2018年中國汽車零部件行業(yè)市場空間及行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、中國汽車零部件行業(yè)市場空間分析

    2017 年我國汽車銷量創(chuàng)歷史新高達(dá) 2887.89 萬輛，占比全球汽車銷量 9385萬輛的 30.7%。 2011 年起至 2017 年末全球汽車零部件市場規(guī)模從 9.9 萬億元發(fā)展超過 12 萬億元，其中中國零部件行業(yè)規(guī)模由 2.0 萬億元升至 3.8 萬億元，零部件行業(yè)潛在市場空間巨大。

我國乘用車銷量與增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國汽車行業(yè)市場分析調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》

    2018年1-4 月汽車銷售 950 萬輛，同比增長 4.8%，較一季度增速有所提升。其中乘用車銷售達(dá) 801 萬輛，同比增長 4.5%，增速相對(duì)平穩(wěn)；商用車銷量 149 萬輛，同比增長 6.6%。 1-4 月，汽車企業(yè)出口32.2 萬輛，比上年同期增長 31.3%。分車型看，乘用車出口 23.4 萬輛，比上年同期增長 35.2%；商用車出口 8.8萬輛，比上年同期增長 22.1%。 由于2018年車輛購置稅優(yōu)惠政策完全退出，預(yù)計(jì)行業(yè)全年銷量將會(huì)微幅增長，增速 4.3%。

2018 年汽車行業(yè)市場銷量預(yù)測

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2018 年乘用車市場銷量預(yù)測

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    我國零部件企業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，基本是從技術(shù)含量較低、較為邊緣的零部件產(chǎn)品起步，依靠較為單一的產(chǎn)品及少量客戶發(fā)展起來，發(fā)展初期單車配套價(jià)值量較低，市場份額比較分散。

消費(fèi)者購車因素變化

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    隨著汽車保有量和消費(fèi)能力不斷提升， A0 級(jí)及 A00 級(jí)車銷量占比已從 2013 年的 21%逐年下降到2018年 1-4 月的 13%，而 B 級(jí)和 C 級(jí)車的銷量占比則從從 20%上升至 26%。另一方面，激烈市場競爭形勢下自主品牌不斷上攻，整車廠往往傾向于采用尺寸更大、動(dòng)力更強(qiáng)、配置更多的策略去吸引消費(fèi)者，導(dǎo)致同級(jí)別自主品牌汽車的配置對(duì)標(biāo)更高層次車型升級(jí)。

中國汽車保有量預(yù)測（億輛）

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我國乘用車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況

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2018 年A00級(jí)轎車市場銷量預(yù)測

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2018 年A0級(jí)轎車市場銷量預(yù)測

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2018 年A級(jí)轎車市場銷量預(yù)測

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2018 年B級(jí)轎車市場銷量預(yù)測

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2018 年C級(jí)轎車市場銷量預(yù)測

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2018 年轎車市場銷量預(yù)測

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    隨著中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車零部件制造行業(yè)也實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭非常激烈，主要是受到外資企業(yè)的威脅，中國國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平低，配套能力弱，在近年來，國內(nèi)一些重要零部件龍頭企業(yè)陸續(xù)被外資收購，外資資本滲透已經(jīng)從大型企業(yè)轉(zhuǎn)向一些中小零部件企業(yè)，外資大量入侵正在威脅自主品牌發(fā)展，自主汽車零部件企業(yè)遭遇嚴(yán)重生存威脅。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，外資在中國汽車零部件市場已占60%的份額。其中在轎車零部件行業(yè)的專家估計(jì)達(dá)到80%，而在汽車電子等高新技術(shù)產(chǎn)品以及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等核心零部件領(lǐng)域，外資控制的市場份額則高達(dá)90%。現(xiàn)在跨國公司不僅僅滿足于在高端市場的呼風(fēng)喚雨，更是將觸角延伸至低端市場，使得自主零部件企業(yè)失去最后賴以生存的領(lǐng)地，進(jìn)而完成對(duì)零部件行業(yè)的全面占領(lǐng)。

    二、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢分析

     1、企業(yè)正加劇分化

    據(jù)分析，市場競爭，是市場發(fā)揮資源配置作用的直接表現(xiàn)。隨著市場競爭加劇，企業(yè)的整合與分化將會(huì)頻繁發(fā)生，利潤也會(huì)在不同企業(yè)間不均勻地分配。在一些企業(yè)依然獲得高額利潤的同時(shí)，另一些企業(yè)則會(huì)陷入經(jīng)營困境，會(huì)被并購或被淘汰。

    汽車產(chǎn)業(yè)是資金、技術(shù)密集的產(chǎn)業(yè)。誰擁有核心技術(shù)和雄厚資本，誰就擁有對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)，就能夠攫取高額利潤。短時(shí)間內(nèi)，外資仍將是中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)力量，在乘用車高端零部件領(lǐng)域更是如此。

    改革開放以來，民營汽車零部件企業(yè)取得了長足進(jìn)步，已經(jīng)在一些零部件領(lǐng)域具有顯著的競爭優(yōu)勢，部分企業(yè)成功地進(jìn)入國際市場。民營汽車零部件企業(yè)將成為中國汽車零部件行業(yè)一支重要的力量。

    中國汽車市場具有“發(fā)展快、容量大、多層次、易進(jìn)入”的特征，潛在市場容量決定著各種資本主體在相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)各得其所?？鐕緹o論多么強(qiáng)大，都要從建車間、設(shè)銷售點(diǎn)等做起，需要積累本土化知識(shí)。在這種新形勢下，中國汽車零部件企業(yè)學(xué)習(xí)國際先進(jìn)技術(shù)和管理知識(shí)的成本已經(jīng)大大降低，在本土化知識(shí)上具有顯著的比較優(yōu)勢。李贊峰預(yù)言：“一批立足國內(nèi)本土市場的大型企業(yè)將會(huì)出現(xiàn)。”

    2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正逐步優(yōu)化

    在現(xiàn)階段的零部件配套體系中，一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)相對(duì)封閉，有較強(qiáng)的獨(dú)立性。當(dāng)前，雖然不同資本主體、不同配套體系間出現(xiàn)了不斷融合、優(yōu)化的趨勢，但是不同資本主體、不同配套體系利益的根本差異，決定了獨(dú)立發(fā)展依然是零部件產(chǎn)業(yè)的主流。因此，李贊峰認(rèn)為，多種配套體系并存的格局會(huì)在相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)存在。

    中國巨大的市場發(fā)展空間，必然會(huì)產(chǎn)生具有本土文化特征的供應(yīng)鏈協(xié)作需求。雖然中國在汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模、經(jīng)營效益方面和發(fā)達(dá)國家有很大的差距，但是在中低檔商用車和經(jīng)濟(jì)型乘用車領(lǐng)域擁有一定數(shù)量的自主整車品牌，聚集了一定規(guī)模的自主產(chǎn)業(yè)資源。李贊峰說：“如果政策引導(dǎo)得當(dāng)，立足于民族文化特征、具有競爭優(yōu)勢的供應(yīng)鏈協(xié)作體系，有可能首先在商用車和經(jīng)濟(jì)型乘用車領(lǐng)域形成。”

    3、政策環(huán)境有利于零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展

    “引進(jìn)外資政策的繼續(xù)實(shí)施和投資準(zhǔn)入制度的改革，為各種資本進(jìn)入中國零部件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了便利條件。”李贊峰表示，這將加快零部件制造的本地化進(jìn)程，促進(jìn)零部件技術(shù)的發(fā)展和生產(chǎn)能力的提高。環(huán)保、節(jié)能、安全等法規(guī)的加速實(shí)施，也將極大地推動(dòng)零部件先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，加速縮短中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)和國際先進(jìn)水平的差距。

    4、自主品牌的培育促使核心競爭力提升

    汽車生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，將成為拉動(dòng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量。李贊峰表示，對(duì)中國零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展貢獻(xiàn)最大的將是自主品牌的經(jīng)濟(jì)型乘用車。

    我國零部件行業(yè)第一輪國產(chǎn)替代始于 2005 年，當(dāng)年零部件進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示出口額首次超過進(jìn)口額，零部件國產(chǎn)化成效初顯。當(dāng)時(shí)替代的主要形式是國內(nèi)整車廠與國際零部件巨頭合資建廠，一些技術(shù)含量低的零部件比如內(nèi)外飾件等初步實(shí)現(xiàn)了本土生產(chǎn)裝配。

    2010-2015 年間，隨著行業(yè)逐步發(fā)展進(jìn)口替代的程度明顯提高，進(jìn)口替代由技術(shù)含量低的零部件逐漸傳導(dǎo)到發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等核心零部件總成。 2010 年零部件全系列進(jìn)口增速高于整體汽車銷量增速，而到了 2015 年零部件全系列進(jìn)口增速已經(jīng)低于行業(yè)銷量增速。分類別來看， 2010-2015 年期間各類別零部件中進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)零部件增速降幅最大（-71%），其次是行駛系統(tǒng)（輪胎和懸掛類， -68%）、再次是傳動(dòng)系統(tǒng)（變速器等， -67%），以變速箱為代表的傳動(dòng)系統(tǒng)從 2015 年起進(jìn)口增速才開始拉開與汽車增速的距離 。

    2015 年至今，隨著自主品牌乘用車市場份額逐步提升，新一輪深度國產(chǎn)替代開啟，自主品牌零部件供應(yīng)商也迎來更多配套機(jī)會(huì)。

我國歷年汽車銷售利潤率

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    我國擁有龐大的汽車銷量及市場，去年銷量占比全球 30.7%，然而自主零部件企業(yè)離國際巨頭差異巨大。伴隨著國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)、自主品牌強(qiáng)勢崛起以及國際化融合程度不斷提高大趨勢，應(yīng)該逢低布局，抓住行業(yè)深刻變革時(shí)期給各個(gè)細(xì)分行業(yè)的優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)商帶來的增長機(jī)會(huì)

    5、中國成為世界零部件制造中心

    據(jù)介紹，戰(zhàn)后汽車產(chǎn)業(yè)獲得大發(fā)展的國家有一個(gè)共同點(diǎn)，就是大多受到過很大的壓力。其成功表明，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的核心動(dòng)力，是高層次的人力資本、快速進(jìn)步的科技、不同層次的人力資源、投資者持續(xù)努力和充滿活力的國內(nèi)市場。

    隨著汽車市場的迅速發(fā)展，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為世界汽車領(lǐng)域最大的蛋糕。在蛋糕越做越大的同時(shí)，中國汽車零部件企業(yè)也迎來爆發(fā)期。中國汽車零部件制造業(yè)預(yù)計(jì)在未來五年里將實(shí)現(xiàn)每年20%以上的增長。在新車需求繼續(xù)推動(dòng)乘用車銷量的同時(shí)，售后市場將會(huì)成為零部件行業(yè)新的增長引擎。“得零部件者得天下”，國家《“十二五”汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》指出，要加快實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件自主化。因此，未來的5~10年，汽車零部件產(chǎn)業(yè)將是國內(nèi)最有前景的行業(yè)之一，必將保持較高的增長速度。