摘要：我國鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀良好，技術(shù)水平不斷提升，在涂布機(jī)、卷繞機(jī)等設(shè)備上表現(xiàn)突出，自動(dòng)化與智能化控制進(jìn)步顯著；產(chǎn)品種類豐富，覆蓋鋰電池生產(chǎn)全流程且可定制；企業(yè)規(guī)模和數(shù)量都在增長，形成完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。目前市場(chǎng)規(guī)模增長迅速，2022年已達(dá)1000億元，但2024年市場(chǎng)規(guī)模略有下降，約為750億元。

一、定義及分類

鋰電設(shè)備是指用于鋰電池生產(chǎn)制造過程中的一系列設(shè)備的統(tǒng)稱。鋰電池生產(chǎn)工藝復(fù)雜，涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，鋰電設(shè)備在保障鋰電池的性能、質(zhì)量、生產(chǎn)效率等方面起著至關(guān)重要的作用。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

我國鋰電設(shè)備行業(yè)的行政主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會(huì)與工業(yè)和信息化部。國家發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)鋰電設(shè)備行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策制定，引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向，審批重大建設(shè)項(xiàng)目，確保項(xiàng)目符合整體規(guī)劃與資源環(huán)境要求。工業(yè)和信息化部則側(cè)重于行業(yè)管理和監(jiān)督，制定準(zhǔn)入條件與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序。同時(shí)，工信部積極推動(dòng)鋰電設(shè)備行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，組織技術(shù)改造專項(xiàng)，鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研合作，提升行業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。

我國鋰電設(shè)備行業(yè)的自律組織主要為中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)。該協(xié)會(huì)在多方面發(fā)揮重要作用：一是制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，涵蓋生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能等，像為鋰電設(shè)備制定質(zhì)量檢測(cè)和技術(shù)規(guī)范，提升行業(yè)整體質(zhì)量。二是推動(dòng)行業(yè)信息交流與技術(shù)推廣，通過組織活動(dòng)讓企業(yè)了解行業(yè)動(dòng)態(tài)、需求變化和技術(shù)趨勢(shì)，并推廣先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)企業(yè)間交流合作。三是進(jìn)行行業(yè)自律管理與協(xié)調(diào)，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，協(xié)調(diào)企業(yè)合作與糾紛，保障行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)鋰電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，如《國家鋰電池產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2024版）》，通過規(guī)范鋰電池極片涂覆、卷繞等關(guān)鍵制造工藝，以及涂布機(jī)、卷繞機(jī)、輥壓機(jī)等關(guān)鍵制造設(shè)備的相關(guān)要求和測(cè)試方法，有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。這不僅可以提高生產(chǎn)效率，還能保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，從而提升鋰電產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，清潔生產(chǎn)已成為鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。制造工藝與設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于清潔生產(chǎn)的要求，將促使企業(yè)采用更加環(huán)保的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，減少污染排放，提高資源利用效率。這不僅有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，還能提升整個(gè)行業(yè)的環(huán)保形象。

三、行業(yè)壁壘

技術(shù)壁壘

鋰電設(shè)備行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在高度復(fù)雜和精密的制造技術(shù)上。鋰電池的生產(chǎn)涉及電氣自動(dòng)化、電子技術(shù)開發(fā)、測(cè)量技術(shù)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，需要深厚的技術(shù)積累和創(chuàng)新能力。新進(jìn)入者往往面臨技術(shù)研發(fā)的難題，如研發(fā)技術(shù)路線偏差、研發(fā)投入成本過高、研發(fā)進(jìn)程緩慢等。此外，隨著鋰電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)日益提高，對(duì)企業(yè)的技術(shù)更新能力也提出了更高的要求。因此，技術(shù)壁壘是鋰電設(shè)備行業(yè)的重要門檻之一。

2、人才壁壘

鋰電設(shè)備行業(yè)的人才壁壘同樣顯著。由于該行業(yè)涉及多學(xué)科交叉，對(duì)復(fù)合型技術(shù)人才的需求極高。這些人才需要具備豐富的理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，才能熟練掌握鋰電池設(shè)備的研發(fā)、制造和維護(hù)技術(shù)。然而，目前市場(chǎng)上這種復(fù)合型人才相對(duì)稀缺，且培養(yǎng)周期較長，新進(jìn)入的企業(yè)往往難以在短時(shí)間內(nèi)組建起一支高效的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。因此，人才壁壘也是制約新企業(yè)進(jìn)入鋰電設(shè)備行業(yè)的重要因素。

3、資金壁壘

鋰電設(shè)備行業(yè)還存在明顯的資金壁壘。首先，該行業(yè)的研發(fā)投入巨大，需要持續(xù)的資金投入以支持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。其次，鋰電池設(shè)備的制造和銷售周期長，資金回籠慢，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力提出了更高要求。再者，為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額和提高品牌影響力，企業(yè)還需要投入大量資金進(jìn)行市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè)。這些方面的資金需求共同構(gòu)成了鋰電設(shè)備行業(yè)的資金壁壘，使得新進(jìn)入者在沒有充足資金支持的情況下難以立足。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋰電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件，主要包括鋼材、鋁材、電線電纜、電氣元件和機(jī)械零部件等；中游為鋰電設(shè)備，可分為前段設(shè)備、中段設(shè)備和后段設(shè)備；下游應(yīng)用于鋰電池，包括消費(fèi)鋰電池、動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能鋰電池。

從上游來看：上游原材料如鋼材、鋁材等的價(jià)格波動(dòng)會(huì)直接影響到中游鋰電設(shè)備的制造成本。上游零部件的供應(yīng)穩(wěn)定性對(duì)中游設(shè)備的生產(chǎn)至關(guān)重要。如果零部件供應(yīng)不足或質(zhì)量不穩(wěn)定，將直接影響中游設(shè)備的生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)品質(zhì)量。

從下游來看：下游鋰電池市場(chǎng)的增長直接拉動(dòng)了中游鋰電設(shè)備的需求。近年來我國消費(fèi)鋰電池、動(dòng)力鋰電池及儲(chǔ)能鋰電池的出貨量均呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。這種增長趨勢(shì)促使中游鋰電設(shè)備制造商擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升設(shè)備產(chǎn)能，以滿足下游市場(chǎng)的需求。

鋰電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

鋁材

中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

廣東富銘鋁業(yè)有限公司

廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司

中國忠旺控股有限公司

電線電纜

江蘇中天科技股份有限公司

特變電工股份有限公司

寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司

江蘇亨通光電股份有限公司

遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司

福建南平太陽電纜股份有限公司

創(chuàng)元科技股份有限公司

青島漢纜股份有限公司

電氣元件

正泰電氣股份有限公司

費(fèi)斯托(中國)有限公司

白云電氣集團(tuán)有限公司

浙江天正電氣股份有限公司

上海電氣集團(tuán)股份有限公司

廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司

南通江海電容器股份有限公司

深圳順絡(luò)電子股份有限公司

上游

無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司

深圳市贏合科技股份有限公司

江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司

浙江杭可科技股份有限公司

中游

鋰電池

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司

先導(dǎo)智能成立于2002年，是一家專業(yè)從事高端自動(dòng)化成套裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)。在全球新能源領(lǐng)域占據(jù)重要地位，具有深厚的技術(shù)沉淀和廣泛的客戶基礎(chǔ)。先導(dǎo)智能提供鋰電池生產(chǎn)全流程設(shè)備，從極片制作環(huán)節(jié)的高精度涂布機(jī)、分切機(jī)，到電芯制造環(huán)節(jié)的卷繞機(jī)（卷繞工藝）或者疊片機(jī)（疊片工藝），再到電池組裝環(huán)節(jié)的焊接設(shè)備、注液設(shè)備，以及最后的化成、分容檢測(cè)設(shè)備等一應(yīng)俱全。具備強(qiáng)大的整線供應(yīng)能力，可以為鋰電池生產(chǎn)企業(yè)提供從原材料到成品電池的一站式解決方案。通過將各個(gè)環(huán)節(jié)的設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化整合，確保整線的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品一致性和穩(wěn)定性。2023年，先導(dǎo)智能營業(yè)收入達(dá)166.28億元，同比增長19.35%。2024年1-9月，先導(dǎo)智能營業(yè)收入為91.12億元，同比上年同期減少30.9%。

（2）深圳市贏合科技股份有限公司

贏合科技創(chuàng)立于2006年，是全球領(lǐng)先的新能源智能自動(dòng)化設(shè)備解決方案提供商。公司以技術(shù)創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)力，在鋰電設(shè)備制造領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，擁有較強(qiáng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造能力，致力于為客戶提供高品質(zhì)、高性能的鋰電設(shè)備及整體解決方案。主要的鋰電設(shè)備包括涂布機(jī)、分條機(jī)、制片機(jī)、卷繞機(jī)、疊片機(jī)等。其中，涂布機(jī)在保證涂布質(zhì)量的同時(shí)，具備較高的涂布速度，可有效提高生產(chǎn)效率；卷繞機(jī)在卷繞精度、穩(wěn)定性方面表現(xiàn)出色，能夠適應(yīng)不同規(guī)格電芯的卷繞需求。2023年，贏合科技營業(yè)收入上漲至97.5億元，同比增長8.09%。2024年1-9月，贏合科技營業(yè)收入為64.78億元，同比上年同期減少13.59%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀良好，技術(shù)水平不斷提升，在涂布機(jī)、卷繞機(jī)等設(shè)備上表現(xiàn)突出，自動(dòng)化與智能化控制進(jìn)步顯著；產(chǎn)品種類豐富，覆蓋鋰電池生產(chǎn)全流程且可定制；企業(yè)規(guī)模和數(shù)量都在增長，形成完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。目前市場(chǎng)規(guī)模增長迅速，2022年已達(dá)1000億元，但2024年市場(chǎng)規(guī)模略有下降，約為750億元。新能源汽車補(bǔ)貼政策與儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展是主要增長動(dòng)力。未來市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)增長趨勢(shì)，新能源汽車銷量的增長和儲(chǔ)能市場(chǎng)的巨大潛力將不斷帶動(dòng)鋰電池需求，進(jìn)而推動(dòng)鋰電設(shè)備市場(chǎng)擴(kuò)大。同時(shí)，固態(tài)電池等新技術(shù)催生高端設(shè)備需求，其市場(chǎng)份額將擴(kuò)大提升整體價(jià)值，我國鋰電設(shè)備企業(yè)憑借技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)拓展國際市場(chǎng)，也將助力市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）新能源汽車市場(chǎng)增長

新能源汽車市場(chǎng)的迅猛增長為鋰電設(shè)備行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。隨著全球?qū)Νh(huán)保和節(jié)能的日益重視，新能源汽車逐漸成為主流選擇。我國作為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，其持續(xù)增長的需求直接推動(dòng)了鋰電設(shè)備的蓬勃發(fā)展。新能源汽車的高銷量意味著對(duì)動(dòng)力電池的高需求，而動(dòng)力電池的生產(chǎn)離不開鋰電設(shè)備的支持。因此，新能源汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大為鋰電設(shè)備行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間和增長動(dòng)力。

（2）儲(chǔ)能市場(chǎng)的興起

儲(chǔ)能市場(chǎng)的興起是鋰電設(shè)備行業(yè)另一重要的發(fā)展機(jī)遇。隨著可再生能源的大規(guī)模應(yīng)用，電力系統(tǒng)對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的需求日益迫切。鋰電儲(chǔ)能技術(shù)以其高效、靈活和可持續(xù)的特點(diǎn)，成為儲(chǔ)能領(lǐng)域的主流選擇。儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展將帶動(dòng)鋰電設(shè)備的需求增長，為鋰電設(shè)備行業(yè)帶來新的利潤增長點(diǎn)。同時(shí)，儲(chǔ)能技術(shù)的不斷創(chuàng)新也將推動(dòng)鋰電設(shè)備行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（3）國產(chǎn)替代的趨勢(shì)

國產(chǎn)替代趨勢(shì)為鋰電設(shè)備行業(yè)帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。過去，我國鋰電設(shè)備市場(chǎng)一定程度上依賴進(jìn)口設(shè)備，但隨著國內(nèi)鋰電設(shè)備技術(shù)的不斷突破和成熟，國產(chǎn)替代逐漸成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)在技術(shù)、成本和服務(wù)等方面不斷提升，逐漸贏得了市場(chǎng)的認(rèn)可。國產(chǎn)替代不僅有助于降低設(shè)備成本，提高生產(chǎn)效率，還將促進(jìn)鋰電設(shè)備行業(yè)的自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)。隨著國產(chǎn)替代的深入推進(jìn)，我國鋰電設(shè)備行業(yè)有望在全球市場(chǎng)上占據(jù)更重要的地位。

2、挑戰(zhàn)

（1）高端技術(shù)瓶頸

我國鋰電設(shè)備行業(yè)在高端技術(shù)方面仍面臨瓶頸。雖然國內(nèi)鋰電設(shè)備技術(shù)已取得了顯著進(jìn)步，但在某些關(guān)鍵領(lǐng)域，如固態(tài)電池技術(shù)、電池管理系統(tǒng)等方面，與國際先進(jìn)水平還存在差距。這種技術(shù)瓶頸限制了我國鋰電產(chǎn)品的性能提升和成本降低，進(jìn)而影響了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。要突破這一瓶頸，需要加大研發(fā)投入，引進(jìn)和培養(yǎng)高端人才，加強(qiáng)與國際先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)交流與合作，以實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的突破和創(chuàng)新。

（2）產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊

當(dāng)前，鋰電設(shè)備市場(chǎng)上產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，這在一定程度上制約了行業(yè)的健康發(fā)展。由于一些企業(yè)追求短期利益，忽視了產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)投入，導(dǎo)致市場(chǎng)上的鋰電設(shè)備性能不穩(wěn)定、可靠性不高。這種情況不僅損害了消費(fèi)者的利益，也影響了整個(gè)行業(yè)的聲譽(yù)。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)需要加強(qiáng)質(zhì)量管理體系建設(shè)，嚴(yán)格把控原材料采購、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。

（3）供需失衡與價(jià)格波動(dòng)

近年來，鋰電設(shè)備行業(yè)出現(xiàn)了供需失衡的現(xiàn)象，導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)較大。一方面，隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，對(duì)鋰電設(shè)備的需求迅速增加；另一方面，部分原材料供應(yīng)不足，導(dǎo)致價(jià)格上漲。然而，當(dāng)市場(chǎng)需求下降或原材料供應(yīng)過剩時(shí)，價(jià)格又會(huì)大幅下跌。這種價(jià)格波動(dòng)給企業(yè)帶來了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，也影響了行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。為了應(yīng)對(duì)這一問題，企業(yè)需要加強(qiáng)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和供應(yīng)鏈管理，合理安排生產(chǎn)和銷售計(jì)劃，以降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)并保持穩(wěn)定的盈利能力。同時(shí)，政府和行業(yè)協(xié)會(huì)也應(yīng)加強(qiáng)宏觀調(diào)控和市場(chǎng)監(jiān)管，促進(jìn)供需平衡和價(jià)格穩(wěn)定。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國鋰電設(shè)備行業(yè)正迎來快速發(fā)展期，其中先導(dǎo)智能、贏合科技、科恒股份、杭可科技和星云股份等企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占據(jù)重要地位。這些企業(yè)通過持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，不斷推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的鋰電設(shè)備產(chǎn)品，形成了各自獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。它們不僅在國內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)一定份額，還在積極拓展國際市場(chǎng)，展現(xiàn)了我國鋰電設(shè)備行業(yè)的實(shí)力和潛力。在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，我國鋰電設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)出多元化和差異化的特點(diǎn)。各企業(yè)通過提供整線解決方案、專注特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)等方式，形成了各自的市場(chǎng)定位和發(fā)展策略。這種競(jìng)爭(zhēng)格局有助于推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新，同時(shí)也為企業(yè)提供了更多的市場(chǎng)機(jī)遇和發(fā)展空間?？傮w而言，我國鋰電設(shè)備行業(yè)企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷提升自身實(shí)力，共同推動(dòng)著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

八、發(fā)展趨勢(shì)

我國鋰電設(shè)備行業(yè)在未來發(fā)展中將呈現(xiàn)三大明顯趨勢(shì)。首先是智能化與自動(dòng)化的持續(xù)提高，這將極大地優(yōu)化生產(chǎn)效率，減少人力成本，同時(shí)通過實(shí)時(shí)監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析提升產(chǎn)品質(zhì)量。其次，集成化與整線化的發(fā)展將進(jìn)一步加強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的緊密銜接和高效協(xié)同，以滿足市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)鋰電池的迫切需求。最后，國際化拓展的步伐將加快，我國鋰電設(shè)備企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本競(jìng)爭(zhēng)力，積極拓展海外市場(chǎng)，與全球同行共同推動(dòng)新能源事業(yè)的發(fā)展。這三大趨勢(shì)共同預(yù)示著我國鋰電設(shè)備行業(yè)將迎來更為廣闊的發(fā)展空間和市場(chǎng)機(jī)遇。