摘要：電池盒作為“一車(chē)一配”的新能源汽車(chē)電池系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，隨著電動(dòng)汽車(chē)普及率的不斷提高和汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程的加速，新能源汽車(chē)電池盒市場(chǎng)面臨巨大機(jī)遇。作為全新新增市場(chǎng)，電池盒市場(chǎng)在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的推動(dòng)下快速擴(kuò)張，2022年全球新能源動(dòng)力電池盒市場(chǎng)規(guī)模約為430億元，較2021年增長(zhǎng)170億元，其中：電池盒箱體市場(chǎng)規(guī)模約為215億元，較2021年增長(zhǎng)85億元，電池盒箱體未來(lái)市場(chǎng)增量大。

一、定義及分類(lèi)

電池盒箱體是指一種用于容納電池組的外殼或容器結(jié)構(gòu)，又稱“電池托盤(pán)”、“電池包下殼體”等。它的設(shè)計(jì)主要考慮了保護(hù)電池組、提供支撐和連接、散熱以及方便安裝與維護(hù)等功能。電池盒箱體通常用于包裹電池，以確保電池組的安全運(yùn)行，并提供適當(dāng)?shù)沫h(huán)境和結(jié)構(gòu)支持。

電池盒箱體按用途可以分為電動(dòng)車(chē)輛用電池盒箱體、儲(chǔ)能系統(tǒng)用電池盒箱體、便攜式電子設(shè)備用電池盒箱體；按材料可以分為金屬電池盒箱體、塑料電池盒箱體；按結(jié)構(gòu)可以分為模塊化電池盒箱體、一體化電池盒箱體；按安裝方式可以分為內(nèi)置式電池盒箱體、外置式電池盒箱體；按電池類(lèi)型可以分為鋰電池盒箱體、鉛酸電池盒箱體。

二、行業(yè)政策

1、海外相關(guān)政策

近年來(lái)，海外新能源汽車(chē)政策穩(wěn)定并加碼，而困擾海外放量的車(chē)型問(wèn)題也有望伴隨未來(lái)兩年車(chē)企規(guī)劃落地而得以解決，自2020年以來(lái)，海外市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入“政策+車(chē)型”雙向上的景氣周期，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，電池盒箱體作為新能源汽車(chē)中必備的安全結(jié)構(gòu)件，其市場(chǎng)規(guī)模與新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈完全正相關(guān)關(guān)系，行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

2、國(guó)內(nèi)相關(guān)政策

在低碳經(jīng)濟(jì)背景下，新能源汽車(chē)在節(jié)能減排，培育新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)等方面優(yōu)勢(shì)顯著。政策引導(dǎo)下的市場(chǎng)化發(fā)展道路是新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的必由之路。隨著一系列涉及行業(yè)、市場(chǎng)、車(chē)企及消費(fèi)者的利好政策出臺(tái)，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)活力進(jìn)一步被激發(fā)，新能源汽車(chē)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。電池盒作為新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的主要載體，是由新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展所帶來(lái)的一個(gè)全新賽道。

三、發(fā)展歷程

電池盒是動(dòng)力電池PACK的核心組成部分之一，對(duì)電池安全性起到至關(guān)重要的作用。隨著中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，新能源電池盒行業(yè)將面臨更廣闊的市場(chǎng)空間和更好的發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)電池盒箱體行業(yè)在近幾十年來(lái)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和突破，行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到現(xiàn)代化、國(guó)際化的發(fā)展歷程。

四、行業(yè)壁壘

電池盒箱體市場(chǎng)先驅(qū)優(yōu)勢(shì)明顯，行業(yè)壁壘較高。企業(yè)需要具備一定的技術(shù)、資本、較高的聲譽(yù)和認(rèn)知度等多方面的優(yōu)勢(shì)才能在市場(chǎng)上取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。首先，電池盒的焊接工藝難度高，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響重大，對(duì)于企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累與研發(fā)能力有著較高的要求。隨著汽車(chē)電池包箱體結(jié)構(gòu)不斷演變，核心技術(shù)也在持續(xù)更新升級(jí)。新廠商想進(jìn)入該市場(chǎng)需較長(zhǎng)導(dǎo)入周期，為率先入局廠商提供了充裕的占領(lǐng)市場(chǎng)時(shí)間。其次，前端材料存在技術(shù)壁壘，對(duì)于不同應(yīng)用終端，鋁型材的合金配方、生產(chǎn)設(shè)備等均有差異化要求，與電池盒相匹配的鋁型材工藝配方專(zhuān)利需長(zhǎng)時(shí)間積累。此外，進(jìn)入電池盒箱體行業(yè)需要大量的資本投入，用于建設(shè)生產(chǎn)線、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、進(jìn)行研發(fā)等。因此，擁有足夠資本實(shí)力的企業(yè)更容易進(jìn)入和生存于這個(gè)行業(yè)。重資本+控成本+求技術(shù)，這注定是少數(shù)玩家的賽道。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

電池盒箱體的主要功能是容納電池組，電池盒箱體產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要為鋁合金、碳纖維復(fù)合材料等，輕量化與高安全性使得鋁合金電池包殼體成為動(dòng)力電池外殼主流，鋁材公司主要包括天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司、河南明泰鋁業(yè)股份有限公司、云南鋁業(yè)股份有限公司、山東華宇合金材料有限公司、東北輕合金有限責(zé)任公司等。

行業(yè)中游是電池盒箱體制造，主要企業(yè)有重慶新鋁時(shí)代科技股份有限公司、華域汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司、廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司、重慶新鋁時(shí)代科技股份有限公司、華達(dá)汽車(chē)科技股份有限公司、凌云工業(yè)股份有限公司、嘉興敏惠汽車(chē)零部件有限公司等。行業(yè)下游應(yīng)用于鋰電池、新能源汽車(chē)領(lǐng)域，電池盒箱體產(chǎn)品的需求及價(jià)格主要受到下游行業(yè)的影響。

電池盒箱體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋁金

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

山東華宇合金材料有限公司

東北輕合金有限責(zé)任公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

碳纖維復(fù)合材料

中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司

威海光威復(fù)合材料股份有限公司

吉林碳谷碳纖維股份有限公司

山東國(guó)泰大成科技有限公司

中簡(jiǎn)科技股份有限公司

上游

重慶新鋁時(shí)代科技股份有限公司

華域汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司

廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司

重慶新鋁時(shí)代科技股份有限公司

中游

鋰電池

新能源汽車(chē)

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

電池盒作為“一車(chē)一配”的新能源汽車(chē)電池系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，隨著電動(dòng)汽車(chē)普及率的不斷提高和汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程的加速，新能源汽車(chē)電池盒市場(chǎng)面臨巨大機(jī)遇。作為全新新增市場(chǎng)，電池盒市場(chǎng)在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的推動(dòng)下快速擴(kuò)張，2022年全球新能源動(dòng)力電池盒市場(chǎng)規(guī)模約為430億元，較2021年增長(zhǎng)170億元，其中：電池盒箱體市場(chǎng)規(guī)模約為215億元，較2021年增長(zhǎng)85億元，電池盒箱體未來(lái)市場(chǎng)增量大。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

隨著對(duì)清潔能源和新能源汽車(chē)的需求增加，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)逐漸崛起。這為電池盒箱體行業(yè)提供了巨大的機(jī)遇。電池盒箱體作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，車(chē)身輕量化是提高續(xù)航里程的重要途徑，在工況不變的前提下，汽車(chē)的能量消耗和質(zhì)量基本呈線性關(guān)系，電動(dòng)汽車(chē)車(chē)身質(zhì)量的增加會(huì)明顯縮短續(xù)航里程。電池盒箱體將受益于這種環(huán)保趨勢(shì)。

2、挑戰(zhàn)

隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展和升級(jí)換代，對(duì)于電池盒的供貨能力、產(chǎn)品性能和質(zhì)量指標(biāo)的要求均快速提升，生產(chǎn)及供貨難度逐漸增大，因此新建產(chǎn)能從建設(shè)到可批量供應(yīng)符合客戶需求的產(chǎn)品需要一定的周期。企業(yè)是否能夠在下游需求快速增長(zhǎng)時(shí)同步進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，并同時(shí)滿足下游客戶定制化標(biāo)準(zhǔn)與持續(xù)增長(zhǎng)的需求，是新能源電池盒企業(yè)面臨的較大挑戰(zhàn)。同時(shí)能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件廠商需要持續(xù)地進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新來(lái)跟上市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品更新?lián)Q代的需求，從而使產(chǎn)品和技術(shù)始終保持競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于研發(fā)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。這也是企業(yè)將面臨的巨大挑戰(zhàn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

在新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展早期時(shí)，電池盒箱體市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局均尚不明朗。近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，電池盒箱體市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局開(kāi)始逐漸清晰。

隨著下游新能源汽車(chē)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，下游新能源汽車(chē)廠商快速擴(kuò)產(chǎn)，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，電池盒箱體的供應(yīng)能力是行業(yè)內(nèi)企業(yè)保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要保障，也是衡量業(yè)內(nèi)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)。2022年，華域汽車(chē)電池盒箱體銷(xiāo)量85.1萬(wàn)套，市場(chǎng)占有率為12.36%，排在全國(guó)第一位；其次是敏實(shí)集團(tuán)，電池盒箱體銷(xiāo)量及市場(chǎng)占有率排在全國(guó)第二位，新鋁時(shí)代、和勝股份、祥鑫科技電池盒箱體銷(xiāo)量擠進(jìn)全國(guó)前五。

2、領(lǐng)先企業(yè)分析

新鋁時(shí)代系國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，自成立以來(lái)一直專(zhuān)注于新能源汽車(chē)領(lǐng)域，作為國(guó)內(nèi)最早向比亞迪批量供應(yīng)通過(guò)鋁合金擠壓工藝及FSW等新型工藝制造的電池盒箱體生產(chǎn)企業(yè)，公司已成為比亞迪新能源汽車(chē)電池盒箱體的第一大供應(yīng)商，積累了豐富的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。近幾年，新鋁時(shí)代電池盒箱體產(chǎn)銷(xiāo)始終維持在較高水平。2022年新鋁時(shí)代電池盒箱體產(chǎn)量71.50萬(wàn)套，較2021年增長(zhǎng)42.59萬(wàn)套；銷(xiāo)量61.58萬(wàn)套，較2021年增長(zhǎng)34.8萬(wàn)套。

九、發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)，全球新能源汽車(chē)行業(yè)正在持續(xù)、快速增長(zhǎng)，而隨著新能源汽車(chē)滲透率的不斷提升，新能源汽車(chē)進(jìn)入了市場(chǎng)導(dǎo)向和規(guī)?；l(fā)展的新階段。作為“一車(chē)一配”的新能源汽車(chē)電池系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，電池盒市場(chǎng)規(guī)模與新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈高度正相關(guān)關(guān)系，在新能源汽車(chē)行業(yè)需求提升驅(qū)動(dòng)下也呈現(xiàn)較快增速。全球動(dòng)力電池系統(tǒng)集成技術(shù)主要有傳統(tǒng)模組電池包技術(shù)（CTM）、無(wú)模組設(shè)計(jì)電池包（CTP）以及電池車(chē)身一體化技術(shù)（CTB/CTC）。電池一體化集成技術(shù)（CTP、CTB、CTC）的發(fā)展逐漸成為行業(yè)的重點(diǎn)研究、應(yīng)用方向。