建筑建材行業(yè):質(zhì)檢總局檢查推進(jìn),水泥價(jià)格全面調(diào)升
本周建筑建材板塊除園林工程和玻璃制造均有不同程度回調(diào),其中建筑板塊上漲0.34%跑贏大盤(pán),建材板塊上漲0.54跑贏大盤(pán)。建筑細(xì)分子板塊而言,園林工程跌幅最大,裝修裝飾板塊漲幅最多。建材細(xì)分子板塊而言,玻璃制造跌幅最大,水泥制造漲幅最多。本周建筑行業(yè)進(jìn)一步開(kāi)工,水泥需求進(jìn)一步擴(kuò)大,考慮質(zhì)檢總局開(kāi)展水泥企業(yè)生產(chǎn)檢查以及各地區(qū)生產(chǎn)錯(cuò)峰時(shí)間超預(yù)期,預(yù)計(jì)4月份水泥價(jià)格有進(jìn)一步上行的空間。
軍工行業(yè):以時(shí)間換空間,持續(xù)看好軍工板塊二季度表現(xiàn)
1、基金軍工持倉(cāng)和持倉(cāng)集中度明顯回升。2018 年一季度中證軍工指數(shù)環(huán)比上漲0.94%,與此同時(shí)基金軍工持倉(cāng)占比提升至3.45%,環(huán)比上升1.18%,略高于2014 年二季度的3.1%和2017 年二季度3.3%,但仍低于2014 年以來(lái)的均值水平4.94%。我們認(rèn)為二季度基金軍工持倉(cāng)占比仍有提升空間。一季度基金的軍工持倉(cāng)集中度提升至55.2%,創(chuàng)三年新高。我們認(rèn)為隨著軍工行情繼續(xù)演繹,各細(xì)分領(lǐng)域有望輪番表現(xiàn),投資分散化將是大勢(shì)所趨,基金軍工持倉(cāng)集中度或?qū)⒂瓉?lái)下行趨勢(shì)。
鋼鐵行業(yè):江蘇鋼廠環(huán)保限產(chǎn)再度升級(jí)
4月24日,江蘇拾南京、無(wú)錫、常州、蘇州、南通、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、泰州”8個(gè)沿江城市開(kāi)展為期一個(gè)月的環(huán)保“交叉執(zhí)法”專項(xiàng)行動(dòng)。
休閑服務(wù)行業(yè):海南獲政策大力支持,旅游相關(guān)公司有望受益
國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于支持海南全面深化改革開(kāi)放的指導(dǎo)意見(jiàn)》,《意見(jiàn)》涉及十個(gè)方面三十一條。提出賦予海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)改革開(kāi)放新使命,建設(shè)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū),探索發(fā)展自由貿(mào)易港。提出將海南建設(shè)成為國(guó)際旅游消費(fèi)中心,打造國(guó)際旅游消費(fèi)勝地等系列目標(biāo)。
房地產(chǎn)行業(yè):房地產(chǎn)新政將促進(jìn)租房市場(chǎng)發(fā)展
據(jù)中證報(bào)報(bào)道,近兩年新增房地產(chǎn)貸款占整個(gè)新增貸款的比重超過(guò)40%,如果加上公積金貸款,將達(dá)到50%左右。這表明,從金融的角度,信用創(chuàng)造的基礎(chǔ)越來(lái)越多地依賴于房地產(chǎn),越來(lái)越集中于個(gè)人抵押貸款。而做好金融配置是未來(lái)房地產(chǎn)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中獲勝的關(guān)鍵。未來(lái),隨著行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇,房地產(chǎn)企業(yè)集中度將出現(xiàn)明顯性上升。
機(jī)械設(shè)備行業(yè):關(guān)注三代核電技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)
今日上證綜指下跌0.35%,川財(cái)機(jī)械設(shè)備板塊下跌0.30%,在12個(gè)行業(yè)板塊中漲幅排名第9。我國(guó)三代核電技術(shù)已達(dá)到當(dāng)今國(guó)際公認(rèn)的最高核安全標(biāo)準(zhǔn),其安全事故概率更低,在設(shè)計(jì)上可以保證即使發(fā)生堆芯熔化等嚴(yán)重事故,也不會(huì)在核電站之外產(chǎn)生較大的放射性。目前,我國(guó)基本確立了核電大國(guó)的地位,并實(shí)現(xiàn)由二代向三代核電發(fā)展的技術(shù)跨越,我國(guó)三代核電已具備批量建設(shè)條件,預(yù)計(jì)三代核電將在“十三五”后期進(jìn)入批量化建設(shè)階段,關(guān)注核電設(shè)備批量化建設(shè)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。
電子行業(yè):持續(xù)關(guān)注結(jié)構(gòu)性行情
申萬(wàn)電子行業(yè)指數(shù)上漲0.21%,電子板塊中,二級(jí)行業(yè)中相對(duì)漲幅最大的是光學(xué)光電子板塊,漲幅為1.22%;跌幅最大的是半導(dǎo)體板塊,跌幅為-1.83%。三級(jí)行業(yè)中相對(duì)漲幅最大的是光學(xué)元件板塊,漲幅為3.50%;其次為顯示器件II板塊,漲幅為1.33%。跌幅最大的是集成電路板塊,跌幅為-1.97%。
電子元器件行業(yè):萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代來(lái)臨,智能傳感器成新三板未來(lái)新看點(diǎn)
隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來(lái),我們已經(jīng)身處一個(gè)被數(shù)據(jù)包圍的世界之中?？梢院敛豢鋸埖卣f(shuō),數(shù)據(jù)是現(xiàn)代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ),沒(méi)有數(shù)據(jù)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)就像無(wú)源之水般,只是空中閣樓。
非銀行金融行業(yè):互聯(lián)網(wǎng)資管新規(guī)發(fā)布,嚴(yán)監(jiān)管持續(xù)推進(jìn)
一周行業(yè)熱點(diǎn) 4月3日,互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)了《關(guān)于加大通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)整治力度及開(kāi)展驗(yàn)收工作的通知》
煤炭行業(yè):繼續(xù)關(guān)注進(jìn)口煤限制政策施行情況
一季度房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資大幅增長(zhǎng)疊加央行定向降準(zhǔn)改善市場(chǎng)情緒,周期股全面反彈,煤炭板塊隨之上漲。行業(yè)方面,進(jìn)口煤限制消息持續(xù)發(fā)酵,據(jù)悉,本次進(jìn)口煤限制范圍相較去年有所擴(kuò)大,由去年的二類口岸擴(kuò)大至一類口岸。港口煤炭市場(chǎng)受進(jìn)口煤限制消息影響出現(xiàn)詢盤(pán)增多、部分貿(mào)易商惜售現(xiàn)象,但煤炭?jī)r(jià)格暫時(shí)未出現(xiàn)明顯變化,現(xiàn)階段仍建議緊密關(guān)注電廠、港口煤炭庫(kù)存及進(jìn)口煤限制政策施行情況。
銀行業(yè):強(qiáng)力降準(zhǔn)催化,反轉(zhuǎn)行情或開(kāi)啟
央行決定從4月25日起,下調(diào)大行、股份行、城商行、非縣域農(nóng)商行、外資行人民幣存款準(zhǔn)備金率1個(gè)百分點(diǎn);同日,上述銀行將各自按照“先借先還”的順序,使用降準(zhǔn)釋放資金償還其所借央行的MLF。
交通運(yùn)輸行業(yè):民航局正式印發(fā)市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)航線目錄,民航調(diào)價(jià)在即
交通運(yùn)輸行業(yè)表現(xiàn)回顧:本周申萬(wàn)交通運(yùn)輸板塊漲跌幅為0.28%,在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第13,滬深300指數(shù)漲跌幅為0.42%,創(chuàng)業(yè)板指漲跌幅為-0.67%。本周交運(yùn)板塊指數(shù)微弱上升,滬深300指數(shù)上升,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降。
電源設(shè)備行業(yè):首批招標(biāo)規(guī)模大,市場(chǎng)全年有望高增長(zhǎng)
國(guó)家電網(wǎng)公司于2018 年3 月27 日發(fā)布了今年第一批充電樁招標(biāo)(2018 年電源項(xiàng)目第二次物資招標(biāo)采購(gòu))。此次招標(biāo)充電樁數(shù)量總數(shù)11615 套,功率總計(jì)74.16 萬(wàn)千瓦,其中直流充電樁7993 套,總功率70.56 萬(wàn)千瓦,交流充電樁3622 套,總功率3.60 萬(wàn)千瓦。
通信行業(yè):中興聯(lián)合移動(dòng)打通基于3GPP R15標(biāo)準(zhǔn)的First Call,5G進(jìn)程進(jìn)一步加速
事件:中興通訊聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)廣東公司在廣州成功打通了基于3GPP R15標(biāo)準(zhǔn)的first call,正式開(kāi)通端到端5G 商用系統(tǒng)規(guī)模場(chǎng)外站點(diǎn)。
醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新藥系列:CAR-T迎收獲期,中國(guó)成全球產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)
CAR-T市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè):我們預(yù)計(jì)隨著安全性水平的提升和適應(yīng)癥的拓展, CAR-T 療法有望前移成為血液瘤前線療法,全球CAR-T 細(xì)胞治療血液瘤市場(chǎng)或近300 億美元,中國(guó)市場(chǎng)或達(dá)100 億人民幣。同時(shí),CAR-T 在實(shí)體瘤治療方面一旦有所突破,即有望斬獲全球千億美元實(shí)體瘤市常
汽車(chē)行業(yè):貿(mào)易戰(zhàn)升溫,重卡上行風(fēng)險(xiǎn)加大
板塊一周行情回顧上周滬深300 指數(shù)下跌-1.60%。汽車(chē)零部件和汽車(chē)整車(chē)上漲,汽車(chē)整車(chē)上漲1.29%,漲幅最大。汽車(chē)服務(wù)和國(guó)聯(lián)新能源汽車(chē)下跌,其中汽車(chē)服務(wù)下跌1.89%,國(guó)聯(lián)新能源汽車(chē)下跌-3.03%,跌幅最大。