摘要：伺服系統(tǒng)目前廣泛地應(yīng)用于各種裝備制造行業(yè)。近年來(lái)，我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，2019年我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為96億元，到2022年，我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大到170億元。隨著智能制造技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)需求也將不斷增長(zhǎng)，應(yīng)用領(lǐng)域也將不斷擴(kuò)大。在高端伺服系統(tǒng)領(lǐng)域還難以與國(guó)際知名廠商相競(jìng)爭(zhēng)，為下游客戶提供全過(guò)程的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及服務(wù)的能力也有待提升。未來(lái)行業(yè)將朝著智能化、高性能和高精度化以及網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展趨勢(shì)。

一、定義及分類

伺服系統(tǒng)是指以位置、速度、轉(zhuǎn)矩為控制量，能夠動(dòng)態(tài)跟蹤目標(biāo)變化從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制的系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)是工業(yè)自動(dòng)化的核心部件，由伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、編碼器組成，編碼器一般安裝在伺服電機(jī)內(nèi)。伺服系統(tǒng)通過(guò)伺服電機(jī)輸出給定的位置、轉(zhuǎn)速或扭矩，實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)械的精準(zhǔn)控制。伺服系統(tǒng)目前主要包括交流伺服系統(tǒng)、直流伺服系統(tǒng)和步進(jìn)系統(tǒng)三類。

二、商業(yè)模式

1、采購(gòu)模式

伺服系統(tǒng)企業(yè)采購(gòu)主要根據(jù)“銷售需求+備貨需求”的方式進(jìn)行定量采購(gòu)。產(chǎn)品采購(gòu)分為常備產(chǎn)品和非常備產(chǎn)品兩大類，常備產(chǎn)品采購(gòu)一般根據(jù)銷售預(yù)測(cè)、歷史數(shù)據(jù)、訂貨周期、儲(chǔ)備量及現(xiàn)有庫(kù)存等制定備貨計(jì)劃；非常備品嚴(yán)格執(zhí)行按訂單需求采購(gòu)的原則。需要為產(chǎn)品制造采購(gòu)相關(guān)元器件、原材料和配套電機(jī)等，其中電機(jī)采購(gòu)一般是要求供應(yīng)商按照參數(shù)要求進(jìn)行貼牌生產(chǎn)PCBA板和各類線纜需要委托外部供應(yīng)商進(jìn)行加工。

2、生產(chǎn)模式

伺服系統(tǒng)企業(yè)的生產(chǎn)管理基于備貨和訂單相結(jié)合的模式。因行業(yè)下游客戶普遍要求較短的供貨期，伺服系統(tǒng)企業(yè)會(huì)儲(chǔ)備適量的通用產(chǎn)品應(yīng)對(duì)周轉(zhuǎn)，兼顧生產(chǎn)計(jì)劃的原則性和靈活性。基于備貨生產(chǎn)模式下，企業(yè)每月底根據(jù)銷售部門提供的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品未來(lái)滾動(dòng)的預(yù)測(cè)銷量，結(jié)合合理庫(kù)存制定生產(chǎn)計(jì)劃，并在下月中旬根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷量調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。對(duì)于定制化產(chǎn)品，伺服系統(tǒng)主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，對(duì)于少部分每月銷量基本穩(wěn)定的定制化產(chǎn)品，企業(yè)也會(huì)儲(chǔ)備適量的產(chǎn)品庫(kù)存，以應(yīng)對(duì)較短的供貨期要求。

3、銷售模式

伺服系統(tǒng)企業(yè)采用經(jīng)銷為主、直銷為輔的銷售模式，致力于為客戶提供豐富的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品以及專業(yè)化的行業(yè)系統(tǒng)解決方案。由于公司產(chǎn)品下游應(yīng)用極其廣泛，用戶遍布眾多行業(yè)，因此主要以經(jīng)銷模式銷售給客戶，而對(duì)部分采購(gòu)量大、產(chǎn)品個(gè)性化要求較高的戰(zhàn)略客戶，則采取直銷模式。伺服系統(tǒng)企業(yè)不斷加強(qiáng)對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，深化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局，并建立了快速反應(yīng)、高效處理的綜合性技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，培養(yǎng)了一批專業(yè)的技術(shù)服務(wù)工程師團(tuán)隊(duì)，為客戶提供更為專業(yè)的服務(wù)。公司在全國(guó)部分主要城市設(shè)有辦事處，并配備區(qū)域經(jīng)理、技術(shù)服務(wù)工程師等常駐人員，開(kāi)拓市場(chǎng)的同時(shí)可以就近為客戶提供技術(shù)服務(wù)。

三、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

伺服系統(tǒng)行業(yè)的主管部門包括工信部、發(fā)改委、科技部和商務(wù)部。工信部是國(guó)家工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的主管部門，主要負(fù)責(zé)推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，通過(guò)制定工業(yè)、信息化相關(guān)政策，對(duì)伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)范；國(guó)家發(fā)改委作為國(guó)家的宏觀管理部門，通過(guò)制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整等方式，對(duì)伺服系統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行宏觀管理；科技部通過(guò)制定科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)伺服系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)技術(shù)研究。商務(wù)部負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

伺服系統(tǒng)行業(yè)的自律性組織包括中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)、中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)機(jī)電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)、中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)等，主要負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研，研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展；向政府主管部門提出與伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)的建議；開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，促進(jìn)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用；協(xié)助政府部門制訂、修訂伺服系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施。

2、相關(guān)政策

近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)伺服系統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2021年3月第十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議發(fā)布《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出突破高精度伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)。同時(shí)發(fā)展增材制造，推動(dòng)我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)向控制性強(qiáng)、高精度發(fā)展。2023年1月，工信部等十七個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，提出到2025年制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年翻倍的發(fā)展目標(biāo)，將推動(dòng)機(jī)器人需求量增加，拉動(dòng)上游伺服系統(tǒng)行業(yè)不斷擴(kuò)容?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將高性能伺服系統(tǒng)和伺服驅(qū)動(dòng)及電機(jī)列入鼓勵(lì)類。有助于推動(dòng)我國(guó)高性能伺服系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

四、發(fā)展歷程

伺服系統(tǒng)的發(fā)展主要經(jīng)歷了機(jī)械、液壓、電氣化伺服三個(gè)階段，現(xiàn)代意義上的伺服系統(tǒng)通常是指電氣伺服，電氣伺服又走過(guò)幾個(gè)不同的歷史階段。第一階段：20世紀(jì)60年年代前。電氣伺服系統(tǒng)普遍采用功率步進(jìn)電機(jī)作為動(dòng)力源，一般不設(shè)計(jì)反饋回路，以開(kāi)環(huán)控制為主；第二階段20世紀(jì)60年-70年代。直流電機(jī)開(kāi)始廣泛應(yīng)用于電氣伺服領(lǐng)域，這一階段主要以直流有刷電機(jī)作為驅(qū)動(dòng)源，多用旋轉(zhuǎn)變壓器、測(cè)速發(fā)電機(jī)、編碼器等傳感裝置構(gòu)成閉環(huán)控制系統(tǒng)；第三階段：20世紀(jì)80年代以來(lái)。新技術(shù)及新材料的飛躍促使電氣伺服進(jìn)入交流伺服時(shí)代，執(zhí)行電機(jī)通常以永磁同步電機(jī)為代表，并逐步占據(jù)了當(dāng)今伺服領(lǐng)域主要市場(chǎng)。隨著計(jì)算機(jī)和數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展，交流伺服系統(tǒng)性能得到不斷提升。

五、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

伺服系統(tǒng)等運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì)集成了計(jì)算機(jī)控制技術(shù)、電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、信號(hào)檢測(cè)與處理技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)，尤其是控制層和驅(qū)動(dòng)層的算法具有較高的技術(shù)難度，產(chǎn)品設(shè)計(jì)也需要考慮下游行業(yè)的工藝和應(yīng)用環(huán)境，從而加大了技術(shù)開(kāi)發(fā)難度。行業(yè)新進(jìn)入者由于沒(méi)有足夠的知識(shí)技術(shù)積累，缺乏成熟有效的技術(shù)研發(fā)流程，較難在伺服系統(tǒng)行業(yè)立足。

2、人才壁壘

伺服系統(tǒng)等運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)涉及多學(xué)科知識(shí)且技術(shù)難度大，因此需具備復(fù)合型知識(shí)結(jié)構(gòu)、經(jīng)驗(yàn)豐富且實(shí)踐能力強(qiáng)的技術(shù)人員進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)，目前這類人才較為缺乏，行業(yè)新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)招募合適的人才，從而對(duì)其形成一定的壁壘。

3、客戶壁壘

伺服系統(tǒng)等運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品是智能制造裝備的核心部件之一?？蛻魰?huì)綜合考慮產(chǎn)品的質(zhì)量可靠性、服務(wù)及時(shí)性、技術(shù)延續(xù)性等多方面因素，客戶更換產(chǎn)品供應(yīng)商可能會(huì)造成質(zhì)量不能保障、技術(shù)服務(wù)不能延續(xù)等風(fēng)險(xiǎn)，因此對(duì)原有供應(yīng)商形成一定程度的依賴，其他供應(yīng)商短時(shí)間內(nèi)難以取得用戶的信任。

具備一定規(guī)模和實(shí)力的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品供應(yīng)商不僅提供產(chǎn)品，還提供配套的技術(shù)服務(wù)。隨著客戶制造自動(dòng)化設(shè)備的技術(shù)日益復(fù)雜，越來(lái)越多的客戶需要供應(yīng)商從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)即介入，采用委托開(kāi)發(fā)、聯(lián)合開(kāi)發(fā)等方式，為客戶提供所需的產(chǎn)品和技術(shù)解決方案。在合作開(kāi)發(fā)過(guò)程中，供應(yīng)商能更加深入了解下游客戶的需求并提供配套方案，從而強(qiáng)化與客戶的緊密協(xié)作與互動(dòng)。行業(yè)新進(jìn)入者則因缺少與下游客戶深入溝通的渠道和機(jī)會(huì)，進(jìn)入行業(yè)的難度加大。

4、品牌壁壘

國(guó)際品牌廠商經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和市場(chǎng)開(kāi)拓，其產(chǎn)品憑借出色的性能、技術(shù)和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)在部分行業(yè)樹(shù)立了穩(wěn)定的品牌地位，國(guó)內(nèi)的高端市場(chǎng)被其所占據(jù)，如果沒(méi)有具備競(jìng)爭(zhēng)力的設(shè)計(jì)、技術(shù)、產(chǎn)品及方案，國(guó)內(nèi)品牌廠商較難進(jìn)入這些市場(chǎng)，這在一定程度上形成了品牌壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

伺服系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要為稀土、傳感器、IC及其他電子元器件、硅鋼等金屬；中游為伺服電機(jī)制造、伺服驅(qū)動(dòng)器制造以及數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)等環(huán)節(jié)；伺服系統(tǒng)下游應(yīng)用領(lǐng)域包括醫(yī)療器械、機(jī)器人、汽車制造以及工業(yè)裝備等領(lǐng)域。中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

伺服系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

稀土

中國(guó)稀有稀土股份有限公司

中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司

廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

廈門鎢業(yè)股份有限公司

傳感器

中航電測(cè)儀器股份有限公司

中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

歌爾股份有限公司

電子元器件

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

紫光國(guó)芯微電子股份有限公司

中芯國(guó)際集成電路制造有限公司

北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

硅鋼

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團(tuán)有限公司

鞍鋼集團(tuán)有限公司

重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司

上游

浙江禾川科技股份有限公司

深圳市雷賽智能控制股份有限公司

上海步科自動(dòng)化股份有限公司

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

中游

醫(yī)療器械

機(jī)器人

汽車

工業(yè)裝備

下游

從上游來(lái)看：磁性材料是伺服系統(tǒng)的重要原材料，伺服系統(tǒng)行業(yè)對(duì)于稀土永磁的需求量較多，我國(guó)是世界上稀土儲(chǔ)量及產(chǎn)量最多的國(guó)家，國(guó)內(nèi)稀土資源供應(yīng)相對(duì)充足，有利于我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。 且近年來(lái)，我國(guó)硅鋼等金屬產(chǎn)量穩(wěn)步上升，產(chǎn)品質(zhì)量也在逐步提高，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。

從下游來(lái)看：目前，我國(guó)機(jī)器人行業(yè)隨著硬件和軟件的技術(shù)提升，機(jī)器人行業(yè)呈現(xiàn)較大的市場(chǎng)需求，且在許多領(lǐng)域得到應(yīng)用。我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)的需求量也隨之?dāng)U大。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)以及汽車制造行業(yè)近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的提高，市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，有利于我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）浙江禾川科技股份有限公司

禾川科技成立于2011年，并于2022年在科創(chuàng)板上市，主要從事工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用集成。禾川科技的主要產(chǎn)品包括伺服系統(tǒng)、PLC 等，覆蓋了工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的控制層、驅(qū)動(dòng)層和執(zhí)行傳感層，并在近年沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷延伸，涉足上游的工控芯片、傳感器和下游的高端精密數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域。在伺服系統(tǒng)領(lǐng)域擁有主要 FPGA 電流環(huán)控制技術(shù)、異步無(wú)傳感直接矢量控制技術(shù)和同步電機(jī)弱磁控制技術(shù)等三環(huán)綜合矢量控制技術(shù)，DDR/DDL伺服控制技術(shù)，全閉環(huán)控制技術(shù)，龍門同步控制技術(shù)和行業(yè)應(yīng)用定制技術(shù)等；在智能調(diào)整算法技術(shù)領(lǐng)域擁有自適應(yīng)陷波濾波器及低頻擺振抑制技術(shù)、反饋與擾動(dòng)觀測(cè)器技術(shù)等。近年來(lái)，禾川科技營(yíng)業(yè)收入不斷增加，2023年1-9月，禾川科技營(yíng)業(yè)收入達(dá)8.85億元，同比增長(zhǎng)26.14%。

（2）深圳市雷賽智能控制股份有限公司

雷賽智能成立于2007年，并于2020年在主板上市，其主要專注于為智能制造裝備業(yè)提供運(yùn)動(dòng)控制核心部件及行業(yè)運(yùn)動(dòng)控制解決方案，其研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品主要包括控制器、驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)。在運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域擁有步進(jìn)驅(qū)動(dòng)無(wú)位置傳感器丟步檢測(cè)技術(shù)、步進(jìn)電機(jī)低速抗振和噪聲抑制技術(shù)、步進(jìn)電機(jī)中速抗振抑制技術(shù)、高速總線步進(jìn)驅(qū)動(dòng)技術(shù)、伺服模型跟蹤控制技術(shù)、伺服末端振動(dòng)抑制技術(shù)、螺距補(bǔ)償控制技術(shù)、基于EtherCAT總線的分布式運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)、驅(qū)控一體技術(shù)等核心技術(shù)。2022年雷賽智能營(yíng)業(yè)收入約為13.38億元，其中伺服系統(tǒng)類營(yíng)業(yè)收入達(dá)4.02億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重為30.03%。且近年來(lái)，雷賽智能伺服系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入逐年增加，占總營(yíng)業(yè)收入的比重穩(wěn)步升高。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

伺服系統(tǒng)是高端裝備、智能制造裝備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制的核心功能部件，伺服系統(tǒng)的應(yīng)用不僅能夠顯著提升設(shè)備的加工速度和精度，更為重要的是，伺服系統(tǒng)可以賦予生產(chǎn)設(shè)備更加靈活的生產(chǎn)能力。伺服系統(tǒng)目前廣泛地應(yīng)用于各種裝備制造行業(yè)。伺服系統(tǒng)在機(jī)器人整機(jī)中起到非常重要的作用。近年來(lái)，我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。2019年我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為96億元，到2022年，我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大到170億元。隨著智能制造技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)需求也將不斷增長(zhǎng)，應(yīng)用領(lǐng)域也將不斷擴(kuò)大。

八、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國(guó)家政策支持制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)

工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。政策在工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展中具有關(guān)鍵影響力。為實(shí)現(xiàn)由依靠規(guī)模增長(zhǎng)的傳統(tǒng)工業(yè)化道路向依靠技術(shù)進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展的新興工業(yè)化道路轉(zhuǎn)變，我國(guó)大力推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)升級(jí)和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高度重視工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)，鼓勵(lì)提高裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力和國(guó)產(chǎn)化水平，產(chǎn)業(yè)政策支持力度不斷加大，先后出臺(tái)一系列政策，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的制度環(huán)境和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

（2）產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)制造業(yè)自動(dòng)化、智能化提出更高的要求

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，終端消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的需求多樣化和定制化程度不斷提升，生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工藝難度和制造水平都在相應(yīng)增加，制造業(yè)廠商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、效率、精度以及成本的要求越來(lái)越高，傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致制造業(yè)廠商對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)需求強(qiáng)烈。我國(guó)制造業(yè)與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，其差距主要體現(xiàn)在自動(dòng)化水平方面，發(fā)達(dá)國(guó)家在大批量生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上，不斷向訂制化、智能化、集成化方向發(fā)展，采用從生產(chǎn)加工到檢測(cè)包裝的全程自動(dòng)化控制技術(shù)，從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，提高了生產(chǎn)效率。國(guó)內(nèi)企業(yè)要縮小這部分差距，需要在自動(dòng)化產(chǎn)品和技術(shù)方面不斷加大投入，進(jìn)而不斷增加對(duì)運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品、技術(shù)和解決方案的需求。因此，在我國(guó)制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下，我國(guó)工業(yè)產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化和智慧化發(fā)展勢(shì)不可擋，而高端智能裝備的廣泛應(yīng)用是實(shí)現(xiàn)制造業(yè)升級(jí)的基礎(chǔ)。

（3）勞動(dòng)力成本的提高促使企業(yè)大量使用自動(dòng)化設(shè)備

近年來(lái)，勞動(dòng)工人的增加速度已經(jīng)不能滿足國(guó)內(nèi)制造業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的速度，用工難的問(wèn)題困擾著越來(lái)越多的制造業(yè)企業(yè)，加上日益上漲的勞動(dòng)力成本影響，我國(guó)制造業(yè)企業(yè)正面臨著巨大的產(chǎn)業(yè)升級(jí)壓力，迫使制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)使用的機(jī)械設(shè)備朝自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展。人工成本的不斷上漲迫使部分制造業(yè)企業(yè)開(kāi)始采用自動(dòng)化程度更高的生產(chǎn)設(shè)備，以抵御人工成本不斷上漲帶來(lái)的不利影響，這將增加對(duì)由伺服系統(tǒng)組成的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的需求。

2、挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱

與美國(guó)、德國(guó)、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)起步較晚，伺服系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)水平相對(duì)較低。通過(guò)學(xué)習(xí)模仿與自主創(chuàng)新，我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展迅速，出現(xiàn)了眾多伺服系統(tǒng)廠商，但大多規(guī)模偏小，技術(shù)力量薄弱，在高端伺服系統(tǒng)領(lǐng)域還難以與國(guó)際知名廠商相競(jìng)爭(zhēng)，為下游客戶提供全過(guò)程的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及服務(wù)的能力也有待提升。因此，國(guó)內(nèi)廠商需要加大資源投入，不斷提升產(chǎn)品性能、技術(shù)能力與服務(wù)水平，才能逐步梳理品牌形象和市場(chǎng)剩余，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

（2）中小型企業(yè)自動(dòng)化改造實(shí)力較弱

我國(guó)制造業(yè)中，中小型企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，作為伺服系統(tǒng)行業(yè)的潛在下游，中小型制造類企業(yè)可能存在資金實(shí)力不足、生產(chǎn)環(huán)境不匹配、停工成本等因素，導(dǎo)致自動(dòng)化生產(chǎn)難以在中小型制造業(yè)企業(yè)普及，可能會(huì)對(duì)伺服系統(tǒng)行業(yè)整體發(fā)展產(chǎn)生不利影響，降低伺服系統(tǒng)的需求，使得伺服系統(tǒng)行業(yè)推進(jìn)速度降低，不利于伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。

（3）高端人才短缺

人才是科技發(fā)展的基礎(chǔ)。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)、電子技術(shù)、電氣技術(shù)、嵌入式軟硬件技術(shù)、通訊技術(shù)、材料設(shè)計(jì)、機(jī)電一體化設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成等眾多技術(shù)，對(duì)于技術(shù)人員的知識(shí)背景、研發(fā)能力及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累均有較高要求。雖然近年來(lái)國(guó)家對(duì)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)給予鼓勵(lì)和支持，而我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化研發(fā)起步較晚，具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)能力的高層次復(fù)合型人才的匱乏，在一定程度上制約了行業(yè)的快速發(fā)展。

（4）產(chǎn)業(yè)配套有待進(jìn)一步提升

伺服系統(tǒng)制造業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)綜合性較強(qiáng)，行業(yè)整體水平的提升既需要廠商自身具備較強(qiáng)的研發(fā)及制造能力，也需要相關(guān)基礎(chǔ)配套行業(yè)提供有力支撐。雖然我國(guó)的基礎(chǔ)材料及精密零部件等產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得一定成效，但部分高端精密零配件的配套能力相對(duì)薄弱，對(duì)進(jìn)口具有一定的依賴。

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)份額占比最大的是匯川技術(shù)，市場(chǎng)份額達(dá)23%。其次是西門子、三菱、安川等國(guó)際知名品牌，市場(chǎng)份額占比分別為10%、8%、7%。國(guó)產(chǎn)伺服系統(tǒng)憑借產(chǎn)品性價(jià)比高、交期短、客戶需求快速響應(yīng)的優(yōu)勢(shì)搶占中低端工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)的外資份額。隨著我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)企業(yè)迅速崛起，國(guó)產(chǎn)替代加速。禾川科技、埃斯頓、信捷電氣、雷賽智能等國(guó)產(chǎn)品牌緊隨其后，市場(chǎng)份額占比分別為4%、4%、3%、3%。

十、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)未來(lái)將朝著智能化、高性能和高精度化以及網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展趨勢(shì)。伺服系統(tǒng)的智能化控制需求一方面為加工本身要求有更高的加工控制精度、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品一致性，為滿足需求，視覺(jué)系統(tǒng)未來(lái)在運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)會(huì)得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。促使伺服系統(tǒng)具備更高的自主學(xué)習(xí)、適應(yīng)性和靈活性。隨著工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的不斷追求，伺服系統(tǒng)更新?lián)Q代速度加快。高性能化是伺服系統(tǒng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。芯片運(yùn)算能力的提升、電機(jī)控制算法的優(yōu)化、編碼技術(shù)的升級(jí)等，為伺服系統(tǒng)性能的提升提供了基礎(chǔ)。且隨著工業(yè)自動(dòng)化的深入發(fā)展，伺服系統(tǒng)性能以及精度也將不斷提升。且隨著現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)和工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展，現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)在控制領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，網(wǎng)絡(luò)化已然成為伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展主流。