中國企業(yè)AI技術(shù)助力巴黎奧運會 多家公司布局“AI+體育”
北京時間8月12日凌晨，巴黎奧運會閉幕式正式舉行。與體育場外“流動的”開幕式盛宴不同，閉幕式則選擇在法蘭西體育場內(nèi)“帶領(lǐng)觀眾穿越時空，體驗過去和未來”，而這場閉幕式融入了大量人工智能（AI）技術(shù)。
芯片行業(yè)周刊：河南省印發(fā)通知，加強智能座艙芯片等技術(shù)研發(fā)和突破
數(shù)據(jù)作為當(dāng)代生產(chǎn)的核心要素，正迅速滲透至生產(chǎn)、分配、流通、消費以及社會服務(wù)管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，展現(xiàn)出其放大、疊加乃至倍增的效應(yīng)。在數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的浪潮中，數(shù)據(jù)已成為推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵動力。河南省《通知》的出臺，正是為了構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟，滿足這一必然要求。數(shù)據(jù)要素的充分利用和流通，不僅能夠為經(jīng)濟社會的發(fā)展注入新動能，也將隨著數(shù)據(jù)量的激增，顯著提升對數(shù)據(jù)處理能力的需求。芯片，作為數(shù)據(jù)處理的心臟，其性能成為決定數(shù)據(jù)處理速度和效率的關(guān)鍵。因此，數(shù)據(jù)要素的蓬勃發(fā)展，無疑加速了市場對高性能芯片的渴求。2024年上半年，中國芯片產(chǎn)量達(dá)2071億塊，同比增長29.18%。
媒體Ⅱ行業(yè)：文娛消費鼓勵政策有望提振大盤 關(guān)注影視、游戲等領(lǐng)域投資機會
2024 年8 月3 日，國務(wù)院為優(yōu)化和擴大服務(wù)供給，釋放服務(wù)消費潛力，發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費高質(zhì)量發(fā)展的意見》。《意見》從六個方面提出二十項重點任務(wù)，其中在激發(fā)改善型消費活力方面對文化娛樂消費高質(zhì)量發(fā)展提出建議。
保險行業(yè)利差損風(fēng)險系列報告之二：負(fù)債成本拐點將至 利好緩解利差損風(fēng)險
保險公司分紅險和萬能險結(jié)算利率顯著下降，預(yù)計監(jiān)管引導(dǎo)以及投資承壓共同導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)算利率下調(diào)。預(yù)計 24年行業(yè)負(fù)債成本拐點已至，有利于釋放部分營運利潤。
家電公司業(yè)績穩(wěn)步增長 智慧家電驅(qū)動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級
截至8月8日，A股家電板塊上市公司中已有兆馳股份、TCL智家、長虹華意率先披露2024年半年報。3家公司上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤均實現(xiàn)同比兩位數(shù)增長。
注塑機行業(yè)深度報告：龍頭企業(yè)國內(nèi)市占率提升 從出口到出海前景可期
注塑機行業(yè)當(dāng)前呈現(xiàn)龍頭企業(yè)國內(nèi)市占率提升，同時從出口到出海深化開拓海外市場的特點。一方面，得益于注塑機兩大下游——家電及汽車出口持續(xù)向好，國內(nèi)注塑機行業(yè)處于景氣區(qū)間，龍頭廠商推出性價比更高的新機型搶占市場，市占率持續(xù)提升。另一方面，面向兩倍于國內(nèi)且增速更快的海外市場，相關(guān)企業(yè)加快海外產(chǎn)能和人員建設(shè)，有望持續(xù)受益海外產(chǎn)能建設(shè)趨勢。
半導(dǎo)體8月投資策略：半年報披露期 關(guān)注利潤改善的設(shè)計企業(yè)
7月SW半導(dǎo)體指數(shù)上漲5.13%，估值處于2019年以來63.41%分位2024年7月SW半導(dǎo)體指數(shù)上漲5.13%，跑贏電子行業(yè)4.01pct，跑贏滬深300指數(shù)5.70pct；海外費城半導(dǎo)體指數(shù)下跌4.37%，臺灣半導(dǎo)體指數(shù)下跌5.08%。從半導(dǎo)體子行業(yè)來看，半導(dǎo)體設(shè)備（+8.87%）、分立器件(+7.67%)、數(shù)字芯片設(shè)計（+5.29%) 漲跌幅居前；模擬芯片設(shè)計(-0.19%) 漲跌幅居后。
7月份電商物流指數(shù)為114.1點 連續(xù)兩個月保持高位
8月7日，中國物流與采購聯(lián)合會和京東集團聯(lián)合發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年7月份中國電商物流指數(shù)為114.1點，較6月份回落0.7點。
人工智能行業(yè)周刊：深圳加快打造人工智能先鋒城市，推動產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展
自2023年以來，全球人工智能技術(shù)邁入了一個前所未有的迅猛發(fā)展期，通用大模型技術(shù)迭代速度顯著加快，其中文生視頻大模型與文生音樂大模型等前沿創(chuàng)新成果更是引發(fā)了社會各界的廣泛熱議與高度關(guān)注，2023年，中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5784億元，同比增長13.86%。與此同時，隨著人工智能在國家戰(zhàn)略版圖中地位的日益凸顯，黨的二十屆三中全會高瞻遠(yuǎn)矚，明確提出要進(jìn)一步完善推動人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策框架與治理體系，旨在科學(xué)引導(dǎo)并促進(jìn)這些新興產(chǎn)業(yè)在健康、有序的軌道上蓬勃發(fā)展。
充電樁行業(yè)周刊：加快公共充電設(shè)施建設(shè)，助力城市綠色發(fā)展
隨著汽車電動化加速推進(jìn)，充電基礎(chǔ)設(shè)施成為各地“新基建”的發(fā)力重點和方向，建設(shè)規(guī)模大幅提升。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年中國充電基礎(chǔ)設(shè)施新增數(shù)量持續(xù)增加，2024年1-6月新增數(shù)量達(dá)到164.7萬臺，同比上升14.2%。其中公共充電樁增量為39.6萬臺，同比上升12.7%。充電樁數(shù)量的增長不僅為電動汽車提供了便捷的充電服務(wù)，也為能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和環(huán)境保護做出了積極貢獻(xiàn)。因此，國家制定并頒布了多項政策來推動充電樁的建設(shè)，充電樁未來發(fā)展空間巨大。
算力產(chǎn)業(yè)跟蹤：B系列延期不改算力景氣度 AI浪潮下國產(chǎn)算力有望受益
8 月3 日，據(jù)海外媒體《The Information》報道，由于存在“設(shè)計缺陷”，英偉達(dá)采用Blackwell架構(gòu)的AI GPU 或?qū)脑ǖ?024 年Q3 推遲到2025 年Q1 推出。
碳中和領(lǐng)域動態(tài)追蹤(一百三十八)：加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案(2024-2027年)解讀
事件：2024 年8 月6 日，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局三部門印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027 年）》（下文簡稱《方案》），聚焦近期新型電力系統(tǒng)建設(shè)亟待突破的關(guān)鍵領(lǐng)域，明確重點任務(wù)，務(wù)求提升電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置、調(diào)控能力。
多家維生素公司上半年業(yè)績預(yù)喜
同花順數(shù)據(jù)顯示，截至8月6日，A股維生素板塊45家公司中，16家公司公布了半年報業(yè)績預(yù)告，其中13家公司業(yè)績預(yù)喜。相關(guān)上市公司積極調(diào)整組織架構(gòu)，優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，緊密跟蹤市場動態(tài)，結(jié)合市場環(huán)境與行業(yè)趨勢制定營銷策略，增強了市場競爭力。
分布式光伏行業(yè)周刊：國家能源局發(fā)布新政，加強對分布式光伏建設(shè)監(jiān)管
2024年的政府工作報告提出，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。加強大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)，推動分布式能源開發(fā)利用，發(fā)展新型儲能。其中分布式光伏近幾年發(fā)展速度不斷加快，2021年裝機容量開始超過集中式光伏。在此背景下，各級政府積極推進(jìn)分布式光伏開發(fā)建設(shè)工作，2024年上半年行業(yè)新增并網(wǎng)容量5288萬千瓦，累計并網(wǎng)容量達(dá)到30951萬千瓦。與此同時，在規(guī)劃制定、項目開發(fā)等環(huán)節(jié)積極引導(dǎo)分布式光伏合理布局、有序建設(shè)，促進(jìn)源網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展。同時在建設(shè)開發(fā)分布式光伏項目過程中要嚴(yán)格備案管理。
2024年教育智能硬件行業(yè)市場與用戶洞察報告：教育思維與科技基因的組合進(jìn)化
中國校外教育智能硬件的品類多樣，生態(tài)十分繁榮。學(xué)習(xí)平板作為綜合性的超級品類，功能齊全，單價高，規(guī)模大。同時多個垂直品類深耕細(xì)分場景，價值同樣不可替代。中國校內(nèi)的硬件應(yīng)用則更加基礎(chǔ)，教育大屏覆蓋率接近飽和，但重點解決的是教師的教學(xué)展示問題，學(xué)生端的硬件設(shè)備覆蓋率仍然很低，學(xué)習(xí)行為數(shù)字化程度較低。
氫儲運專題：發(fā)展液氫裝備正當(dāng)時
我們認(rèn)為隨著現(xiàn)有綠氫規(guī)劃產(chǎn)能的投放，綠氫的儲運問題將逐漸成為困擾行業(yè)的重要瓶頸，并由此帶來氫儲運產(chǎn)業(yè)鏈機遇。我們認(rèn)為相比管道和氣態(tài)運氫等方式，發(fā)展液氫儲運可能是中期較為現(xiàn)實的運氫降本路徑，發(fā)展?jié)摿赡鼙坏凸?。我們預(yù)計到2030 年國內(nèi)液氫產(chǎn)能有望達(dá)到37 萬噸/年，液氫儲運設(shè)備的市場規(guī)模有望達(dá)到80 億元以上。