2018年中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析【圖】

    1、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策

    （1）行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制

    目前汽車制造業(yè)、金屬制品業(yè)宏觀管理職能由國家發(fā)改委、國家工信部承擔，主要負責制訂產(chǎn)業(yè)政策、指導技術改造。中國汽車工業(yè)協(xié)會是汽車及汽車零部件的行業(yè)自律組織，主要負責產(chǎn)業(yè)及市場研究、技術標準的起草和制定、產(chǎn)品質量的監(jiān)督、提供信息和咨詢服務、行業(yè)自律管理等。中國鑄造協(xié)會是經(jīng)國家民政部登記注冊的國家一級鑄造行業(yè)組織，其中壓鑄分會對壓鑄行業(yè)行使管理職能，主要是：制定并監(jiān)督執(zhí)行行規(guī)行約，反對惡性的低價競爭和制造低劣產(chǎn)品的行為，維護公平競爭的市場秩序；協(xié)助政府組織制定、修訂壓鑄行業(yè)的相關國家標準、行業(yè)標準，組織制定壓鑄生產(chǎn)過程的指導性文件等。

    （2）行業(yè)主要法律法規(guī)和政策

    汽車鋁壓鑄零部件企業(yè)既受到壓鑄行業(yè)法律法規(guī)及政策的影響， 亦對汽車行業(yè)的法律法規(guī)及政策十分敏感，行業(yè)主要法律法規(guī)及政策如下：

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    2、行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

    汽車發(fā)動機、變速箱、傳動轉向系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)等汽車零部件中采用了大量精密壓鑄件， 因此汽車行業(yè)的需求情況將在很大程度上影響壓鑄行業(yè)整體的發(fā)展前景。隨著人們對汽車節(jié)能環(huán)保性能的愈發(fā)重視， 汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了以鋁代鋼、以鋁代鐵的趨勢。目前全球汽車零部件中鋁合金壓鑄件市場整體呈現(xiàn)持續(xù)發(fā)展趨勢，預計汽車行業(yè)中鋁合金壓鑄件的用量將在 2025 年上漲 50%6。

全球汽車用鋁合金壓鑄件趨勢

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    （1）汽車制造業(yè)發(fā)展概況

    全球汽車工業(yè)經(jīng)過100多年的發(fā)展，已步入穩(wěn)定發(fā)展的成熟期，產(chǎn)銷量增長平穩(wěn)，成為世界各國重要的經(jīng)濟支柱之一，是國民經(jīng)濟的發(fā)動機。近十余年來，全球汽車行業(yè)呈現(xiàn)“快速增長－整體下滑－迅速增長－穩(wěn)定增長”的發(fā)展趨勢。2011年至2016年期間，全球汽車產(chǎn)量分別為7,988萬輛、8,424萬輛、8,731萬輛、8,978萬輛、9,078萬輛及9,498萬輛，同比分別增長2.96%、5.45%、3.65%、2.82%、1.12%及4.63%，增速回穩(wěn)。其中，商用車產(chǎn)量約占汽車總產(chǎn)量的25%。除2008年及2009年受金融危機影響市場出現(xiàn)下滑外，近十年來全球商用車市場發(fā)展平穩(wěn)。2010-2016年全球商用車市場持續(xù)增長，產(chǎn)量從2010年的1,932萬輛增長至2016年的2,287萬輛，年均復合增長率為2.85%。

2005-2016年全球汽車產(chǎn)量變化情況

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2005-2016年全球商用車產(chǎn)量變化情況

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    我國汽車產(chǎn)銷量分別從 2011 年的 1,919.10 萬輛、 1,917.80 萬輛上升至 2016年的 2,819.30 萬輛、 2,786.90 萬輛。雖然近年來受到國內外經(jīng)濟形勢的影響，我國汽車產(chǎn)銷量增速有所下降，但由于基數(shù)較高，每年新增產(chǎn)銷量仍有相當大的規(guī)模。

2011 年至 2016 年我國汽車產(chǎn)銷情況

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    2016 年我國私人汽車保有量為 16,559.00 萬輛7，平均每百人擁有量約為 12.01輛，遠低于美國、英國等發(fā)達國家的平均水平。因此，我國汽車制造業(yè)仍有廣闊的發(fā)展空間。

    （2）汽車零部件制造業(yè)發(fā)展概況

    汽車零部件作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是國家長期重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。截至2016年底，我國汽車零部件制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入合計3.72萬億元，同比增長15.89%，利潤總額為2,825.26億元。隨著行業(yè)整體技術水平與研發(fā)能力的不斷提升，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)不僅與國內整車廠形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且在全球汽車配套市場扮演了越來越重要的角色，成為全球最主要的汽車零部件制造與出口國之一，全球化、國際化的步伐不斷加快。我國汽車零部件主要出口至美國、日本、歐盟等汽車工業(yè)發(fā)達的國家和地區(qū)，同時正逐步開拓拉丁美洲等新興市場。2009-2014年我國汽車零部件出口快速上升，從2009年的254.74億美元增長至2014年的646.15億美元，年均復合增長率達20.49%，2015年度以來我國汽車零部件出口額略有下滑，但2016年度依然達到602.50億美元。

2009-2016年我國汽車零部件制造業(yè)規(guī)模變化情況

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2009-2016年我國汽車零部件出口規(guī)模變化情況

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    整體來看，目前我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍存在與整車行業(yè)同步開發(fā)能力不強、自主研發(fā)和系統(tǒng)集成能力薄弱、汽車模具及新品開發(fā)不能完全適應汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要等問題。

    （3）汽車鋁合金精密壓鑄件市場情況

    在排放標準愈發(fā)嚴格的大環(huán)境下， 汽車輕量化作為實現(xiàn)汽車節(jié)能減排的重要途徑，已經(jīng)被社會公眾、政府部門以及各大汽車生產(chǎn)廠商所接受，成為世界汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢。所謂汽車輕量化，就是在保證強度和安全性能的前提下盡可能地降低整備質量，從而提高動力、減少燃料消耗、降低尾氣排放。鋁合金材料具有輕質、可回收和易成型的特點，理論上鋁制汽車能夠比鋼制汽車減重 30%至40%，因此鋁合金材料是汽車輕量化最理想的材料之一。減輕車重可以降低發(fā)動機的負荷，提高行駛性能，有效降低剎車距離，使得轉向和過彎的過程中更加靈活，增加汽車行駛的穩(wěn)定性；在遭受沖擊時，鋁合金材料也能吸收、分散更多的能量，因而舒適性和安全性更高。汽車各個主要部件用鋁滲透率提高已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢。具體反映在平均單車用鋁量上，1980 年北美地區(qū)每輛車平均用鋁量為 54 千克，到 2010 年這一數(shù)值增長到 154千克，預計到 2025 年這一數(shù)值將會接近 325 千克8。而 2016 年 10 月中國汽車工程學會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》對我國車輛整備質量和單車鋁合金用量也制定了未來的發(fā)展目標，具體如下：

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    工信部和中國汽車工業(yè)協(xié)會預測，到 2020 年國內傳統(tǒng)汽車年產(chǎn)量將達到2,800 萬輛至 3,000 萬輛，新能源汽車年產(chǎn)量將達到 200 萬輛。如果國內汽車市場平均每輛車用鋁量達到 190kg，新能源汽車平均每輛車用鋁量達到 250kg，到2020 年我國汽車市場的鋁合金零部件需求量大約為 620 萬噸。按照汽車鋁合金零部件 4 萬元/噸的價格計算，至 2020 年中國汽車鋁合金零部件的市場空間將達到 2,500 億元人民幣。因此，汽車零部件產(chǎn)業(yè)對鋁合金壓鑄件的需求未來仍將保持較快的增長趨勢。

    3、行業(yè)競爭格局和市場化程度

    （1）國際競爭格局

    從全球范圍而言，汽車零部件壓鑄行業(yè)是充分競爭的行業(yè)。發(fā)達國家的壓鑄企業(yè)總體數(shù)量較少，但是單個企業(yè)的規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術、客戶資源等方面都具有較強優(yōu)勢。國際上具有代表性的汽車壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)主要有日本 RYOBI 株式會社、瑞士 DGS 壓鑄系統(tǒng)股份公司等。借助于裝備和技術水平上的領先優(yōu)勢，發(fā)達國家的壓鑄企業(yè)一般以生產(chǎn)汽車、航空等高質量、高精度和高附加值的壓鑄件為主， 在技術與生產(chǎn)規(guī)模上領先于國內大多數(shù)汽車零部件壓鑄企業(yè)。

    （2）國內競爭格局

    國內規(guī)模較大的汽車零部件壓鑄企業(yè)主要分為兩類： 一類是汽車整車制造企業(yè)的配套企業(yè)，從屬于下游行業(yè)的集團公司；另一類是獨立的汽車精密壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)，專門從事汽車精密壓鑄件的生產(chǎn)，與下游客戶建立了較為穩(wěn)定的長期合作關系。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，汽車輕量化已經(jīng)成為行業(yè)趨勢，鋁合金等精密壓鑄件良好的應用前景正不斷吸引新的競爭者加入， 包括一些大型的外資壓鑄企業(yè)。國內具有代表性的汽車壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)主要包括廣東鴻圖科技股份有限公司、廣東文燦壓鑄股份有限公司以及重慶渝江壓鑄有限公司等。隨著行業(yè)發(fā)展，未來的市場競爭將日漸激烈，本土汽車零部件壓鑄企業(yè)必須不斷提高技術水平、引進先進設備、擴大生產(chǎn)規(guī)模，才能在行業(yè)中保持自身的市場地位和競爭優(yōu)勢。

    4、行業(yè)特有的經(jīng)營模式及行業(yè)進入壁壘

    （1）行業(yè)特有的經(jīng)營模式

    汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務內容及經(jīng)營模式更多受到整車行業(yè)發(fā)展狀況的影響。在汽車零部件壓鑄領域，規(guī)模較大的企業(yè)主要有兩類：一類是汽車整車生產(chǎn)企業(yè)的配套企業(yè)，從屬于下游的集團公司，市場化程度相對不高；另一類是獨立的汽車壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)，專門從事汽車精密壓鑄件的生產(chǎn)，與下游客戶建立了較為穩(wěn)定的長期合作關系，特點是適應多個客戶對壓鑄件采購的不同需求、壓鑄件品種多、產(chǎn)量及品種都受客戶訂單影響。這類企業(yè)的市場化程度較高，經(jīng)營模式主要是訂單式生產(chǎn)，根據(jù)訂單來安排研發(fā)、設計、采購及生產(chǎn)，競爭力相對較強。

    （2）進入本行業(yè)的主要障礙

    ① 資金壁壘

    汽車零部件壓鑄行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，熔煉設備、壓鑄設備、模具生產(chǎn)設備、 機加工設備、 精密檢測設備的購置費用較高， 尤其是生產(chǎn)高端精密零部件，為了保證產(chǎn)品的精度、強度、可加工性等技術指標達到較高的水平，需要高端的加工設備，對行業(yè)內生產(chǎn)企業(yè)的資金實力提出了較高的要求。

    ② 資質壁壘

    汽車行業(yè)對產(chǎn)品的質量、性能和安全具有很高的標準和要求，汽車零部件供應商在進入汽車整車廠商或上一級零部件供應商的采購體系前須履行嚴格的資格認證程序。通常情況下，汽車零部件供應商通過國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會組織建立的零部件質量管理體系認證（如 ISO/TS 16949）審核后方可成為整車廠或者汽車零部件供應商的候選供應商；其后，整車廠或上一級汽車零部件供應商按照各自建立的供應商選擇標準， 對上游供應商的各生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)進行現(xiàn)場制造工藝審核和打分審核；最后，在相關配套零部件進行批量生產(chǎn)前還需履行嚴格的產(chǎn)品質量先期策劃（Advanced Product Quality Planning， APQP）和生產(chǎn)件批準程序（Production Part Approval Process， PPAP），并經(jīng)過反復的試裝和驗證。一旦雙方合作關系確立， 整車廠或上一級汽車零部件供應商通常不會輕易變換其配套零部件供應商。新進入行業(yè)的企業(yè)通常難以在短期內獲得客戶的認同，因此行業(yè)下游嚴格的認證標準對行業(yè)新進競爭者形成了較高的準入門檻。

    ③ 技術壁壘

    隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展， 整車制造企業(yè)及零部件供應商對汽車零部件的技術含量、可靠性、精度和節(jié)能環(huán)保等方面的要求愈發(fā)嚴格，汽車零部件壓鑄企業(yè)需要具備較強的材料開發(fā)與制備技術、壓鑄技術，甚至是產(chǎn)品方案設計、模具設計與制造能力，才能滿足整車廠商和上一級零部件供應商對產(chǎn)品質量的要求。

    ④ 人才壁壘

    汽車精密壓鑄件的生產(chǎn)屬于技術密集型， 隨著下游客戶需求的多樣化和高標準化，行業(yè)的技術壁壘呈現(xiàn)不斷提高的趨勢，對技術人才的要求越來越高。汽車零部件壓鑄涉及產(chǎn)品方案設計、模具設計與制造、材料開發(fā)與制備、壓鑄工藝控制、后加工等多個環(huán)節(jié)， 需要企業(yè)擁有相關的高級技術人才以及熟練的技術工人，而行業(yè)內各企業(yè)壓鑄等技術具有差異性，企業(yè)間人才的流動適應性不高，人才分層明顯，現(xiàn)有的壓鑄企業(yè)大多通過企業(yè)內部培養(yǎng)來儲備人才。新進入行業(yè)的企業(yè)往往由于經(jīng)營時間不長，難以在短時間內獲得有著豐富經(jīng)驗的專業(yè)性技術人才，成為其進入汽車零部件壓鑄行業(yè)的人才壁壘。

    5、行業(yè)市場前景及容量分析

    （1）汽車行業(yè)發(fā)展市場前景分析

    汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，覆蓋面廣，上下游關聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多。作為鋁壓鑄行業(yè)最大的下游市場和發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)， 汽車工業(yè)已成為支撐和拉動我國經(jīng)濟持續(xù)增長的主導產(chǎn)業(yè)之一。2016年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,819.30萬輛和2,786.90萬輛，與上年相比增長了13.51%和12.55%，自2013年以來連續(xù)4年產(chǎn)銷量超過2,000萬輛，連續(xù)八年位居世界第一。此外，我國在全球汽車工業(yè)的市場份額已經(jīng)由2000年的3.5%提高到了2015年的28.0%9， 從根本上改變了世界汽車產(chǎn)業(yè)的格局，為我國成長為世界汽車制造大國、強國奠定了基礎。由于政府和社會對節(jié)能減排的日益關注和重視， 汽車輕量化的推廣已經(jīng)成為汽車節(jié)能減排最直接的解決方法之一。而鋁合金由于其較低的密度、優(yōu)異的性能、能在大幅度降低車身重量的同時保障汽車行駛的安全性， 已成為各大汽車制造企業(yè)優(yōu)先選擇的零部件新型材料。汽車鋁合金零部件的應用比例正在持續(xù)上升，并且新能源汽車行業(yè)超出預期的增長也將帶來鋁壓鑄零部件使用量的快速增長。根據(jù)工信部和中國汽車工業(yè)協(xié)會的預計，到2020年我國傳統(tǒng)汽車產(chǎn)量將接近3,000萬輛，新能源汽車產(chǎn)量將達到200萬輛。按照傳統(tǒng)汽車平均單車鋁合金零部件使用量達到190kg、新能源汽車平均單車用鋁量達到250kg計算，則汽車行業(yè)鋁合金零部件需求量大約為620萬噸/年，規(guī)模約2,500億元，這將為行業(yè)帶給良好的發(fā)展前景和潛力。

    （2）我國汽車零部件市場前景分析

    汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)重要的組成部分， 汽車零部件行業(yè)的發(fā)展狀況影響著下游整車市場和服務維修市場的發(fā)展。“十二五”規(guī)劃期間，我國建立了較為完整的零部件配套供應體系和售后服務體系， 為汽車工業(yè)的發(fā)展提供了強大支持。最近十五年是我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展的時期，也是我國汽車零部件行業(yè)高速發(fā)展的時期。 2001年我國汽車零部件銷售收入為1,601.79億元， 2015年這一數(shù)值已增長為32,117.00億元，年復合增長率約為22.13%10。目前，汽車整車廠商對零部件企業(yè)的系統(tǒng)集成程度、創(chuàng)新能力要求越來越高，未來零部件企業(yè)需要與整車廠商進行緊密合作，相互支撐、共同發(fā)展。

    6、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因

    影響汽車零部件壓鑄行業(yè)利潤水平變動的因素主要包括：

    （1）供求狀況

    壓鑄行業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)鏈跨度長、覆蓋面寬的產(chǎn)業(yè)，壓鑄行業(yè)的利潤水平很大程度受上下游供求變化的影響，供求情況是影響行業(yè)利潤水平的最基本因素。近年來全球經(jīng)濟逐步復蘇，我國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長，汽車零部件行業(yè)發(fā)展較快，對壓鑄件的需求不斷增加，同時產(chǎn)能亦不斷增加，行業(yè)供求基本平衡。在汽車應用領域，精密鋁合金壓鑄件的市場需求正不斷增長，這主要來源于汽車產(chǎn)銷量的不斷增加以及環(huán)保節(jié)能材料的更多應用。我國出臺的鼓勵政策為新能源汽車的發(fā)展提供了良好的環(huán)境， 也為車用鋁合金壓鑄件更快更好的發(fā)展提供了機遇；同時，各國汽車排放標準不斷提高，更輕的車身重量將有效減輕發(fā)動機動力提升的壓力、滿足節(jié)能減排標準，有利于增加精密鋁合金壓鑄件在汽車上的應用。

    （2）原材料價格變動

    有色金屬是汽車壓鑄零部件行業(yè)主要的原材料， 大型汽車零部件壓鑄企業(yè)與客戶簽訂長期合同通常會附加原材料價格波動調整條款。這有助于減少原材料價格波動對行業(yè)利潤水平的影響， 但價格調整的頻率和幅度仍可能與原材料價格變動存在偏差，不能完全消除原材料價格變動的影響。由于壓鑄件具有產(chǎn)品種類多、定制化等特點，企業(yè)自身的利潤水平又受到產(chǎn)品的結構、下游客戶需求、工藝制造水平等因素影響。一般而言，技術水平較低、生產(chǎn)規(guī)模較小的企業(yè)競爭較為激烈，對上下游的議價能力相對較弱，當主要原材料漲價后， 該類企業(yè)一般無法在短時間內將原材料價格上漲的成本轉嫁至下游客戶。而具有工藝優(yōu)勢與生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)轉嫁成本能力較強，利潤率能維持在相對較高的水平。

    7、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    （1）有利因素

    ① 國家的政策支持

    汽車零部件壓鑄企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營既受到壓鑄行業(yè)法律法規(guī)及政策的影響， 也對汽車行業(yè)的法律法規(guī)及政策十分敏感。汽車工業(yè)提升了我國經(jīng)濟的整體實力，起著重要的支柱作用，是保持國民經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的先導型產(chǎn)業(yè)，是我國產(chǎn)業(yè)結構轉型升級的關鍵。中央及地方相繼出臺了一系列扶持及鼓勵政策，對汽車工業(yè)及上游汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供了政策保障。

    ② 汽車輕量化成為行業(yè)發(fā)展方向

    在排放標準愈發(fā)嚴格的大環(huán)境下，輕量化作為實現(xiàn)汽車節(jié)能減排的重要途徑，已被社會公眾、政府部門以及各大汽車生產(chǎn)廠商所廣泛接受，成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。鋁合金壓鑄件以質量輕、性價比高的優(yōu)勢已逐步在汽車零部件行業(yè)占領主導地位。通過提高用鋁比例實現(xiàn)汽車輕量化是應對日益突出的燃油供求問題和環(huán)境污染問題最現(xiàn)實的選擇， 不斷提高的汽車用鋁量將使得鋁合金壓鑄件的市場空間持續(xù)增長。

    ③ 下游汽車行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)穩(wěn)定增長

    近年來，我國汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。 2016 年，我國全年累計生產(chǎn)、銷售汽車 2,819.30 萬輛、 2,786.90 萬輛，同比增長 13.51%、 12.55%，連續(xù)多年位列全球第一。隨著我國以及海外市場汽車產(chǎn)銷量持續(xù)穩(wěn)定上升，汽車零部件行業(yè)包括精密鋁合金壓鑄件等細分市場空間也存在較大的增長潛力。

    ④ 上游鋁材料等原材料供應充足

    鋁是一種銀白色的輕金屬，其化合物在自然界中分布極廣，地殼中鋁元素的含量約為 8%，僅次于氧和硅元素，位居第三位，蘊藏量豐富。汽車鋁合金壓鑄件的主要原材料為鋁錠，最終材料來源為氧化鋁。我國氧化鋁產(chǎn)量由 2011 年的 3,417.20 萬噸上升至 2016 年的 6,090.70 萬噸， 年復合增長率為 10.11%，供應充足。

    （2）不利因素

    ① 融資渠道有限，制約后續(xù)發(fā)展?jié)摿?/p>

    汽車零部件壓鑄行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)， 行業(yè)內企業(yè)絕大多數(shù)為民營非上市企業(yè)，資金來源主要為留存收益的滾動投入和銀行的間接融資，渠道單一。因此，企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴張以及國際競爭力的提高受到一定制約，后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿揭欢ㄏ拗啤?/p>

    ② 缺乏規(guī)模優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應

    目前我國汽車零部件壓鑄行業(yè)市場集中度較低，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模較小，整個行業(yè)內具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)不多，只有少數(shù)企業(yè)具備產(chǎn)品方案設計、模具設計與制造、材料開發(fā)與制備、壓鑄工藝控制等多個環(huán)節(jié)的整體能力。因此，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。

    8、行業(yè)技術水平及技術特點

    壓鑄是汽車零部件生產(chǎn)的常規(guī)工藝，但汽車用壓鑄件形狀復雜、厚薄不均，加之客戶對于產(chǎn)品的性能和精度要求較高， 使得汽車精密壓鑄件在壓鑄產(chǎn)業(yè)中屬于附加價值較高的產(chǎn)品。其整體性能取決于原材料成分和后期加工的工藝精度，對于企業(yè)的研發(fā)能力、模具設計制造能力、原材料管理、熔煉水平、壓鑄工藝以及機械加工能力有著較高的要求。隨著生產(chǎn)工藝日益復雜，整車廠商對于供應鏈效率和零部件集成化的要求越來越高， 壓鑄企業(yè)也逐步由單一的壓鑄件生產(chǎn)廠商轉變?yōu)閴鸿T、精密加工、零件裝配、部件集成一體化的生產(chǎn)商。未來鋁壓鑄行業(yè)技術的關鍵是提高自動化程度，實現(xiàn)技術工藝參數(shù)遠程實時控制及檢測、原材料自動輸送、壓鑄后處理自動化集成，通過技術進步實現(xiàn)智能化精益生產(chǎn)。隨著汽車市場競爭日益激烈，汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈開始重構，整車制造企業(yè)為爭奪市場， 把業(yè)務重點放在加快新車型的研發(fā)和投放上， 盡量剝離原有零部件業(yè)務，配套零部件廣泛外包并采取全球采購策略，使得零部件企業(yè)的開發(fā)深度不斷提高，在技術和研發(fā)中扮演越來越重要的角色。汽車零部件制造企業(yè)不再簡單地停留在傳統(tǒng)的“來圖、來料、來樣”加工方式，而是更多地開始參與到設計開發(fā)、樣件制造檢測、量產(chǎn)質量保證和市場服務等方面。

    9、行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征

    （1）周期性

    汽車零部件行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關系緊密，受上下游行業(yè)的周期性影響較大。從上游行業(yè)進行分析，汽車零部件壓鑄所用的金屬材料是鋁合金、鋅合金、鎂合金及銅合金，其中鋁合金占比最高，超過 85%。因此，鋁價的周期性波動很大程度上影響著汽車零部件壓鑄的成本；從下游行業(yè)進行分析，汽車零部件行業(yè)的下游行業(yè)為汽車整車制造業(yè)，很大程度上也會受到其周期性波動的影響。

    （2）區(qū)域性

    從汽車零部件行業(yè)整體角度來看，區(qū)域性特征十分明顯，在下游客戶聚集、經(jīng)濟活躍、配套發(fā)達的區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。目前我國已經(jīng)

    形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區(qū)等汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達，地域優(yōu)勢明顯。

    （3）季節(jié)性

    汽車零部件行業(yè)的季節(jié)性特征并不明顯，其生產(chǎn)和銷售受季節(jié)的影響較小，但生產(chǎn)和銷售受下游整車行業(yè)生產(chǎn)計劃影響較大。

    10、與上下游行業(yè)之間的關系

    （1）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）上游行業(yè)對行業(yè)的影響

    汽車零部件產(chǎn)品主要為精密鋁壓鑄件， 生產(chǎn)所需主要原材料是鋁錠等有色金屬材料，故鋁材料等行業(yè)為公司的上游行業(yè)。我國為礦產(chǎn)大國，金屬礦藏的儲量豐富，原鋁產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的 50%以上。行業(yè)所需的原材料供應充足，價格較為透明，受原材料供應不足影響的可能性較小，但金屬材料價格波動相對較大，對汽車零部件壓鑄企業(yè)的生產(chǎn)成本可能產(chǎn)生較大影響。

    （3）下游行業(yè)對行業(yè)的影響

    汽車零部件產(chǎn)品的下游行業(yè)為汽車整車制造行業(yè)， 其發(fā)展狀況將在很大程度上影響汽車鋁壓鑄零部件行業(yè)整體的發(fā)展前景。當前發(fā)達國家汽車整車上鋁材的使用已達 180 千克，鋁化率達 15%，而我國汽車上鋁材料平均用量僅為 60千克，鋁化率不到 5%，與國外差距較大。因此，我國汽車零部件，特別是鋁合金壓鑄件市場的發(fā)展前景相對廣闊。此外，新能源汽車的發(fā)展將促進汽車輕量化的實現(xiàn)，從經(jīng)濟性和實用性的角度來講，汽車鋁合金壓鑄件是實現(xiàn)汽車輕量化的首選，新能源汽車的發(fā)展也將加速汽車鋁合金壓鑄件的滲透。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國汽車零部件制造市場深度調研及投資戰(zhàn)略研究報告》