摘要：近十年來(lái)，我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從較快的發(fā)展速度逐漸趨于穩(wěn)定增長(zhǎng)。受全球經(jīng)濟(jì)下滑影響，2018年我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也出現(xiàn)了下降。2020年即便受到新冠疫情的沖擊，我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)仍然在恢復(fù)增長(zhǎng)。在政策推動(dòng)下，我國(guó)汽車零部件行業(yè)營(yíng)業(yè)收入仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為3.88萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.63%。

一、定義及分類

汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，汽車零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件，機(jī)架也可以算是部件，不過(guò)與零部件不是同一個(gè)概念。其中，零件指不能拆分的單個(gè)組件；部件指實(shí)現(xiàn)某個(gè)動(dòng)作(或：功能)的零件組合。部件可以是一個(gè)零件，也可以是多個(gè)零件的組合體。汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。

二、行業(yè)政策

目前，國(guó)家和地方出臺(tái)了一系列支持汽車零部件行業(yè)做大做強(qiáng)的政策。通過(guò)宏觀、財(cái)稅、研發(fā)支持、關(guān)鍵技術(shù)引導(dǎo)等多層次支持汽車零部件企業(yè)發(fā)展及轉(zhuǎn)型升級(jí)。從近幾年政策分布看，國(guó)家對(duì)汽車零部件領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)方向主要有如下幾類：鼓勵(lì)新能源汽車關(guān)鍵部件的技術(shù)研發(fā)；鼓勵(lì)綠色制造、清潔技術(shù)在零部件制造領(lǐng)域的應(yīng)用；重推汽車安全技術(shù)、自動(dòng)駕駛汽車零部件、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展；調(diào)整進(jìn)口關(guān)稅刺激市場(chǎng)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)能力。

三、行業(yè)壁壘

1、生產(chǎn)制造能力及工藝技術(shù)的壁壘

汽車零部件行業(yè)涉及到材料科學(xué)、鑄造技術(shù)、金屬加工、汽車電子、產(chǎn)品檢測(cè)等一系列跨學(xué)科的知識(shí)和技術(shù)，具有較高的技術(shù)門(mén)檻。隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，整車制造商對(duì)零部件的技術(shù)含量、可靠性、精度、安全性和節(jié)能環(huán)保等要求越來(lái)越高。供應(yīng)商的研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和成本控制水平都是被考量的重要因素。供應(yīng)商需要有深厚的技術(shù)積累和優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)支持，才能制造出質(zhì)量符合客戶標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

2、供應(yīng)商準(zhǔn)入壁壘

主機(jī)廠與零部件供應(yīng)商之間一般采用供應(yīng)商準(zhǔn)入和車型定制化配套的合作模式，因此主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商之間具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)黏性，雙方合作關(guān)系具有長(zhǎng)期和穩(wěn)定的特點(diǎn)。主機(jī)廠在選擇上游供應(yīng)商時(shí)，需經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期及嚴(yán)格的考核和認(rèn)證，配套供應(yīng)商提供的產(chǎn)品及服務(wù)必須達(dá)到主機(jī)廠的多維度考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，涉及到供應(yīng)商的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)組織能力、供貨保障能力及售后服務(wù)能力等。另外主機(jī)廠在新車型的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，一般優(yōu)先選擇合作時(shí)間長(zhǎng)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和品質(zhì)保證能力強(qiáng)的供應(yīng)商。因此，進(jìn)入主機(jī)廠供應(yīng)鏈體系具有較高的行業(yè)壁壘。

3、工程技術(shù)能力與質(zhì)量體系壁壘

主機(jī)廠在選擇零部件供應(yīng)商時(shí)，傾向于具有自主設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力與完善質(zhì)量體系能力的企業(yè)，并同時(shí)要求零部件供應(yīng)商提供同步研發(fā)和定制化服務(wù)。一方面，汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新車型更新?lián)Q代的周期不斷縮短，主機(jī)廠對(duì)零部件供應(yīng)商的同步開(kāi)發(fā)能力要求不斷提升，以縮短新車研發(fā)的周期，控制新車開(kāi)發(fā)成本，只有具備較強(qiáng)同步開(kāi)發(fā)能力的零部件供應(yīng)商才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地；另一方面，完善的質(zhì)量管理體系是零部件供應(yīng)商進(jìn)入該行業(yè)另一個(gè)重要條件，零部件供應(yīng)商需要在IATF16949：2016質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)主機(jī)廠獨(dú)立的質(zhì)量體系審核。

4、企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)壁壘

汽車沖壓件多為非標(biāo)產(chǎn)品，其種類繁多，生產(chǎn)管理難度較大。在整車制造不斷推出新車型的趨勢(shì)下，汽車零部件制造呈現(xiàn)出研發(fā)周期及交貨周期縮短、產(chǎn)品供貨量擴(kuò)大、質(zhì)量要求提高等特征。在此背景下，零部件企業(yè)在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售以及開(kāi)發(fā)等全部環(huán)節(jié)越來(lái)越需要精細(xì)化管理。只有良好、持續(xù)的系統(tǒng)化管理，汽車零部件供應(yīng)商才能更好地在控制成本的前提下兼顧產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)及時(shí)足量供貨，以滿足客戶的需求。

5、資金壁壘

汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，具有較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。企業(yè)發(fā)展前期需大量資金投入，購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)儀器設(shè)備及各種工程軟件等。隨著產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代，零部件企業(yè)需要不斷對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，甚至購(gòu)置新設(shè)備、淘汰舊設(shè)備，以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和提高生產(chǎn)效率，降低單位生產(chǎn)成本。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，企業(yè)需要充足的營(yíng)運(yùn)資金，以保證原材料采購(gòu)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展。隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，為了保持并且提升向客戶提供產(chǎn)品及服務(wù)的水平，汽車零部件企業(yè)需要在重要客戶所在區(qū)域設(shè)立生產(chǎn)基地，購(gòu)買(mǎi)土地、建設(shè)廠房，企業(yè)的資金實(shí)力面臨較高的要求。同時(shí)，零部件企業(yè)對(duì)研發(fā)活動(dòng)非常重視，需要投入大量研發(fā)資金以滿足客戶對(duì)產(chǎn)品提出的各類技術(shù)要求。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車零部件的上游為鋼鐵、塑料、橡膠以及電子元件等原材料，而汽車零部件行業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游。下游根據(jù)不同的目標(biāo)客戶市場(chǎng)，可以分為整車配套市場(chǎng)以及售后維修市場(chǎng)兩大領(lǐng)域。傳統(tǒng)的汽車零部件包含發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車電子、底盤(pán)系統(tǒng)、內(nèi)外飾等，新能源汽車則不含發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，增加驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、動(dòng)力電池系統(tǒng)等核心零部件，三電系統(tǒng)（電池、電機(jī)、電控）在新能源汽車成本中約占50%。

從產(chǎn)業(yè)鏈分工的角度來(lái)看，由于汽車零部件行業(yè)不直接面對(duì)汽車消費(fèi)市場(chǎng)，而是面對(duì)整車制造行業(yè)，為了共同應(yīng)對(duì)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的變化，整車制造商與零部件供應(yīng)商之間形成了合作關(guān)系。這種整零關(guān)系是汽車工業(yè)最為重要的合作關(guān)系之一，一旦確定就相對(duì)穩(wěn)定。在汽車生產(chǎn)集成化、模塊化、平臺(tái)化的趨勢(shì)下，整車制造商逐步將其大量零部件模塊產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和組裝工作轉(zhuǎn)移給零部件供應(yīng)商。零部件供應(yīng)商也依靠其在自身領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)能力更多地參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)以及售后的全過(guò)程。零部件供應(yīng)商的獨(dú)立發(fā)展能力不斷增強(qiáng)，整零關(guān)系日趨成熟。

汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵制造業(yè)

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

鞍鋼集團(tuán)有限公司

河鋼集團(tuán)有限公司

首鋼集團(tuán)有限公司

有色金屬鋁冶煉行業(yè)

中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司

新疆眾和股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司

石油行業(yè)

中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司

中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司

中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司

中國(guó)中化集團(tuán)有限公司

橡膠

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

三力士股份有限公司

山東美晨生態(tài)環(huán)境股份有限公司

蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司

四川川環(huán)科技股份有限公司

廣東美聯(lián)新材料股份有限公司

上游

英利汽車零部件有限公司

上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司

陜西華達(dá)科技股份有限公司

合肥常青機(jī)械股份有限公司

中游

汽車制造商

4S店

社會(huì)維修企業(yè)

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近十年來(lái)，我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從較快的發(fā)展速度逐漸趨于穩(wěn)定增長(zhǎng)。受全球經(jīng)濟(jì)下滑影響，2018年我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也出現(xiàn)了下降。2020年即便受到新冠疫情的沖擊，我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)仍然在恢復(fù)增長(zhǎng)。在政策推動(dòng)下，我國(guó)汽車零部件行業(yè)營(yíng)業(yè)收入仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)2022年汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為3.88萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.63%。

總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)汽車零部件企業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力得到提升。這些企業(yè)通過(guò)實(shí)行同心多元化、差異化等戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)，取得了不錯(cuò)的發(fā)展成果。目前，中國(guó)己形成東北、京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、中部及西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展

汽車工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的鋼鐵、石油、化工、電子等眾多行業(yè)擁有緊密的聯(lián)動(dòng)關(guān)系,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革愈演愈烈，汽車與能源、交通、信息通信等產(chǎn)業(yè)深度融合，汽車產(chǎn)業(yè)面臨著“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”的發(fā)展趨勢(shì)，汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)有利于促進(jìn)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展。近年來(lái)，國(guó)家各部委為支持汽車產(chǎn)業(yè)和汽車零部件產(chǎn)業(yè)，相繼出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

（2）下游需求旺盛，汽車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展向好

2018年以來(lái)，在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡、車輛購(gòu)置稅政策變化、中美貿(mào)易摩擦升級(jí)等因素的作用下，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量有所回落，汽車產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入調(diào)整期。但從千人保有量、城鎮(zhèn)化進(jìn)程、居民可支配收入等情況來(lái)看，我國(guó)汽車市場(chǎng)仍有廣闊發(fā)展空間。此外，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和居民消費(fèi)能力的提升，消費(fèi)者的消費(fèi)理念也在發(fā)生轉(zhuǎn)變。我國(guó)汽車消費(fèi)正在進(jìn)入產(chǎn)品升級(jí)換代階段，低端車型日益普及，中高端車型迅速增長(zhǎng),年輕一代消費(fèi)觀念的改變以及各類汽車金融產(chǎn)品和服務(wù)的推出，對(duì)中高端車型消費(fèi)市場(chǎng)的刺激作用明顯，購(gòu)車品牌化、高端化日益凸顯，加之節(jié)能減排、輕量化和智能化技術(shù)越來(lái)越多地應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，個(gè)性化體驗(yàn)和時(shí)尚功能設(shè)計(jì)推動(dòng)中高端汽車市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。

（3）節(jié)能減排和輕量化、新能源汽車的發(fā)展催生廣闊市場(chǎng)前景

隨著低碳經(jīng)濟(jì)的提出和節(jié)能減排的號(hào)召,新能源汽車和節(jié)能減排已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律之一，節(jié)能技術(shù)、新能源技術(shù)、輕量化技術(shù)發(fā)展迅速，進(jìn)而催生相關(guān)汽車及零部件產(chǎn)品市場(chǎng)需求的增加。同時(shí)，為滿足日益提高的汽車安全、環(huán)保、節(jié)能等要求及客戶個(gè)性化、多樣化的需求，汽車零部件供應(yīng)商紛紛將新技術(shù)應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過(guò)程中，電子技術(shù)、安全技術(shù)、環(huán)保技術(shù)和節(jié)能技術(shù)在汽車上得到了廣泛應(yīng)用，進(jìn)一步提高了汽車的功能設(shè)計(jì)和個(gè)性化元素，豐富了消費(fèi)者體驗(yàn)，在引導(dǎo)需求的同時(shí)帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)擴(kuò)張，從而催生汽車和汽車零部件行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（4）汽車零部件全球化采購(gòu)帶來(lái)良好機(jī)遇

在全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢(shì)下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，世界各大整車廠商和汽車零部件企業(yè)在專注于自身核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的同時(shí)，為了降低成本，逐漸減少汽車零部件的自制率,越來(lái)越多的整車廠商和汽車零部件一級(jí)供應(yīng)商開(kāi)始在全球范圍內(nèi)采購(gòu)有比較優(yōu)勢(shì)的零部件產(chǎn)品,汽車零部件的全球化采購(gòu)已成為汽車行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。隨著我國(guó)汽車零部件行業(yè)整體制造水平和技術(shù)水平的不斷提升,加之我國(guó)在勞動(dòng)力、人工成本等方面的比較優(yōu)勢(shì)，在汽車零部件全球化采購(gòu)的浪潮下，我國(guó)汽車零部件行業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。

2、不利因素

（1）封閉的供應(yīng)商體系

國(guó)際整車廠商在多年發(fā)展過(guò)程中往往都擁有合作關(guān)系穩(wěn)定的零部件供應(yīng)商體系，這些外資品牌的整車廠商在國(guó)內(nèi)設(shè)立合資企業(yè)后，通常也會(huì)優(yōu)先在原有的供應(yīng)商體系內(nèi)選擇進(jìn)口相應(yīng)的汽車零部件,或者更傾向于直接從外資零部件供應(yīng)商在國(guó)內(nèi)設(shè)立的生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)。隨著我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展以及本土汽車零部件配套的經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的汽車零部件已經(jīng)在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平上有較大程度的提升,部分優(yōu)質(zhì)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入國(guó)際整車廠商的全球采購(gòu)體系。但若要完全打破外資整車廠商封閉的供應(yīng)體系，與外資零部件供應(yīng)商充分競(jìng)爭(zhēng)，仍需較長(zhǎng)的發(fā)展過(guò)程。

（2）整體研發(fā)和創(chuàng)新能力較弱

我國(guó)汽車工業(yè)起步較晚，與外資汽車零部件企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)存在研發(fā)投入不足、高級(jí)技術(shù)人才相對(duì)匱乏、創(chuàng)新能力較為薄弱等問(wèn)題。國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入力度顯著偏低，引進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化仍然是最普遍的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方式。根據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心和中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)零部件產(chǎn)業(yè)研究會(huì)聯(lián)合項(xiàng)目組編撰的《“強(qiáng)國(guó)之基”——中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》，目前，中國(guó)汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例約為2%，遠(yuǎn)低于德、美、韓、日等發(fā)達(dá)國(guó)家6%-8%的水平。國(guó)內(nèi)企業(yè)整體上仍面臨許多有待突破的技術(shù)瓶頸和工藝改進(jìn)空間，在自主研發(fā)的財(cái)力、人力、物力投入以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上仍有較大差距，從而對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和汽車零部件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)不利影響。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，全球汽車零部件市場(chǎng)供應(yīng)體系已形成了多層次的供應(yīng)商體系和多層次競(jìng)爭(zhēng)格局。國(guó)際知名的汽車零部件企業(yè)如博世、大陸、電裝、麥格納、采埃孚等基本集中在北美、歐洲及日本。這些企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足，引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大，從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較少，總體呈現(xiàn)“小而散”的市場(chǎng)格局。

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，整車制造商與零部件配套供應(yīng)商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。其中，整車制造商位于金字塔的最上方，三級(jí)配套供應(yīng)商位于金字塔的最下方。一級(jí)供應(yīng)商直接向整車制造商供貨，雙方形成直接的合作關(guān)系。一級(jí)供應(yīng)商不僅直接向整車制造商供應(yīng)總成及模塊，而且與整車制造商共同參與研發(fā)和設(shè)計(jì)，是整車制造過(guò)程中參與度最高的供應(yīng)商。整車制造商與一級(jí)供應(yīng)商的合作主要體現(xiàn)在資本與業(yè)務(wù)兩個(gè)方面。資本方面的合作主要指整車制造商通過(guò)股權(quán)投資參股或控股零部件生產(chǎn)企業(yè)。業(yè)務(wù)方面的合作主要指整車制造商對(duì)零部件企業(yè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，并共同開(kāi)發(fā)有關(guān)產(chǎn)品。二級(jí)供應(yīng)商主要向一級(jí)供應(yīng)商提供配套，二級(jí)供應(yīng)商大都生產(chǎn)專業(yè)性較強(qiáng)的總成系統(tǒng)及模塊拆分零部件。國(guó)內(nèi)該層次龍頭企業(yè)部分產(chǎn)品已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，處于高速發(fā)展階段。三級(jí)供應(yīng)商處于汽車零部件供應(yīng)體系的底層，研發(fā)能力較弱、規(guī)模較小，產(chǎn)品較為低端、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。

汽車零部件重點(diǎn)企業(yè)介紹

八、發(fā)展趨勢(shì)

1、行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，自主供應(yīng)商有望把握結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)遇

目前我國(guó)汽車整車和零部件行業(yè)的收入規(guī)模比例約1:1，與汽車強(qiáng)國(guó)1:1.7的比例仍存差距。而全球汽車業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)質(zhì)為配套體系的競(jìng)爭(zhēng)，即產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)，因此，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)上下游布局，加速供應(yīng)鏈的融合創(chuàng)新，構(gòu)建自主安全可控產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)有望不斷提升行業(yè)地位。從長(zhǎng)期看，為減少海外斷供風(fēng)險(xiǎn)，更多主機(jī)廠將自主供應(yīng)商納入配套體系，國(guó)產(chǎn)核心零部件進(jìn)口替代進(jìn)程有望加速，汽車行業(yè)兼具周期與成長(zhǎng)的雙重屬性，在市場(chǎng)增量有限的背景下行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇可期。

2、產(chǎn)品升級(jí)+產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化+產(chǎn)業(yè)鏈整合擴(kuò)展

我國(guó)汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，除少數(shù)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的大型零部件企業(yè)外，多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、實(shí)力弱、研發(fā)能力不足，在價(jià)格較低、利潤(rùn)有限的低端零部件市場(chǎng)展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。因此，目前我國(guó)汽車零部件制造企業(yè)市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，伴隨汽零行業(yè)并購(gòu)重組的步伐加快，產(chǎn)業(yè)鏈不斷整合和擴(kuò)展，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。同時(shí)，隨著我國(guó)人口紅利的消失，勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)日益削弱，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)只有通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)向系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)配套、模塊化供貨方向發(fā)展，才能在日趨激烈的市場(chǎng)環(huán)境保持持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3、高壁壘核心零部件的深度國(guó)產(chǎn)化延續(xù)

近年來(lái)我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)快速升級(jí)，部分本土制造企業(yè)已掌握精密汽車零部件的制造工藝，將帶動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)尤其是零部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度進(jìn)口替代階段，由此前整車裝配、基礎(chǔ)零件、核心零件合資模式過(guò)渡到高壁壘核心零部件的深度國(guó)產(chǎn)化（國(guó)內(nèi)自主廠商取代外資或合資廠商），核心零部件領(lǐng)域由國(guó)際廠商（包括其在華設(shè)廠、合資企業(yè)）主導(dǎo)的局面正逐漸被打破，汽車零部件國(guó)產(chǎn)化的浪潮將為具備先進(jìn)制造能力的本土汽車零部件供應(yīng)商提供了歷史性機(jī)遇。