保險(xiǎn)中介白皮書發(fā)布：水滴保險(xiǎn)引領(lǐng)的保險(xiǎn)中介3.0時(shí)代已經(jīng)到來，場景化、數(shù)據(jù)化、智能化是其重要特征 近五年以來保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)占比都在8成以上[圖]

    2019年6月25日，水滴公司旗下水滴保險(xiǎn)研究院與普華永道聯(lián)合發(fā)布的《中國保險(xiǎn)中介行業(yè)發(fā)展趨勢白皮書》(以下簡稱“白皮書”)預(yù)計(jì)，由螞蟻保險(xiǎn)、微保、水滴保險(xiǎn)商城等新型數(shù)字化中介平臺(tái)引領(lǐng)的保險(xiǎn)中介3.0時(shí)代已經(jīng)到來，場景化、數(shù)據(jù)化、智能化是其重要特征。

    保險(xiǎn)中介一直是推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的重要力量，2018年，保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入的8成以上。2012年到2018年，我國保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入已經(jīng)由1.28萬億元增長至3.37萬億元，上漲了163%，其中，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入0.95萬億，占同期全國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的77％；實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入2.4萬億，占同期全國人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的92.3％。

2009-2018年我國保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入及占當(dāng)年總保費(fèi)比例

資料來源：保監(jiān)會(huì)

    分渠道來看，2018年保險(xiǎn)專業(yè)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入0.49萬億，保險(xiǎn)兼業(yè)渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.07萬億、營銷員渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.8萬億，分別占同期全國總保費(fèi)收入的12.7%、27.7%、47%。

2018年我國保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入分渠道占比情況

資料來源：保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在保險(xiǎn)行業(yè)不斷滲透，保險(xiǎn)中介在業(yè)務(wù)模式、渠道變革、購險(xiǎn)場景、精準(zhǔn)營銷、數(shù)字化運(yùn)營、理賠服務(wù)等方面也進(jìn)行了不斷的改革和創(chuàng)新。白皮書指出，保險(xiǎn)中介行業(yè)的發(fā)展分為三個(gè)階段:

    1.0時(shí)代：以早期友邦保險(xiǎn)引入個(gè)人營銷員制度為代表，保險(xiǎn)公司紛紛學(xué)習(xí)借鑒并大幅推動(dòng)中國保險(xiǎn)行業(yè)(尤其是壽險(xiǎn)行業(yè))發(fā)展;

    2.0時(shí)代：專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生與崛起。保險(xiǎn)中介從中立和客觀的角度為客戶提供保險(xiǎn)營銷服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理建議，并在“產(chǎn)銷分離”趨勢下加速發(fā)展，這個(gè)階段的典型代表包括泛華、大童、明亞、江泰等;

    3.0時(shí)代：隨著互聯(lián)網(wǎng)不斷向保險(xiǎn)行業(yè)滲透，以流量和生態(tài)場景驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介開始崛起，這些新興中介對(duì)傳統(tǒng)的保險(xiǎn)中介獲客與營銷方式進(jìn)行了革新，并形成與傳統(tǒng)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)新的競合關(guān)系，如螞蟻保險(xiǎn)、微保、水滴保險(xiǎn)商城等新型數(shù)字化保險(xiǎn)中介平臺(tái)。

    《白皮書》中披露，截至2018年底，中國市場共有2647家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，保險(xiǎn)營銷人員總數(shù)達(dá)764萬人，其中中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險(xiǎn)等四大A股上市險(xiǎn)企保險(xiǎn)營銷人員合計(jì)超400萬人。截至2018年底，全國共有保險(xiǎn)中介集團(tuán)公司5家，全國性保險(xiǎn)代理公司240家，區(qū)域性保險(xiǎn)代理公司1550家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司499家，已備案保險(xiǎn)公估公司353家，個(gè)人保險(xiǎn)代理人871萬人，保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)3.2萬家，代理網(wǎng)點(diǎn)22萬余家。

2009-2018年我國保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量走勢

資料來源：保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    保險(xiǎn)中介一直是推動(dòng)中國保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的重要力量。在營銷員1.0時(shí)代和傳統(tǒng)專業(yè)中介的2.0時(shí)代基礎(chǔ)上，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展，近年來涌現(xiàn)出依托互聯(lián)網(wǎng)流量和場景的新型數(shù)字化中介平臺(tái)，在業(yè)務(wù)模式、渠道變革、場景獲客、精準(zhǔn)營銷、以及數(shù)字化運(yùn)營等方面進(jìn)行了很多創(chuàng)新，我國保險(xiǎn)中介行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入3.0時(shí)代。

    保險(xiǎn)中介公司中，具備較大規(guī)模的如泛華保險(xiǎn)，已在國外上市，其在保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)上的專業(yè)性，為行業(yè)龍頭企業(yè)。繼流量巨頭BAT加入保險(xiǎn)中介行業(yè)后，美團(tuán)、吉利汽車，中國重汽等都加入了保險(xiǎn)中介行業(yè)，全外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)安聯(lián)和安盛也正式進(jìn)入國內(nèi)保險(xiǎn)市場。

2018年我國保險(xiǎn)中介行業(yè)主要企業(yè)營業(yè)收入分析

資料來源：公司財(cái)報(bào)

    未來，保險(xiǎn)中介市場將呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢？《中國保險(xiǎn)中介行業(yè)發(fā)展趨勢白皮書》從四個(gè)維度預(yù)測稱，中國保險(xiǎn)中介市場未來呈現(xiàn)四大發(fā)展趨勢如下：

    一、保險(xiǎn)價(jià)值鏈重構(gòu)，產(chǎn)銷分離驅(qū)動(dòng)保司與專業(yè)中介合作

    隨著“產(chǎn)銷分離”趨勢愈發(fā)明顯，保險(xiǎn)公司愈發(fā)謀求與專業(yè)中介機(jī)構(gòu)合作，打造合作共贏的保險(xiǎn)生態(tài)價(jià)值圈。專業(yè)中介機(jī)構(gòu)也加大了對(duì)產(chǎn)品開發(fā)、承保、理賠、客服等保險(xiǎn)公司原有價(jià)值鏈條的延展，服務(wù)的提升使客戶和保險(xiǎn)公司之間的銜接更加高效與專業(yè)。

    二、從粗放式到精細(xì)化，數(shù)字化營銷和運(yùn)營成為主流

    一方面，中介機(jī)構(gòu)將摒棄當(dāng)前粗放式的增員模式，注重打造精英團(tuán)隊(duì)，龐大的營銷員隊(duì)伍將逐步精簡優(yōu)化，通過優(yōu)勝劣汰來提升績效產(chǎn)能。另一方面，由于互聯(lián)網(wǎng)模式一定程度上降低銷售與服務(wù)的成本，數(shù)字化營銷和運(yùn)營將成為主流路徑。保險(xiǎn)中介將借助線上化平臺(tái)工具優(yōu)化運(yùn)營流程，實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)、低成本、高效率運(yùn)營。以水滴保險(xiǎn)商城為例，主要通過微信公眾號(hào)和小程序開展業(yè)務(wù)，通過一系列互聯(lián)網(wǎng)化營銷手段，實(shí)現(xiàn)降費(fèi)增效。

    三、科技與創(chuàng)新是未來保險(xiǎn)中介發(fā)展的核心因素

    依托大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算，物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等技術(shù)，越來越多的保險(xiǎn)中介公司利用科技手段改善服務(wù)流程，提升效能。新興互聯(lián)網(wǎng)型專業(yè)中介創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，采用數(shù)字化創(chuàng)新手段，開始從基礎(chǔ)引流向定制化場景轉(zhuǎn)變，從而實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)換率和精準(zhǔn)營銷。據(jù)記者了解，水滴保險(xiǎn)商城所在的水滴公司經(jīng)過三年發(fā)展，已經(jīng)建立了籌款、互助、商保等多層次的健康保障體系，對(duì)于保險(xiǎn)公司來說，這是非常精準(zhǔn)的健康險(xiǎn)場景。

    四、保險(xiǎn)中介將提升“產(chǎn)品+服務(wù)”能力驅(qū)動(dòng)長期發(fā)展

    產(chǎn)品+服務(wù)的模式逐漸成為保險(xiǎn)行業(yè)競爭的差異化策略，因此，在傳統(tǒng)的產(chǎn)品銷售基礎(chǔ)上，為客戶提供綜合解決方案和風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢等高附加價(jià)值的能力，將是保險(xiǎn)中介的核心價(jià)值和未來發(fā)展驅(qū)動(dòng)引擎。