摘要：中國人口的總撫養(yǎng)比呈現(xiàn)上升趨勢，這一變化對SUV行業(yè)產(chǎn)生了顯著影響。隨著總撫養(yǎng)比從2018年的40.4%上升至2022年的46.6%，2023年維持在46.5%，這反映出家庭對于車輛的多功能性和空間需求日益增長。乘用車購買目的逐漸從單人用途轉(zhuǎn)向家庭用途，消費者更傾向于選擇SUV車型，以滿足家庭成員的集體出行需求。同時，隨著電池技術(shù)進步，電動SUV的續(xù)航里程顯著提升。例如上汽集團旗下智己L6便宣傳其四驅(qū)版車型所使用的“光年”固態(tài)電池續(xù)航可超1000km；比亞迪稱其在插混車型上所使用的第五代DM技術(shù)可以達到全球最長綜合續(xù)航2100公里。且充電基礎(chǔ)設(shè)施也不斷完善，為電動SUV的普及提供了有力支持。2023年，中國SUV行業(yè)市場規(guī)模達21922億元，同比增長17.94%。

一、定義及分類

SUV，全稱Sport Utility Vehicle，即運動型多用途汽車，是以越野車為基礎(chǔ)，結(jié)合轎車、旅行車、卡車等多種車型優(yōu)點而發(fā)展起來的一種新車型。它通常離地間隙高、車身大、動力系統(tǒng)強大，能夠適應(yīng)各種路況和復(fù)雜地形。同時，SUV還保留了轎車的舒適性，并帶有MPV（多用途車）的座椅多組合功能，因此適用范圍廣。依照車身尺寸和軸距，SUV可細分為小型、緊湊型、中型、中大型以及全尺寸SUV。

二、行業(yè)政策

中國政府出臺了一系列利好政策，有效促進了SUV汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是在新能源領(lǐng)域取得了顯著成效。2024年4月，商務(wù)部等七部門印發(fā)《汽車以舊換新補貼實施細則》，提出對個人消費者報廢國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車或2018年4月30日前（含當(dāng)日，下同）注冊登記的新能源乘用車，并購買納入工業(yè)和信息化部《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車，給予一次性定額補貼。

三、發(fā)展歷程

中國SUV行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。1935年至1963年的萌芽期，SUV以軍用車為藍本，向民用市場過渡。早期車型奠定了SUV的基礎(chǔ)。1963年至1994年的啟動期，SUV行業(yè)雖仍以越野性能為賣點，但已在功能和設(shè)計上更貼近城市消費者需求，市場開始更注重乘坐舒適度和家用化設(shè)計。1994年至2002年的高速發(fā)展期，SUV從一種小眾類型演變成廣泛受歡迎的車型類別。高端和普及型海量SUV相繼涌現(xiàn)滿足不同層次消費者需要。2002年至今的成熟期，SUV市場份額增長迅速并顯露中國品牌強勢增長態(tài)勢，智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車等成為賦予SUV產(chǎn)業(yè)新動力的關(guān)鍵因素。

四、行業(yè)壁壘

1、傳統(tǒng)壁壘與市場結(jié)構(gòu)

中國SUV行業(yè)長期存在由品牌聲譽、企業(yè)文化、財富和技術(shù)資源等形成的傳統(tǒng)壁壘。這些壁壘既促進了經(jīng)營者內(nèi)部競爭，也有效限制了外部競爭。然而，隨著市場開放程度的提高，這些壁壘正在逐漸被打破。目前，SUV市場呈現(xiàn)出多元化競爭格局，不僅有傳統(tǒng)合資品牌如豐田、本田、大眾等占據(jù)一定市場份額，更有中國自主品牌如比亞迪、吉利等迅速崛起。此外，隨著消費者需求的多樣化，SUV市場進一步細分，城市型SUV、運動型SUV、豪華SUV等細分市場不斷涌現(xiàn)，為不同車企提供了更多發(fā)展空間。

2、政策壁壘與標(biāo)準(zhǔn)限制

國家對SUV行業(yè)實施了一系列技術(shù)規(guī)范和安全要求，只有符合要求的產(chǎn)品才能進入市場。這在一定程度上保護了行業(yè)內(nèi)的權(quán)益者，但也提高了新進入者的門檻。此外，隨著環(huán)保意識的提高，國家對汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格要求推動了SUV行業(yè)在電動化和混合動力技術(shù)方面的進步。然而，這也對車企的技術(shù)研發(fā)能力提出了更高要求，增加了企業(yè)的運營成本。

3、技術(shù)壁壘與創(chuàng)新驅(qū)動

技術(shù)壁壘是中國SUV行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。掌握核心科技是車企在競爭中脫穎而出的重要手段。目前，SUV行業(yè)正朝著電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展，這要求車企不斷加大研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力。然而，技術(shù)研發(fā)需要時間和資金的積累，對于新進入者或?qū)嵙^弱的車企來說，這是一道難以逾越的鴻溝。因此，加強與國際知名品牌的合作與交流，引進先進技術(shù)，成為提升中國SUV行業(yè)整體技術(shù)水平的重要途徑。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

SUV行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料供應(yīng)和汽車零部件制造。原材料涉及鋼材、鋁材、木材、塑料、橡膠、玻璃、化工材料等，零部件制造則包括發(fā)動機、變速箱、方向盤、儀表盤、輪胎、底盤、電子元件等關(guān)鍵部件的生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為SUV整車生產(chǎn)供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為購買SUV的消費者。

SUV行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

鋁材

廣東鳳鋁鋁業(yè)有限公司

廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司

廣東堅美鋁型材廠(集團)有限公司

廣東偉業(yè)鋁廠集團有限公司

發(fā)動機

濰柴控股集團有限公司

廣西玉柴機器股份有限公司

康明斯(中國)投資有限公司

昆明云內(nèi)動力股份有限公司

變速箱

愛信(中國)投資有限公司

采埃孚(中國)投資有限公司

加特可(廣州)自動變速箱有限公司

浙江萬里揚股份有限公司

上游

比亞迪股份有限公司

中國第一汽車集團有限公司

上海汽車集團股份有限公司

廣州汽車集團股份有限公司

中游

消費者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）比亞迪股份有限公司

比亞迪股份有限公司成立于1995年，是一家全球領(lǐng)先的高新技術(shù)企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等多個領(lǐng)域。比亞迪致力于構(gòu)建零排放的新能源整體解決方案，其汽車產(chǎn)品包括轎車、SUV、MPV等多種車型。在SUV領(lǐng)域，比亞迪推出了多個系列的四驅(qū)SUV車型，如比亞迪宋Pro四驅(qū)版、比亞迪唐四驅(qū)版和比亞迪元四驅(qū)版等。這些車型搭載了渦輪增壓發(fā)動機和電動機，提供了強勁的動力輸出和高效的能源利用。比亞迪的SUV車型配備了全地形響應(yīng)系統(tǒng)，能夠智能調(diào)整懸掛和動力輸出，保證車輛在不同路況下的穩(wěn)定性和通過性。同時，比亞迪的SUV車型還配備了全方位的主動安全系統(tǒng)，提升了駕駛的安全性。比亞迪的SUV車型還采用了混合動力系統(tǒng)，降低了燃料消耗，減少了對環(huán)境的影響。2024年上半年，比亞迪營業(yè)收入為3011億元，同比增長15.76%；歸母凈利潤為136億元，同比增長24.44%。

（2）上海汽車集團股份有限公司

上海汽車集團股份有限公司是中國最大的汽車制造商之一，產(chǎn)品涵蓋乘用車、商用車等多個領(lǐng)域。上汽集團在SUV領(lǐng)域的成就體現(xiàn)在其不斷推出新技術(shù)和新產(chǎn)品。例如，上汽集團推出了“新世界駕控旗艦”智己L7、“極智高階純電SUV”飛凡R7等車型，這些車型集成了電動化創(chuàng)新技術(shù)，不僅成功打破“最長電漂”世界紀(jì)錄，還以優(yōu)異的性能表現(xiàn)在市場中獲得了認可。上汽集團還計劃通過推出騰勢、方程豹、仰望等多個品牌來針對不同用戶群體進行海外市場擴張，以滿足不同消費者的需求偏好。2024年上半年，上汽集團營業(yè)總收入為2847億元，同比下降12.82%；歸母凈利潤為66億元，同比下降6.45%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國人口的總撫養(yǎng)比呈現(xiàn)上升趨勢，這一變化對SUV行業(yè)產(chǎn)生了顯著影響。隨著總撫養(yǎng)比從2018年的40.4%上升至2022年的46.6%，2023年維持在46.5%，這反映出家庭對于車輛的多功能性和空間需求日益增長。乘用車購買目的逐漸從單人用途轉(zhuǎn)向家庭用途，消費者更傾向于選擇SUV車型，以滿足家庭成員的集體出行需求。同時，隨著電池技術(shù)進步，電動SUV的續(xù)航里程顯著提升。例如上汽集團旗下智己L6便宣傳其四驅(qū)版車型所使用的“光年”固態(tài)電池續(xù)航可超1000km；比亞迪稱其在插混車型上所使用的第五代DM技術(shù)可以達到全球最長綜合續(xù)航2100公里。且充電基礎(chǔ)設(shè)施也不斷完善，為電動SUV的普及提供了有力支持。2023年，中國SUV行業(yè)市場規(guī)模達21922億元，同比增長17.94%。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）新能源SUV市場潛力巨大

隨著全球?qū)Νh(huán)保、節(jié)能的日益關(guān)注，新能源SUV市場將迎來巨大的發(fā)展機遇。未來，電動SUV、混合動力SUV等新能源車型將在市場中占據(jù)更大份額。這表明，新能源SUV市場不僅在增長，而且在推動整個SUV行業(yè)的電氣化轉(zhuǎn)型。

（2）智能化、電氣化趨勢加速

隨著自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，未來SUV將更加智能化、電氣化。這不僅將提升消費者的駕駛體驗和安全性，也將推動汽車行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。隨著智能化技術(shù)的普及，未來，智能化電氣化將成為SUV行業(yè)的重要發(fā)展方向，為車企提供更多創(chuàng)新機會和市場空間。

（3）政策扶持與產(chǎn)業(yè)升級

中國政府高度重視汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策措施來推動SUV行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。這些政策包括鼓勵技術(shù)創(chuàng)新、支持新能源汽車發(fā)展、加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。在政策的扶持下，SUV行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機遇。同時，隨著產(chǎn)業(yè)的升級和轉(zhuǎn)型，SUV行業(yè)將更加注重品牌建設(shè)和質(zhì)量提升，為車企提供更廣闊的發(fā)展平臺。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場競爭加劇

中國SUV市場競爭異常激烈，國內(nèi)外眾多品牌紛紛涌入，導(dǎo)致市場份額爭奪愈發(fā)白熱化。隨著消費者需求的多樣化，SUV市場進一步細分，不同品牌、不同定位的SUV車型層出不窮。這種激烈的市場競爭不僅要求車企具備強大的產(chǎn)品研發(fā)能力，還需要在市場營銷、售后服務(wù)等方面做出差異化競爭策略。然而，部分車企在面臨競爭壓力時，可能難以保持持續(xù)的創(chuàng)新和投入，導(dǎo)致市場份額下滑。

（2）技術(shù)革新與成本壓力

SUV行業(yè)正經(jīng)歷著新能源化和智能化的技術(shù)革新，這對車企的技術(shù)研發(fā)能力提出了更高要求。然而，技術(shù)研發(fā)需要投入大量資金和時間，對于部分實力較弱的車企來說，這是一項巨大的挑戰(zhàn)。同時，隨著原材料價格的上漲和人工成本的提升，SUV的生產(chǎn)成本也在不斷增加。如何在保持產(chǎn)品質(zhì)量的同時，有效控制成本，成為車企需要解決的重要問題。

（3）消費者需求變化與品牌忠誠度下降

隨著消費者需求的不斷變化，SUV市場呈現(xiàn)出更加多元化的趨勢。消費者對SUV的期望不再僅僅局限于空間和動力性能，而是更加注重智能化、安全性、舒適性和環(huán)保性等方面。這種需求變化要求車企不斷推出符合消費者期望的新車型和新技術(shù)。然而，這也導(dǎo)致消費者在選擇SUV時更加注重產(chǎn)品本身的特點和性能，而不再僅僅依賴于品牌忠誠度。因此，車企需要更加注重產(chǎn)品創(chuàng)新和消費者體驗，以提升品牌影響力和市場份額。

八、競爭格局

中國SUV行業(yè)近年來的競爭格局愈發(fā)激烈，眾多國內(nèi)外品牌紛紛進入市場，導(dǎo)致市場份額分散。自主品牌與合資車企在市場上各占50%，形成明顯的梯隊分隔。在這樣的背景下，技術(shù)成為影響競爭格局的關(guān)鍵因素，中國自主品牌正借助技術(shù)創(chuàng)新來擴大自身的競爭優(yōu)勢。具體來看，SUV行業(yè)的梯隊分布情況如下：第一梯隊公司有比亞迪、一汽等；第二梯隊公司為上汽、廣汽、長安汽車、特斯拉中國等；第三梯隊有東風(fēng)汽車、吉利汽車、理想汽車等。

九、發(fā)展趨勢

1、新能源化趨勢加速

隨著全球?qū)Νh(huán)保問題的日益重視和新能源汽車技術(shù)的不斷進步，中國SUV行業(yè)的新能源化趨勢將加速。越來越多的SUV車型將搭載電動驅(qū)動系統(tǒng)，以滿足消費者對環(huán)保、節(jié)能和智能出行的需求。政府也將繼續(xù)出臺相關(guān)政策，支持新能源汽車的發(fā)展，包括購車補貼、免費停車、免費充電等優(yōu)惠措施。這將進一步推動新能源SUV市場的增長，預(yù)計未來幾年內(nèi)，新能源SUV市場占比將大幅提升。

2、智能化技術(shù)普及

智能化技術(shù)將成為中國SUV行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。隨著AI、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的不斷發(fā)展，SUV車型將更加注重智能化配置，如自動駕駛、智能互聯(lián)、人工智能等。這些智能化配置將提升駕駛的便捷性和安全性，滿足消費者對智能化汽車的需求。同時，智能化技術(shù)也將推動SUV行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，提升整個行業(yè)的競爭力和創(chuàng)新能力。

3、個性化與多功能性需求增加

消費者對SUV車型的個性化和定制化需求日益增長。隨著消費者收入水平的提高和消費觀念的變化，他們更加傾向于購買配置更高、性能更優(yōu)、外觀更獨特的SUV車型。這種趨勢促使SUV制造商提供更多定制化選項，以滿足不同消費者的個性化需求。從外觀設(shè)計到內(nèi)飾配置，消費者希望自己的車輛能反映個人品味和生活方式。因此，SUV企業(yè)需要加強產(chǎn)品創(chuàng)新，提供多樣化的產(chǎn)品線和定制服務(wù)，以適應(yīng)市場的這一變化趨勢