2017年中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

    （1）全球汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)狀況

    汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)， 是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提條件。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和市場(chǎng)一體化進(jìn)程的推進(jìn)，汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)體系中的市場(chǎng)地位逐步得到提升。與此同時(shí)，國(guó)際汽車零部件供應(yīng)商正走向獨(dú)立化、規(guī)?；陌l(fā)展道路，原有的整車裝配與零部件生產(chǎn)一體化、大量零部件企業(yè)依存于單一汽車廠商以及零部件生產(chǎn)地域化的分工模式已出現(xiàn)變化。隨著通用、福特、豐田等跨國(guó)汽車公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，其在擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模的同時(shí)，大幅降低了零部件自制率，取而代之的是與外部零部件企業(yè)形成基于市場(chǎng)的配套供應(yīng)關(guān)系。這一行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)大大推動(dòng)了汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展并創(chuàng)造出龐大持續(xù)的市場(chǎng)需求。

    （2）全球汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)格局

    當(dāng)前全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)由美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)及日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)主導(dǎo)，并涌現(xiàn)出一批年銷售收入超過百億美元的大型汽車零部件集團(tuán)。國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的實(shí)力仍顯薄弱。隨著國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的迅速崛起，國(guó)際領(lǐng)先零部件巨頭也紛紛涌入中國(guó)市場(chǎng)并積極實(shí)施本土化戰(zhàn)略。

2016年全球OEM市場(chǎng)前十大汽車零部件供應(yīng)商 單位：億美元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （3）全球汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

    采購(gòu)全球化：歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的勞動(dòng)成本較高，導(dǎo)致其生產(chǎn)的汽車零部件產(chǎn)品缺乏成本優(yōu)勢(shì)。二十世紀(jì)九十年代以來，為有效降低生產(chǎn)成本，開拓新興市場(chǎng)，發(fā)達(dá)國(guó)家汽車零部件企業(yè)積極向低成本國(guó)家大規(guī)模轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，并且逐漸延伸到研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)。在這一全球背景下，以中國(guó)、巴西為代表的新興國(guó)家汽車工業(yè)發(fā)展迅速。供貨系統(tǒng)化：世界各大汽車廠商紛紛改革供應(yīng)體制，由向多個(gè)汽車零部件供應(yīng)商采購(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛏贁?shù)供應(yīng)商采購(gòu)；由單個(gè)零部件采購(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槟K采購(gòu)。汽車廠商采購(gòu)體制的變革，要求零部件供應(yīng)商不斷與之相適應(yīng)，不但要求零部件供應(yīng)商擴(kuò)大自身實(shí)力、提高產(chǎn)品開發(fā)能力，做到系統(tǒng)化開發(fā)和供應(yīng)，同時(shí)還要求其縮短開發(fā)周期，提供質(zhì)量出色的產(chǎn)品。模塊化供應(yīng)使零部件廠商依附于單個(gè)汽車廠商的產(chǎn)業(yè)組織方式逐漸弱化，汽車零部件企業(yè)正走向獨(dú)立化、規(guī)?；陌l(fā)展道路。汽車產(chǎn)業(yè)輕量化：汽車輕量化是一個(gè)完整的概念，是指汽車在保持原有的行駛安全性、抗震性以及舒適性等性能不降低， 且汽車本身造價(jià)不被提高的前提下，有目標(biāo)地減輕汽車自身的重量。汽車輕量化是設(shè)計(jì)、材料和先進(jìn)的加工成形技術(shù)的優(yōu)勢(shì)集成?？梢娖囕p量化實(shí)際上是汽車性能提高、重量降低、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格合理四方面相結(jié)合的一個(gè)系統(tǒng)工程。輕量化對(duì)于民用車型的意義， 集中在兩點(diǎn)：提升對(duì)能源消耗的經(jīng)濟(jì)性與車輛性能的優(yōu)化。相關(guān)資料顯示：當(dāng)汽車質(zhì)量降低10%時(shí)，燃油效率可提高 6%-8%；汽車整車質(zhì)量每減少 100 公斤，百公里油耗可降低 0.3-0.6 升。在油氣煤資源的不可再生及大氣環(huán)境保護(hù)的需求背景下，輕量化、綠色環(huán)?；殉蔀槭澜缙嚢l(fā)展的潮流。可以說，在汽車產(chǎn)品同質(zhì)化愈加嚴(yán)重的當(dāng)下，輕量化技術(shù)將成為未來汽車及汽車零部件行業(yè)發(fā)展的突破口。

    （4）我國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模

    由于我國(guó)蘊(yùn)藏著龐大的汽車消費(fèi)需求，且具有顯著的資源成本優(yōu)勢(shì)，大型跨國(guó)零部件供應(yīng)商加快于國(guó)內(nèi)建立合資或獨(dú)資公司的步伐，將先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、管理模式帶入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。同時(shí)，歐美和日韓汽車廠商也紛紛涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。全球整車產(chǎn)能向中國(guó)的轉(zhuǎn)移和集中大大推動(dòng)了我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展， 為國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機(jī)。近年來，我國(guó)汽車零部件行業(yè)正在進(jìn)入上升通道，尤其是 2010 年以來，下游整車市場(chǎng)的旺盛消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值從 2010 年的 17,076 億元增長(zhǎng)至 2015 年的 32,298 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 13.59%，高于汽車工業(yè)整體的增長(zhǎng)速度。

    （5）我國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)格局

    我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中度較高， 且往往與整車制造產(chǎn)業(yè)形成周邊配套體系。我國(guó)目前已形成六大汽車產(chǎn)業(yè)集群： 即以長(zhǎng)春為代表的“東北產(chǎn)業(yè)集群”，以上海為代表的“長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群”，以武漢為代表的“中部產(chǎn)業(yè)集群”，以北京、天津?yàn)榇淼?ldquo;京津冀產(chǎn)業(yè)集群”，以廣東為代表的“珠三角產(chǎn)業(yè)集群”，以重慶為代表的“西南產(chǎn)業(yè)集群”。從市場(chǎng)參與主體來看，國(guó)內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)組織體系趨于集團(tuán)化發(fā)展，其形成過程主要可以概括為兩類：一是整車企業(yè)對(duì)所屬零部件企業(yè)進(jìn)行整合，推動(dòng)零部件業(yè)務(wù)外向型、中性化發(fā)展的結(jié)果；二是一些骨干零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)從單一產(chǎn)品向多品種發(fā)展的結(jié)果。伴隨著這些企業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)形成了混合股份制企業(yè)、外商投資、民營(yíng)企業(yè)三足鼎立的生產(chǎn)格局。這些企業(yè)的產(chǎn)值和市場(chǎng)占有率都相對(duì)較高，具備較強(qiáng)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，具有多車型配套、多市場(chǎng)供給的能力，與汽車廠進(jìn)行同步開發(fā)的能力也在逐步提高。其中早期階段民營(yíng)企業(yè)由于受到資金、技術(shù)和人才等限制，多定位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的二、三級(jí)供應(yīng)商，面向國(guó)內(nèi)售后服務(wù)和海外出口市場(chǎng)。但近年來部分規(guī)模較大、綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，憑借較為靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和突出的成本控制獲得快速發(fā)展；外商投資企業(yè)則主要由跨國(guó)汽車廠商或零部件供應(yīng)商建立， 其往往與汽車廠商建立有長(zhǎng)期穩(wěn)定的配套關(guān)系，且生產(chǎn)管理和技術(shù)開發(fā)具有突出優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力整體較強(qiáng)。從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力來看，當(dāng)前，我國(guó)汽車零部件行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力仍然不高，尤其在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵汽車零部件細(xì)分領(lǐng)域與傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國(guó)差距仍然較大。但隨著中國(guó)制造能力的不斷增強(qiáng)，在部分汽車零部件細(xì)分領(lǐng)域，我國(guó)與傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國(guó)差距正逐步縮小。在中國(guó)汽車零部件領(lǐng)域，鋁合金車輪成就了為數(shù)不多的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的民族品牌，是中國(guó)由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變、由貿(mào)易大國(guó)向貿(mào)易強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的一個(gè)標(biāo)志性產(chǎn)品。目前，我國(guó)已成為全球最大的鋁合金車輪出口國(guó)，市場(chǎng)覆蓋全球知名汽車廠商。在我國(guó)汽車零部件細(xì)分行業(yè)中，汽車鋁合金車輪制造業(yè)已成為我國(guó)汽車零部件行業(yè)中為數(shù)不多的具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)之一。

    （6）我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

    近年來隨著汽車市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷加大投入提高自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新與海外市場(chǎng)開拓能力， 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)；加之傳統(tǒng)的成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)地位不斷提升，上述因素推動(dòng)了我國(guó)汽車零部件行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。全球汽車廠商對(duì)國(guó)內(nèi)汽車零部件采購(gòu)的青睞，國(guó)家頒布的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策對(duì)提升零部件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的支持，為我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來難得的發(fā)展機(jī)遇， 我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)必將迎來新一輪的發(fā)展高峰期。

    ① 汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及全球采購(gòu)逐步深化

    在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，國(guó)際汽車廠商基于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、控制生產(chǎn)成本的目的，紛紛推行整車制造的全球分工協(xié)作戰(zhàn)略和汽車零部件的全球采購(gòu)戰(zhàn)略，將部分研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國(guó)。經(jīng)過激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及技術(shù)的引進(jìn)和自主研發(fā)， 國(guó)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的制造水平正逐步得到全球廠商的認(rèn)可，來自于全球汽車廠商的訂單也出現(xiàn)大幅上升的趨勢(shì)。未來 5-10 年內(nèi)，中國(guó)將不僅為國(guó)內(nèi)汽車廠商提供配套， 而且還將繼續(xù)擴(kuò)大為全球整車行業(yè)輸送汽車零部件的規(guī)模，并有望成為世界汽車零部件研發(fā)生產(chǎn)基地。

    ② 汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)

    隨著我國(guó)逐步躋身中等收入國(guó)家行列， 面對(duì)日益削弱的國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)以及跨國(guó)汽車零部件巨頭的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及其空間擠壓， 國(guó)內(nèi)部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)開始通過強(qiáng)化技術(shù)開發(fā)增強(qiáng)創(chuàng)新能力、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)智能化升級(jí)改造，逐步實(shí)現(xiàn)向系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)配套、模塊化供貨的方向發(fā)展，在贏得全球客戶認(rèn)可的同時(shí)，提升了在全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位。

    ③ 我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)對(duì)外擴(kuò)張步伐加快

    2008 年全球金融危機(jī)給中國(guó)零部件企業(yè)帶來向外發(fā)展的良機(jī)。由于歐美零部件行業(yè)在全球金融危機(jī)中遭受重創(chuàng)， 大量企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至破產(chǎn)的現(xiàn)象。與此同時(shí)，我國(guó)零部件企業(yè)得益于國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的迅速回暖，短期內(nèi)恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)。在這一行業(yè)背景下，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)紛紛嘗試在全球范圍內(nèi)尋求合作、兼并收購(gòu)及海外建廠的機(jī)會(huì)， 同時(shí)在國(guó)際市場(chǎng)上大量吸納優(yōu)秀人才以擴(kuò)充研發(fā)實(shí)力。隨著內(nèi)資零部件企業(yè)的技術(shù)不斷提升及在國(guó)際市場(chǎng)上的布局拓展，我國(guó)零部件企業(yè)在出口整車配套市場(chǎng)上具有廣闊的發(fā)展前景。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》