長(zhǎng)視頻行業(yè)：內(nèi)容布局、平臺(tái)調(diào)性與差異化、ARPU提升
從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，在審核趨嚴(yán)和流量企穩(wěn)的背景下，長(zhǎng)視頻逐漸進(jìn)入良性階段，以ROI 為導(dǎo)向制作精品內(nèi)容，通過(guò)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容獲取會(huì)員青睞，聯(lián)合提高會(huì)員價(jià)格獲取收入的可持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。
造紙包裝行業(yè)：漿價(jià)承壓運(yùn)行 原紙需求疲弱
國(guó)廢市價(jià)上漲，打包站回收價(jià)格及時(shí)跟漲；漿市需求放量不足，漿價(jià)承壓運(yùn)行；紙價(jià)整體弱勢(shì)運(yùn)行，漲跌有限。
商貿(mào)社服行業(yè)：中免公布H股發(fā)售價(jià) 海底撈上半年預(yù)計(jì)虧損2.6億元
大盤(pán)整體微降，餐飲旅游小幅回調(diào)、商貿(mào)零售板塊強(qiáng)于大盤(pán)。進(jìn)入8 月以后，三亞、新疆、西藏、麗江等地出現(xiàn)疫情，導(dǎo)致短期客流快速回落?，F(xiàn)有政策下，局部疫情時(shí)有發(fā)生，旅游目的地板塊不論從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)還是股價(jià)表現(xiàn)上都有很強(qiáng)的波段性，建議逢低布局。
船舶行業(yè)：船市十年夜色消退 瀚海千帆遠(yuǎn)赴朝陽(yáng)
本篇報(bào)告致力于說(shuō)明，在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，我們應(yīng)該從哪些角度全面地審視船舶行業(yè)，才不至于一葉遮秋。我們從短期、中期和長(zhǎng)期的視角解析了當(dāng)前船舶行業(yè)的機(jī)遇，并測(cè)算了未來(lái)若要保障船隊(duì)正常的貿(mào)易需求，應(yīng)保持怎樣的船舶更新速度。
紡織服裝業(yè)行業(yè)：7月服裝零售增速放緩 但復(fù)蘇趨勢(shì)延續(xù)
7 月全國(guó)服裝零售同比增長(zhǎng)0.8%，增速環(huán)比6 月有所放緩。
安防行業(yè)：2022年7月政府端招標(biāo)需求明顯改善
2022年7月，國(guó)內(nèi)政府端招標(biāo)及中標(biāo)金額分別同比+66%/-7% （注：考慮數(shù)據(jù)可得性，本報(bào)告只統(tǒng)計(jì)了金額為千萬(wàn)級(jí)別的安防項(xiàng)目；部分超大型項(xiàng)目按照建設(shè)期分?jǐn)傆?jì)算），本月招標(biāo)端過(guò)億項(xiàng)目12個(gè)，總金額29.7億元，中標(biāo)端過(guò)億項(xiàng)目9個(gè)，總金額18.0億元。
機(jī)器人行業(yè)：尋找人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)
2021 年8 月，馬斯克在特斯拉首個(gè)AI 開(kāi)放日上發(fā)布人形機(jī)器人的概念圖及視頻，并預(yù)計(jì)會(huì)在2022 年完成，第一版可在2023 年投入生產(chǎn)。
快遞行業(yè)：2022年7月單量增速環(huán)比繼續(xù)提升 疫情短期沖擊影響可控
2022 年7 月快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量增速環(huán)比繼續(xù)提升。2022 年7 月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成96.5 億件，同比增長(zhǎng)8.0%，較上年同期增速（28.8%）大幅下降，環(huán)比2022 年6 月增速（5.4%）繼續(xù)回升。
有色金屬：能源緊張加劇 內(nèi)外減產(chǎn)共振推動(dòng)鋁鋅價(jià)格
2022 年8 月17 日，海德魯官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng)，計(jì)劃在9 月底前關(guān)閉位于斯洛伐克的Slovalco 鋁廠。Slovalco 鋁廠總產(chǎn)能17.5 萬(wàn)噸，此前由于電力和排放額成本高及缺少政府補(bǔ)貼，在2022 年2 月已經(jīng)減產(chǎn)60%，鑒于高電價(jià)無(wú)改善跡象，決定將剩余產(chǎn)能停產(chǎn)。
基礎(chǔ)化工行業(yè)：東方證券化工周報(bào)-8月第2周
2022 年8 月5 日美國(guó)原油商業(yè)庫(kù)存4.32 億桶，周增加550 萬(wàn)桶；汽油庫(kù)存2.203 億桶，周減少500 萬(wàn)桶；餾分油庫(kù)存1.115 億桶，周增加220 萬(wàn)桶；丙烷庫(kù)存0.65664 億桶，周增加205 萬(wàn)桶。
醫(yī)藥生物行業(yè)：新冠治療+預(yù)防全球千億市場(chǎng) 國(guó)產(chǎn)藥物迎來(lái)突破
Omicron毒株傳播、突變快，小分子藥物補(bǔ)足中和抗體短板
虛擬數(shù)字人行業(yè)：國(guó)內(nèi)首個(gè)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)支持政策發(fā)布 有望加速虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局正式對(duì)外發(fā)布《北京市促進(jìn)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》。根據(jù)《行動(dòng)計(jì)劃》，到2025年，北京市數(shù)字人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破500億元，初步形成具有互聯(lián)網(wǎng)3.0特征的技術(shù)體系、商業(yè)模式和治理機(jī)制，成為全國(guó)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。
航空行業(yè)：2022年7月航司業(yè)務(wù)量環(huán)比顯著修復(fù)；國(guó)際航線持續(xù)優(yōu)化 強(qiáng)調(diào)板塊投資機(jī)會(huì)
行業(yè)高頻跟蹤：1）國(guó)內(nèi)航班量：恢復(fù)至19 年同期8 成。截至8 月14 日，7日移動(dòng)平均，民航國(guó)內(nèi)執(zhí)飛航班10225 班，同比提升62.4%，較19 年下降15.1%。
膠原蛋白行業(yè)：“膠”月當(dāng)空前路亮 未來(lái)增長(zhǎng)猶可期
膠原蛋白性能突出，應(yīng)用領(lǐng)域不斷開(kāi)拓，多家企業(yè)加速布局重組膠原蛋白，拉動(dòng)制備技術(shù)由提取法邁向重組法。我們深入對(duì)比膠原蛋白和玻尿酸性能差異，同時(shí)對(duì)膠原蛋白多細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行市場(chǎng)空間測(cè)算，我們認(rèn)為未來(lái)隨著重組膠原蛋白推動(dòng)，膠原蛋白在專(zhuān)業(yè)護(hù)理領(lǐng)域有望加速追趕玻尿酸；在細(xì)分醫(yī)美應(yīng)用市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，規(guī)模有望持續(xù)上行。
建材行業(yè)：地產(chǎn)高頻數(shù)據(jù)環(huán)比改善 看好玻璃基本面修復(fù)
8 月上旬地產(chǎn)數(shù)據(jù)環(huán)比改善，看好玻璃行業(yè)基本面修復(fù)。8 月1-12 日，30 大中城市累計(jì)銷(xiāo)售商品房面積107.9 萬(wàn)平，同比下降21.5%，下滑幅度環(huán)比收窄5.0pct。
國(guó)防軍工：看好板塊十四五期間高景氣 關(guān)注中報(bào)落地情況
板塊回顧：本周申萬(wàn)國(guó)防軍工指數(shù)上漲4.27%，上證綜指上漲1.55%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.27%，滬深300 指數(shù)上漲0.82%，國(guó)防軍工板塊漲幅在30個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第12。
