摘要：生物技術(shù)育種潛力巨大，有助于培育抗病、抗蟲、抗旱新品種，大豆和玉米等主要作物轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化加速，有望推動(dòng)種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化；行業(yè)供需現(xiàn)狀而言，種業(yè)市場(chǎng)化深化發(fā)展背景下，下游農(nóng)業(yè)市場(chǎng)需求成為種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的導(dǎo)向。2022年我國(guó)種子產(chǎn)量和消費(fèi)量約為2158萬(wàn)噸和2161.6萬(wàn)噸。進(jìn)出口情況而言，2022年隨著國(guó)內(nèi)種價(jià)和需求波動(dòng)整體種子進(jìn)出口量小幅度下降，進(jìn)口量?jī)H為6.37萬(wàn)噸；出口量小幅度下降至2.77萬(wàn)噸。

一、定義及分類

種業(yè)是種子行業(yè)的簡(jiǎn)稱，種子指農(nóng)作物的種植材料或者繁殖材料，包括糧、棉、油、麻、桑、茶、糖、煙、果菜、藥、花卉、牧草、綠肥及其他種用的籽粒、果實(shí)和根、莖、苗、芽等。種子是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最基本、最重要的生產(chǎn)資料，也是農(nóng)業(yè)科技的重要載體，種子類別分為育種家種子、原種、良種，其中良種才主要是市場(chǎng)上流通的主要種子產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

種業(yè)振興屢獲強(qiáng)調(diào)，行業(yè)進(jìn)入強(qiáng)政策支持期?！岸蟆币詠?lái)，深入實(shí)施種業(yè)振興、推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用獲重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)。種業(yè)振興行動(dòng)、農(nóng)業(yè)科技重大專項(xiàng)、生物育種產(chǎn)業(yè)化、國(guó)家級(jí)聯(lián)合育種攻關(guān)等工作，已在推進(jìn)之中，如2022年12月中共中央、國(guó)務(wù)院《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》指出要加強(qiáng)種子安全保障。建立健全現(xiàn)代種業(yè)體系，加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫(kù)建設(shè)，提高資源保護(hù)、育種創(chuàng)新、品種測(cè)試、良種繁育能力，實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目。在尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管的前提下，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)種子行業(yè)起步較晚，在新中國(guó)成立后種業(yè)市場(chǎng)才開始初步形成，一開始主要由政府組織進(jìn)行良種的普及和推廣，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)經(jīng)歷了“戶戶留種”、“四自一輔”和“四化一供”的封閉式種業(yè)發(fā)展模式；隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、市場(chǎng)改革和外部環(huán)境的變化，以2000年《種子法》實(shí)施為標(biāo)志，我國(guó)種業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)化階段。在全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程中，眾多持續(xù)增長(zhǎng)機(jī)遇和開放環(huán)境使中國(guó)發(fā)展成為全球最大的種子市場(chǎng)之一。中國(guó)種業(yè)發(fā)展成為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一，種業(yè)主體多元化格局基本形成，種子企業(yè)呈現(xiàn)出從“遍地開花”到“百?gòu)?qiáng)競(jìng)雄”空前繁榮的局面。

四、行業(yè)壁壘

我國(guó)種業(yè)行業(yè)進(jìn)入的主要壁壘有種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證制度、研發(fā)投入、規(guī)模經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)要求等。盡管我國(guó)對(duì)植物新品種實(shí)施保護(hù)，對(duì)種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可證制度和實(shí)收資本制度，但由于市場(chǎng)監(jiān)管難度大、整體執(zhí)法環(huán)境差，資本要求低，種子含量低，產(chǎn)品雷同，規(guī)模經(jīng)濟(jì)未充分顯示出來(lái)等原因，進(jìn)入種業(yè)門檻較低。同時(shí)，由于地方保護(hù)主義和政企不分使得種業(yè)行業(yè)退出壁壘較高。“低進(jìn)高出”壁壘的存在是造成我國(guó)種業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模不大且呈無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的主要原因。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

種子行業(yè)處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的上游，被稱作是農(nóng)業(yè)的“芯片”，種子質(zhì)量直接影響農(nóng)業(yè)種植的效果和經(jīng)濟(jì)效益，故而種子的研發(fā)和培育是種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游端最重要的部分，還包括農(nóng)藥和化肥等原料，中游端涉及了各種農(nóng)作物種子的規(guī)?；N植和生產(chǎn)，下游方面主要是農(nóng)產(chǎn)品收割完成的后續(xù)應(yīng)用，按產(chǎn)品可分為蔬菜、水果、油料、糧食和林業(yè)等，按工藝可分為鮮食、初加工和深加工，終端應(yīng)用主要有餐飲行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)、紡織行業(yè)等。

種業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

種子研發(fā)

中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)

中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院

育種

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

化肥

中國(guó)中化集團(tuán)公司

湖北宜化集團(tuán)

金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司

深圳市博斯貝爾家居有限公司

湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司

云南云天化股份有限公司

魯西化工集團(tuán)股份有限公司

農(nóng)藥

先正達(dá)生物科技(中國(guó))有限公司

拜耳(中國(guó))有限公司

安道麥股份有限公司

紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司

上海杜邦農(nóng)化有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

上游

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

中游

蔬菜

水果

油料

糧食

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

“科技興農(nóng)，種子先行”，足見種子在整個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的主導(dǎo)地位。就種子自身而言，科技含量高的才能更快更好地拓展市場(chǎng)，占領(lǐng)市場(chǎng)，為農(nóng)民增產(chǎn)增收。我國(guó)種業(yè)正在快速發(fā)展，逐步與國(guó)際市場(chǎng)接軌，參與有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下，產(chǎn)品生產(chǎn)的目的是為了滿足用戶的需要，隨著農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步完善，作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的種子也納入商品的范疇，市場(chǎng)需求成為種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的導(dǎo)向。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)種子產(chǎn)量和消費(fèi)量約為2158萬(wàn)噸和2161.6萬(wàn)噸。2022年隨著國(guó)內(nèi)種價(jià)和需求波動(dòng)整體種子進(jìn)出口量小幅度下降，進(jìn)口量?jī)H為6.37萬(wàn)噸，出口量小幅度下降至2.77萬(wàn)噸。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）種業(yè)政策重視程度提高，種業(yè)振興、生物育種獲重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)

我國(guó)政府對(duì)農(nóng)業(yè)的重視程度不斷提高，種業(yè)作為農(nóng)業(yè)的核心領(lǐng)域，得到了政策的大力支持。政府出臺(tái)了一系列扶持政策，如《種子法》、《植物新品種保護(hù)條例》等，為種業(yè)發(fā)展提供了有力的法律保障和政策支持。同時(shí)近年來(lái)深入實(shí)施種業(yè)振興、推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用獲重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，農(nóng)業(yè)科技重大專項(xiàng)、國(guó)家級(jí)聯(lián)合育種攻關(guān)等工作持續(xù)推進(jìn)，推動(dòng)我國(guó)種業(yè)品類和產(chǎn)品研發(fā)趨勢(shì)加速推進(jìn)，帶動(dòng)我國(guó)種業(yè)技術(shù)水平提升同時(shí)行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。

（2）國(guó)內(nèi)種業(yè)教育和科研實(shí)力雄厚，是行業(yè)發(fā)展人才和技術(shù)基礎(chǔ)

隨著我國(guó)高校教育持續(xù)普及和研究生等教育資源持續(xù)擴(kuò)張，我國(guó)整體教育水平持續(xù)提升，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品關(guān)于國(guó)內(nèi)億萬(wàn)民眾的飲食，是教育和研發(fā)的重心領(lǐng)域，政府重視下背景下，我國(guó)擁有眾多農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)和高校，擁有一批優(yōu)秀的農(nóng)業(yè)科技人才。這些科研機(jī)構(gòu)和高校在種質(zhì)資源保護(hù)、新品種選育、良種繁育等方面取得了顯著成果，為種業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大的科技支撐。

（3）人們生活水平提高，帶動(dòng)種業(yè)產(chǎn)品多元化需求發(fā)展

隨著人們生活水平的提高，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和口感要求也越來(lái)越高。同時(shí)，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變和規(guī)?；N植的發(fā)展，對(duì)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗逆性強(qiáng)的種子需求也越來(lái)越大，這為種業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。同時(shí)隨著年輕一代精神消費(fèi)需求提升，城市出生人口占比提升，對(duì)農(nóng)業(yè)的親近需求發(fā)展，農(nóng)家樂、旅游農(nóng)業(yè)和觀賞苗木等行業(yè)發(fā)展，疊加短視頻等宣發(fā)效果帶動(dòng)，我國(guó)種業(yè)多元化需求快速提升。

（4）國(guó)際合作加強(qiáng)，全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提高

國(guó)際化是種子行業(yè)發(fā)展的必然選擇，它能夠使種業(yè)企業(yè)得到更低的生產(chǎn)成本、達(dá)到銷售利潤(rùn)的最大化、實(shí)現(xiàn)全球資源的最優(yōu)配置。我國(guó)積極參與國(guó)際種業(yè)合作，與多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了種業(yè)合作關(guān)系。通過引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和品種，我國(guó)種業(yè)在技術(shù)、品種和管理等方面得到了提升，進(jìn)一步提高了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2、不利因素

（1）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不足，影響科研積極性和投入

種業(yè)研究需要大量的投入和時(shí)間，而研究成果往往需要知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。然而在我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力是一個(gè)普遍的問題，這使得育種工作的成果難以得到有效的保護(hù)，影響了科研人員的積極性和投入。如侵權(quán)行為時(shí)有發(fā)生，這給種業(yè)發(fā)展帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。需要加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，建立健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，為種業(yè)發(fā)展提供保障。

（2）國(guó)際企業(yè)沖擊，國(guó)內(nèi)種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中小企業(yè)面臨生存困境

隨著全球種業(yè)市場(chǎng)的開放，我國(guó)種業(yè)面臨著來(lái)自國(guó)際大型種業(yè)公司的激烈競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)際大型種業(yè)公司相對(duì)擁有先進(jìn)的技術(shù)和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國(guó)種業(yè)發(fā)展造成一定的壓力。同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)種業(yè)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)龍頭具備研發(fā)和資金優(yōu)勢(shì)，而種業(yè)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量直接影響下游農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和收入，行業(yè)呈現(xiàn)出“強(qiáng)者越強(qiáng)”態(tài)勢(shì)，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，部分中小企業(yè)可能面臨生存困境，甚至可能出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)需要加強(qiáng)自身實(shí)力和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)政府監(jiān)管也至關(guān)重要。

（3）育種技術(shù)相對(duì)落后，對(duì)企業(yè)發(fā)展造成技術(shù)和研發(fā)壓力

雖然我國(guó)已經(jīng)建立了較為完善的育種技術(shù)體系，但與國(guó)際先進(jìn)水平相比，仍存在一定的差距。如我國(guó)的分子育種和轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)相對(duì)落后，限制了育種效率和質(zhì)量的進(jìn)一步提高。同時(shí)隨著科技的不斷進(jìn)步，種業(yè)技術(shù)也在不斷更新?lián)Q代，國(guó)內(nèi)種業(yè)企業(yè)需要不斷投入研發(fā)力量才能保持競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，需要加強(qiáng)技術(shù)引進(jìn)和消化吸收能力，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，對(duì)企業(yè)發(fā)展造成一定技術(shù)和研發(fā)壓力。

（4）自然災(zāi)害、蟲害和氣候變化帶來(lái)不確定性

農(nóng)作物種子的育種、制種受病蟲害及自然災(zāi)害的影響較大，風(fēng)災(zāi)、雹災(zāi)、澇災(zāi)、干旱與早霜凍害等嚴(yán)重自然災(zāi)害，玉米大小斑病、瘤黑粉病、玉米螟、紅蜘蛛、蚜蟲、水稻稻瘟病、紋枯病、褐變粒、潛葉蠅等重大病蟲害，氣候變化等因素可能對(duì)農(nóng)作物生長(zhǎng)和品質(zhì)產(chǎn)生影響，或?qū)⒅苯訉?dǎo)致種業(yè)需求減少，給種業(yè)發(fā)展帶來(lái)一定的不確定性。需要加強(qiáng)氣候變化監(jiān)測(cè)和預(yù)警能力建設(shè)，提高應(yīng)對(duì)氣候變化的能力和水平。同時(shí)需加強(qiáng)品種選育和適應(yīng)性研究，提高品種的抗逆性和適應(yīng)性。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

全球種子行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，國(guó)際企業(yè)拜爾、科迪華、先正達(dá)、巴斯夫和利馬格蘭等處于領(lǐng)先地位，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)隨著需求推動(dòng)行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張且全球份額持續(xù)提升，但我國(guó)整體農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件相差較大，農(nóng)戶種植面積較小且作物品種繁多，規(guī)?；蜋C(jī)械化程度較低，行業(yè)以中小企業(yè)和合作社，導(dǎo)致我國(guó)種子銷售市場(chǎng)相對(duì)分散，行業(yè)集中度較低。隨著2010年以來(lái)市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，隆平高科、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)、墾豐種業(yè)和登海種業(yè)持續(xù)布局種業(yè)，研發(fā)投入增長(zhǎng)帶動(dòng)我國(guó)國(guó)內(nèi)種業(yè)市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升，數(shù)據(jù)顯示，2022年隆平高科和蘇墾農(nóng)發(fā)種業(yè)營(yíng)收分別為36.89億元和19.26億元，占比我國(guó)種業(yè)規(guī)模在1%-3%左右，相較美國(guó)等發(fā)達(dá)市場(chǎng)仍存在較大差距，預(yù)計(jì)隨著市場(chǎng)持續(xù)加劇，行業(yè)集中度將繼續(xù)提升。

九、發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)草地貪夜蛾等蟲害時(shí)而發(fā)生，臺(tái)風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害頻發(fā)，直接影響我國(guó)農(nóng)業(yè)對(duì)種業(yè)的需求，而生物技術(shù)育種潛力巨大，有助于培育抗病、抗蟲、抗旱新品種，是種業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵趨勢(shì)，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)普及，線上線下結(jié)合銷售模式可提高銷售效率，降低成本，為農(nóng)業(yè)供需便捷提供助力，我國(guó)種業(yè)對(duì)國(guó)際化合作與交流的重視程度提高將推動(dòng)我國(guó)種業(yè)國(guó)際化發(fā)展，全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升。

值得注意的是，2020年開始我國(guó)逐步發(fā)放玉米和大豆的轉(zhuǎn)基因生物安全證書，2023年10月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公示初審?fù)ㄟ^的轉(zhuǎn)基因玉米（第二次）、大豆（第一次）品種，預(yù)計(jì)2024年將正式制種銷售，轉(zhuǎn)基因各類型作物市場(chǎng)化推廣加速，目前國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因種子價(jià)格明顯高于非轉(zhuǎn)基因種子，在轉(zhuǎn)基因替代非轉(zhuǎn)基因的背景下，無(wú)法拿到轉(zhuǎn)基因性狀授權(quán)的中小種企將被淘汰，能獲得轉(zhuǎn)基因性狀授權(quán)的中大型種企有望實(shí)現(xiàn)市占率的提升，未來(lái)轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化推進(jìn)有望強(qiáng)化龍頭種企的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化行業(yè)格局。