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2018年中國汽車零部件市場需求預測及發(fā)展前景分析【圖】

汽車零部件 2018-04-19 05:49

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，中國2017年汽車銷量2888萬輛，其中進口121萬輛，進口占總銷量比重為4.1%，產(chǎn)自美國的進口車28萬輛，占進口總量比重為23%，占中國汽車總銷量比重為1%。當關稅由25%加征至50%，進口車售價將提升約20%。在這種趨勢下，國內進口美國車量將減少，但由于美國進口車占全國總銷量低，對市場整體負面影響較為微弱。

從整車市場看，每年出口美國的汽車都呈現(xiàn)出數(shù)量較少，車型不太高端的特點。2017年我國整車出口共計106萬輛，其中美國僅有5.3萬臺，占比僅為5%，其他主要出口國包括伊朗、越南、智利、秘魯?shù)?。相比之下?017年美國進口車占比遠大于出口，對美進口車進行25%的加稅會直接影響美國進口車在中國的銷售情況，從而為本體整車企業(yè)創(chuàng)造發(fā)展的契機。尤其能夠高端車升級的實力自主品牌會受益更多，搶占高端品牌市場的機會呈現(xiàn)。

我國汽車商品出口金額及出口美國占比（2013-2017年）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在2017年，汽車零部件出口金額結束上年下降趨勢，呈小幅增長。累計出口金額達到637.78億美元，同比增長5.86%；占汽車商品出口總額的76.46%，占有率比上年下降2.14個百分點。出口順差達到267.30億美元，比上年增加10.76億美元。（中商產(chǎn)業(yè)研究院）從2002年加入世貿(mào)組織后，我國的零部件產(chǎn)品憑借著成本等優(yōu)勢，已逐漸加入了國際供應鏈，產(chǎn)品出口至世界220個國家，成為全球最大的汽車零部件生產(chǎn)和出口國。進口關稅的提高將進一步刺激國內零部件進入高端產(chǎn)業(yè)，加快進口替代步伐，在國際市場中占領過多的份額。

我國汽車零部件出口數(shù)量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國汽車零部件、整車出口金額對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從2011年開始，美國在中國汽車零部件出口中的份額就穩(wěn)居第一，到2017年產(chǎn)生近500億美元的貿(mào)易順差。中美零部件貿(mào)易中，出口金額份額較大的是行駛系統(tǒng)、其他車身附件、汽車電子電器，2017年的占比分別為30.12%、14.71、10.82%。貿(mào)易順差的實現(xiàn)，來源于汽車零部件進口替代的成果。

中國汽車零部件進出口情況（2015-2017年）

-	出口				進口
零部件	619.7	602.50	834.11	320.65	309.24	370.48
美國份額（億美元）	28.6%	27.7%	20.4%	6.6%	6.8%	7.3%
日本份額	10.3%	25.9%	24.8%	22.5%	23.6%	25.7%
德國份額	10.3%	10.6%	10.0%	31.3%	27.1%	27.8%
韓國份額	5.0%	5.4%	5.4%	15.4%	15.5%	9.4%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

汽車零部件作為汽車產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，在汽車銷量的持續(xù)增長下，也得到較快發(fā)展。制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在2008-2016年逐年增長，增速呈現(xiàn)下降的趨勢。2016年我國汽車零件制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達到38454.8億元，同比增長19.06%。

2009-2017年中國汽車銷量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

汽車零部件制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

行業(yè)競爭加劇以及開拓新興市場的需要之下，汽車及零部件企業(yè)向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉移的趨勢仍然存在，國際零部件巨頭的“本土化”是推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力之一。2016年中國擁有海外背景的汽車零部件廠商占總體數(shù)量的20%，但資本規(guī)模卻達到整個零部件市場規(guī)模的72%，銷售收入占全行業(yè)80%以上。

2018年全球10大汽車零部件供應商

排名	公司名稱	營業(yè)收入（億美元）	凈利潤（億美元）	凈利率
1	現(xiàn)代摩比斯株式會社	382617.5	30282.9	7.9%
2	LG化學有限公司	206593.0	12812.5	6.2%
3	日立	91622.6	1224.9	1.4%
4	現(xiàn)代威亞公司	75894.5	1307.3	1.7%
5	韓泰輪胎有限公司	66217.6	8790.9	13.3%
6	日本電裝	45271.5	2739.0	6.1%
7	安信精機株式會社	33370.2	2556.6	7.7%
8	普利司通株式會社	32459.9	1401.2	4.3%
9	錦湖輪胎有限公司	29472.3	-342.0	-1.2%
10	住友電器有限公司	28144.8	1263.5	4.5%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

與國際主流汽車零部件廠商相比，我國汽車零部件企業(yè)規(guī)模還有很大上升空間。2018年僅有兩家收入達到200億美元以上，汽車零部件企業(yè)仍處于成長期。

2018年我國前十汽車零部件企業(yè)（按營業(yè)總收入）

排名	公司名稱	2017營業(yè)收入（億元）	2017凈利潤（億元）	2017H1營業(yè)總收入（億元）	2017H1凈利潤（億元）
1	濰柴動力	1515.69	68.08	723.13	26.50
2	華域汽車	1404.87	65.54	683.94	32.33
3	均勝電子	0.00	0.00	130.91	6.16
4	福耀玻璃	187.16	31.49	87.14	13.86
5	寧波華翔	148.15	7.92	71.17	3.92
6	一汽富維	127.33	4.68	61.19	2.91
7	眾泰汽車	0	0	57.87	2.22
8	凌云股份	0	0	57.98	2.35
9	萬向錢潮	111.54	8.82	55.35	4.44
10	中鼎股份	0	0	53.82	6.24