2018年中國(guó)家居行業(yè)基本情況及產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域需求分析【圖】

    1、我國(guó)家具行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展、居民人均收入水平不斷提高及城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)度不斷加快，為我國(guó)家具行業(yè)提供了良好的發(fā)展條件。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)家具市場(chǎng)已形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。對(duì)國(guó)際先進(jìn)家具制造、設(shè)計(jì)技術(shù)的借鑒，及新技術(shù)、新材料的廣泛應(yīng)用，極大地提高了我國(guó)家具企業(yè)的工藝技術(shù)和企業(yè)管理的水平。

    我國(guó)家具企業(yè)在國(guó)際家具市場(chǎng)地位日益提升，逐漸成為全球家具產(chǎn)品供應(yīng)中心。2016 年我國(guó)家具制造業(yè)出口交貨值1,802.40 億元，同比增長(zhǎng)4.78%。全球家具供應(yīng)中心的地位進(jìn)一步鞏固，我國(guó)已成為世界上最大的家具制造及出口國(guó)。

    近年來(lái)我國(guó)家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)快速增長(zhǎng)，2008 年至2016 年我國(guó)家具制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率
為14.00%，至2016 年達(dá)8,559.50 億元。

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)家居O2O行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

    2、我國(guó)定制家具行業(yè)概況

    （1）定制家具介紹

    定制家具通過(guò)將個(gè)性化設(shè)計(jì)與工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)相結(jié)合，具備量身定做、節(jié)省空間、整體感強(qiáng)、環(huán)保等諸多優(yōu)點(diǎn)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、居民可支配收入水平的不斷提高，人們對(duì)家具產(chǎn)品的需求已不僅僅滿足其基本的使用功能，更加關(guān)注房屋空間整體布局、設(shè)計(jì)參與感、品牌內(nèi)涵及健康環(huán)保等因素，定制家具越來(lái)越受消費(fèi)者青睞，成為近年家具消費(fèi)領(lǐng)域中新的快速增長(zhǎng)點(diǎn)。

    （2）定制家具的柔性化生產(chǎn)

    定制家具根據(jù)客戶(hù)訂單進(jìn)行生產(chǎn)，大幅降低了成品庫(kù)存，降低了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高了盈利能力，但定制家具的生產(chǎn)，其工藝及管理流程較為復(fù)雜，對(duì)企業(yè)信息化技術(shù)、柔性化生產(chǎn)工藝技術(shù)等要求較高。

    受消費(fèi)者訂單多樣性、產(chǎn)品復(fù)雜性的制約，目前定制家具企業(yè)中大部分企業(yè)仍面臨難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模柔性化生產(chǎn)。

    （3）定制家具商業(yè)模式

    定制家具以消費(fèi)者需求為出發(fā)點(diǎn)，依托虛擬設(shè)計(jì)技術(shù)，通過(guò)設(shè)計(jì)師與消費(fèi)者的溝通互動(dòng)，制定出消費(fèi)者滿意的個(gè)性化空間解決方案，定制家具使得家具消費(fèi)由過(guò)去客戶(hù)被動(dòng)選擇模式變?yōu)橐钥蛻?hù)需求為導(dǎo)向、主動(dòng)參與設(shè)計(jì)的模式，符合當(dāng)期消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。定制家具服務(wù)流程如下：

    （4）定制家具的市場(chǎng)前景

    近年來(lái)，定制家具以其具備個(gè)性化設(shè)計(jì)、高空間利用率、美觀時(shí)尚、環(huán)保節(jié)約等諸多優(yōu)點(diǎn)，取得了較快速發(fā)展。未來(lái)，隨著社會(huì)認(rèn)知度不斷提高、市場(chǎng)需求進(jìn)一步釋放，定制家具行業(yè)將擁有需求旺盛、潛力巨大、空間廣闊的發(fā)展前景。

    ①城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)為定制家具行業(yè)需求提供源動(dòng)力

    我國(guó)正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時(shí)期，城鎮(zhèn)常住人口由2010 年66,978 萬(wàn)人增加到2016 年79,298 萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率由49.95%提升至57.35%。至2020 年我國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%左右。

中國(guó)城鎮(zhèn)人口及城市化率

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    定制家具市場(chǎng)的快速發(fā)展與我國(guó)的城市化進(jìn)程密不可分，一方面，城鎮(zhèn)人口可支配收入相對(duì)較高，購(gòu)買(mǎi)力強(qiáng)，城鎮(zhèn)人口的增加使得購(gòu)置新房添置新家具的需求增加；另一方面，城鎮(zhèn)人口對(duì)流行時(shí)尚潮流更加敏感，對(duì)家具的品牌、質(zhì)量選擇更加注重，促使家具更新速度加快。因此，我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，為定制家具行業(yè)發(fā)展提供了廣闊市場(chǎng)空間。

    ②城鎮(zhèn)居民可支配收入增長(zhǎng)為定制家具發(fā)展創(chuàng)造了必要條件

    隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，我國(guó)城鎮(zhèn)居民可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，居民消費(fèi)能力大幅提升。我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由2010 年19,109元增長(zhǎng)至2016 年的33,616 元，為定制家具行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了必要條件：

    第一，居民可支配收入增長(zhǎng)，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)理念也出現(xiàn)一定的變化，從考慮價(jià)格、功能因素到更加注重美觀時(shí)尚、環(huán)保健康、品牌、質(zhì)量等綜合因素，定制家具越來(lái)越受消費(fèi)者青睞。

    第二，居民可支配收入增長(zhǎng)，其對(duì)生活品質(zhì)的要求亦會(huì)提高，居住條件改善性消費(fèi)成為居民主要消費(fèi)之一。目前我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入二次裝修的高峰期，而且早期住宅小戶(hù)型居多、結(jié)構(gòu)合理性差，定制家具可在一定程度上彌補(bǔ)居住空間狹小的缺陷，充分有效利用空間。

中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入

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    ③房地產(chǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展為定制家具行業(yè)提供了良好發(fā)展空間

    隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。我國(guó)商品住宅房竣工面積從2010 年的6.12 億平方米增至2016 年7.72 億平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率3.95%；商品住宅房銷(xiāo)售面積從2010 年9.34 億平方米增至2016 年13.75 億平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率6.66%。商品住宅房銷(xiāo)售面積的增長(zhǎng)推動(dòng)定制家具市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大。

中國(guó)商品住宅房銷(xiāo)售面積及竣工面積

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    我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)住宅投資額和商品住宅房新開(kāi)工施工面積也維持在較高水平。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)住宅投資額從2010 年34,038.14 億元增至2016 年64,595.00 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率11.27%；商品住宅房新開(kāi)工施工面積在2010-2015 年均維持在較高水平，2015 年商品住宅房新開(kāi)工施工面積為10.67 億平方米。這也意味著在未來(lái)幾年會(huì)有相應(yīng)數(shù)量的新建商品住宅房，從而為定制家具行業(yè)發(fā)展提供充足的市場(chǎng)空間。

中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)住宅投資額/億元 中國(guó)商品住宅房新開(kāi)工施工面積/萬(wàn)平方米

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    ④二手房二次裝修及二胎政策的放開(kāi)進(jìn)一步助力定制家具行業(yè)發(fā)展

    家庭二次裝修是定制家具行業(yè)較為穩(wěn)定的剛性需求，尤其是二手房交易，較多會(huì)進(jìn)行二次裝修。2014 年新房裝修帶來(lái)的家具消費(fèi)需求占家具消費(fèi)市場(chǎng)的56%，而舊房重新裝修帶來(lái)的家具需求占家具消費(fèi)市場(chǎng)的44%。而且，隨著二胎政策的全面放開(kāi)，會(huì)刺激房產(chǎn)市場(chǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)定制家具行業(yè)的發(fā)展。

我國(guó)部分城市二手房銷(xiāo)售數(shù)量/套

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    ⑤定制家具迎合了主要消費(fèi)人群習(xí)慣

    我國(guó)家具產(chǎn)品主要消費(fèi)群體為中青年，2014 年25-35歲家具消費(fèi)群體占全年家具消費(fèi)總額的68.72%。

    ⑥中小戶(hù)型需求增加拉動(dòng)定制家具市場(chǎng)需求

    鑒于我國(guó)一、二線城市房?jī)r(jià)較高，中小戶(hù)型一定程度上受到消費(fèi)者青睞。從裝修房產(chǎn)面積來(lái)看，消費(fèi)者裝修面積以中小面積為主，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，居室裝修面積在50-130 平米之間的占比達(dá)到72%，其中，50-90 平米占30%，90-130 平米占42%。在中小戶(hù)型占主導(dǎo)的背景下，消費(fèi)者對(duì)空間利用率的要求提高。定制家具根據(jù)消費(fèi)者室內(nèi)空間布局特點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，可以充分合理地利用有效的空間，定制家具市場(chǎng)需求不斷提高。

我國(guó)消費(fèi)者房屋裝修面積分布

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    （5）定制家具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    ①定制家具普及率將進(jìn)一步提升

    我國(guó)定制家居占家居行業(yè)整體份額不足20%，其中滲透率相對(duì)較高的領(lǐng)域是櫥柜和衣柜，預(yù)計(jì)滲透率分別為60%、35%，其他品類(lèi)（如書(shū)柜、鞋柜）滲透率較低。由于定制家居具有較為突出的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)幾年預(yù)計(jì)在家居行業(yè)中的滲透率將持續(xù)提升。

    ②全屋定制成為行業(yè)發(fā)展主流趨勢(shì)

    我國(guó)定制家具主要集中于定制櫥柜、定制衣柜等領(lǐng)域，隨著人們對(duì)生活品質(zhì)追求的提高、對(duì)家具消費(fèi)理念成熟，以及家具企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提高，定制家具已逐步拓展至?xí)?、兒童房、客廳、餐廳等全屋家具領(lǐng)域。

    ③電子商務(wù)成為定制家具行業(yè)未來(lái)發(fā)展的新動(dòng)力

    近年來(lái)，隨著電子商務(wù)的興起，消費(fèi)者的購(gòu)物習(xí)慣也在發(fā)生改變。通過(guò)電子商務(wù)網(wǎng)站平臺(tái)，可以突破時(shí)間和空間的限制，全方位地向消費(fèi)者清晰地展示樣品，減少中間環(huán)節(jié)，降低銷(xiāo)售成本，提高銷(xiāo)售效率。未來(lái)，電子商務(wù)模式將成為定制家具行業(yè)現(xiàn)有實(shí)體門(mén)店銷(xiāo)售模式的有效補(bǔ)充。

    ④行業(yè)集中度逐步提升，品牌成為經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)

    品牌影響力是定制家具產(chǎn)品吸引消費(fèi)者的關(guān)鍵因素之一，品牌在經(jīng)過(guò)時(shí)間的積淀后，最終形成某種特有的時(shí)尚風(fēng)格或代表某種生活方式，逐步被消費(fèi)者接受和推崇。定制家具市場(chǎng)逐步向具有品牌影響力的企業(yè)集中，品牌經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的核心和重點(diǎn)。

    ⑤產(chǎn)品智能化成為定制家具重要發(fā)展方向之一

    我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，居民生活水平的提高為定制家具智能化發(fā)展提供了物質(zhì)基礎(chǔ)；而物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等科學(xué)技術(shù)的發(fā)展為定制家具智能化提供了技術(shù)可行性。

    3、智能家居產(chǎn)品概況

    智能家居產(chǎn)品是指以家庭生活為平臺(tái)，利用計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和安全防范技術(shù)等將與家居生活有關(guān)的設(shè)施進(jìn)行集成，構(gòu)建高效的住宅設(shè)施與家庭日常事務(wù)管理系統(tǒng)，其應(yīng)用范圍涵蓋燈光、溫度、空氣質(zhì)量、安防、家用電器等多方面。

    2013 年中國(guó)智能家電產(chǎn)值已達(dá)1,000 億元，到2020 年這一數(shù)字預(yù)計(jì)將達(dá)到1 萬(wàn)億元，其中終端設(shè)備的產(chǎn)值達(dá)到8,000 億元。

    4、家具產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)情況

    （1）定制衣柜市場(chǎng)

    定制衣柜也稱(chēng)整體衣柜，是通過(guò)將個(gè)性化設(shè)計(jì)與工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)相結(jié)合的產(chǎn)品。定制衣柜具體如下特點(diǎn)：

    第一、按照客戶(hù)需求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)，合理搭配活動(dòng)層板、抽屜、格子架等，產(chǎn)品風(fēng)格、花色、款式、材料也有多種選擇，最大程度滿意客戶(hù)個(gè)性化需求；

    第二、充分合理利用空間。定制衣柜可根據(jù)室內(nèi)空間布局特點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，形成衣柜嵌入墻內(nèi)的感覺(jué)，有效利用空間。而且柜體內(nèi)部也可以合理分割成掛衣空間、擺放空間等，滿足用戶(hù)節(jié)省空間需求；

    第三、定制衣柜產(chǎn)品多樣化，用戶(hù)可選任意款式、不同風(fēng)格的組合，使得定制家具與其他家具風(fēng)格相近、渾然一體；

    第四、行業(yè)較具品牌影響力的企業(yè)對(duì)定制衣柜的基材環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求較高，且生產(chǎn)工藝水平較高，使得定制衣柜環(huán)保健康；

    第五、定制衣柜由于經(jīng)銷(xiāo)商統(tǒng)一安裝施工，耗時(shí)短，并具有良好售后服務(wù)保障。

    推算我國(guó)定制衣柜市場(chǎng)容量在2015 年約為421 億元，并預(yù)計(jì)2018 年我國(guó)定制衣柜市場(chǎng)容量將達(dá)803 億元，具體分析過(guò)程及數(shù)據(jù)如下：

    （2）精品五金市場(chǎng)

    五金制品作為日常生活和工業(yè)生產(chǎn)中使用的輔助性、配件性制成品，用途廣泛，市場(chǎng)容量大。

    ①智能鎖市場(chǎng)

    門(mén)鎖是每家每戶(hù)必備的產(chǎn)品，隨著城市化建設(shè)推進(jìn)、房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展，我國(guó)門(mén)鎖市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。智能鎖依靠密碼、指紋、臉部識(shí)別等方式就可以開(kāi)鎖，可以有效的解決用戶(hù)丟、忘帶鑰匙不能進(jìn)門(mén)的尷尬，同時(shí)智能鎖設(shè)計(jì)精美、質(zhì)量牢固。未來(lái)隨著居民收入水平的提高，智能鎖將逐步替代普通鎖，迎來(lái)更大的發(fā)展空間。

    我國(guó)鎖具年銷(xiāo)量約為22億把，所以總體存量要多于這一數(shù)量。若基于22 億把作為測(cè)算基數(shù)，在日韓國(guó)家，智能鎖在民用鎖市場(chǎng)占比約為70%；在歐美國(guó)家電子鎖在民用鎖市場(chǎng)占比約50%；我國(guó)智能鎖在民用鎖市場(chǎng)占比約為2%，假設(shè)我國(guó)智能鎖占比為50%情況下，智能鎖銷(xiāo)量約為11億把，市場(chǎng)需求非常廣闊。

    ②智能晾衣機(jī)市場(chǎng)

    隨著居民生活水平的提升，對(duì)家居產(chǎn)品品質(zhì)的追求也越來(lái)越高，對(duì)家居生活舒適化、智能化要求強(qiáng)烈，而隨著科技的發(fā)展，尤其是云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，智能家居產(chǎn)品獲得了快速發(fā)展。

    晾衣產(chǎn)品從以前的手搖晾衣架逐步向智能晾衣機(jī)升級(jí)換代，晾衣機(jī)的產(chǎn)品功能也不斷豐富。智能晾衣機(jī)集全效立體烘干技術(shù)、無(wú)線射頻遙控、LED 藝術(shù)照明、光波智能殺菌等功能為一體。智能晾衣機(jī)優(yōu)勢(shì)如下：第一、外形美觀，裝在陽(yáng)臺(tái)可成為一件家庭裝飾品；第二、操控簡(jiǎn)單；第三、功能多，集自動(dòng)升降、照明、消毒、干衣等功能；第四，使用壽命長(zhǎng)，傳統(tǒng)的手搖晾衣架，極易出現(xiàn)鋼絲繩老化斷裂等問(wèn)題，平均使用壽命只有5 年左右，而智能晾衣機(jī)采用剪刀架等機(jī)構(gòu)代替鋼絲繩，使用壽命可提高到10 年以上。

    ③門(mén)控五金市場(chǎng)

    在我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)推進(jìn)、居民收入水平提升、消費(fèi)理念升級(jí)的背景下，門(mén)控五金產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，市場(chǎng)需求旺盛。2010 年我國(guó)門(mén)控五金產(chǎn)值就達(dá)到了約290 億元，其中地彈簧產(chǎn)值50 億元左右，閉門(mén)器產(chǎn)值80 億元左右。

    ④家具五金、衛(wèi)浴五金市場(chǎng)

    家具五金、衛(wèi)浴五金的市場(chǎng)需求與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資及銷(xiāo)售成交量密切相關(guān)。

    （3）定制生態(tài)門(mén)市場(chǎng)

    從門(mén)的作用來(lái)說(shuō)，主要可把門(mén)分為入戶(hù)門(mén)、室內(nèi)門(mén)等，其中室內(nèi)門(mén)包括房間門(mén)、廚房門(mén)、衛(wèi)生間門(mén)等。按照材料、做工等區(qū)分，門(mén)主要可分為木質(zhì)門(mén)、非木質(zhì)門(mén)及生態(tài)門(mén)等。

    木質(zhì)門(mén)是我國(guó)發(fā)展較早、傳統(tǒng)的門(mén)，包括實(shí)木門(mén)、實(shí)木復(fù)合門(mén)、夾板模壓門(mén)等。目前我國(guó)室內(nèi)門(mén)市場(chǎng)仍以木質(zhì)門(mén)為主，其中實(shí)木門(mén)占據(jù)高端市場(chǎng)，實(shí)木復(fù)合門(mén)、夾板模壓門(mén)占據(jù)中、低端市場(chǎng)。

    非木質(zhì)門(mén)主要包括塑鋼門(mén)、鋼木門(mén)等，主要用于中低端市場(chǎng)，由于近年來(lái)的擴(kuò)張速度過(guò)快，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，消費(fèi)者的認(rèn)可度下降，預(yù)計(jì)未來(lái)塑鋼門(mén)、鋼木門(mén)市場(chǎng)份額將有一定的下降。