2018年中國(guó)汽車行業(yè)保持快速發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆緢D】

    1、全球汽車工業(yè)概況

    （1）全球汽車工業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)

    汽車行業(yè)發(fā)展于歐洲、北美，經(jīng)過(guò)一百多年的演變和發(fā)展，已經(jīng)步入成熟發(fā)展階段，在制造業(yè)中占有很大比重，成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。汽車的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售對(duì)眾多其他工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生重要影響，能夠改善工業(yè)結(jié)構(gòu)并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、資金技術(shù)密集、規(guī)模效益高、綜合性強(qiáng)的特點(diǎn)。

2007 年-2017 年全球汽車銷量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    汽車工業(yè)已步入成熟發(fā)展期，過(guò)去十年，全球汽車銷量總體呈現(xiàn)平穩(wěn)上升趨勢(shì)。受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響， 2008 年和 2009 年汽車銷量略有下滑，全球汽車銷量同比分別下滑 4.37%、 3.91%。隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，汽車銷量開始回升，并逐漸企穩(wěn)，呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2015 年至 2017 年，全球汽車銷量分別為 8,967.80萬(wàn)輛、 9,385.64 萬(wàn)輛及 9,680.44 萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng)率分別為 1.72%、 4.66%及 3.13%。

    （2）新興工業(yè)化國(guó)家成為汽車工業(yè)增長(zhǎng)的主要力量

    在全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)中， 歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)一直是全球汽車消費(fèi)的主要市場(chǎng)，但在 2008 年金融危機(jī)之后，汽車需求增長(zhǎng)的地理分布特征產(chǎn)生明顯的轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)轉(zhuǎn)到了以中國(guó)、巴西、印度為代表的新興工業(yè)化國(guó)家市場(chǎng)。新興國(guó)家居民消費(fèi)需求旺盛、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，正成為全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)的主要力量。 2017 年，全球汽車新車銷量 9,680.44 萬(wàn)輛，較上年的 9,385.64 萬(wàn)輛增加 294.80 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 3.13%，其中，中國(guó)、巴西、印度合計(jì)銷量 3,537.90萬(wàn)輛，占比達(dá) 36.55%。

2017 年全球汽車新車銷量前十名

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    從全球發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，汽車行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全球汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)重有升。目前，西方發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車市場(chǎng)已經(jīng)較為成熟，汽車需求以車輛更新為主，部分國(guó)際汽車廠商已經(jīng)開始加大對(duì)新興國(guó)家的產(chǎn)能投入，新興國(guó)家人均保有量較低、潛在需求大，未來(lái)將成為汽車行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力量。

    2、我國(guó)汽車行業(yè)概況

    （1）我國(guó)汽車工業(yè)長(zhǎng)期保持快速發(fā)展趨勢(shì)

    汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、覆蓋面廣、上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到十分重要的作用。隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)成為支撐和拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。

    近十年來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)展速度遠(yuǎn)超其他國(guó)家的平均水平。2009 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為 1,379.10 萬(wàn)輛和1,364.48 萬(wàn)輛，首次成為全球最大的汽車市場(chǎng)。 2015-2017 年我國(guó)汽車產(chǎn)量分別為 2,450.33萬(wàn)輛、2,811.88 萬(wàn)輛及 2,901.54 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 3.29%、14.76%及 3.19%；銷量分別為 2,459.76 萬(wàn)輛、2,802.82 萬(wàn)輛及 2,912.25 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 4.71%、13.95%及 3.90%，連續(xù)九年蟬聯(lián)全球汽車產(chǎn)銷量第一。

中國(guó)汽車產(chǎn)銷量在全球市場(chǎng)占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    （2）乘用車比例維持在較高水平，東部地區(qū)仍為銷量最大的地區(qū)

    近年來(lái)，乘用車產(chǎn)銷量增速持續(xù)高于行業(yè)整體增速，成為拉動(dòng)汽車行業(yè)增長(zhǎng)的主要力量。據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示， 2017 年我國(guó)汽車市場(chǎng)“商/乘”銷量比值約為 0.18， 乘用車仍占據(jù)市場(chǎng)主體地位， 市場(chǎng)份額達(dá) 86%， 連續(xù)六年超過(guò) 80%。

我國(guó)乘用車、商用車銷量及占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    從乘用車類型來(lái)看， 2017 年我國(guó)轎車銷量同比下降 2.48%， 全年銷售 1,184.8萬(wàn)輛，占乘用車比重仍舊最高，為 47.9%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）銷量同比增長(zhǎng) 13.32%，占乘用車比重為 41.5%；多功能乘用車（MPV）需求明顯下降，同比降低 17.05%，占乘用車比重為 8.4%；交叉型乘用車自 2011 年以來(lái)連續(xù) 7年銷量下滑，占乘用車比重為 2.2%。

    從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看， 2017 年?yáng)|北地區(qū)市場(chǎng)乘用車銷量同比下降 2.38%，銷售占比僅為 5.94%，呈現(xiàn)銷售占比較低，同比負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；東部地區(qū)是我國(guó)乘用車銷售規(guī)模最大的市場(chǎng)， 2017 年銷售占比高達(dá) 47.82%，但其同比增速為零。中部、西部地區(qū)汽車市場(chǎng)成長(zhǎng)性較好，同比增速分別為 0.47%和 1.87%。

近三年乘用車分地區(qū)銷量占比情況

注：東北地區(qū)為黑龍江、吉林和遼寧；東部地區(qū)為北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南；中部地區(qū)為山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南；其他劃歸西部地區(qū)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    （3）自主品牌市場(chǎng)份額顯著提高，綜合質(zhì)量水平逐步提升

    從車系類別來(lái)看，我國(guó)自主乘用車銷量迅速增加，市場(chǎng)份額顯著提高。 2017年自主乘用車銷售 1,084.67 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 3.02%，占乘用車銷量比重高達(dá)43.88%。德系、日系、美系品牌乘用車銷量較為穩(wěn)定， 2015-2017 年三者合計(jì)銷量占比均在 45%以上。從整車廠商來(lái)看，上汽大眾、上汽通用、一汽大眾、上汽通用五菱、東風(fēng)有限（本部）為我國(guó) 2017 年乘用車銷量前五名主機(jī)廠，銷量分別為 206.31 萬(wàn)輛、 199.87 萬(wàn)輛、 195.72 萬(wàn)輛、 189.48 萬(wàn)輛、 125.10 萬(wàn)輛，合計(jì)占比超過(guò) 35%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    中國(guó)品牌汽車銷量提升的同時(shí)， 綜合質(zhì)量水平與國(guó)際品牌產(chǎn)品的差距也不斷縮小。我國(guó)自主汽車產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升，新車 PP100（問(wèn)題數(shù)/百輛車）從 2003 年的 469 個(gè)銳減到 2016 年的 112 個(gè)， 2017年繼續(xù)保持 112 個(gè)的水平，與國(guó)際品牌 PP100 的差距逐漸縮小。

中國(guó)品牌與國(guó)際品牌歷年的新車質(zhì)量問(wèn)題差值（單位：個(gè)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

（4）未來(lái)我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮?/p>

    ①我國(guó)千人汽車保有量仍處于較低水平

    就汽車保有量而言，截至 2017 年末，我國(guó)汽車保有量達(dá) 2.17 億輛，較 2016年增長(zhǎng) 11.85%，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。但由于我國(guó)人口基數(shù)較大， 2017 年我國(guó)千人汽車保有量?jī)H為 156.4 輛，而根據(jù) OICA 顯示， 2015 年美國(guó)千人汽車保有量已達(dá) 821 輛，德國(guó)為 593 輛，日本為 609 輛，較上述發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)千人汽車保有量仍處于較低水平。未來(lái)隨著居民購(gòu)買力提高、消費(fèi)需求升級(jí)，我國(guó)汽車普及率將會(huì)進(jìn)一步提高，汽車市場(chǎng)發(fā)展空間較大。

    ②新能源汽車成為汽車行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)

    就汽車行業(yè)發(fā)展方向而言，受政策推動(dòng)及產(chǎn)業(yè)進(jìn)步影響，新能源汽車已經(jīng)成為我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。 2017 年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為 79.4 萬(wàn)輛和 77.7 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 53.8%和 53.3%，連續(xù)三年位居世界第一，遠(yuǎn)高于汽車行業(yè)整體增長(zhǎng)水平。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成 66.7萬(wàn)輛和 65.2 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 59.8%和 59.6%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別為 12.8 萬(wàn)輛和 12.4 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 28.5%和 26.9%。

近五年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    我國(guó)新能源汽車發(fā)展早期從高額補(bǔ)貼起步，以政策推動(dòng)為主導(dǎo)。隨著產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，補(bǔ)貼適當(dāng)退坡，目前已經(jīng)進(jìn)入到良性持續(xù)發(fā)展中。特別是隨著《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“雙積分政策”）的頒布，我國(guó)汽車行業(yè)將通過(guò)“車企積分”方式向新能源汽車傾斜。“雙積分政策”明確規(guī)定在 2019 年、 2020 年，我國(guó)境內(nèi)乘用車企新能源汽車積分比例要求分別為 10%、 12%。積分制將倒逼傳統(tǒng)車廠大力發(fā)展新能源汽車，進(jìn)一步提高新能源車比重。新能源汽車積分和傳統(tǒng)能源汽車燃料消耗量限值掛鉤，將充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力助推新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    為搶占我國(guó)廣闊的市場(chǎng)空間，加速新能源汽車市場(chǎng)布局，國(guó)內(nèi)外車企相繼發(fā)布新能源汽車發(fā)展規(guī)劃。長(zhǎng)期而言，隨著更多新能源汽車優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的入市、性價(jià)比的提升，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》