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保險(xiǎn)行業(yè)2025年度投資策略：又一個(gè)春天

保險(xiǎn) 2024-12-25 09:16:53

行業(yè)或正站在新一輪資負(fù)共振的起點(diǎn)：負(fù)債端重點(diǎn)圍繞分紅險(xiǎn)銷售持續(xù)降本增效，長期來看或是板塊估值提升的勝負(fù)手。高層定調(diào)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展，負(fù)債、資產(chǎn)端均有望持續(xù)受益。從歷史行情復(fù)盤來看，資負(fù)共振產(chǎn)生超額收益，我們認(rèn)為板塊后續(xù)有望類比2017 年“負(fù)債端表現(xiàn)景氣+權(quán)益表現(xiàn)回暖”的特征，保險(xiǎn)資負(fù)共振超額收益明顯。

AIGC行業(yè)深度報(bào)告(17)：AI+終端：時(shí)代的弄潮兒

AIGC 2024-12-25 09:16:19

TWS耳機(jī)是“AI+終端”的第一站： AirPods引領(lǐng)TWS耳機(jī)全面爆發(fā)，本質(zhì)是大幅改善了鏈接速度，時(shí)延等核心體驗(yàn)問題等。并且AirPods二代實(shí)現(xiàn)了人機(jī)互通成為爆品，AirPods2引領(lǐng)的TWS市場爆發(fā)，受益于供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移等多重因素，相關(guān)代工、模組、SOC、品牌商股價(jià)在2019年大幅上漲，并完成戴維斯雙擊。

中國輪胎廣受青睞前11個(gè)月出口額同比增長5%

輪胎 2024-12-25 09:15:06

中國海關(guān)總署的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年前11個(gè)月，中國橡膠輪胎出口量達(dá)851萬噸，同比增長4.8%；出口金額達(dá)1499億元，同比增長5%。

消費(fèi)電子行業(yè)快報(bào)：眼鏡終端價(jià)至千元檔核心零部件國產(chǎn)超9成

眼鏡 2024-12-23 09:43:46

閃極發(fā)布首款A(yù)I 眼鏡，AI 音頻眼鏡價(jià)格至千元檔。閃極科技發(fā)布首款A(yù)I 眼鏡“閃極AI 拍拍鏡A1”，僅售999 元，遠(yuǎn)低于同類競品（如雷朋Meta，299 美元起）。（1）拍攝：搭載索尼旗艦級(jí)1600 萬像素?cái)z像頭，開創(chuàng)性地在AI 眼鏡端實(shí)現(xiàn)支持1600 萬全分辨率（4656×3496 最大像素）照片畫質(zhì)和攝像頭的低功耗視頻防抖，以及123°超廣角精準(zhǔn)模擬人眼視角，高效支撐用戶的日常拍攝需求。

石油化工行業(yè)2025年度投資策略：拾級(jí)而上結(jié)構(gòu)分化

石油化工 2024-12-23 09:42:04

2024年：海外通脹緩和+國內(nèi)需求持續(xù)修復(fù)油價(jià)：年初至今，國際油價(jià)呈M 型走勢(shì)，總體而言先漲后跌：1）年初至4 月上旬，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，OPEC+在 3 月初延長超額減產(chǎn)，油價(jià)加速上漲；2）4 月5 日以來，中東地緣局勢(shì)并未發(fā)酵，6 月后特朗普交易疊加美國經(jīng)濟(jì)欠佳引發(fā)市場對(duì)未來需求的擔(dān)憂，油價(jià)出現(xiàn)顯著調(diào)整。

工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球第一多重機(jī)遇挑戰(zhàn)并存

工業(yè)母機(jī) 2024-12-23 09:38:49

“工欲善其事，必先利其器。”以機(jī)床為代表的工業(yè)母機(jī)，是制造裝備的機(jī)器，堪稱“制造之基”，關(guān)系到國家發(fā)展和安全。黨的十八大以來，習(xí)近平總書記多次對(duì)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出重要指示批示。隨著一系列戰(zhàn)略部署和政策舉措相繼推出，我國工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)取得長足進(jìn)步。

氫能行業(yè)2025年投資策略：東方欲曉產(chǎn)業(yè)化奇點(diǎn)臨近

氫能 2024-12-20 09:06:51

2024 年國內(nèi)氫能政策端亮點(diǎn):1）頂層重視程度提升，如《能源法》將氫能列入能源范疇；2）地方頂層設(shè)計(jì)相繼出臺(tái)，配套政策快速推進(jìn)。重點(diǎn)政策包括：①更多省市推動(dòng)非化工區(qū)制氫松綁、?；S可松綁；②綠氫補(bǔ)貼加速出臺(tái)，主要集中非城市群地區(qū)，推動(dòng)綠氫降本；③儲(chǔ)運(yùn)端：

農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)：2025年農(nóng)業(yè)景氣跟蹤系列一：順周期農(nóng)業(yè)買什么？

農(nóng)產(chǎn)品 2024-12-20 09:06:00

我們認(rèn)為，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)政策的持續(xù)發(fā)力，2025 年終端消費(fèi)或呈現(xiàn)逐步復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。農(nóng)業(yè)板塊兼具周期與消費(fèi)屬性，周期是以供給為主的邏輯，而經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇則通過提振需求的方式擴(kuò)大供需缺口從而帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的提升。農(nóng)業(yè)板塊直接受益于餐飲消費(fèi)復(fù)蘇的是養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是生豬養(yǎng)殖、禽養(yǎng)殖以及水產(chǎn)飼料板塊，這三大板塊也是順周期農(nóng)業(yè)配置的首選?；陧樦芷诮嵌戎攸c(diǎn)推薦牧原股份、溫氏股份、巨星農(nóng)牧、神農(nóng)集團(tuán)、立華股份、海大集團(tuán)和圣農(nóng)發(fā)展。

今年秋糧旺季收購超1.6億噸，日均收購量超200萬噸——種糧賣得出飯碗端得穩(wěn)

糧食 2024-12-20 09:04:21

眼下，全國各地秋糧收購進(jìn)入高峰。國家糧食和物資儲(chǔ)備局12月18日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全國各類糧食主體累計(jì)收購秋糧超1.6億噸，日均收購量達(dá)200萬噸以上，收購進(jìn)度快于上年同期，守住了農(nóng)民“種糧賣得出”底線。

計(jì)算機(jī)行業(yè)點(diǎn)評(píng)：豆包突破視覺理解垂類和終端AI再定義

大模型 2024-12-19 09:22:41

豆包大模型家族全面升級(jí)，正式發(fā)布視覺理解模型，起步晚但跑得快。2024 年12月18 日，2024 火山引擎FORCE 原動(dòng)力大會(huì)·冬正式召開，火山引擎帶來豆包大模型家族全新升級(jí)，重磅推出視覺理解模型。據(jù)火山引擎總裁譚待介紹，豆包視覺理解模型不僅能精準(zhǔn)識(shí)別視覺內(nèi)容，還具備出色的理解和推理能力，有著細(xì)膩的視覺描述和創(chuàng)作能力，可根據(jù)圖像信息進(jìn)行復(fù)雜的邏輯計(jì)算，完成分析圖表、處理代碼、解答學(xué)科問題等任務(wù)。