2017年全球醫(yī)藥外包市場發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、CRO行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局

    近十年來，受益于全球醫(yī)藥研發(fā)支出的不斷增長以及外包比例不斷加大，全球CRO市場容量已由07年的150億美元快速增長至2017年的約430億美元，復(fù)合增速高達(dá)11%，遠(yuǎn)超同期全球研發(fā)費(fèi)用增速，預(yù)計(jì)未來幾年仍將保持8%-10%左右的增速。與此同時，CRO的行業(yè)整體滲透率也由08年的13.5%提升至2017年的27%，其中臨床研究作為研發(fā)費(fèi)用占比最大部分，研究專業(yè)性和復(fù)雜程度更高，其外包滲透率高于CRO整體比重，2017年臨床CRO滲透率約為41%。

全球CRO市場規(guī)模及增速（$,bn）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國醫(yī)藥外包行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》

CRO整體滲透率（CRO市場容量/全球研發(fā)支出）

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    細(xì)分來看，CRO市場主要由臨床前CRO、臨床CRO、獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室等幾部分組成，其中臨床CRO所占市場份額最高為67%，當(dāng)前細(xì)分市場容量約為290億美元；臨床前CRO和獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室分別擁有13%、12%的市場份額，對應(yīng)市場容量分別為56億、52億美金。地域分布上，作為傳統(tǒng)的新藥研發(fā)集中地，歐美地區(qū)貢獻(xiàn)了絕大部分CRO市場份額，合計(jì)擁有90%左右。此外，以中印為代表的亞太新興地區(qū)由于擁有較大的人口基數(shù)、快速成長的醫(yī)藥消費(fèi)市場和新藥研發(fā)市場，逐漸在CRO市場中占據(jù)一定份額。

CRO市場不同業(yè)務(wù)占比（2017）

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CRO市場地區(qū)分布

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    全球CRO行業(yè)是一個充分競爭的市場，據(jù)統(tǒng)計(jì)及相關(guān)公開信息顯示：截至 15 年底全球共有存續(xù) CRO 公司達(dá) 1000 多家，其中大型的CRO 公司主要集中在歐美地區(qū)，主要的市場參與者包括 QuintilesIMS（昆泰艾美仕）、Covance（科文斯，被 LabCorp 收購）、Parexel（精鼎）、InventiveHealth（已和 INC 合并）、Charles River（查爾斯河實(shí)驗(yàn)室）、ICON（愛科恩）以及國內(nèi)龍頭企業(yè)藥明康德等，這些企業(yè)大多成立時間較長，憑借多年業(yè)務(wù)累積經(jīng)驗(yàn)、自身規(guī)模和資源優(yōu)勢，一方面通過不斷并購整合進(jìn)行業(yè)務(wù)鏈延伸，同時也逐漸將將研發(fā)業(yè)務(wù)范圍拓展至人才充足、成本較低、資源豐富的新興市場地區(qū)，行業(yè)集中度不斷提升。截止2016年底，前十大CRO企業(yè)總計(jì)擁有 56%市場份額。

主要大型CRO企業(yè)所占市場份額

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    目前在主流CRO賣方服務(wù)市場體系中，可大致分為三個競爭層次：1.具備深厚業(yè)務(wù)積累經(jīng)驗(yàn)、具有全球業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)以及國際多中心臨床研究能力的跨國CRO龍頭，以昆泰、科文斯、精鼎等為典型代表；2.大型或特色型CRO:在某地區(qū)或某些特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域（安評、臨床等）擁有一定市場地位的CRO企業(yè)，其不斷通過兼并收購加快產(chǎn)業(yè)鏈及全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，有逐漸向全球CRO企業(yè)靠攏的趨勢；3.中小型CRO企業(yè)：大部分從事單一特定業(yè)務(wù)以及相關(guān)申報、注冊等法規(guī)政策性業(yè)務(wù)，市場議價能力偏弱。具體商業(yè)模式上：CRO企業(yè)與客戶的合作方式已由早期的傳統(tǒng)單一收費(fèi)模式逐步向更高級的里程碑型和結(jié)果導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變，部分大型制藥企業(yè)出于戰(zhàn)略合作角度考慮，逐漸與CRO企業(yè)形成“風(fēng)險共擔(dān)”型合作模式。

CRO市場競爭格局

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CRO商業(yè)模式發(fā)展演變

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