2018年中國化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    1、經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、核心人群擴(kuò)容，化妝品行業(yè)迎來黃金時(shí)代

    化妝品消費(fèi)和消費(fèi)水平以及經(jīng)濟(jì)周期具有較強(qiáng)的相關(guān)性，國內(nèi)化妝品行業(yè)迎來黃金時(shí)代。不同于一般的物質(zhì)性需求，化妝品消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段，人們滿足了基本的生存需求以后，開始追求美麗和享受而逐漸產(chǎn)生的需求。根據(jù)日本經(jīng)驗(yàn)，1980-1993 年日本經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人均 GDP 從9416 美元提升至35867美元，期間化妝品消費(fèi)持續(xù)增長，直到 90 年代中后期，日本經(jīng)濟(jì)陷入滯漲，人均GDP進(jìn)入徘徊期，化妝品消費(fèi)才開始出現(xiàn)階段性萎縮。反觀中國，2000年我國GDP總量首次突破 1 萬億美元，人均 GDP 首次突破 1200 美元，此后人均GDP始終保持較快增長，而化妝品行業(yè)也是從2000年起進(jìn)入了快速成長期，化妝品限額以上零售額近 10 年復(fù)合增速 18%，2017年達(dá)2514億元。2017年中國人均 GDP 為 9455 美元，剛好接近日本1980年的發(fā)展水平，參考日本經(jīng)驗(yàn)，隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和居民消費(fèi)水平提升，化妝品消費(fèi)有望迎來黃金時(shí)代。

1980-1993年，日本化妝品行業(yè)處于需求驅(qū)動(dòng)的成長期

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國化妝品行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》

中國化妝品行業(yè)從2000年開始進(jìn)入成長期，有望維持快速增長

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    核心消費(fèi)人群擴(kuò)容和人均消費(fèi)增長有望促進(jìn)化妝品行業(yè)持續(xù)快速增長。根據(jù)日本知名化妝品集團(tuán)資生堂的研究，2011 年中國使用化妝品的人數(shù)已經(jīng)達(dá)到 1.3億人，超過了日本的 5600 萬人，而到 2020 年中國核心化妝品消費(fèi)人數(shù)有望增加到3.3億人，年復(fù)合增速11%。而從人均消費(fèi)水平看，根據(jù)數(shù)據(jù)，中國護(hù)膚品人均消費(fèi)額僅18美元/年，遠(yuǎn)低于日韓 100+美元/年的水平，也低于歐美40美元/年左右的消費(fèi)水平，對比發(fā)達(dá)國家人均消費(fèi)水平仍有 1.5-5 倍的提升空間。

中國化妝品銷售規(guī)模穩(wěn)步增長

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中國核心化妝品消費(fèi)人群增長潛力巨大

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    2、分品類看：護(hù)膚品市場占比最高，彩妝和面膜增長潛力

    護(hù)膚品市場占比高，人口結(jié)構(gòu)變化孕育發(fā)展機(jī)遇。從國內(nèi)化妝品市場結(jié)構(gòu)來看，護(hù)膚品、護(hù)發(fā)產(chǎn)品、口腔護(hù)理產(chǎn)品、沐浴用品和彩妝是前五大品類，合計(jì)貢獻(xiàn)了 90%的市場銷售額。2016 年我國護(hù)膚品市場規(guī)模為 1693 億元，占化妝品整體市場 51%的份額，是占比最高的品類。然而，目前國內(nèi)護(hù)膚品消費(fèi)者的人口結(jié)構(gòu)和消費(fèi)習(xí)慣與發(fā)達(dá)國家相比存在很大差異，國內(nèi)化妝品消費(fèi)的主流人群為 18-35 歲的年輕女性，后隨著年齡步入中老年，人均護(hù)膚品支出迅速衰減。根據(jù)調(diào)查，歐洲 40-59 歲的女性對面部護(hù)膚品消費(fèi)金額接近 25-39歲女性的兩倍，60 歲以上的女性貢獻(xiàn)了 34%的面部護(hù)膚品消費(fèi)額，這反映了發(fā)達(dá)國家女性隨著年齡增長護(hù)膚品支出相應(yīng)提升。未來國內(nèi)這一現(xiàn)象有望出現(xiàn)改觀，因?yàn)槟壳皣鴥?nèi)25-39歲的青年女性成長于上世紀(jì)80年代改革開放以后，是經(jīng)歷了完整的化妝品教育的一代，與上世紀(jì) 60年代以前的消費(fèi)者在經(jīng)濟(jì)實(shí)力和消費(fèi)習(xí)慣方面都有明顯差異，隨著她們的年齡增長和收入增加，化妝品消費(fèi)升級趨勢將非常明顯，消費(fèi)曲線也將隨之發(fā)生改變，屆時(shí)成熟女性甚至老年女性將成為拉動(dòng)護(hù)膚品消費(fèi)尤其是抗衰老護(hù)膚品消費(fèi)的主力軍。

國內(nèi)化妝品消費(fèi)年齡層分布

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歐洲女性年人均面部護(hù)膚品消費(fèi)金額（歐元）

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    彩妝市場滲透率低，極具增長潛力。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年我國彩妝市場規(guī)模為 283 億元，僅占化妝品整體市場 8.3%的份額，2012 年-2015 年我國彩妝市場的年均復(fù)合增長率為 11.4%，快于行業(yè)整體 7.2%的增速。而在美歐、日本等成熟市場，彩妝消費(fèi)的占比平均為 20%左右，未來國內(nèi)彩妝消費(fèi)有望加速增長。

    面膜是護(hù)膚品中增速較快的細(xì)分領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年我國面膜市場容量為181億元，占護(hù)膚品整體市場10.7%的份額。2011-2016年面膜市場年均復(fù)合增長率達(dá)到15.5%，增速為化妝品市場整體增速 2倍以上。根據(jù)預(yù)測,2021 年我國面膜市場容量將達(dá)280億元。

2016年我國化妝品市場構(gòu)成情況

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面膜市場增速為護(hù)膚品市場增速的2倍

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    3、分渠道看：線下專業(yè)店渠道和線上電商渠道占比持續(xù)提升

    傳統(tǒng)商超百貨渠道萎縮，線下專營店和電商渠道占比持續(xù)提升。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年我國化妝品銷售渠道前五大渠道分別為超市及大賣場（26.9%），電子商務(wù)（20.6%），百貨商店（18.7%），直銷（10.9%）和日化專營店（10%）。從發(fā)展趨勢來看，線下傳統(tǒng)的超市和百貨渠道銷售占比逐漸萎縮，而專業(yè)性更強(qiáng)、網(wǎng)店布局主要在二三線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的日化專營店占比提升，電子商務(wù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

國內(nèi)化妝品銷售主要渠道占比

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    國內(nèi)化妝品電商渠道發(fā)展遙遙領(lǐng)先，有望維持高速增長。根據(jù)預(yù)測，我國網(wǎng)購化妝品交易額從 2009 年的 124.9億元提升到 2016 年的1618.3 億元，復(fù)合增速 44%，遠(yuǎn)高于行業(yè)整體增速。目前國內(nèi)化妝品網(wǎng)購渠道的發(fā)展明顯領(lǐng)先于發(fā)達(dá)國家，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年國內(nèi)網(wǎng)購渠道份額達(dá) 20.6%，遠(yuǎn)高于同期日本（8.2%）、美國（8.5%）、 德國（4.2%）、英國（11.0%）的水平。

我國網(wǎng)購化妝品交易額復(fù)合增速44%

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國內(nèi)化妝品電商渠道發(fā)展遙遙領(lǐng)先

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