均課時(shí)費(fèi) 200 元/時(shí)以上的1對1和人均課時(shí)費(fèi)120元/時(shí)以上的小班。高端 K12課后輔導(dǎo)市場的主要特征包括：（1）基于學(xué)生特定的學(xué)習(xí)情況及學(xué)習(xí)需求制定高度個(gè)性化的輔導(dǎo)服務(wù)；（2）有效提升學(xué)生的學(xué)習(xí)效果；（3）在咨詢、及時(shí)互動和客戶服務(wù)等方面為學(xué)生和家長提供增值的支持服務(wù)。2016 年，高端 K12課后輔導(dǎo)的市場規(guī)模達(dá)到 822億元，其中 29.6%為 1 對 1、70.4%為小班。與之相對的是大眾 K12 課后輔導(dǎo)市場，通常以常規(guī)班課的形式提供教學(xué)服務(wù)，2016 年大眾K12課后輔導(dǎo)市場規(guī)模約為 2719億元，占比76.8%。

K12課后輔導(dǎo)分高端市場和大眾市場（億元）

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    高端K12課后輔導(dǎo)市場成長性高于行業(yè)整體。2016 年，我國高端K12課后輔導(dǎo)市場規(guī)模為 822 億元，2012-2016 年的 CAGR 為15.3%，預(yù)計(jì)到2022年，高端 K12課后輔導(dǎo)市場規(guī)模將增至 1955億元，對應(yīng) 2016-2022 年CAGR為 15.5%，增速高于行業(yè)整體，呈現(xiàn)出良好的成長性。高端 K12課后輔導(dǎo)市場快速發(fā)展的驅(qū)動因素包括不斷增長的K12階段教育投入和富裕階層人數(shù)不斷增加等。2016年，教育開支占到人均資本開支的約 4.4%，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不斷發(fā)展和調(diào)整，越來越多的家庭開支將分配給教育。同時(shí)，富裕階層人數(shù)的增長為高端 K12 課后輔導(dǎo)市場規(guī)模的擴(kuò)大奠定了人口基礎(chǔ)。

    2016年，富裕家庭（家庭年收入超過 25萬元）和大眾富裕家庭（家庭年收入位于10萬元-25萬元）的數(shù)量合計(jì)約為1.81億個(gè)，占全國家庭總數(shù)的43.7%，預(yù)計(jì)到2022年該比例將進(jìn)一步升至65.7%。2017年，富裕家庭和大眾富裕家庭花在每個(gè)學(xué)生身上的年均開支分別約為2.94萬元和1.81萬元。

我國高端K12課后輔導(dǎo)市場規(guī)模（億元）

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富裕階層數(shù)量占比變化

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2017年富裕階層人均教育年開支（萬元）

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    高端K12課后輔導(dǎo)市場集中度較低，行業(yè)格局分散。截止 2017年上半年，全國高端 K12 課后輔導(dǎo)市場 CR5 僅為 7.6%，其中，精銳教育占比 2.8%（以收入指標(biāo)計(jì)算），為全國最大的高端 K12 課后輔導(dǎo)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。隨著資本逐漸進(jìn)入高端 K12 課后輔導(dǎo)市場及高收入消費(fèi)者對品牌越來越看重，預(yù)計(jì)市場集中度將得到提升，具有品牌優(yōu)勢的教育機(jī)構(gòu)有望獲取更多的市場份額。