摘要：我國(guó)是全球最大的空調(diào)消費(fèi)市場(chǎng)，現(xiàn)如今，行業(yè)也逐漸步入發(fā)展成熟期。2015年以來我國(guó)空調(diào)產(chǎn)量整體處于一個(gè)上升的趨勢(shì)，但自2017年以后空調(diào)產(chǎn)量增速開始明顯下滑，主要原因是國(guó)內(nèi)家庭空調(diào)保有量已達(dá)新高，城市市場(chǎng)基本飽和，農(nóng)村市場(chǎng)雖有增量但難以支撐整個(gè)大盤，在房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、產(chǎn)品中低端同質(zhì)化嚴(yán)重，2020年受疫情影響空調(diào)產(chǎn)量有所下降，隨著疫情被有效控制，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，2021-2023年期間空調(diào)產(chǎn)量也迎來回升，到2022年，我國(guó)房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量為24487萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.1%。

一、定義及分類

空氣調(diào)節(jié)器簡(jiǎn)稱為空調(diào)器或空調(diào)，是指用人工手段，對(duì)建筑或其他構(gòu)筑物內(nèi)環(huán)境空氣的溫度、濕度、流速等進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制的設(shè)備。根據(jù)使用場(chǎng)景的不同，空調(diào)主要可分為家用和商用兩類，其中，商用空調(diào)廣泛應(yīng)用于商業(yè)配套設(shè)施、公共基礎(chǔ)設(shè)施以及數(shù)據(jù)中心、軌道交通等“新基建”領(lǐng)域；而家用空調(diào)則多用于家庭或小規(guī)模場(chǎng)所。家用空調(diào)的種類多樣，根據(jù)功能的不同，可分為單冷型、冷暖型；按結(jié)構(gòu)外形可分為壁掛式、立柜式、窗式、移動(dòng)式等。

二、行業(yè)政策

家用空調(diào)作為家用電器重要一環(huán)，政府對(duì)于家用空調(diào)行業(yè)的發(fā)展給予了一系列的政策支持，以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。如2022年工信部等部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提到，加快完善家用電器和照明產(chǎn)品等終端用能產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)節(jié)能空調(diào)、冰箱、熱水器、高效照明產(chǎn)品、可降解材料制品、低VOCs油墨等綠色節(jié)能輕工產(chǎn)品消費(fèi)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

空調(diào)行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)，涉及到的技術(shù)包括制冷技術(shù)、電氣技術(shù)、機(jī)械技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域。首先，制冷技術(shù)是空調(diào)行業(yè)的核心，涉及到熱力學(xué)、流體力學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域，要求企業(yè)具備深厚的技術(shù)積累和研發(fā)能力。其次，電氣控制技術(shù)也是空調(diào)行業(yè)的重要技術(shù)之一，涉及到電機(jī)控制、傳感器技術(shù)、自動(dòng)化控制等多個(gè)方面，要求企業(yè)具備先進(jìn)的控制系統(tǒng)和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。此外，隨著智能家居的興起，空調(diào)行業(yè)還需要具備物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、遠(yuǎn)程化控制。這些技術(shù)門檻高、投入大，對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成了較大的技術(shù)壁壘，

2、品牌壁壘

空調(diào)行業(yè)的品牌壁壘主要體現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知和忠誠(chéng)度上。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的空調(diào)市場(chǎng)中，知名品牌往往通過多年的積累，形成了良好的品牌形象和口碑，這使得消費(fèi)者在購(gòu)買空調(diào)時(shí)更傾向于選擇這些知名品牌。品牌壁壘的形成，既有歷史原因，也有市場(chǎng)策略的因素。歷史原因指的是一些品牌在長(zhǎng)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸樹立了良好的形象和信譽(yù)，而市場(chǎng)策略則指的是一些品牌通過廣告宣傳、促銷活動(dòng)等手段，提高了品牌知名度和美譽(yù)度。對(duì)于新進(jìn)入者而言，要打破這種品牌壁壘并不容易，需要投入大量的時(shí)間和資金，進(jìn)行品牌推廣和市場(chǎng)營(yíng)銷，才能夠逐漸獲得消費(fèi)者的認(rèn)可和信任。。

3、資金壁壘

空調(diào)行業(yè)是一個(gè)重資產(chǎn)行業(yè)，需要投入大量的資金用于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)。首先，研發(fā)環(huán)節(jié)需要大量的資金投入，包括研發(fā)人員的薪酬、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的購(gòu)置、試驗(yàn)材料的消耗等。其次，生產(chǎn)環(huán)節(jié)也需要大量的資金投入，包括生產(chǎn)線建設(shè)、原材料采購(gòu)、生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置等。此外，銷售環(huán)節(jié)同樣需要資金的支持，包括廣告宣傳、銷售渠道建設(shè)、售后服務(wù)等。這些環(huán)節(jié)都需要企業(yè)具備足夠的資金實(shí)力，才能夠保證企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展。因此，對(duì)于新進(jìn)入者而言，資金壁壘是一個(gè)重要的挑戰(zhàn)。只有具備足夠的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)穩(wěn)定性，才能夠在空調(diào)行業(yè)中立足并取得成功。

4、渠道壁壘

空調(diào)行業(yè)的渠道壁壘主要指的是企業(yè)在銷售產(chǎn)品時(shí)面臨的各種渠道限制和難度。首先，空調(diào)產(chǎn)品主要依賴于家電連鎖、百貨商場(chǎng)、專賣店等傳統(tǒng)的實(shí)體銷售渠道，這些渠道通常有著嚴(yán)格的入駐標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用，對(duì)新進(jìn)入者形成了較高的門檻。其次，隨著電商的興起，線上銷售渠道也成為了空調(diào)行業(yè)的重要銷售渠道，但線上競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈，需要企業(yè)在品牌推廣、產(chǎn)品展示、售后服務(wù)等方面做出大量投入。此外，一些大型空調(diào)企業(yè)還會(huì)通過自建銷售渠道、實(shí)施區(qū)域保護(hù)政策等手段，進(jìn)一步鞏固自己的市場(chǎng)地位，增加了新進(jìn)入者的難度。因此，對(duì)于新進(jìn)入者而言，要想在空調(diào)行業(yè)中取得成功，需要克服渠道壁壘，建立自己的銷售渠道，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，家用空氣調(diào)節(jié)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件和原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要為壓縮機(jī)、電機(jī)、鋼材、銅材、鋁材、塑料等，這些基礎(chǔ)性原材料近年來隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲態(tài)勢(shì)，對(duì)空調(diào)制造企業(yè)的生產(chǎn)成本造成較大的壓力；行業(yè)下游則是銷售流通環(huán)節(jié)，產(chǎn)品通過各類銷售渠道進(jìn)入終端用戶，因此流通渠道的格局和發(fā)展態(tài)勢(shì)直接影響空調(diào)制造企業(yè)的銷售。在近年逐步整合規(guī)范中，空調(diào)銷售渠道呈現(xiàn)出專業(yè)經(jīng)銷商、大型連鎖家電賣場(chǎng)、百貨商場(chǎng)等多種業(yè)態(tài)并存格局。

家用空氣調(diào)節(jié)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

空調(diào)壓縮機(jī)

廣東美芝合資公司

珠海凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司

上海海立（集團(tuán)）股份有限公司

浙江瑞智智能科技有限公司

電機(jī)

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

中山大洋電機(jī)有限公司

江西特種電機(jī)股份有限公司

哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司

寧波德昌電機(jī)股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

浙江方正電機(jī)股份有限公司

上游

美的集團(tuán)股份有限公司

珠海格力電器股份有限公司

海爾智家股份有限公司

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

中游

自營(yíng)店

經(jīng)銷商

大型家電賣場(chǎng)

商超

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)是全球最大的空調(diào)消費(fèi)市場(chǎng)，現(xiàn)如今，行業(yè)也逐漸步入發(fā)展成熟期。2015年以來我國(guó)空調(diào)產(chǎn)量整體處于一個(gè)上升的趨勢(shì)，但自2017年以后空調(diào)產(chǎn)量增速開始明顯下滑，主要原因是國(guó)內(nèi)家庭空調(diào)保有量已達(dá)新高，城市市場(chǎng)基本飽和，農(nóng)村市場(chǎng)雖有增量但難以支撐整個(gè)大盤，在房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、產(chǎn)品中低端同質(zhì)化嚴(yán)重，2020年受疫情影響空調(diào)產(chǎn)量有所下降，隨著疫情被有效控制，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，2021-2023年期間空調(diào)產(chǎn)量也迎來回升，到2023年，我國(guó)房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量為24487萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.1%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

從行業(yè)發(fā)展有利因素來看，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新，空調(diào)產(chǎn)品的性能和品質(zhì)得到了顯著提升，新型變頻技術(shù)、無氟制冷技術(shù)等的應(yīng)用使得產(chǎn)品更加節(jié)能環(huán)保，受到消費(fèi)者的歡迎。同時(shí)，國(guó)內(nèi)知名品牌在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上的知名度和美譽(yù)度不斷提升，增強(qiáng)了行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。此外，完整的產(chǎn)業(yè)鏈確保了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低了成本，為行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力支撐。隨著全球化進(jìn)程的加速，中國(guó)空調(diào)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力也在提升，為行業(yè)帶來了巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

2、不利因素

從行業(yè)發(fā)展不利因素來看，原材料成本上漲、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、能耗和環(huán)保壓力以及品牌建設(shè)困難等都是行業(yè)需要面對(duì)的挑戰(zhàn)。原材料價(jià)格的波動(dòng)直接影響到生產(chǎn)成本，而激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)則要求企業(yè)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。此外，技術(shù)創(chuàng)新雖然能帶來競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但也伴隨著較大的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，空調(diào)產(chǎn)品需要滿足更高的能耗和環(huán)保要求。在品牌建設(shè)方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)還需要加大投入，提升品牌的國(guó)際影響力。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)家用空調(diào)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化、激烈化和差異化的特點(diǎn)。眾多國(guó)內(nèi)外品牌同臺(tái)競(jìng)技，市場(chǎng)份額分布廣泛。受近幾年原材料價(jià)格上漲、關(guān)鍵零部件供不應(yīng)求、國(guó)家強(qiáng)制實(shí)行空調(diào)能效限定值、主流品牌實(shí)施積極主動(dòng)的市場(chǎng)營(yíng)銷策略等因素的影響，以格力、美的、海爾組成的第一陣營(yíng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)的寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)非常穩(wěn)固，尤其是前兩大品牌的集中度提高幅度遠(yuǎn)超三大品牌集中度的提高幅度，內(nèi)銷市場(chǎng)已呈現(xiàn)出雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。

八、發(fā)展趨勢(shì)

空調(diào)是調(diào)節(jié)室內(nèi)環(huán)境的重要設(shè)備，隨著通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)技術(shù)的發(fā)展，其能力將進(jìn)一步提升。同時(shí)，面對(duì)能源與環(huán)境問題，空調(diào)行業(yè)正加速向高效、節(jié)能、環(huán)保方向發(fā)展，變頻技術(shù)和清潔取暖方式等不斷創(chuàng)新。此外，隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，空調(diào)行業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)智能化，從產(chǎn)品到生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)都展現(xiàn)出智慧化的趨勢(shì)。智能化將提高生產(chǎn)效率，減少人工干預(yù)，為行業(yè)未來發(fā)展注入新動(dòng)力。