2018年中國(guó)汽車熱管理行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    熱管理關(guān)注度低但市場(chǎng)龐大，目前我國(guó)汽車熱管理市場(chǎng)800億左右，2020年可望達(dá)到1000 億元。而熱管理是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的又一個(gè)高速成長(zhǎng)的子行業(yè)。目前電動(dòng)車單車熱管理系統(tǒng)價(jià)值5000元，市場(chǎng)超100億。

    隨著電動(dòng)車單車載電量的增加和電池能量密度的提高，且熱管理系統(tǒng)不僅影響電池壽命和續(xù)航能力，也在很大程度上影響到安全，重要性越來越高。

    國(guó)內(nèi)供應(yīng)商依靠我國(guó)對(duì)于新能源汽車的政策紅利、財(cái)政補(bǔ)貼以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，利用本土優(yōu)勢(shì)及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)支持，迅速搶占熱管理的市場(chǎng)；具有關(guān)鍵零部件配套能力、系統(tǒng)集成能力的供應(yīng)商，會(huì)占據(jù)行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位，拿到大部分的市場(chǎng)與利潤(rùn)，并隨著市場(chǎng)的發(fā)展從而得到良性發(fā)展，繼而滲透進(jìn)入全球市場(chǎng)。

我國(guó)汽車熱管理市場(chǎng)規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)新能源汽車熱管理市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

我國(guó)新能源車產(chǎn)量預(yù)計(jì)（萬輛）

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    我國(guó)汽車熱管理市場(chǎng)已經(jīng)有800億，2020年可望達(dá)到1000億元。傳統(tǒng)乘用車熱管理單車價(jià)值2000元左右，商用車熱管理單車價(jià)值5000元左右。傳統(tǒng)熱管理市場(chǎng)發(fā)展較為成熟，乘用車上價(jià)值量較小，商用車年產(chǎn)量較小，造成了整體行業(yè)關(guān)注度不高，但將近千億的市場(chǎng)規(guī)模巨大。

    新能源車熱管理系統(tǒng)值單車價(jià)值5000元，新增市場(chǎng)超100億，三年翻三倍。新能源車熱管理價(jià)值量有顯著的提高，是攸關(guān)安全、性能、壽命的關(guān)鍵系統(tǒng)，隨著電池高能量密度趨勢(shì)，必然會(huì)加大投入；且是一個(gè)隨著新能源整車增長(zhǎng)而增長(zhǎng)的純?cè)隽渴袌?chǎng)，我國(guó)新能源車2017 年產(chǎn)量79.4萬輛，熱管理市場(chǎng)34億元；預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)量達(dá)到225萬輛，市場(chǎng)達(dá)到113億。

    電池系統(tǒng)熱管理是完全新生的系統(tǒng)，單車價(jià)值約2000元。主要功能有：1）在電池溫度低時(shí)進(jìn)行預(yù)熱，確保電池的充放電性能及安全性；2）在電池高溫時(shí)冷卻，防止熱失控事故；3）減小電池組間溫差，能夠提升電池的壽命與效率。

    熱泵系統(tǒng)是未來駕駛艙空調(diào)的發(fā)展方向，單車價(jià)值約3300元。熱泵系統(tǒng)能夠把熱量從溫度低的地方搬運(yùn)到溫度高的地方，從而達(dá)到夏天制冷冬天制熱的效果，優(yōu)點(diǎn)在于高度集成化和高能效表現(xiàn)，但目前成本較高，需要配備特殊的壓縮機(jī)和額外的電子膨脹閥及熱交換器，只有少數(shù)車輛裝配。

    具有熱管理整車系統(tǒng)或子系統(tǒng)集成能力的供應(yīng)商將會(huì)受益，如：奧特佳，收購的空調(diào)國(guó)際本身就是全球熱管理系統(tǒng)供應(yīng)商，與奧特佳壓縮機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)揮協(xié)同作用，向模塊化系統(tǒng)化趨勢(shì)發(fā)展。

我國(guó)新能源車熱管理市場(chǎng)增量（億元）

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新能源車熱管理子系統(tǒng)2020年市場(chǎng)增量

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    新能源車熱管理新生零部件單車價(jià)值3000元，新增市場(chǎng)近70億元。新能源車圍繞動(dòng)力電池展開的電池?zé)峁芾砑半姎饣照{(diào)系統(tǒng)，新生零部件如電動(dòng)壓縮機(jī)、PTC加熱器、電子水泵、電池冷卻器、冷卻板、電子膨脹閥，預(yù)計(jì) 2020 年新增市場(chǎng)近70億元。

新能源車熱管理零部件2020年市場(chǎng)增量

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    從2017年上公告的車型進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，乘用車中采用三元電池的比例顯著上升，鎳鈷錳 NCM 電芯占了七成以上，其余主要是磷酸鐵鋰 LFP；2017年國(guó)內(nèi)電芯平均能量密度達(dá)到 170wh/kg，較以往上升 5wh/kg；而 PACK 平均能量密度達(dá)到了 117wh/kg，較以往上升 11wh/kg。
能量密度的追求導(dǎo)致高鎳三元 電池會(huì)是后續(xù)發(fā)展的方向，而能量密度越高的電芯更容易引發(fā)熱失控，熱失控后造成的損失更大，高鎳三元電池高能量密度、低安全性的特性更需要熱管理的支持；并且電池的大型化使得其表面積與體積之比相對(duì)減小，電池內(nèi)部熱量不易散出，容易出現(xiàn)內(nèi)部溫度不均、局部溫升過高等問題，這樣熱管理的必要性更加凸顯。能耗現(xiàn)在已經(jīng)成為各大車廠電池廠追逐的目標(biāo)，在電池能量密度達(dá)到一定水平之后，熱管理會(huì)成為有效降低能耗的手段。

電池高能量密度趨勢(shì)（Wh/kg）

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電池低能耗趨勢(shì)（kWh/100km）

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    今年政策將降低小型微型電動(dòng)車的補(bǔ)貼，而加大高能量密度電池、高續(xù)航里程車型的補(bǔ)貼，補(bǔ)貼門檻提升也將促進(jìn)車型結(jié)構(gòu)的升級(jí)，高續(xù)航里程、高價(jià)值的車，對(duì)于熱管理的需求也會(huì)更迫切。

新能源車高續(xù)航里程趨勢(shì)（km）

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補(bǔ)貼政策調(diào)整（萬元/單車補(bǔ)貼）

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