2017年中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    （一）行業(yè)競爭格局和市場化狀況

    1． 行業(yè)發(fā)展狀況

    目前，汽車零部件產(chǎn)業(yè)已基本形成一種以整車廠商為核心、以零部件供應(yīng)商為支撐的金字塔型多層級配套供應(yīng)體系，一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商、三級及以下供應(yīng)商的競爭格局分別如下：

    （1）一級供應(yīng)商競爭格局

    整車廠的直屬配件廠或子公司、 跨國汽車零部件公司在國內(nèi)的獨資或合資公司、規(guī)模較大的民營汽車配件企業(yè)構(gòu)成了汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的主要一級供應(yīng)商。從屬于整車廠的整體部署，整車廠的直屬配件廠或子公司往往控制了發(fā)動機、車身等核心系統(tǒng)的制造權(quán)，其產(chǎn)品品種相對較為單一、規(guī)模較大?？鐕嚵悴考驹趪鴥?nèi)的獨資或合資公司， 擁有外資的資金、技術(shù)和管理方面的支持，具有較大的規(guī)模和資金技術(shù)實力，管理水平較高，市場競爭能力較強。規(guī)模較大的民營汽車配件企業(yè)，擁有較大的規(guī)模和資金實力，技術(shù)處于領(lǐng)先水平，產(chǎn)品具有較好的性價比，質(zhì)量和成本具有競爭力。

    （2）二級供應(yīng)商競爭格局

    二級供應(yīng)商競爭較為激烈，產(chǎn)品技術(shù)水平、價格、成本是競爭實力的關(guān)鍵因素，該類企業(yè)對市場反映靈敏，經(jīng)營機制靈活，產(chǎn)品專業(yè)性較強，該層次內(nèi)龍頭企業(yè)部分產(chǎn)品可以達到世界先進水平，目前處于高速發(fā)展階段。

    （3）三級供應(yīng)商競爭格局

    三級供應(yīng)商主要為規(guī)模較小的零部件供應(yīng)企業(yè)， 靠部分低端配套產(chǎn)品和為中大型配套企業(yè)加工維持經(jīng)營，規(guī)模較小、抗風險能力較差、缺乏核心競爭力。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)作為整車廠商及其一級零部件供應(yīng)商的配套供應(yīng)商，主要集中于東北、長三角、珠三角、京津、華中和西南等汽車產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域并呈現(xiàn)出以下市場格局： 少數(shù)實力較強的零部件生產(chǎn)企業(yè)占領(lǐng)大部分整車配套市場，多數(shù)零部件生產(chǎn)企業(yè)由于受到生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)實力及品牌認同等因素的制約，僅能依靠價格成本優(yōu)勢爭取部分低端的整車配套市場和售后服務(wù)市場，在整個行業(yè)競爭中處于相對被動的地位。

    2． 行業(yè)市場規(guī)模

    經(jīng)過 100 多年的發(fā)展，汽車工業(yè)已進入產(chǎn)業(yè)成熟期。在美國、法國、德國等發(fā)達國家，汽車工業(yè)已經(jīng)成為了國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。汽車工業(yè)與宏觀經(jīng)濟水平密切相關(guān)， 2008 年，受金融危機的影響，全球汽車制造業(yè)受到了巨大的沖擊， 2008年至 2009 年期間，全球汽車產(chǎn)銷量連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。 2010 年后，隨著全球經(jīng)濟回暖以及各國汽車消費鼓勵政策的推出，汽車產(chǎn)業(yè)也隨之復(fù)蘇， 2010 年全球汽車產(chǎn)量達到 7,758 萬輛，同比增長 25.6%。 2012 年至 2016 年，全球汽車產(chǎn)量分別為 8,424 萬輛、 8,760 萬輛、 8,978 萬輛、 9,078 萬輛及 9,498 萬輛，同比增長5.50%、 3%、 2.49%、 1.11%和 4.63%。近年來， 我國下游整車市場的旺盛消費需求帶動國內(nèi)零部件行業(yè)實現(xiàn)較快發(fā)展。2016 年我國累計生產(chǎn)汽車 2,811.88 萬輛，同比增長 14.46％，銷售汽車 2,802.82 萬輛，同比增長 13.65％，產(chǎn)銷量保持世界第一。

2012 年到 2016 年我國汽車產(chǎn)銷量（萬輛）情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于我國蘊藏著巨大的汽車消費需求，并且具有顯著的資源成本優(yōu)勢，外國整車廠商紛紛涌入國內(nèi)市場。與此同時，跨國零部件供應(yīng)商也隨之加快到國內(nèi)建廠的的步伐。隨著整車產(chǎn)能向中國的轉(zhuǎn)移，我國汽車零部件行業(yè)迅速發(fā)展，這種趨勢為國內(nèi)汽車零部件企業(yè)提供了良好的發(fā)展契機。與國內(nèi)整車行業(yè)的發(fā)展相比，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展相對滯后，制約著我國汽車工業(yè)“由大變強”。歐美等汽車工業(yè)成熟國家的汽車零部件行業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)超過汽車整車制造行業(yè)的產(chǎn)值。

    2005 年至 2014 年我國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均復(fù)合增長率為 24.26%，高于我國汽車產(chǎn)量的年均復(fù)合增長速度。 由此可以看出我國汽車零部件行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

    3． 行業(yè)發(fā)展趨勢

    近年來，隨著汽車市場規(guī)模不斷擴大，市場競爭加劇，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷加大投入提高自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新與海外市場開拓能力，產(chǎn)品競爭力不斷增強； 加之傳統(tǒng)的成本和價格優(yōu)勢， 國內(nèi)汽車零部件企業(yè)在國際市場地位不斷提升，上述因素推動了我國汽車零部件行業(yè)持續(xù)快速增長。全球整車廠商對國內(nèi)汽車零部件采購?fù)緩降那嗖A， 國家頒布的多項產(chǎn)業(yè)扶持政策對提升零部件企業(yè)競爭力的支持，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來難得的發(fā)展機遇，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)必將迎來新一輪的發(fā)展高峰期。

    （1）汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及全球采購逐步深化

    在全球經(jīng)濟一體化的背景下，國際整車廠商基于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、控制生產(chǎn)成本的目的，紛紛推行整車制造的全球分工協(xié)作戰(zhàn)略和汽車零部件的全球采購戰(zhàn)略，將部分研發(fā)、設(shè)計、采購、銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國，而為其配套的零部件公司，包括世界著名的博世汽車配件（Bosch Auto Parts）、美國德爾福公司（Delphi Automotive PLC）、美國偉世通公司（Visteon Corporation）、電裝公司（Denso Corporation） 、 博格華納（BorgWarner Inc.） 、 江森自控（Johnson ControlsInc.）等跨國零部件公司也紛紛來華投資，幾乎都在中國建立了合資、獨資企業(yè)。經(jīng)過激烈的市場競爭及技術(shù)的引進和自主研發(fā)， 國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的制造水平正逐步得到全球廠商的認可， 來自于全球整車廠商的訂單也出現(xiàn)大幅上升的趨勢。未來中國將不僅為國內(nèi)整車廠商提供配套，而且還將為全球整車行業(yè)輸送汽車零部件，并有望成為世界汽車零部件集散地。

    （2）汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐步實現(xiàn)產(chǎn)品升級

    截至 2015 年，國內(nèi)汽車制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為14,149 家（主要為汽車零部件及配件制造企業(yè)），數(shù)量眾多。除少數(shù)具有領(lǐng)先實力的汽車零部件企業(yè)外，大部分企業(yè)由于受到規(guī)模小、實力弱、研發(fā)能力不足等因素的限制，不具備汽車零部件系統(tǒng)總成或單一系統(tǒng)模塊的生產(chǎn)能力，難以跨入零部件供應(yīng)體系的金字塔頂端，僅能投身于市場競爭激烈、價格較低和利潤有限的低端零部件市場。隨著我國逐步躋身中等發(fā)達國家行列，面對日益削弱的國內(nèi)勞動力成本優(yōu)勢以及跨國汽車零部件巨頭的市場競爭及其空間擠壓， 國內(nèi)汽車零部件企業(yè)有必要通過強化技術(shù)開發(fā)和完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 實現(xiàn)向系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)配套、模塊化供貨方向的發(fā)展， 這將有助于國內(nèi)企業(yè)提升在全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)的競爭地位并在日趨激烈的市場環(huán)境中形成長期持續(xù)的發(fā)展動力。

    （3）我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)對外擴張步伐加快

    2008 年全球金融危機給中國零部件企業(yè)帶來向外發(fā)展的良機。由于歐美零部件行業(yè)在全球金融危機中遭受重創(chuàng)， 大量企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至破產(chǎn)的現(xiàn)象。與此同時，我國零部件企業(yè)得益于國內(nèi)汽車消費市場的迅速回暖，短期內(nèi)恢復(fù)正常經(jīng)營。在這一行業(yè)背景下，國內(nèi)零部件企業(yè)紛紛嘗試在全球范圍內(nèi)尋求合作及兼并收購的機會，同時在國際市場上大量吸納優(yōu)秀人才以擴充研發(fā)實力。隨著內(nèi)資零部件企業(yè)在國際市場上的布局拓展和技術(shù)提升， 我國零部件企業(yè)在出口整車配套市場上具有廣闊的發(fā)展前景。

    （二）行業(yè)的利潤水平及變動趨勢

    近年來，國內(nèi)外汽車整車行業(yè)迅速發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界第一汽車產(chǎn)、銷大國。

2016 年全球汽車產(chǎn)量和銷量（萬輛）情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著國內(nèi)汽車行業(yè)的高速發(fā)展，汽車零部件企業(yè)也迅速崛起。與此同時，憑借在國際市場中的比較優(yōu)勢， 國內(nèi)零部件企業(yè)也逐步進入國際汽車巨頭的采購體系，步入國際市場。然而，我國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，市場集中度較低，隨著市場競爭的發(fā)展，汽車零部件企業(yè)面臨著下游整車產(chǎn)品價格下降，以及上游原材料價格上漲的壓力，進而壓縮行業(yè)整體利潤水平。根據(jù)市場競爭優(yōu)勝劣汰的規(guī)律，大、中型企業(yè)憑借技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢將進一步占領(lǐng)市場份額，市場集中度將進一步提高。

    （三）行業(yè)技術(shù)水平及特點

    1． 行業(yè)技術(shù)水平

    由于我國汽車內(nèi)飾行業(yè)起步較晚，一段時期以來，行業(yè)內(nèi)對于技術(shù)研發(fā)的投入不足，較為依賴引進國外技術(shù)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)自主開發(fā)設(shè)計能力相對較低，大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)不具備基礎(chǔ)開發(fā)、同步開發(fā)、系統(tǒng)開發(fā)和超前開發(fā)能力，整體技術(shù)實力偏弱，與國外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著汽車飾件整體解決方案提供商服務(wù)的不斷深化， 各企業(yè)持續(xù)加強同步開發(fā)能力，部分企業(yè)已經(jīng)能夠完全獨立自主地設(shè)計汽車飾件產(chǎn)品，可進一步降低汽車整車制造商對飾件產(chǎn)品設(shè)計的參與程度， 從而有效強化企業(yè)自身整體解決方案的提供能力。在汽車飾件核心總成產(chǎn)品方面，目前行業(yè)內(nèi)已廣泛應(yīng)用模壓、注塑、發(fā)泡等工藝技術(shù)，能夠滿足汽車整車制造商對飾件產(chǎn)品的技術(shù)需求，部分企業(yè)通過技術(shù)引進及技術(shù)開發(fā)，已在某些工藝環(huán)節(jié)具備一定的技術(shù)優(yōu)勢，部分產(chǎn)品工藝技術(shù)已接近國際先進水平；在汽車飾件非核心單元件方面，整體解決方案提供商往往通過外購或委托傳統(tǒng)飾件制造企業(yè)進行生產(chǎn)， 以保證企業(yè)更加專注于核心產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)。經(jīng)過多年發(fā)展和經(jīng)驗積累，我國汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)能力、模具的設(shè)計和開發(fā)能力、生產(chǎn)工藝能力均有大幅提升，部分開發(fā)設(shè)計能力較強且規(guī)模較大的零部件企業(yè)已進入全球汽車零部件采購體系， 已能夠達到全球汽車產(chǎn)業(yè)的零部件采購質(zhì)量要求及交貨要求。

    2． 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢

    （1）通用化平臺戰(zhàn)略

    為滿足市場對汽車產(chǎn)品日益多樣化的需求， 汽車行業(yè)不斷縮短新產(chǎn)品開發(fā)的周期，加快推出新產(chǎn)品的步伐。但新技術(shù)研發(fā)的時效性，新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)的高投入，多品種生產(chǎn)制造的管理復(fù)雜化，又使汽車企業(yè)不堪重負。為尋找規(guī)模經(jīng)濟與多樣化、個性化的平衡點，汽車行業(yè)紛紛推出平臺戰(zhàn)略。在平臺上可以匹配各種可變的總成和零部件，實現(xiàn)在一個基本型上組合成不同款式、性能各異的車型。平臺戰(zhàn)略的優(yōu)勢在于能大幅降低開發(fā)費用，縮短產(chǎn)品開發(fā)、更新周期；借助通用零部件更大規(guī)模的生產(chǎn)，更好地發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)；有利于零部件模塊化、系統(tǒng)化。平臺戰(zhàn)略能夠使降低成本與產(chǎn)品多樣性取得很好的統(tǒng)一，通過實施平臺戰(zhàn)略可滿足客戶多樣化需求，又可達到立項的規(guī)模效應(yīng)，降低單價成本。目前歐美各主流汽車廠商普遍采用平臺戰(zhàn)略。

    （2）生產(chǎn)向自動化發(fā)展

    在汽車零部件的生產(chǎn)過程中， 手工裝配生產(chǎn)線中存在人工操作失誤而造成產(chǎn)品缺陷的問題，不利于規(guī)?；a(chǎn)以及保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。為此，汽車零部件企業(yè)通過建立自動化生產(chǎn)工序，節(jié)省了人工成本，提高了產(chǎn)品一致性及其質(zhì)量穩(wěn)定性，縮短了產(chǎn)品生產(chǎn)周期，實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)?；谄囆袠I(yè)發(fā)展對零部件加工精度和質(zhì)量穩(wěn)定提出的更高要求，生產(chǎn)自動化已成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的必然趨勢。

    （3）工藝向集成化發(fā)展

    目前，汽車飾件生產(chǎn)工藝已達到較高水平，未來對于工藝的研究將不限于量化，而將更趨于工藝細節(jié)的優(yōu)化。隨著產(chǎn)品開發(fā)總成化趨勢的逐步顯現(xiàn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)更多地位汽車制造商提供飾件總成產(chǎn)品。為進一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率，企業(yè)需要不斷對設(shè)備、模具、材料及工藝進行整體研究，將注塑環(huán)節(jié)的前、后工序進行融合，實現(xiàn)工藝集成化發(fā)展，從而有利于提高汽車飾件生產(chǎn)的效率，降低生產(chǎn)成本。同時，通過工藝集成，將減少生產(chǎn)過程的人為干預(yù)，從而有效提高產(chǎn)品精密性，并能夠減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。因此，工藝向集成化發(fā)展有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，將成為未來行業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)展的必然趨勢。

    （4）產(chǎn)品向輕量化發(fā)展

    隨著能源短缺、環(huán)境惡化等問題的日益突出，汽車輕量化已成為化解上述問題的關(guān)鍵。汽車重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%，排放可降低 5%-6%，而燃油消耗每降低 1L，二氧化碳排放量將降低 2.45kg，因此，輕量化已成為汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。而在汽車輕量化過程中，受塑料特性的影響，部分零部件目前仍無法用塑料替代，但以塑代鋼減輕重量已成為未來汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢之一，國際知名整車及零部件企業(yè)均在研究塑料在汽車上更廣泛的應(yīng)用，包括全塑汽車的研發(fā)；美國通用、杜邦等公司已研究出數(shù)種汽車塑料車身板材，有些已在概念車中得到實際應(yīng)用。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭格局及發(fā)展前景預(yù)測報告》